Отчет 3кв2019 МСФО здесь

А начать можно с Венесуэлы, которая с ноября дала льготы Роснефти для разработки двух месторождений природного газа. В октябре Роснефть стала покупателем 62% нефтяного экспорта Венесуэлы, продав основную часть нефти НПЗ в Индии и Китае. Основной долг венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA перед Роснефтью в 3кв2019 составил $0,8 млрд.
Чистый долг Роснефти по итогам 3кв снизился до $46,6 млрд. Текущий уровень показателя долг/EBITDA в 1,4Х (рублевый) является комфортным, но компания обещает снижать задолженность.

Зато теперь радости:
Чистая прибыль за 9мес2019 +25% до 550 млрд руб., в том числе в 3кв она 225 млрд руб.! И наблюдается снижение финансовых расходов!
За 3кв выручка и доход от ассоциированных и совместных предприятий составила 2,240 трлн руб. ($35,1 млрд).
За 9мес2019 выручка повысилась + 6,2% до 6,5 трлн руб.
Достигнут рост реализации нефти +19,6% в условиях снижения мировых цен на нефть на 9,3%! Отлично!

( Читать дальше )

Вроде бы простая новость "Сечин объяснил налоговый вычет по Самотлору обязательствами «Роснефти», которых нет у других", но вдруг читаем про эти обязательства:
"«У них (остальных компаний — прим. ред.) нет таких месторождений (сложных в разработке — прим. ред.), у них нет таких обязательств перед государством, какие взяты у «Роснефти», — пояснил Сечин.
Он подчеркнул, что компания согласилась увеличить дивиденды до 50% от чистой прибыли в том числе благодаря этому решению.
Глава «Роснефти» также пошутил, что остальные участники рынка могут отдать «контроль» государству для получения аналогичных льгот.«Весь объем (налогового вычета — прим. ред.) направляется на повышение бурения, добычи. В конечном итоге бюджет получает больший доход, чем если бы мы продолжали работать в действующем режиме. Это правильное решение, потому что мы не можем субсидировать за счет других проектов месторождения, которые не приносят доход», — отметил глава «Роснефти»."

Ловко выторговал льготу, четко сказал 50 %. Осталось только снизить чистую прибыль, когда придет срок. А поглядите-ка где нынче только не вкладывается Роснефть! Уже и с курдами вместе…
Вообщем считаю, выше 7 руб дивидендов за 2017 мы не увидим, правда ведь?