комментарии Алексей на форуме

Баффетт продал акции LUV !
smart-lab.ru/blog/618765.php

kiselev, я даже Аэрофлот не покупал и никогда не смотрел в их сторону

Antonio Z, ты молодец )

Баффетт продал акции LUV !
smart-lab.ru/blog/618765.php

Баффетт продал акции AAL
smart-lab.ru/blog/618765.php

Баффетт продал акции UAL
smart-lab.ru/blog/618765.php

Баффетт продал акции DAL !
smart-lab.ru/blog/618765.php

Сделка поглощения AK Steel завершена 13 марта 2020 года.
Презентация для акционеров на сайте компании здесь:
s1.q4cdn.com/345331386/files/doc_presentations/2019/Cliffs-AK-Steel-Investor-Presentation.pdf

Резюме:

Компания Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE, CLF), которая специализируется на добыче, обогащении и гранулировании железной руды, сообщила о приобретении сталелитейной компании AK Steel Holding Corp (NYSE, AKS) примерно за $1,1 млрд, или $3,36 за акцию. Сообщается, что акционеры AK Steel получат по 0,4 обыкновенной акции Cliffs на каждую имеющуюся у них бумагу AK Steel. После завершения сделки акционерам Cliffs будет принадлежать около 68% акций объединенной компании, а AK Steel — 32%.

Объединенную компанию возглавит Лоренсо Гонсалвеш, нынешний председатель правления и гендиректор Cliffs. Глава AK Steel уйдет в отставку.

Ожидается, что объединение компаний уже в первый год после закрытия сделки сократит затраты на $120 млн. Сделку предполагается завершить в первой половине 2020 года.



Источник: ffin.ru/market/future/84466/#ixzz6L6nzNPb0

Инсайдеры активно покупают акции:

Шкура директоров в игре! Инсайдеры покупали в этом году.

Годовая дивидендная доходность может составить 6,35%.

маловато будет

Шкура директоров (инсайдеров) в игре. Это один из самых покупаемых REIT со стороны инсайдеров:

Инвестиционный траст недвижимости, ведущий деятельность в гостиничном секторе. Портфель Apple Hospitality состоит из 232 отелей с примерно 29 800 номерами, расположенными в 34 штатах США. Гостиницы, которыми управляет REIT, относятся к самым известным франшизам своей отрасли: 106 отелей под маркой Marriott, 124 отеля Hilton, один отель Hyatt и один независимый отель. Данные отели управляются в соответствии с соглашениями, подписанными в индивидуальном порядке с 23 управляющими компаниями брендов, которые не аффилированы с трастом. Исходя из количества отелей и номеров, Apple Hospitality является одним из крупнейших инвестиционных трастов недвижимости в своей сфере в США.

smart-lab.ru/blog/588975.php

Хорошая волатильность. Бумага входит в портфель Баффетта в количестве 20,803,000 акций (3.6% бизнеса)
Бизнес-модель похожа на American Express
Учитывая, что Баффет приобрёл компанию во втором квартале 2017 г и текущие уровни котировок, есть фундаментальный потенциал роста на горизонте следующего экономического цикла.
Купил в свой портфель по 17.
Цель 1: получение диведендов
Цель 2: продать часть по 25-28
Цеиль 3: Продать по 39-40

ВЫКУП с апсайдом! Но дата отсечки прошла вчера, учитывая Т+2.
Абажаю эту акцию

2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента:
27 апреля 2020 года.
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7vIEni8zNEinCOjNeYZ6KQ-B-B

Вопрос №1: Об определении цены выкупа акций по требованиям акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
1. Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Ярославль» (регистрационный номер 1-01-50099-А) по требованию акционеров Общества в размере 174,00 (сто семьдесят четыре) рубля 00 копеек за каждую акцию.
2. Определить цену выкупа привилегированных именных бездокументарных акций типа А ПАО «ТНС энерго Ярославль» (регистрационный номер 2-01-50099-А) по требованию акционеров Общества в размере 90,50 (девяносто) рублей 50 копеек за каждую акцию.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uRkZLNyNOE6d9UyARgMpVQ-B-B

Инсайдеры сделали покупки в марте:
Dillon Kenneth Senior Vice President 2020-03-26 Buy 10,000 144,480 13.42 134.20 -8.03
KLESSE WILLIAM R Director 2020-03-13 Buy 20,000 149,203 11.81 236.20 +4.49
Brown Oscar K Senior Vice President 2020-03-06 Buy 5,000 151,622 27.44 137.20 -55.01
Walter Elisse B. Director 2020-03-04 Buy 3,758 24,842 33.21 124.80 -62.84

По префам верхняя планка!

Фактически Баффет здорово подцепил OXY сложной сделкой в 2019 году. Можно сказать, что occidental petroleum и Anadarko Petroleum — это его компании. Один выстрел — два попадания!
Вряд ли теперь эту компанию с такой сильной рукой собственника ожидает банкротство.
По крайней мере не в этот нефтяной цикл.
После кризиса вполне возможно, что OXY — будет крупнейший сланцевый производитель США.

Мой трейд:
Купил акции OXY по 13,56 на 1% иностранного портфеля.
Период: 1-10 лет
Цель 1: Получение дивидендов
Цель 2: 28 долларов за акцию.
Цель 3: страйк Баффета = 65 долларов/акцию.

Если котировки пойдут ниже, то посмотрим может куплю ещё на 1% капитала

Баффет получает дивиденды акциями Occidental Petroleum Corporation (OXY)
Итак, в кризис фонд Баффета начал наращивать доли в бизнесах. Но как он это делает?!
А вот как:

Occidental Petroleum (OXY) расплачивается своими акциями, рухнувшими в цене, вместо наличных денег по ежеквартальной выплате дивидендов в размере 200 миллионов долларов Уоррену Баффету, согласно заявлению в среду.

Как это получилось:

В прошлом году Occidental Petroleum купила Anadarko Petroleum за 38 миллиардов долларов, но нуждалась в помощи Баффета, чтобы победить Chevron (CVX). Компания Баффета Berkshire Hathaway (BRKB) согласилась предоставить $10 млрд в виде долевого финансирования для поддержки заявки Occidental. Эта сделка также сопровождалась соглашением о 8% дивидендной доходности для привилегированных акций Berkshire Hathaway OXY, которая составляет 800 миллионов долларов в год.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Купил акций Kraft Heinz Company по цене 24-20 (на 5% от портфеля)
Горизонт: 1-5 лет.
Цель № 1: получение дивидендов
Цель № 2: продажа части акций по 30-36 долларов / акцию
Цель № 3: продажа части акций по 45 долларов / акцию
smart-lab.ru/blog/608746.php