комментарии jin на форуме

ЦБ РФ зарегистрировал выпуск облигаций ВТБ серии ЗО-Т1.
Присвоенный регистрационный номер – 4-12-01000-В.
Облигации без срока погашения.
Объем 2 250 000 000 USD
Это замещающая облигация к VTB Eurasia DAC 9.5 (XS0810596832).


___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

«ЕвроХим», предложил держателям согласовать изменения условий обслуживания выпуска, которые, в частности, предполагают осуществление раздельных платежей в адрес держателей с правами в российской и иностранной инфраструктуре, а также увеличение льготного периода для расчетов с инвесторами.
Компания напоминает, что на фоне серьезных проблем с использованием традиционных каналов доведения выплат владельцы евробондов могут столкнуться с трудностями в получении причитающихся им платежей. Поэтому эмитент хотел бы согласовать варианты, которые позволяют расплатиться с держателями, не прибегая к услугам основного платежного агента и международных клиринговых систем.
Согласно предложенным для голосования изменениям, держатели евробондов, чьи права учитываются российскими депозитариями, получат свои выплаты через НРД в рублях по официальному курсу. Держатели, чьи права учитываются за пределами российской депозитарной и расчетной системы, смогут получить выплаты в рублях на счета типа «Д» по заявлению. Остальным инвесторам платежи будут осуществлены в долларах через trustee при условии, что держатели предоставят доверительному управляющему все необходимые документы.
Кроме того, компания предлагает согласовать возможность осуществления выплат в юанях, евро или дирхамах, если у нее не будет возможности произвести их в долларах.
Также «ЕвроХим» хочет увеличить льготный период по платежам с 7 рабочих дней для основной суммы долга и 10 рабочих дней для процентов до 60 рабочих дней. Хотя группа ожидает, что погашение евробондов и выплата процентов будут осуществлены в установленный срок, она хотела бы увеличить grace-период, чтобы избежать технического дефолта в случае сбоев в проведении выплат или задержек, связанных с получением разрешений от российских регуляторов, отмечается в сообщении.
В голосовании могут участвовать инвесторы, владеющие евробондами по состоянию на 16 февраля. Голосование продлится до 21 февраля, собрание держателей еврооблигаций назначено на 26 февраля.

Кто-то сталкивался уже с продажей замещаек, купленных более трех лет назад?
Козлиный брокер РСХБ, тупо выставляет налог. Им плевать, что обл...

KrumBumBes,
1) Еще не подписан, т.е. пока не действует.
2) Изменения будут распространяться на евробонды, которые замещены локальными облигациями после 1 января 2023 года.

АВО, Можно было легко назначить другого трасти, например, Газпромбанк

AlexPretty, это не легко. голосование, сбор кворума, определенного эмиссионной документацией (от 25% до 75% держателей).
а т.к. голосование в этом случае проводит эмитент, которому это не надо — шансов, как вы понимаете, нет.

Замещаем замещать.

Московский кредитный банк отложил на неопределенный срок анонсированное замещение выпуска еврооблигаций в евро с погашением в январе 2026 года.
2 февраля утром МКБ заявил, что 5 февраля начнет размещение локальных облигаций для замещения двух выпусков в евро — с погашением в феврале 2024 года и в январе 2026 года. В качестве планируемой даты окончания размещения было установлено 15 февраля.
В опубликованном вечером сообщении банк указал, что даты начала и завершения размещения выпуска-2026 переносятся на неопределенный срок.

______________________________________________
Объяснений нет. Новых сроков нет. Пока, в общем то, ничего нет.


_______________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

«ПИК-Корпорация» 5 февраля начнет размещение локальных облигаций для замещения евробондов с погашением в 2026 году.
Эмитент может разместить замещающие облигации со сроком погашения 19 ноября 2026 года общей номинальной стоимостью до $525 млн, оплата при размещении будет осуществляться еврооблигациями, выпущенными PIK Securities DAC.
Сбор заявок будет проходить с 11:00 мск 5 февраля до 18:00 13 февраля. Ожидаемая дата окончания размещения — 19 февраля.

___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Московский кредитный банк 5 февраля начнет размещение локальных облигаций для замещения двух выпусков евробондов, номинированных в евро.
Эмитент может разместить до 327 тыс. 228 облигаций номиналом 1 тыс. евро каждая для замещения выпуска с погашением в 2024 году и до 600 тыс. облигаций номиналом также 1 тыс. евро каждая для замещения выпуска с погашением в 2026 году.
Планируемая дата окончания размещения облигаций обоих выпусков — 15 февраля.

_________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

ТМК получила согласие на внесение изменений в условия еврооблигаций с погашением в 2027 году. Эмитент выносил на голосование изменения в эмиссионную документацию, согласно которым, если из-за санкционных ограничений ТМК не сможет выполнить обязательства по стандартной схеме, то сможет произвести прямые выплаты по облигациям в рублях тем держателям, чьи права учитываются в российских депозитариях.

__________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

РЖД – скоро замещение?
ЦБ РФ зарегистрировал программу выпуска облигаций РЖД www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=u27RQO9-AD0KLwqHjMzov8w-B-B&q=
Максимальная дата погашения — 25 марта 2031 года полностью соответствует дате погашения «самой дальней» еврооблигации РЖД — RZD-31 GBP (XS060901791).
Всего у эмитента на 4,3 млрд. долларов еврооблигация, сумма программы тоже в этих рамках – 463 млрд. рублей.

____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

АВО, интересно будет посмотреть на список людей и компаний обращения в Лондонский международный арбитражный суд. они сразу себя выдадут, как недобитую контру, которая бежит за помощью к террористическому отребью, как сейчас бегают недобитые жёлтые нацики. десяточка им обеспечена. они это прекрасно понимают, поэтому полностью уверен, никто из корешей англосаксев в Лондон не побежит. тогда уж точно не получат ни копейки

Витя, самого от себя блевать поди тянет регулярно

Погашение DME Аэропорт DAC 5.075 (XS1772800204).
Информация о планируемом КД поступила в НРД.
Планово КД 15.02.2023.
Поступила стандартная свифт выписка от…Euroclear.
Того самого, который согласно заверениям НРД «не общается, не принимает и не передает информацию».


___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

А не проходила ли информация где-нибудь, сколько евробондов VTB EUR держат через российский периметр? Тут одна известная управляющая компани...

VLPIAN ANIBUMBUM, усредненно по росевробондам российских держателей ~ 70% по любому выпуску любого эмитента, но сколько из них внутри НРД, а сколько на счетах в ЕК — не знает скорее всего никто, т.к. статистику собрать с рынка просто не возможно.

Полюс изучает возможность выпуска 3-х летних юаневых облигаций с безотзывной офертой, где предусмотрен обмен их на акции компании.
Обмен бондов на акции возможен при условии, что стоимость акций к дате погашения вырастет на Мосбирже более чем на 40–45%. Итоговая цена исполнения контракта будет корректироваться на сумму выплаченных дивидендов. По бумагам предусмотрен полугодовой купон в 1,8–2,2% годовых. Расчеты будут проводиться в юанях, а при погашении – в рублях по курсу ЦБ в зависимости от решения эмитента и запросу инвесторов.

_________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Объясните, пожалуйста, по НКД. Например, возьмем 12 серию с частотой выплаты купона 2 раза в год. При покупке суборда-12 придется заплатить ...

Леон, ответ на ваш вопрос содержится в проспекте эмиссии данного выпуска. прежде чем что либо покупать, рекомендую внимательно ознакомиться.

Почему не покупают рублевые бонды, хотя по ним большая доходность и ВТБ уже обещал возобновление выплат по купонам?
Например, ВТБСУБТ1-6 29%...

rga, потому, что продавцу НКД заплатите сейчас, а купон могут опять отменить за день до выплаты. доходность отражает этот риск.

МКБ не собрали согласие держателей на замещение евробондов.
На первом голосовании МКБ не смог получить согласие держателей по суборду CRBKMO 27 T2 и двум вечным выпускам CRBKMO 8.875 Perp 24 и CRBKMO 7.625 Perp 27.
За что было голосование (основное):
Смена трасти на Legal Capital Investor Services.
Увеличение льготного периода с 5 рабочих до 90 календарных дней.
Упрощенная канселяция.
Внедрение альтернативного метода платежа: платеж в российские депозитарии (для локальных держателей) и прямой платеж в рублях на счет в МКБ (для внешних держателей).

Повторные собрания пройдут:
CRBKMO 8.875 Perp 24 и CRBKMO 7.625 Perp 27 – 08.02.2024, поручения на участие необходимо подать до 06.02.2024.
CRBKMO 27 T2 – 05.03.2024, поручение на участие необходимо подать до 01.03.2024.


ХОТИТЕ ЗАМЕЩЕНИЕ? ТАК ПОМОГИТЕ ЭМИТЕНТУ.

_________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

«Газпром капитал» 26 января начнет доразмещение локальных облигаций для замещения остатка евробондов «Газпрома» в евро с погашением в марте 2025 года.
Сбор заявок в рамках размещения дополнительного выпуска будет проходить с 10:00 МСК 26 января до 15:00 5 февраля.
Планируемое окончание размещения — 9 февраля.


___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

«Газпром капитал» 26 января начнет доразмещение локальных облигаций для замещения остатка евробондов «Газпрома» в евро с погашением в марте 2025 года.
Сбор заявок в рамках размещения дополнительного выпуска будет проходить с 10:00 МСК 26 января до 15:00 5 февраля.
Планируемое окончание размещения — 9 февраля.


____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

jin, так АКРА ещё в ноябре отозвала все рейтинги

Дюша Метелкин, не все, в том то и дело. по рублевым выпускам они остались. иначе, не получилось бы выпустить еще бумаг на 10 млрд. рублей.

Министерство финансов Белоруссии планирует расширить круг инвесторов, которым будут производиться выплаты по белорусским еврооблигациям.
«Подход к исполнению обязательств перед прочими категориями держателей еврооблигаций будет выработан комплексно с учетом обобщения практики сбора документов и перечисления денежных средств через НКО АО „НРД“, анализа возникающих вопросов, в т.ч. технического характера», — говорится в официальном сообщении на сайте Минфина.
В сообщении Минфина подчеркивается, что необходимость внедрения механизмов исполнения обязательств по еврооблигациям, отличных от процедур, закрепленных в эмиссионной документации, обусловлена односторонним отказом западных инфраструктурных организаций от выполнения своих функций. «Санкционное давление, под влиянием которого оказались российская и белорусская инфраструктура, усугубляется тем, что хранение еврооблигаций Республики Беларусь осуществляется за пределами белорусской депозитарной системы», — отмечает Минфин.
Министерство финансов также проинформировало, что в январе продолжились работы по доведению выплат держателям еврооблигаций, учитываемых в российской депозитарной системе. Расчеты осуществляются в рамках договора, заключенного с АО «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), в пользу держателей, прошедших необходимые процедуры верификации и указанных в представленных НРД реестрах.
Отмечается, что выплаты производятся в соответствии с принятым в сентябре 2022 года совместным постановлением правительства и Нацбанка Белоруссии и «в соответствии с выработанными с российской стороной подходами по задействованию локальной депозитарной инфраструктуры».
__________________________________________________
Эмиссионная документация? Не, не знаем.
Дефолт? Не, не слышали.
АКРА по сути должна «еще вчера» занулить рейтинг Беларуси.
Ну и вишенка на торте – кросс дефолт по рублевым бумагам.
Как раз батьке под посевную )))



___________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds