Новая порция данных от компании Baker Hughes. Количество работающих буровых установок за неделю в США снизилось на 10 штук. Количество буровых на газ выросло на 3 штуки и на 13 (-2%) снизилось количество буровых на нефть.
 

А вот в Канаде картина поменялась – там зафиксировал значительный рост числа работающих буровых установок.

 

В прошедшие сутки цены на энергоносители дружно снижались. Но если снижение цен на бензин было на грани пределов точности, то по ценам на газ снижение было вполне ощутимым. Но в целом можно говорить о наблюдаемой консолидации. Особенно актуальным это становится для цен на нефть, ведь за месяц с небольшим цены подросли на 35%.

После значительного подрастания нефтяных цен рынку нужна консолидация, либо даже коррекция произошедшего роста. Кстати, контанго по фьючерсам на нефть за последние дни немного снизилось, а значит, рынок ждет торможения столь существенного роста цен. В такие периоды будут иметь значения изменения в направленности новостного фона. В этом смысле интересными обещают быть данные о запасах и динамике добычи нефти в США. Там ожидаются подтверждения в торможении роста объемов добычи нефти, которые должны происходить в связи с резким сбросом инвестиционной активности и провалом буровых работ.

За прошедший день цены на нефть дополнительно подросли, обновив максимумы 2015 года. Однако рост был уже не столь активным, как в предыдущий день. Цены марки Brent  прибавили за сутки лишь 1%, а нефти сорта WTI – 0,7%. Рост последней недели вывел цены на новые уровни и подновил дальнейшие ожидания. Теперь по нефти марки  Brent наиболее естественными становятся цели в зоне 70-73 доллара за баррель. Однако бурный рост предыдущих 6 дней создал локальную перекупленность и пока уменьшил ожидания дальнейшего подрастания. Так, контанго между ценами двух ближайших, разделенных одним месяцем фьючерсов снизилось с 4,2% до 0,9%. А по фьючерсам, дата экспирации которых разнесена на 3 месяца, произошло снижение контанго с 7,6% до 2,5%. (Правда небольшое искажение вносит то обстоятельство, что на это время приходилась дата экспирации и ближайшим фьючерсом вместо майских стали июньские, но это не меняет принципиально указанной картины).

За прошедшие сутки цены на нефть и нефтепродукты существенно подросли. Так, прибавка цены для американской нефти составила за день 6,1%, что является рекордом для 2 последних месяцев. Совсем немного от них отстали цены на европейскую нефть. Там дневная прибавка составила 5,8%. На фоне роста нефтяных цен хорошо подросла российская валюта. Доллар обновил минимальные отметки конца марта и устремился к минимумам конца 2014 года. Рост цен на нефть помогает самочувствию нашего фондового рынка. С утра во вторник цены на нефть корректируют слишком бурный рост понедельника, как бы призывая к сдержанности и другие рынки.

Непосредственным поводом для роста цен на нефть было известие о повышении цен со стороны СА. Спрос азиатских потребителей растет и это позволяет королевству увеличивать отпускную цену для восточного направления. А вот для переполняющегося собственной нефтью американского потребителя цены королевством были даже немного снижены. Впрочем, то, насколько далеко зашел процесс  затоваривания и не происходит ли долгожданное снижение запасов в Кушинге, мы узнаем уже в ближайшие дни. Данные из США по динамике добычи, запасов и буровой активности в ближайший месяц обещают быть крайне интересными.

Новая порция данных от компании Baker Haghes о количестве буровых на этот раз вышла досрочно – в четверг. За неполную неделю количество работающих буровых установок в США снизилось еще на 20 штук или на 1,9%. Уже вторую неделю темп снижения буровых работ оказался меньше, чем в предыдущие недели, когда сокращения числа буровых установок достигало 5 и более процентов за неделю. За 4 месяца потери числа работающих буровых уже составляют 46,7%. С марта прошлого года количество буровых снизилось на 790 штук.

 

Обвал числа работающих буровых в Канаде продолжается с прежним фантастическим темпом. Там за неделю остановлено еще 20 буровых, а работает уже только 100 штук. За год количество работающих буровых установок уменьшилось почти на 60% (снижение до 40% от уровней годичной давности).

Цены на нефть и нефтепродукты в прошедшие пару дней совершали незначительные консолидирующие колебания, во многом повторявшим корректирующе движения доллара. (Когда доллар растет, номинированные в долларах фьючерсы на нефть становятся дороже для держателей других валют, и наоборот). Чуть более выраженным было движение по американской нефти марки WTI. Однако в целом можно сказать, что рынок нефти находится в консолидирующем периоде. Так, месячные изменения цены тяготеют к нейтральной зоне.

У рынка пока нет сил ни для активного продолжения снижения, ни для более вразумительного подрастания. Цены американской нефти немного подскочили от минимальных уровней января. Но сигналов для более выраженного движения пока не наблюдается. Угроза продолжения снижения еще сохраняется. Резко влетевшая в феврале разность цен между европейской нефтью марки Brent и американской WTI имеет тенденцию к снижению. Цены европейской нефти, несмотря на отличия от поведения WTI, скорей всего будут двигаться в фарватере изменений WTI.

Цены на энергоносители за прошедшие сутки вновь снижались. Особенно выраженным снижение было на американскую нефть марки WTI. Цены там пробуют на прочность минимумы средины января.

Снижение цен на нефть в США происходило на фоне сообщения министерства энергетики США о запасах. Стало известно, что за прошедшую неделю коммерческие запасы сырой нефти выросли на 8,87 млн. баррелей и на 23 января составили 406,727 млн. баррелей. Рост объема запасов происходит уже четвертую неделю подряд. В результате  за четыре недели запасы выросли на 24,3 млн. баррелей или на 6,4% и это весьма солидная прибавка. Последние новости стали причиной опережающего снижения цен американской нефти марки WTI. Можно обратить внимание, что спред между ценами нефтей Brent и WTI вновь подрос и достиг 4 долларов за баррель. Тем не менее, мы бы не стали слишком драматизировать значение роста запасов нефти. Так, в последнюю неделю рост запасов нефти происходил одновременно со снижением на 2,587 млн. баррелей запасов моторного топлива. Происходило снижение и других топливных компонент. В результате суммарные запасы нефти и нефтепродуктов за неделю выросли на достаточно скромные 2 млн. баррелей.  

Начало года уже заметно изменило расстановку сил на рынках. В первую очередь обращало на себя внимание дальнейшее укрепление доллара. Так, европейская валюта опускалась ниже отметки 1,18 доллара за евро. Причины дальнейшего провала евро к доллару связаны как с растущей неопределенностью вокруг Греции, которая после выборов 25 января может запустить процессы выхода из зоны евро, так и с новыми данными по инфляции в Европе. Стало известно, что за год цены в Евросоюзе снизились на 0,2%, что увеличивает шансы на запуск стимулирующей программы от ЕЦБ. Старта этой программы ждут уже в первом квартале наступившего года.

Но для нас наиболее важным был рост доллара относительно рубля. После снижения почти до 50 рублей, доллар вновь хорошо подрос и к началу текущей недели колебался около отметки в 62 рубля за доллар. На фондовом рынке в первые торговые дни после нового года тоже было не менее интересно. Рублевый индекс ММВБ значительно повысился. Однако за счет встречного движения рубля долларовый индекс РТС остался примерно на уровне закрытия прошлого года. Ближайшие перспективы индекса РТС по-прежнему будут зависеть от динамики рубля, которая, в свою очередь, будет во многом определяться возможностью дальнейшего снижения цен на нефть.

В начале 2015 года ГП «ЦДУ ТЭК», представило основные итоги 2014 года по добыче нефти и газа в России.

В целом за год в стране было добыто 526,75 млн. т. нефти — прирост к уровню 2013 года составил 0,7%. Среднесуточные объёмы добычи достигли 10,58 миллиона баррелей. Среди добывающих компаний с большим отрывом лидирует Роснефть, на которую пришлось более 190,89 млн. т. от общего объёма добычи, Лукойл добыл 86,57 млн. т. нефти, Газпром нефть — 33,62 млн. т., Сургутнефтегаз — 61,43 млн. т., Татнефть — 26,53 млн. т., Башнефть — 17,8 млн. т., Славнефть — 16,19 млн. т., РуссНефть — 8,53 млн. т..

В 2014 году объёмы добычи газа в России сократились на 4,2% в сравнении с 2013 годом  и составили 640,237 млрд. м3. Объем газодобычи Газпрома — 432,025 млрд. м3, НОВАТЭК — 53,556 млрд. м3, Роснефть — 37,334 млрд. м3, ЛУКОЙЛ — 18,734 млрд. м3, Сургутнефтегаз — 9,445 млрд. м3, Газпром нефть — 11,858 млрд. м3.
 

Главным трендом 2014 года в секторе приходится считать провал нефтяных цен с уровней, вблизи которых они находились в течение последних трех лет. Можно спорить о его причинах, последствиях, которые это снижение цен будет иметь, или о дальнейших сценариях развития динамики процесса. Но неоспоримым и важным фактом последних шести месяцев стало само «уполовинивание» цены европейской нефти марки