Диджитализация: с чем столкнутся страховщики в ближайшие годы?

Ситуация на российском рынке страхования напоминает банковский сектор начала 2000-х: из-за малой осведомлённости об услугах, их условиях и выгодах приходится много средств вкладывать в просвещение клиентов. Если банки занимались этим напрямую, то страховые развивались через агентские сети, которые получали вознаграждение за привлечение клиентов и продажу услуг. Эти расходы называются аквизиционными и в среднем занимают до 1/3 полученной премии.

Сейчас страховой сектор стал идти по стопам банков, сокращая расстояние между собой и клиентом через цифровизацию каналов продаж. Всё большее число договоров заключается онлайн и без посредников. Так, по данным ЦБ, доля прямых продаж через Интернет за 2019-2023 годы выросла с 5% до 19%. У «Ренессанс страхования» она на уровне 17% и растет.

Можно выделить три драйвера роста онлайн продаж в страховании:

(1) Пандемия 2020 года значительно ускорила процесс цифровизации. Стали активно развиваться маркетплейсы, онлайн-банки и брокеры. Привычка к дистанционному потреблению создала запрос на такой же сервис в страховании;

Аналитики «Цифра брокер» включили акции RENI в топ-10 наиболее интересных к покупке российских акций в июле

В ближайшие недели аналитики не исключают высокой волатильности на фондовом рынке. Российская экономика сейчас сталкивается с такими вызовами, как высокие ставки и повышенная волатильность на валютном рынке, поэтому в компании рекомендовали присматриваться к ориентированным на внутренний рынок эмитентам, для которых эти риски минимизированы.

Среди топ-10 бумаг и акции нашей компании. По мнению экспертов, высокие ставки в экономике повышают спрос на сберегательные продукты «Ренессанс Жизнь», в то время как продолжающийся рост доходов населения ввиду рекордно низкой безработицы стимулируют рост рынка ДМС. Компания также продолжает наращивать страховые премии в сегменте автострахования на фоне удорожания транспортных средств в России. Значимым драйвером для роста «Ренессанс Страхования» выступает стабильный доход от солидного инвестиционного портфеля.

Количество страховщиков уменьшается: как это влияет на страхование?

История российского страхового рынка началась после вступления в 1994 году в силу Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Он закрепил возможность открытия частных страховых организаций и базовые требования к их деятельности. После этого отечественный страховой сектор стал активно развиваться. В начале 2000-х к этому добавилась тенденция к росту концентрации рынка.

С 2002 по 2023 годы количество страховщиков сократилось более чем в десять раз. К концу 2023 г. в России осталось 132 страховые организации. Аналитики ожидают дальнейшего сокращения их количества при укрупнении компаний «первой двадцатки».

Это подтверждают цифры. Хотя страховых компаний становится меньше, рынок страхования из года в год растёт. Просто клиенты прекращающих работу организаций не уходят с рынка, а переходят к крупным игрокам, которые предлагают лучшие условия.

Так, за последние 18 лет доля топ-5 крупнейших Non-life страховщиков увеличилась с 28% до 63%, а топ-10 — с 39% до 81%. В страховании жизни доля 10 крупнейших игроков поднялась с 71% до 89%, а топ-5 — с 54% до 77%. С 2022 года ЦБ прекратил публикацию данных по отдельным компаниям, но, по имеющейся информации, страховой рынок продолжает укрупняться.

Россиян собираются ежедневно штрафовать за езду без страховки по госномеру

Сегодня СМИ сообщают, что МВД, ЦБ и РСА создали рабочую группу, которая выступает за контроль наличия у водителей полисов ОСАГО при помощи камер наблюдения. Авторы инициативы пытаются добиться базового: повышения защищенности водителей от случаев финансового краха при дорогостоящих ДТП.

Отмечается, что за отсутствие страховки будут накладывать штраф не более раза в день. При этом количество таких дней не ограничено. Это значит, что за месяц автомобилист может потерять 25 тыс. рублей. Рабочая группа планирует направить соответствующее предложение в ГД в августе.

3 июля Совет Федерации одобрил закон об исключении полиса ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации ТС. Это стало известно в ходе его 571 заседания. Кроме того, согласно новому закону, теперь водители могут прекратить госучет автомобиля, если он находится в розыске как похищенный или угнанный. При продаже машину также можно снимать с учета ГАИ сразу же, а не ожидать 10 дней после обращения в ведомство, как это было прежде. До этого Госдума также окончательно одобрила исключение ОСАГО из списка обязательных документов.

Аналитики ИК «Велес Капитал» позитивно оценили потенциал нового НПФ «Ренессанс Накопления» для бизнеса RENI

Недавно мы сообщили, что Группа создает негосударственный пенсионный фонд, чтобы предложить клиентам накопительные продукты в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), которая была запущена государством с начала этого года. ПДС – это логичное и органичное дополнение продуктового ряда по страхованию жизни, новый источник длинных денег. Благодаря программам НПФ Группа сможет предложить полный спектр продуктов накопления, расширив клиентскую базу.

Это не покупка, а создание нового НПФ с нуля внутри Группы. Финансирование нового направления планируется за счет собственных средств.

Сегодня вышел обзор от ИК «Велес Капитал». В частности, эксперты пишут: «Главную мотивацию граждан участвовать в данной программе мы видим в государственном софинансировании и налоговых льготах. Компания планирует за 5 лет привлечь 1 млн клиентов и 100 млрд руб.

Почему рынок автострахования продолжит рост?

На фоне восстановления экономики в 2023 году услуги автокаско и ОСАГО показали уверенный рост и заняли четверть российского страхового рынка. Однако остаётся множество факторов, способных обеспечить этим сегментам продолжение роста.

Один из них — продажи новых автомобилей. Чем они больше, тем выше спрос на автострахование и, особенно, на каско, которое часто является обязательным условием при оформлении автокредита. Статистику продаж автомобилей по России ежегодно собирает «Автостат». За 2023 год было продано 1060 тысяч новых автомобилей, но за последние 23 года в среднем этот показатель составляет 1738 тысяч. Восстановление продаж к среднему уже может дать рынку каско 64% роста. Однако с учётом ускоренного увеличения стоимости автомобилей и распространения программ лизинга рынок может вырасти ещё сильнее.

Так как полис ОСАГО должен быть оформлен на каждый выезжающий на дорогу автомобиль, спрос на услугу положительно зависит от общего числа автомобилей в строю.

ВВП, денежная масса, инфляция — место страхования в экономике

Страховой рынок, в отличие от других секторов, непосредственно работает с риском. Диверсифицируя его, страховщики снижают общий уровень риска в экономике. При этом риск всегда можно оценить денежно. Из-за этого размер страховой премии прямо связан с оценкой объектов страхования и потенциального ущерба.

Стоимость объектов не статична. Она во многом зависит от инфляции и денежной массы. Рост денежной массы и экономики ведёт к увеличению стоимости застрахованных объектов: автомобилей, недвижимости, здоровья и прочего. При этом статистика страхования также демонстрирует устойчивый рост без существенных падений.

Если же сопоставить динамику страховой премии с денежными агрегатами и размером ВВП, то будет сразу заметна стабильность доли страховой премии в экономике и денежной массе на промежутке последних 15 лет. Её размер обусловлен развитием денежных рынков и экономики, уровнем финансовой грамотности граждан. Поскольку эти показатели меняются медленно, можно предположить, что данная зависимость сохранится и в ближайшем будущем. Это делает для страхования выгодным высокую инфляцию и рост ВВП.

Группа Ренессанс страхование представила Годовой отчет за 2023 год

Документ подготовлен с учетом лучших практик в области связей с инвесторами и устойчивого развития. 24 июня с.г. отчет утвердило Годовое общее собрание акционеров компании.

В отчете мы в том числе отразили прогресс Группы в сфере устойчивого развития по ключевым направлениям: развитие персонала, корпоративное управление, социальные инвестиции.

Хотя 2023 год стал для нас периодом достижений, в 2024 году, по нашим текущим оценкам, рост бизнеса Группы продолжится двузначными темпами. Более того, мы видим много драйверов для долгосрочного развития всего российского страхового рынка и за горизонтом 2024 года с учетом продолжающегося обновления автопарка, все еще неудовлетворенного спроса на улучшение жилищных условий, государственного стимулирования культуры долгосрочных сбережений. Благодаря нашему широкому продуктовому портфелю и более чем 25-летнему опыту, нам будет, что предложить клиентам в каждой категории. Мы намерены расти быстрее рынка также за счет внедрения insurtech технологий в страховании.

Акционеры ПАО «Группа Ренессанс Страхование» одобрили дивиденды за второе полугодие 2023 года в размере 2,3 рублей за акцию  

Акционеры ПАО «Группа Ренессанс Страхование» утвердили ранее рекомендованное Советом директоров компании решение о выплате дивидендов за второе полугодие 2023 года в размере 2,3 рублей за одну акцию (общая сумма к выплате — 1,3 млрд рублей). Общее собрание акционеров Группы также установило 5 июля 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Это означает, что дивиденды получат владельцы акций Группы Ренессанс страхование по состоянию на окончание торгов 4 июля 2024 года. Мы ожидаем, что выплата состоится в течение июля 2024 года.

С учетом уже выплаченных дивидендов за первые 6 месяцев 2023 года, общая сумма дивидендов компании акционерам за весь 2023 год составит 10 рублей на акцию. В абсолютном значении на дивиденды за 2023 год будет направлено 5,6 млрд рублей, или примерно 54% от консолидированной чистой прибыли Группы за 2023 год.

RENI заняла 3-е место в ежегодном IR-рейтинге от крупнейшего в России независимого сообщества частных инвесторов Smart-Lab.ru

Рейтинг отражает уровень раскрытия информации Группой для частных инвесторов — физических лиц и является важной метрикой качества корпоративного управления компании.

Цель создания рейтинга — отслеживать качество коммуникации эмитентов с ритейл-инвесторами и мотивировать публичные компании к более открытому и транспарентному общению с миноритариями.

Владимир Залужский, Вице-президент по корпоративному развитию и коммуникациям Группы Ренессанс страхование, прокомментировал:

«Нам очень приятна высокая оценка инвесторов. Быть единственной страховой компанией с первым уровнем листинга на Мосбирже непросто, но почетно. Нам приходится быть пионерами, делать много просветительской работы, чтобы сформировать у инвесторов понимание того, как работает страховой рынок. Вся наша топ-команда охотно инвестирует время в общение с акционерами и будет дальше повышать стандарты открытости. Мы рады, что у нас получается разъяснять преимущества страхового бизнеса. В 23 году количество инвесторов нашей компании удвоилось и превысило 50 тыс., а акции выросли на 88%».