ответы на форуме

а что у Тинькова хотели банк за акции Яндекса купить?

Роман Ранний, 50% деньгами, 50% акциями яши)))

Иван Карякин, откуда инфа что 50 на 50?

Роман Ранний, да вроде во всех новостях написано было об этом!

aselico, я не нашёл, есть ссылка?

Роман Ранний, www.rbc.ru/business/22/09/2020/5f6a27009a79477552822c96 но тут нет цифры, хотя, я где-то и видел их — прям помню визуально

пишет
t.me/borodainvest/437

Русагро представила операционный отчет за 3 квартал 2020 года. С полноценной презентацией! (моя нравится!!)
Основные тенденции и цифры из отчетности:
— общая выручка выросла на 10% за счет сильных результатов мясного (+23%), масложирового (+12%) и сельскохозяйственного (+20%) сегментов;
— результаты могли быть еще лучше, но рост цен почти по всем категориям товаров наложился на необъяснимый спад в продажах.

По сегментам:
1) Бутилированное масло — рост цены на 19%, снижение продаж на 11% и 14% (масло и маргарин), производство — минус 1%;
2) Мясо — цена +4%, производство — +14%!!! Продажи: +21% мясопереработка, + 38% полутуши, +16% кусковое мясо;
3) Сахар — цены + 14%, продажи — минус 25%; производство — минус 15%;
4) Пшеница — цены +33%, продажи — минус 28%;

То есть компания нарастила производство, цены выросли во всех сегментах, но продажи сахара, масла и зерновых снижались. Объяснений подобным цифрам у меня нет, но быть может компании удастся распродать запасы в 4 квартале. В целом квартальный отчет должен быть лучше прошлогоднего и показать рост прибыли и рентабельности. (за счет лучших цен)

Не является индивидуальной рекомендацией

Роман Ранний, офигеваю от уровня «аналитики» тг каналов. И ведь такое еще кто-то читает. По моим прикидкам получилось, что ебитда будет вдвое выше прошлогодней. Нет, с формальной т.зр. это тоже «должен быть лучше», но…

zzznth, я далеко не оптимист по Русагро.

Насколько понимаю основные ожидания это выход в Китай.

Вот только все почему-то забывают что Китай всё покупает только по ценам ниже рыночных

Роман Ранний, это нормально иметь разные мнения о компании. я о другом:
— выходит операционный отчет, из которого следует, что выручка выросла и г/г и к/к. Цены тоже сильно выросли, порой сбавив объемы.
А автор пишет «ну наверное отчет будет получше прошлогоднего». Притом что
1) прошлый квартал был значительно лучше чем 3кв2019 (по ебитде и прибыли +25 и 55%)
2) для не особо маржинального производства цена >> объемов

То есть вот лишь бы какой-то вывод сделать (отчет получше будет), чтоб читатели читали; а глубина проработки этого вывода близка к нулю

пишет
t.me/borodainvest/437

Русагро представила операционный отчет за 3 квартал 2020 года. С полноценной презентацией! (моя нравится!!)
Основные тенденции и цифры из отчетности:
— общая выручка выросла на 10% за счет сильных результатов мясного (+23%), масложирового (+12%) и сельскохозяйственного (+20%) сегментов;
— результаты могли быть еще лучше, но рост цен почти по всем категориям товаров наложился на необъяснимый спад в продажах.

По сегментам:
1) Бутилированное масло — рост цены на 19%, снижение продаж на 11% и 14% (масло и маргарин), производство — минус 1%;
2) Мясо — цена +4%, производство — +14%!!! Продажи: +21% мясопереработка, + 38% полутуши, +16% кусковое мясо;
3) Сахар — цены + 14%, продажи — минус 25%; производство — минус 15%;
4) Пшеница — цены +33%, продажи — минус 28%;

То есть компания нарастила производство, цены выросли во всех сегментах, но продажи сахара, масла и зерновых снижались. Объяснений подобным цифрам у меня нет, но быть может компании удастся распродать запасы в 4 квартале. В целом квартальный отчет должен быть лучше прошлогоднего и показать рост прибыли и рентабельности. (за счет лучших цен)

Не является индивидуальной рекомендацией

Роман Ранний, офигеваю от уровня «аналитики» тг каналов. И ведь такое еще кто-то читает. По моим прикидкам получилось, что ебитда будет вдвое выше прошлогодней. Нет, с формальной т.зр. это тоже «должен быть лучше», но…

zzznth, а какой вы ждёте FCF и прибыль по итогам 2020-го года?

Роман Ранний, в данном случае СДП и прибыль сложнее прогнозировать нежели ебитду. По ебитде писал, что у каждого из сегментов (масложир, мясо, сахар и для этого квартала актуален с/х) будет по 2-2.5 ярда.
Вообще, ожидаю 21+ ярд скор. ебитды за 9мес.
Но за 3й квартал очень удивлюсь если будет меньше 8.5 ярдов (вдвое больше прошлогоднего кстати) [тут вроде есть нюанс, что по сахару могу ошибиться — высокомаржинальное производство вроде всю мелассу переработало]
ЧП по кварталам где-то на пару ярдов меньше ебитды, так что в районе 6 ярдов то будет.

❗️🇷🇺#AFLT #spo #инсайдер
МИНФИН РФ В РАМКАХ ДОПЭМИССИИ АЭРОФЛОТА ПРИОБРЕЛ АКЦИИ КОМПАНИИ ЕЩЁ НА 9,1 МЛРД РУБ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФНБ — МИНИСТЕРСТВО — ПРАЙМ

Роман Ранний, Надо еще столь ко же..))

пишет
t.me/borodainvest/437

Русагро представила операционный отчет за 3 квартал 2020 года. С полноценной презентацией! (моя нравится!!)
Основные тенденции и цифры из отчетности:
— общая выручка выросла на 10% за счет сильных результатов мясного (+23%), масложирового (+12%) и сельскохозяйственного (+20%) сегментов;
— результаты могли быть еще лучше, но рост цен почти по всем категориям товаров наложился на необъяснимый спад в продажах.

По сегментам:
1) Бутилированное масло — рост цены на 19%, снижение продаж на 11% и 14% (масло и маргарин), производство — минус 1%;
2) Мясо — цена +4%, производство — +14%!!! Продажи: +21% мясопереработка, + 38% полутуши, +16% кусковое мясо;
3) Сахар — цены + 14%, продажи — минус 25%; производство — минус 15%;
4) Пшеница — цены +33%, продажи — минус 28%;

То есть компания нарастила производство, цены выросли во всех сегментах, но продажи сахара, масла и зерновых снижались. Объяснений подобным цифрам у меня нет, но быть может компании удастся распродать запасы в 4 квартале. В целом квартальный отчет должен быть лучше прошлогоднего и показать рост прибыли и рентабельности. (за счет лучших цен)

Не является индивидуальной рекомендацией

Роман Ранний, офигеваю от уровня «аналитики» тг каналов. И ведь такое еще кто-то читает. По моим прикидкам получилось, что ебитда будет вдвое выше прошлогодней. Нет, с формальной т.зр. это тоже «должен быть лучше», но…

а что у Тинькова хотели банк за акции Яндекса купить?

Роман Ранний, 50% деньгами, 50% акциями яши)))

Иван Карякин, откуда инфа что 50 на 50?

Роман Ранний, да вроде во всех новостях написано было об этом!

#POGR PETROPAVLOVSK
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР PETROPAVLOVSK МАКСИМ МЕЩЕРЯКОВ НАХОДИТСЯ ПОД СЛЕДСТВИЕМ В РФ.

Роман Ранний, это инфа от 9.10 Уже не только дело, а и арестовали, даже и обрили уже

Владислав Сорокин, помню были новости, но не помню какие точно. Есть ссылка?

Роман Ранний, www.amur.info/news/2020/10/09/179398

Есть здесь кто судится с Деминским? Какие последние новости?

Роман Ранний, у меня кстати есть отличный юрист.

Георгий Харитонов, это хорошо, только суд в Краснодаре

Роман Ранний, Рома, Бро, а есть смысл, то есть мне интересно, есть шанс чего то вернуть через суд? Или это просто юридические тонкости? Просто если это дэфолт, кто то еще должен гасить? Или сейчас суд о сумме, которая заморожена?

пишет
t.me/divForever/8439

[Forwarded from СберИнвестиции]
[ Photo ]
🤔 Что такое FPO и чем оно отличается от SPO?

9 октября Аэрофлот провёл дополнительное размещение своих акций FPO (Follow-on Public Offering). В ходе FPO новые акции выпускаются в пользу определённых акционеров, которые сохраняют свою долю. В случае с Аэрофлотом этот акционер — государство. Доли остальных акционеров размываются, поэтому для них FPO невыгодно: на каждую акцию теперь приходится меньшая доля прибыли и дивидендов.

FPO не стоит путать с SPO (Secondary Public Offering). В ходе SPO крупный акционер может продать свои акции, чтобы они свободно обращались на рынке. Доли остальных акционеров не меняются.

#practice

Роман Ранний, «Мы не халявщики. Мы – партнеры» (МММ)…

Есть здесь кто судится с Деминским? Какие последние новости?

Роман Ранний, у меня кстати есть отличный юрист.

ММК ПОНИЗИЛ ОРИЕНТИР ПО CAPEX НА 2020 Г ДО $700 МЛН — КОМПАНИЯ

Роман Ранний, интересно зачем

zzznth, больше дивидендов?

Роман Ранний, ну не. В див политике написано «как правило не менее 100% сдп». Захотят — могут и больше направить. Более того, во многих компаниях с таким подходом выплат дивов (из СДП, а процент зависисит от долга) даже прямо написано, что при отрицательном долге будут больше 100% направлять

У ММК вот совсем нет проблем с кешем, чистый долг отрицателен.
Возможно на самом деле из-за ослабления рубля (а капекс рублевый) он и скоратится в долларах

zzznth, я про то что чем меньше капекс тем больше будут дивиденды)

Роман Ранний, увеличить дивы они спокойно могут и так, решением СД. Оснований для этого более чем хватает.
Вот если у них нет идей как что улучшить / модернизировать / купить притом что кеша то на это много — это немного странный звоночек

МОСКВА, 22 окт /ПРАЙМ/. Два первых заместителя генерального директора «Совкомфлота» приобрели небольшие пакеты акций судоходной компании, сообщается в материалах «Совкомфлота». Так, первый заместитель генерального директора Евгений Абросов стал владельцем 0,002% акций, а первый зам Николай Колесников — 0,001% акций

Роман Ранний, дублируете новость.

ММК ПОНИЗИЛ ОРИЕНТИР ПО CAPEX НА 2020 Г ДО $700 МЛН — КОМПАНИЯ

Роман Ранний, интересно зачем

zzznth, больше дивидендов?

Роман Ранний, ну не. В див политике написано «как правило не менее 100% сдп». Захотят — могут и больше направить. Более того, во многих компаниях с таким подходом выплат дивов (из СДП, а процент зависисит от долга) даже прямо написано, что при отрицательном долге будут больше 100% направлять

У ММК вот совсем нет проблем с кешем, чистый долг отрицателен.
Возможно на самом деле из-за ослабления рубля (а капекс рублевый) он и скоратится в долларах

ММК ПОНИЗИЛ ОРИЕНТИР ПО CAPEX НА 2020 Г ДО $700 МЛН — КОМПАНИЯ

Роман Ранний, интересно зачем

пишет
t.me/insider_market/888

#аналитика #LNTA
Лента: замедление роста сопоставимых продаж

Лента вчера отчиталась по результатам 3кв. Не будем грузить вас занудными цифрами. Только один интересный факт, который верно подметил наш аналитик по retail-сектору — у компании начал замедляться рост сопоставимых продаж (LFL-продажи, т.е. скорректированные на открытие/закрытие новых магазинов).

Смотри второй график на скрине ниже: во 2 квартале рост LFL-продаж был +10%. А по 3 кварталу — только +3%. И то, есть разговор на деске, что там чуть подкрутили цифры, чтобы в ноль не уйти.

Кароче, от цифр к сути. То что LFL-продажи замедляются говорит о том, что весь рост 2кв, т.е. в период lock-down'а, был всего лишь единоразовым событием, т.е. неустойчивым.

Мы сейчас ни на что не намекаем… но если тебе будут в телеге сигналить х#ету типа «триггеры роста в бумаге» — будь внимательнее

Роман Ранний, 3 квартал не очень показателен, в нем идет продуктовая дефляция, расходы населения на овощи и фрукты падают — у ленты сильная сторона как раз свежие овощи и фрукты. плюс сезон отпусков, пока все это можно списать на эти факторы, в целом финансовые показатели прибыльности, рентабельности, долговой нагрузки улучшаются, особенно долговая нагрузка ленты, лента на проценты тратила 10 миллиардов рублей в год, и это потенциально недополученная прибыль по мере гашения долгов. Я положительно отношусь к долгосрочной инвестиции в акции на следующие 3 года за это время акции принесут не плохую прибыль. Прибыль ленты будет расти только благодаря уменьшению расходов по обслуживанию долга. Плюс небольшой рост бизнеса — поляна еще не поделена и есть куда расти.

#POGR PETROPAVLOVSK
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР PETROPAVLOVSK МАКСИМ МЕЩЕРЯКОВ НАХОДИТСЯ ПОД СЛЕДСТВИЕМ В РФ.

Роман Ранний, это инфа от 9.10 Уже не только дело, а и арестовали, даже и обрили уже

Инвестор получил 13-миллиардный кредит для строительства моста через Калининградский залив.
Сейчас идёт проектирование объекта. Документацию создаёт институт «Гипростроймост — Санкт-Петербург» (также проектировал Крымский мост и мост на остров Русский).Десятая концессионная компания (входит в группу “ВИС”) и Сбербанк заключили соглашение на предоставление кредита в 13 млрд рублей для строительства моста через Калининградский залив.

Дмитрий C, а при чём здесь Мостотрест?

Роман Ранний, сначала прицепился я к проектировщику моста, скинул новость, потом понял что новость не для Мостотреста, забыл удалить. А если на будущее смотреть, то группа ВИС начнет строить, потом коррупцию обнаружат, потом передадут в Мостотрествсе типично. Был прицендент с портом, туда Компания больверк начала строить, через год обнаружили коррупцию на несколько десятков ярдов руб, или сотни ярдов, потом передали в СТРОЙТРАНСГАЗ тов. Тимченко на завершение.Те на несколько ярдов законсервировали порт.И… скоро расконсервируют на несколько ярдов и дальше будут строитьвообщем у нас все типично, куры деньги не клюют, а Вы держитесь

❗️🇷🇺#GMKN
Матвиенко предлагает «Норникелю» на 75% профинансировать программу реновации в Норильске — ТАСС

Роман Ранний, А ЗАЧЕМ там реновация. Давно начата и по сей день действует программа переселения с Севера. В принципе есть тенденции к работе там вахтовым методом и с использованием малолюдных технологий. Капремонт части того фонда, что есть, еще можно понять.

❗️🇷🇺#GMKN
Матвиенко предлагает «Норникелю» на 75% профинансировать программу реновации в Норильске — ТАСС

Роман Ранний,
Надо чётко разгроничивать-«предъявить законные требования» и «предлагает».А ещё можно умолять, кляньчить, бить челом…

❗️🇷🇺#GMKN
Матвиенко предлагает «Норникелю» на 75% профинансировать программу реновации в Норильске — ТАСС

Роман Ранний, да пусть хоть обпредлагается.Я думаю на слова этой тётки обращают внимание только на этом форуме.Патанин, точно, не обращает.