📉Сбербанк -3.5% В лидерах падения и тянет за собой весь рынок. Мечты акционеров Сбербанка не сбылись, участники рынка ждали увеличения нормы выплаты на дивиденды, но этого не произошло. Кроме того Герман Греф заявил, что сейчас нет планов по выкупу акций у нерезидентов🧐 

📉IMOEX -1.5% Индекс продолжает снижаться, надежды инвесторов на разворот тают на глазах. Сегодня существенны вклад в снижение внёс Сбербанк. Доллар напротив поддержал котировки🤔 

📉Сургутнефтегаз -3.5% Резко упал без явных новостей, в моменте котировки теряли более 8.5%. Акции растеряли весь рост с 21.09.2023😔

📉HHRU -8% В лидерах падения. Во время падения индекса, спекулятивно разогретые бумаги снижаются сильнее всего. Цитируя Баффета можно сказать: Отлив покажет, кто плавал без трусов. Это кстати не только HHRU касается😉

📈ЭсЭфАй +0.9% FM сообщает, что Холдинг «ЭсЭфАй» может погасить 55% своих акций. Оставшиеся на балансе акции могут быть реализованы в рынок в рамках SPO. «ЭсЭфАй» рассматривает возможность IPO «Европлана» в первой половине 2024 года👍

📉Алроса -0.9% De Beers сократит распределение алмазов среди клиентов на 20% в 2024г из-за снижения цен и спроса. RTRS сообщает, что лидеры G7 объявят в среду о запрете на российские алмазы🤔

📈Сбербанк +2.1%  Участники рынка ждут день инвестора Сбербанка, который состоится 06.12.2023. Важность этого события сложно переоценить, так как оно может повлиять на дальнейшую траекторию акций. Напомню, что Сбербанк занимает 15% индекса и его  дальнейший курс будет оказывать влияние на весь рынок💪

📈USDRUB +1.6% Доллар сегодня поднялся выше 92 руб. и оказал поддержку всему рынку. Складывается впечатление, что курс доллара следует за котировками нефти. Нефть активно снижается с 30.12.2023, а доллар начал активно расти с этого момента🧐

📈Новатэк +1.7% Экспорт российского СПГ в Европу в ноябре оказался самым высоким за всю историю — 1,75 млн тонн, в то время как поставки в Китай сильно снизились. В целом ноябрьский экспорт СПГ из РФ находится на высоком уровне в 2,914 млн тонн, лишь немногим уступая годовому максимуму👍

📈GLTR +6.4%  Атон опубликовал стратегию на 2024 год, Globaltrans получил максимальный апсайд — 97%🚀 

📈VEON +22% Без явных новостей прибавил более 20%, Мосбирже пришлось провести дискретный аукцион🤔 

📉Ростелеком -1.4% Продолжает снижаться после дивидендной отсечки, див. дох. 7% сложно удивить при ставке в 15%🤷‍♂️

📉TCSG -1.4% Скоро у банка появится конкурент по рентабельности, но по P/BV значительно дешевле (Это я про размещение Совкомбанка)🧐

📈Лукойл +1.3% Акционеры ЛУКОЙЛа утвердили промежуточные дивиденды в 447 руб./а🤑

📈Магнит +1% Телеграм каналы пустили слух про рекордные дивиденды в Магните. Пишут, что на компании сосредоточено 299 млрд руб. или почти 3 000 руб. на одну акцию, которое позволит заплатить исторически рекордные дивиденды.
Начинается игра «Кто больше пообещает дивидендов магнита!»😁

📉Ростелеком ап -10.5% Падает после дивидендной отсечки, на данный момент падение больше размера дивиденда😔 

📉Яндекс -3.7% Падает третий день подряд без явных новостей, за это время котировки потеряли более 6.5%🤷‍♂️ 

📉IMOEX -0.8% Индекс продолжает плавно снижаться, с 22.11.2023 снижение составляет более 3%. Обвалом это конечно нельзя называть, но технически всё выглядит как даунтренд👎 

📈USDRUB +1% Доллар сегодня немного подрос и оказал поддержку IMOEX. Пока ситуация в долларе напоминает откат после длинного падения. Напомню, что от октябрьского максимума доллар потерял более 14%🧐   

📈Полюс +1.7%  📈Полиметалл +2.5% Золотодобытчики сегодня чувствуют себя хорошо, поддержку оказывает золото в рублях👍

📉ТМК -5.8% Снижается после публикации отчётности по РСБУ за 9 мес. 2023 года. Сложно сказать что конкретно не понравилось инвесторам, так как из показателей в отчёте есть только выручка, себестоимость и валовая прибыль😁 

📈Россети МР (МОЭСК) +2.5% Растёт после публикации отчётности МСФО за 9 мес. 2023 года. Выручка в 3 кв. 2023 года составила 52,8 млрд руб., прибыль 7,9 млрд руб💪

📈СПБ Биржа +4% В моменте акции прибавляли более 8.5% после выступления генерального директора Евгения Сердюкова. Биржа планирует получить разрешение управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) для возвращения инвесторам их активов в полном объеме🧐

📈Россети +2.7% Минэнерго предлагает запретить региональным властям управлять электросетевыми компаниями. Контрольный пакет в таких активах заставят передавать в собственность крупной системообразующей компании с госучастием либо отдавать ей в управление😳

📈Новатэк +1.4% Financial Times сообщает, что порты ЕС помогают продавать более 20% импорта СПГ из России. «Перевалку» сжиженного природного газа, крайне важного для арктического флота Москвы, запретили только Великобритания и Нидерланды😁

📈Мечел +2.5% СберИнвестиции видит «бычий флаг» в привилегированных акциях Мечела и предлагает всем желающим запрыгнуть в ракету. Фигура «бычий флаг» предполагает дальнейший рост привилегированных акций Мечела намного выше текущего максимума.
Дополнительным позитивом стало включение с 22.12.2023 в базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС обыкновенных и привилегированных акции Мечела🚀

📈Brent +0.7% По словам собеседников «Интерфакса», участники ОПЕК+ ожидают, что Саудовская Аравия продлит свои добровольные ограничения в объеме 1 млн б/с на I квартал 2024 года, но при этом королевство ждет от других участников ОПЕК+ дополнительных сокращений. По сообщению агентства Bloomberg, речь идет о дополнительных сокращениях на 1 млн б/с🧐

📉Сегежа -2.2% Продолжает снижаться под грузом финансовых проблем. АФК Система займом помогла компании пройти оферту по выпуску облигаций 002P-04R, но всех проблем это не решает🤔   

📉Роснефть -1% Компания выпустила хорошую отчётность, но весь позитив уже был в цене. Участники рынка решили зафиксировать прибыль на факте публикации. Комментируя результаты Игорь Сечин отметил негативное влияние постоянного изменения системы налогообложения отрасли, высокие ставки и рост НДПИ на газ👉 

«Непроработанное решение по сокращению демпфера спровоцировало кризис на внутреннем рынке топлива в августе — сентябре текущего года.

С июля идет поступательное повышение ключевой ставки, что отрицательно сказывается на стоимости финансирования, как для Компании, так и её подрядчиков и поставщиков, что, в свою очередь, ведет к росту стоимости и сроков реализации проектов, а также влияет на прибыль, являющуюся базой для определения размера дивидендов.

Кроме того, рост НДПИ на газ приведёт к изъятию инвестиционного и оборотного ресурса из отрасли и снизит возможности поддержания уровней добычи в будущем. », — сказал он👍 

Что тут можно сказать, мне кажется любой акционер должен поддержать слова Игоря Ивановича👏

📈Магнит +0.9% Новый любимчик у брокерских домов: Газпромбанк называет Магнит одной из 3-х наиболее привлекательной дивидендной акцией в декабре 2023 года. БКС Мир инвестиций внёс в Магнит в список фаворитов на российском рынке. ПСБ добавил Магнит в список самых перспективных бумаг для покупки на краткосрочную перспективу💪

📈Алроса +0.5% Опубликовала отчётность по РСБУ за 9 мес. 2023 года, компания продолжает работать и показывает стабильные результаты. Компания снизила чистую прибыль по РСБУ на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 87,9 млрд рублей. Выручка за 9 месяцев составила 237,2 млрд рублей, это на 8% больше, чем в январе-сентябре прошлого года👍

📉IMOEX -0.7% Рынок продолжает снижаться на фоне слабого доллара и негативной динамики тяжеловесов (Газпром, Сбербанк, Лукойл). SPO — IPO объявляют практически каждый день, участники рынка хотят попасть в окно возможностей. Кстати большое количество размещений может оттягивать на себя часть средств и способствовать снижению индекса, физики сейчас представляют серьёзную силу🧐  

📈ЛСР +2.9% Глава департамента банковского регулирования ЦБ Александр Данилов сказал, что пока действуют широкомасштабные льготные программы, которые и разгоняют цены, снижения цен на жилье ждать не стоит🚀

📈ЮГК +1.1% В моменте выстрелил на 2.8% против рынка в общем и золотодобытчиков в частности. Мои инвестиций сегодня выпустили обзор, где очень положительно оценивают компанию. По их оценке ЮГК сейчас торгуется с 40% дисконтом к полюсу. 
Сила физиков во всей красе💪

📈ММК +0.5% Выглядит лучше других металлургов. Активную поддержку росту оказывают телеграм каналы😉 

📉Транснефть ап -0.2% лучше рынка после публикации отчётности. Чистая прибыль Транснефти по МСФО в III кв. выросла в 1,3 раза и составила 63,82 млрд руб👍

📉Полиметалл -5.3% Продолжаются спекулятивные карусели. За 5 дней акция успела упасть на 30%, вырасти на 36% и опять упасть на 5% -  подарок для спекулянтов🤔 

📉Софтлайн -5.3% В рамках SPO предложит около 8% акций, ценовой диапазон — 140-149,84 руб. за штуку🤔 

📉Инарктика -4.1% Компания уточняет ценовой ориентир размещения на уровне 900 рублей за одну акцию. Ранее озвученный диапазон составлял 900-968,5 руб. за одну акцию. Инвесторы, участвовавшие в SPO, через 6 месяцев после даты завершения SPO получат право приобрести у продающих акционеров одну дополнительную акцию по цене SPO за каждые пять акций, купленных в рамках SPO🧐

📉РусГидро -1.8% Снижаются после публикации отчётности за 9 мес., брокерские дома негативно оценивают отчётность. Freedom Finance Global считает, что инвестиционная привлекательность акций РусГидро невысока. БКС Мир инвестиций сохраняет рекомендацию «Продавать»😔

📈SFI +0.9% Чистая прибыль SFI по МСФО за 9 месяцев выросла почти в 4 раза, до 16,6 млрд руб. Акционеры утвердили дивиденды за 9 месяцев в 39,42 руб. на акцию (див. дох. 6.8%)🤑

НЛМК опубликовал отчетность МСФО за 1 п 2023 года, последний раз компания публиковала отчётность за 2021 год. Давайте подробнее посмотрим на неё, посчитаем размер возможного дивиденда и сравним с прогнозом.

Прогноз результатов был сделан в долларах, а компания опубликовала отчётность в рублях. Переведем текущую отчетность в $ по среднему курсу. 

Обзор результатов

Выручка за 6 мес. составила 6485 млн.$, валовая прибыль 2586 млн.$

Операционная прибыль достигла 1603 млн.$, чистая прибыль составила 1164 млн.$ или 0,193 $ на акцию.

( Читать дальше )

📈Полиметалл +7% Участники рынка практически полностью выкупили просадку, неужели Полиметалл решил отказаться от идеи обмена?🤔 

📈Мечел +4% Снова в лидерах роста после небольшой коррекции. Участники рынка считают, что падение закончилось и можно брать новые максимумы. От минимумов дня рост составил более 7.5%🚀 

📈Газпром +1.2% Инвесторов порадовал ряд заявлений компании: Приемные мощности СПГ Европы среднесрочно обеспечены газом менее чем на 1/5; Сланцевые операторы исчерпали потенциал повышения эффективности добычи; Газпром к концу года начнет подачу газа со 2-й установки Ковыкты в «Силу Сибири», выведет Чаянду на полку через год🧐

📉Аэрофлот -1.6% Падает в преддверии публикации отчётности по МСФО. Завтра ожидаются результаты за 3 кв. 2023 года🤔

📈USDRUB +0.5% Доллар сегодня чувствует себя уверенно и оказывает поддержку всему рынку. Похоже продавцы решили взять передышку, от максимумов доллар потерял более 14%🤔

📈Fix Price +1.3% Компания намерена сохранить текущую программу ГДР и листинг ГДР Группы на Лондонской фондовой бирже, Московской бирже и международной биржи Астаны после предлагаемой редомициляции. Компания подтверждает, что в настоящий момент не планирует выкуп или обмен своих ГДР. Также Fix Price прорабатывает возможные варианты выплаты дивидендов всем акционерам с учетом действующей регуляторной среды🥳

📈СПБ Биржа +0.1% Биржа определила объем не подпавшей под ограничения иностранной валюты и согласовала с брокерами механизм ее распределения среди участников торгов. Клиентам расчетно-клиринговой инфраструктуры «СПБ биржи» доступны средства в долларах США, гонконгских долларах, юанях и тенге, объем которых эквивалентен 5,9 млрд рублей по курсу ЦБ РФ на 27 ноября 2023 года. Это составляет 31,05% общей суммы клиентских денежных средств🧐

📉СПБ Биржа -9.5% Кредиторы подали на СПБ Биржу заявление о банкротстве в арбитражный суд Москвы. Само заявление ни о чём не говорит и к вечеру суд не принял заявление о банкротстве «СПБ биржи»🤷‍♂️

Но телеграм каналы решили немного подправить новость и заявление от кредитора превратилось в заявление от самой СПБ Биржи, а это совершенно другое дело😳 На этом фоне котировки потеряли более 34%, а кто-то очень хорошо заработал😁
В общем, телеграм каналы действуют в своём репертуаре (неужели специально🤔)

📉Сбербанк -1.8% ВТБ ждет снижения доходов банка и всего сектора в 2024 году на фоне жесткой денежно-кредитной политики и мер охлаждения потребительского кредитования, заявил глава банка Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Но Сбер начал уверенно снижаться намного позже этой новости, примерно в 16:25🤔

📉IMOEX -0.8% Снижается уже третий день подряд, сегодня Сбер тянет за собой весь рынок😔  

📉RGBI -0.1% Путин призвал очень аккуратно подходить к проведению в будущем мягкой денежно-кредитной политики😳

📈Мосбиржа +1% Чем дольше будет жёсткая ДКП, тем больше денег заработает Мосбиржа😉  

📈Полиметалл +17.7% Резкий отскок после 2-х дневного падения, в моменте котировки прибавляли более 23%. Явных новостей нет, очень похоже на закрытие шортов🧐  

📉НЛМК -1.3% Выручка НЛМК по МСФО за I полугодие составила 505,7 млрд руб., прибыль — 91,2 млрд руб. 

📉Казаньоргсинтез -4.5% Выпустил слабый отчёт по РСБУ, все показатели существенно ниже прошлого года. Прибыль за 9 мес. 2023г снизилась на 33% до 16,786 млрд рублей😔

📈Башнефть +2.5% В. Путин разрешил “Роснефти”, “Башнефти”, “Славнефти” и ряду других компаний самостоятельно определять объем информации, подлежащей раскрытию.
Рост закрытости — это праздник для спекулянтов💪 

На 24.11.2023 мой портфель выглядел вот так

портфель активов выглядит так


( Читать дальше )

Мечел опубликовал операционные результаты. Реализация концентрата коксующегося угля в третьем квартале увеличилась на 43%, до 1001 тыс. тонн. В то же время, реализация концентрата коксующегося угля третьим лицам выросла на 139%, до 732 тыс. тонн.

Возвращение реализации к своим средним значениям является безусловно положительным моментом.

Что касается кокса, то тут реализация осталась на тех же уровнях

( Читать дальше )