По информации новостного агентства Reuters, сегодня одна из крупнейших корпораций в мире Alibaba Group Holding Limited, основным направлением бизнеса которой является e-commerce, подала конфиденциальную заявку на проведение размещения на Гонконгской фондовой бирже. Компания рассчитывает привлечь до $20 млрд, а само размещение запланировано на III квартал текущего года.

В первую очередь данное IPO позволит Alibaba диверсифицировать свои источники финансирования. В то же время листинг в Гонконге повысит ликвидность акций компании и депозитарных расписок, которые были размещены на фондовой бирже NASDAQ в 2014 году. Кроме того, привлеченный капитал Alibaba может направить на поддержание высоких темпов роста своих финансовых показателей на фоне замедления как китайской, так и мировой экономики в целом, а также ввиду усиления конкуренции на рынке Китая. По итогам 2019 фискального года с окончанием 31 марта годовая выручка корпорации расширилась на 51,1% г/г до $48,2 млрд, а чистая прибыль – на 37,1% г/г до $13,1 млрд. При этом 74% выручки компания получила от оказания местных потребительских услуг, розничной и оптовой торговли в Китае.

( Читать дальше )

Цена IPO HeadHunter составила $13,5 за ADS, акционеры заработали на сделке $220 млн

Рекрутинговый сервис HeadHunter установил цену размещения акций в рамках IPO на американской бирже Nasdaq в $13,5 за одну ценную бумагу, говорится в материалах компании. Цена размещения была установлена по верхней границе ценового диапазона, который изначально составлял $11-13,5 за акцию. Весь HeadHunter оценен в $675 млн. Сама компания средств от размещения не получит.

В целом размещение компаний можно отметить как удачное, инвесторы оценили сервис в 15-16 показателей EBITDA за 2018 год. Это близко мультипликатору индекса NASDAQ. Отметим, что с близким показателем торгуется крупнейшая российская ИТ-компания Яндекс.

Промсвязьбанк

Компания VEON Ltd. вчера после закрытия американского рынка объявила о том, что второй крупнейший акционер компании – Telenor East Holding II AS (Telenor”) – выставил на продажу 85 млн обыкновенных акций Veon в форме ADS (американские депозитарные акции), что эквивалентно 4,9% акций в свободном обращении. Позднее, ночью Veon заявила в отдельном пресс-релизе о том, что Telenor намерен выставить 100 млн акций в форме ADS (5,7% акционерного капитала) по цене $2,16 за ADS. Veon не предлагает никаких новых ADS в этой сделке и не получит никаких доходов от продажи ADS компанией Telenor. Продажа ADS Telenor не приведет к размыванию выпущенных обыкновенных акций и акций в свободном обращении;

В результате оферты доля Telenor в компании Veon снизится с нынешних 14,6% до 8,9%; доля акций в свободном обращении вырастет с 29,2% до 34,9%; мажоритарному акционеру – компании Letter One – принадлежит 47,9% акций компании;

Эта оферта со стороны Telenor следует за предыдущими тремя предложениями акций на рынок, реализованными в 2016-2017 гг. — в общей сложности на 302,5 млн акций, или 17,2% акций компании. 100 млн акций нынешней оферты составляют 19,5% акций в свободном обращении Veon;

( Читать дальше )