Российский рынок акций на второй укороченной рабочей неделе мая может испытывать нисходящее давление по индексу Мосбиржи с рисками пробоя 3400 пунктов в условиях сохранения высоких процентных ставок в стране и учета в ценах большинства дивидендных историй наряду с постепенным закрытием реестров по выплатам. Без дивидендов на следующей неделе, в частности, будет торговаться банк «Санкт-Петербург», а в ближайшие дни реестры закроются по ЛУКОЙЛу и НоваБев Групп. Акционеры Акрона обсудят рекомендованные за 2023 год выплаты. Новостей о дивидендах при этом все еще ждут от Ростелекома, Сургутнефтегаза, Башнефти, Транснефти, Роснефти, Магнита, Совкомбанка, Полюса и Газпрома. Среди эмитентов с уже рекомендованными выплатами наиболее высокую доходность на данный момент дают МТС (11,3%), Сбербанк (10,8%), НЛМК (10,5%), Северсталь (10,2%), ИнтерРАО (7,6%) и Мосбиржа (7,4%). Индекс РТС при этом может стремиться к 1200 пунктам в случае сохранения крепкого рубля.

Российская валюта начала новый месяц у апрельских максимумов 91,23 руб, 97,52 руб и 12,49 руб против доллара, евро и юаня соответственно, которые может протестировать благодаря перспективе сохранения жестких денежно-кредитных условий в РФ и обязательной продаже валютной выручки.

( Читать дальше )

Ключевые события:

— Продолжение укрепления рубля.
— Стабилизация на рынке облигаций.
— Индекс Мосбиржи: по-прежнему боковик.
— Точечные идеи в российских акциях.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=oF21nVOCsCw

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#ВЕЛЕС_Капитал #velescapital #аналитика #инвестиции #фондовыйрынок 

— Индексу Мосбиржи может недоставать масштабных драйверов повышения
— Цены на нефть Brent смотрят в район 75 долл
— В США и Европе восстановился среднесрочный рост

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#ВЕЛЕС_Капитал #velescapital #аналитика #инвестиции #фондовыйрынок 

Российский фондовый рынок на следующей неделе при прочих равных может остаться под коррекционным нисходящим давлением ввиду ухудшения настроений за рубежом и отсутствия веских корпоративных драйверов для роста. В связи с этим можно говорить о рисках обновления индексом Мосбиржи августовского минимума 3015 пунктов и тестирования отметки 2900 пунктов при закреплении ниже. В целом среднесрочный восходящий тренд выше поддержки 2890 пунктов остается в силе, а снижение про прочих равных может наблюдаться главным образом в рамках фиксации прибыли. Падение индекса РТС, в то же время, может сдержать потенциальная стабилизации рубля, а также близость психологически важной отметки 1000 пунктов. На корпоративном фронте в ближайшие дни стоит отметить финансовые результаты Сбербанка по РБПУ за август 2023 года, а также Мать и Дитя за 1-е полугодие 2023 года по МСФО. Газпром проведет заседание совета директоров, а Инарктика – собрание акционеров. На макроэкономическом фронте будет опубликован внешнеторговый баланс России за июль.

( Читать дальше )

Группа X5 представит свои финансовые результаты за 2К 2023 г. во вторник, 15 августа. Мы полагаем, что рентабельность ритейлера значительно снизилась в сравнении с аномально высокими показателями сопоставимого периода прошлого года. Согласно нашим оценкам, валовая маржа упала на 1,6 п.п. г/г, а рентабельность EBITDA чуть более чем на 3 п.п. г/г. Такая динамика связана с перестройкой ассортимента, возвращением промо, общей макроэкономической ситуацией и высокой базой сравнения 2К прошлого года. Относительно января-марта текущего года рентабельность могла продемонстрировать значимое улучшение, чему в том числе способствует сильная динамика продаж.

Наша рекомендация для расписок X5 Retail Group сейчас – «Покупать» с целевой ценой 2 624 руб. за бумагу.

Подробнее — veles-capital.ru/analytics/article/x5_retail_group_prognoz_finansovykh_rezultatov_2k23_msfo

Аналитик: Артем Михайлин


© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000.

( Читать дальше )

Российский фондовый рынок в рублевом сегменте на следующей неделе может продолжить постепенное повышение с ближайшей целью 3200 пунктов по индексу Мосбиржи, вероятно, как и раньше благодаря поддержке корпоративных историй. В частности, уже в понедельник советы директоров Татнефти и Белуги Групп могут дать рекомендации по дивидендам за 1-е полугодие 2023 года, а во вторник ожидаются финансовые результаты X5 Retail Group за 2-й квартал 2023 года по МСФО. Помимо этого вероятно сохранение интереса к дивидендным историям (в частности, к акциям ТМК благодаря уже объявленным дивидендам), а также Белуге, Татнефти, Селигдару, Новатэку и другим эмитентам в случае надежд на новые выплаты. На макроэкономическом фронте запланирована публикация производственной инфляции РФ за июль.

Рубль сохраняет слабость и продолжает среднесрочное нисходящее движение, несмотря на попытки ЦБ РФ сдержать его падение в виде повышения процентных ставок и приостановке покупок валюты в рамках бюджетного правила. В подобных условиях можно говорить об актуальности повышенных рисков достижения новых многомесячных минимумов рубля и стремления доллара к сопротивлению 101 руб, евро – к 112,50 руб, а юаня – к 13,75 руб.

( Читать дальше )

Индексы Мосбиржи и РТС на следующей укороченной неделе (биржи будут закрыты в среду, 8 марта) при отсутствии негативных геополитических сигналов могут проверить на прочность сопротивления 2300 и 960 пунктов соответственно, но повышение долларового индикатора традиционно будет определяться и динамикой рубля, в последние недели склонного к ослаблению.

Событием недели в России при прочих равных может стать публикация финансовых результатов Сбербанка по МСФО за 2022 год, которая назначена на 9 марта и может сопровождаться объявлением о дивидендах, о высокой вероятности которых ранее говорили как представители самого эмитента, так и правительства РФ. Сбербанк в этом году, таким образом, может стать в том числе дивидендной историей. Финансовые результаты за 2022 год по МСФО при этом представит и ТМК, которая уже заплатила дивиденды за 1-е полугодие и 9 месяцев указанного периода. В понедельник финансовую отчетность за прошлый год опубликует и РусАгро. Корпоративные истории остаются для российского рынка важным драйвером потенциального роста. На макроэкономическом фронте выйдут данные по индексу потребительских цен России за февраль (ожидается замедление с 11,8% до 11,2% г/г).

( Читать дальше )

Индексы Мосбиржи и РТС на следующей неделе, вероятно, продолжат восходящее движение при способности устоять выше поддержек 2170 и 1100 пунктов (район средних полос Боллинджера дневных и недельных графиков), в то время как закрепление ниже указанных отметок будет указывать на риски нисходящей коррекции как минимум в район 2100 и 1050 пунктов. Фундаментально продажи могут быть обеспечены ухудшением зарубежных настроений на фоне рисков разгара рецессии, а также отсутствием внутренних драйверов для роста. В целом при этом значительного негатива на российских площадках не наблюдается, и рынок все еще выглядит готовым к развитию повышения.

На корпоративном фронте финансовые результаты за 3-й квартал 2022 по МСФО должен представить TCS Group, который вслед за Сбербанком становится все более интересной инвестиционной идей банковского сектора. Positive Technologies проведет День инвестора, банк «Авангард» и Лензолото закроют реестры по дивидендам за 9 месяцев 2022 года. На макроэкономическом фронте выйдут данные по производственной инфляции и промышленному производству РФ за октябрь. Рубль при этом сохраняет стабильность, находясь на грани пробоя 60 руб против доллара, 63 руб против евро и 8,60 руб против китайского юаня. Выход за пределы указанных уровней может предвещать более выраженное движение в сторону пробоя.

( Читать дальше )

Освоение сегмента Интернета вещей позволило акциям Aspen Technology вырасти на 66% с начала года

Уже к 2025 году мировой рынок искусственного интеллекта может достигнуть $169 млрд, согласно прогнозу аналитиков Allied Market Research. В июле этого года стало известно, что мировой лидер в области программного обеспечения для оптимизации активов Aspen Technology заявил о приобретении компании Mnubo Inc. — поставщика специализированной инфраструктуры искусственного интеллекта (AI) и аналитической инфраструктуры для Интернета вещей (IoT). Продукты компании Aspen Technology востребованы в сложной промышленной среде, где особое внимание уделяется оптимизации жизненного цикла проектирования, эксплуатации, а также технического обслуживания активов.  


Основное преимущество Mnubo заключается в том, что данная компания позволяет быстро собирать и развертывать приложения Интернета вещей на основе технологии искусственного интеллекта в масштабах предприятия. Как отмечается в пресс-релизе на официальном сайте компании Aspen Technology, «технология Mnubo позволит ускорить реализацию концепции AspenTech для следующего поколения решений по оптимизации активов, которые одновременно сочетают в себе глубокую экспертизу процессов с искусственным интеллектом и машинным обучением».

( Читать дальше )