Интересная информация из статьи Теодора Батлера: «Как заработать $1 млрд при повышении цены серебра на $2»

Крупнейший банк США JPMorgan Chase с 2011 года начал накапливать огромные объёмы физического серебра и продолжал накапливать его до сего дня. В общей сложности, думаю, JPMorgan приобрёл от 400 до 500 млн унций — это самый крупный в истории запас серебра в частном владении.

JPMorgan мог убить двух зайцев сразу — продолжать получать прибыль на бумажных коротких продажах. одновременно приобретая физическое серебро по им же заниженным ценам. 

А вот информация из статьи «Металл для инсайдеров»

За 110 лет (до 2010 года) мировые запасы золота выросли с 1 до 5 млрд унций. Дело в том, что добытое золото практически не используется, а, как правило, накапливается в виде слитков или ювелирных изделий. В то же время запасы серебра снизились с 12 до 1 млрд унций, поскольку промышленность потребляет больше серебра, чем добывается. Получается, запасы металла исчерпаются примерно к 2020 году.

( Читать дальше )

Продолжаю выборочно проверять данные за 2020 в отчетах компаний, добывающих серебро, вижу что добыча серебра в 2020 сократилась.
Данные отчетов приводил в блоге.

Нашел интересную статью
15 причин, по которым взрыв серебра неизбежен в марте

renaissancemen.org/2021/02/19/15-reasons-why-silver-explosion-is-imminent-in-march/#comments

Собственно покупки серебра продолжаются если следить за ребятами с Wallstreetsilver

www.reddit.com/r/Wallstreetsilver/

Если все фьючерсные контракты выйдут на поставку в марте, тогда действительно цена серебра будет выше чем сейчас, посмотрим что будет.
Тема интересная.

Как обычно, купив на «хайпе» 1 февраля 2021 года пару тонн серебра, продолжаю оценивать свои потенциальные и фактические убытки / или возможно ближе к пенсии прибыли/ от этой спекуляции, которая превратилась в инвестицию, не купив никогда бы не стал погружаться в серебряную тему-)


Итак, по серебру:
Первичная добыча серебра составляет - 20-30% от общемирового производства серебра в мире.
Целенаправленная добыча исключительно только одного серебра согласно статистики  не выгодна для компаний, цены на серебро низкие, себестоимость производства выходит в уровень с ценой на серебро, поэтому основная добыча приходится именно на попутное серебро, при добыче золота, например.

Почему же цены на серебро всегда такие низике: давит на стоимость серебра только то, что оставшиеся 70-80% производства серебра — это    попутное серебро (при добыче цинка, меди, золота и других металлов), себестоимость добычи такого серебра ниже.


Посмотрим  еще на одну серебряную компанию, которая сфокусирована на добыче первичного серебра и золота:

( Читать дальше )

Мексиканская компания Fresnillo plc — крупнейший производитель серебра в мире* — задерживает ввод  в эксплуатацию  обогатительной фабрики на новом серебряном месторождении Juanicipio, а также сообщает о снижении добычи серебра в 2020 году.

Ввод завода в эксплуатацию теперь ожидается не ранее  4 квартала 2021 г. в результате задержки инфраструктурных контрактов, а также профилактических мер Covid-19 и остановки работ в начале года.

За весь 2020 год производство серебра составило 53,1 млн унций, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, в связи с низким содержанием руды на разрабатываемых месторождениях и остановкой производства в связи с ограничениями по Covid-19
Производство серебра в  4 квартале 2020  года снизилось на 2,5% и 6,0% по сравнению с 3КВ20 и 4КВ19 соответственно, что обусловлено более низким содержанием руды на разрабатываемых месторождениях.

Данные Fresnillo plc по добыче золота и серебра за 2019-2020 годы

( Читать дальше )

 В среднем сырьевой цикл  примерно 20 лет, включает в себя 3 периода по 6-7 лет 
Первый — стабильность: курс доллара стабилен, цены на сырьевые товары стабильны.
Второй — рост доллара и падение цен на сырье.
Третий — разворот: рост сырья на падении доллара. 
Bloomberg Commodity Index — один из главных индикаторов рынка сырья. 
Мы находимся в третьем периоде, что означает рост цен на все сырьевые товары.

Подробнее
expert.ru/expert/2021/04/anons-zolotoj-pyatiletki/

С учетом данных по сырьевым циклам, я делаю ставку на серебро как на промышленный и инвестиционный актив.

— динамика серебра зависит от роста промышленного спроса на данный металл.

-  обычно предложение серебра на рынке идет в ровень со спросом, исключением были 2011 и похоже  таким же исключением становится 2021 год, когда инвестиционный спрос растет раньше промышленного спроса, что может позитивно повлиять на цену серебра, при последующем росте промышленного спроса.
В период низких цен на серебро /2018-2019/ у компаний не было интереса вести разведку месторождений серебра и наращивать его добычу. Металл добывается в большинстве случаев как попутный металл (при добыче цинка, золота и тд)

( Читать дальше )

Движение Wall Street Silver продолжает набирать обороты, все больше людей по всеми миру продолжают покупать только физическое серебро и отказываются от инвестиций в фонды бумажного серебра.

Американский серебряный ETF (iShares Silver Trust), инвестирующий в физическое серебро, внес изменения в свои правила, предупреждая о возможном дефиците серебра на рынке: 

Страница 7, привожу цитату из обновленных правил фонда:

Факторы риска при инвестициях в Серебро

Спрос на серебро может временно превысить доступное предложение, приемлемое для поставки в Траст, что может отрицательно сказаться на инвестициях. Вполне возможно, что Уполномоченные Участники не смогут приобрести достаточное количество серебра, приемлемого для доставки в Трастдля выпуска новых Корзин, из-за ограниченного на тот момент предложения в сочетании с резким ростом спроса на Акции. 
В таких обстоятельствах Траст может приостановить или ограничить выпуск Корзин. Такое возникновение может привести к дальнейшей волатильности цены

( Читать дальше )

Промышленные монополии на рынке серебра выступают против создания биржевых фондов на физическое серебро

Привожу полностью письмо 2005 года в американскую комиссию по ценным бумагам и биржам от американской ассоциации пользователей серебра.
Письмо объясняет все ценовые движения на рынке серебра в феврале 2021 и делает понятным почему серебро за всю свою историю всегда стоит дешевле золота. Потребление серебра в современной экономике растет, при ограниченности запасов данного стратегически важного промышленного металла, что также объясняет существование множества инвестиционных продуктов на «бумажное» серебро в противовес продуктам на физическое серебро, против создания которых выступают промышленные монополисты. Поэтому единственным верным решением при инвестициях в серебро является покупка только серебра в физическом виде или фонда, инвестирующего в физическое серебро с возможностью его получения в виде слитка. Более того если взять обезличенные счета  — в правилах по ОМС для Сбербанка содержатся условия запрещающее получать металл в виде слитка со счета ОМС. Цена грамма физического серебра выше за грамм чем цена  «бумажного серебра, не говоря уже о налогах и тд

( Читать дальше )

$PSLV Sprott Physical Silver Trust добавляет сегодня еще 1 000 000 унций физического серебра.
104,562,183 всего унций физического серебра #Silver $PSLV #Keepstacking $SLV


twitter.com/Sprott/status/1360008580007657474?s=20





про Wallstreetsilver подробнее можно почитать здесь

www.reddit.com/r/Wallstreetsilver/

Покупки серебра продолжаются, судя по ветке Wallstreetsilver

Многие планируют обменять купленное бумажное серебро на физическое, возможно критической отметкой является цена в 30 долл. за унцию серебра от которой цена откатилась в низ, многие говорят о манипулировании рынком, т.к. 02 февраля 2021 был огромный спрос на серебро со стороны ETF  и цена могла пойти выше что было не выгодно банкам, имеющим крупные короткие позиции по серебру.

Физическая поставка купленного в ETF серебра может заставить пойти цены на серебро вверх на спотовом рынке если часть контрактов в ETF были обеспечены только бумажным серебром.

В целом довольно рискованная затея и, я думаю, что шансов здесь немного, и серебро скорее всего упадет к лету, хотя сам сейчас тоже в серебре -)))

По информации института серебра в 2021 году промышленный и физический спрос на серебро может вырасти по итогам 2021 года до 8-летнего максимума на уровне 1,025 млрд. унций.

Подробнее: https://gold.ru/news/prognoz-institut-serebra-situaciya-na-rynke-v-2021-godu.html

про Wallstreetsilver подробнее можно почитать здесь

www.reddit.com/r/Wallstreetsilver/

За прошедшую неделю c 1 по 7 февраля 2021 было добавлено в депозитарии ETF на физическое золото и серебро:

325 000 тройских унций золота;
68 275 000 тройских унций серебра, это рекорд увеличения в серебре за 1 неделю в истории (фонд SLV)

p/s думаю что золото и серебро еще сходят в низ к лету 2021 и затем к декабрю 2021 снова пойдут в рост.

20-летние графики, показывающие физическое золото и серебро во всех известных депозитариях, ETF и взаимных фондах




( Читать дальше )