Сколько можно зарабатывать на уровнях?

Для ответа на этот вопрос нужно обсчитать историю. А для этого нужна программа, умеющая видеть на графике предыдущий экстремум (максимум или минимум). Составить такую программу довольно просто. Главное в ней — оптимальная математическая модель с минимальным количеством переменных.

Например, чтобы увидеть предыдущий минимум, я обсчитывал модель с 4 ценовыми и 3 временными переменными:




К этому набору добавил еще 2 ценовые переменные — Take и Stop — и еще 1 логическую переменную, меняющую местами Take и Stop. При этом, Take и Stop не превышает 3% от ГО (на сишке это примерно 0.5% от цены контракта), чтобы не словить Big Fish и не обосраться от радости.

10 переменных = 10 вложенных циклов с расчетом прибыли при изменении любой переменной и сохранением результата.

После окончания циклов, результаты ранжируются в двух срезах — по прибыльности и по качеству эквити. Естественно, в расчете учитываются комиссии и среднестатистическое проскальзывание.

( Читать дальше )

Смотреть в будущее могут не только лишь все, мало кто может это делать. ©

Но мы с вами попробуем. Пока все обсуждают нынешние дивидендные истории, давайте посмотрим, а какие компании могут щедро «озолотить» инвестора в 2024 году. Покупать акции и их копить, чтобы потом жить на дивиденды – дело хорошее, но на пути к этому, очень бы хотелось получать «плюшки» и желательно приличные. Кто-то тарит металлургов, Газпром, ВТБ боже упаси, в надежде на то, что когда-то они начнут платить, а я тут такой молодец, по дешевке их подбираю. Выбор каждого, вообще у нас тут на рынке каждый суслик агроном и считает, что вот он, точно инвестирует правильно. Вообще, считаю, что если ты не Греф и иже с ним, то инвесторы делятся на два типа:

( Читать дальше )

Я классический долгосрочный инвестор, инвестирую только в российский фондовый рынок (да, собственно, больше и некуда в текущей ситуации...). В своей инвестиционной деятельности я используя "дивидендную стратегию" уже 3.5 года и хочу высказать своё субъективное мнение о ней.

В данной статье на примере своего реально портфеля и его дивидендной доходности постараюсь показать вам насколько эффективен и прибылен применяемый мной подход.

Портфель в 1 300 000 рублей принёс мне уже больше 144 000 рублей дивидендов, а моя средняя ежемесячная «дивидендная зарплата» достигла 11 000 рублей!

   

 

СТРАТЕГИИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Начну с того, что существует множество различных стратегий для создании капитала на фондовом рынке.

Навскидку могу перечислить следующие:

• Стоимостное инвестирование
• Купи и Держи (Buy and Hold)
• Дивидендная стратегия
• Усреднения денежной стоимости
• Индексная стратегия

Давайте немного пройдёмся по каждой из них:

( Читать дальше )

Управлять активами мы начали 4 года назад. В первую очередь на облигационном рынке. Срез последних результатов управления – здесь: t.me/probonds/9848. Все счета нашего ДУ – прибыльны. Постепенно сложился набор правил, которым и хотим поделиться.

1) Оперативка по рискам / управлению 2 раза в неделю. С такой частотой наша команда управления, аналитики и трейдинга (сейчас в ней 6 человек) собирается, чтобы «прочекать» портфели и стратегии. Каждый раз под собрание готовится справка (правильнее, переписывается предыдущая). Правило в том, чтобы выделять оценке инвестиций определенное и обязательное время.

2) Работа только с очевидными рисками (мониторинг и реакция). Избыток информации и предположения с фондовым рынком уживаются плохо. Если риск есть, он виден. И, во-первых, желательно не потерять его в массе ненужных деталей и логических построений. Во-вторых, не проигнорировать. Для нас это значит, избавиться от бумаги. Причем нам не будет обидно, если бумаги скинули, а риск не реализовался.

( Читать дальше )

Решили сравнить портфели квалифицированных и неквалифицированных инвесторов и узнать, на какие акции они обращают внимание. 

Итоги июня — в карточках.

( Читать дальше )

     Уже целый список дивидендных пенсионеров осветил заревом только идущих по этому пути. На дивиденды всё таки можно жить и это доказывают своими успехами 50 лиц, которые не боятся похвастать своими успехами. Достаточно лишь купить акции и держать их определённое количество времени, получая растущий доход с дивидендов.
     Первая строчка в нашей дивидендном параде — Вагит Алекперов с дивидендным доходом в 155,7 млрд рублей. источником дохода значится компания Лукойл. Но не стоит за него радоваться, ведь с этих 155,7 млрд рублей нужно ещё отслюнявить налоги в 13% (На самом деле при доходе свыше 5 млн рублей на превышающую сумму налог 15%, но пересчитывать не буду), после чего остаётся жалкие 135,46 млрд рублей. Это примерно по 12,3 млрд рублей в месяц или 376 млн рублей в день, или по 15,6 млн рублей в час. Ну разве это деньги? Столько прокутить трудно, не то что потратить. 
     Сумма, скажем прямо, не для каждой фантазии. Поэтому у меня естественно есть таблица зарплат в среднем по России:

( Читать дальше )

Коллеги, сделал подборку российских публичных компаний, которые непрерывно платят дивиденды не менее 10 лет. В этой подборке не было бы ничего особенного, если не одно но: в рейтинг вошли только те компании, которые уже заплатили дивиденды в 2023 году или в самое ближайшее время их выплатят. А в наше время это о многом говорит.


20 компаний, которые регулярно платят дивиденды

Я очень надеюсь, что в этом году этот список пополнится новыми героями. Многие из этих компаний я незаслуженно оставил за пределами своего портфеля. Но что же, все еще впереди:)

Кстати, этот список компаний точно не полный, пишите в комментарии, какие вы знаете еще компании, которые платят дивиденды не менее 10 лет, включая 2023 год.

Хотите читать действительно полезные статьи по финансовой тематике? Ставьте лайк и подписывайтесь! 
Я так же стараюсь писать статьи для как можно большего количества людей, потому создал свой канал на дзен.

Все написанное в статье не является инвестиционной / индивидуальной инвестиционной рекомендацией или призывом покупать / продавать какие-либо ценные бумаги. Покупка ценных бумаг связана с риском частичной и полной утраты вложенных средств. Все инвестиционные решения вы принимаете самостоятельно.

( Читать дальше )

Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом они покупают акции Системы.

Десять лет назад я начал публичный проект «Разумный инвестор», целью было показать, что при помощи инвестиций реально сколотить капитал и обрести финансовую независимость. В те времена инвестициями мало кто занимался в России.

Название «Разумный инвестор» выбрал, по той причине, что в начале проекта критериями отбора были правила Бенджамина Грэма из Разумного инвестора. Я их проверил на истории и решил реализовать в жизни.

Вот первый пост проекта Разумный инвестор на сМартЛабе

Проект «Разумный инвестор». Россия – страна возможностей!!! Июль 2013 года

Позже я отказался от данных фильтров Грэма, сейчас иначе отбираю компании в портфель. На прошлой конференции сМартЛаба об этом рассказал.

Путь разумного инвестора

( Читать дальше )

10 идей для грамотного инвестирования⁠⁠ 

Брайан Феролди (Brian Feroldi) известен своими наглядными картинками на тему инвестиций. Одну из его коллекций (10 идей грамотных инвестиций в лаконичных картинках) я перевел и добавил к каждой небольшой комментарий.

 

1. Регулярные инвестиции делают выбор момента входа на рынок неважным.

Если предположить, что срок инвестирования составляет 10 лет, то каждый ежемесячный взнос — это всего 1/120 от вложений. Поэтому даже если вы удачно войдете в рынок, допустим, при падении его на 50%, в общий результат портфеля это добавит лишь 0,42% за 10 лет или 0,041% годовых.

>>> Небольшое исследование: Как выбрать момент для покупки активов? Спойлер: это неважно.

 

( Читать дальше )

Дивидендный сезон на российском фондовом рынке продолжается. Скоро на счета поступят дивиденды Лукойла, которые по большей части классически будут реинвестированы. А есть куда реинвестировать? Ниже перечислю 8 компаний, которые будут выплачивать дивиденды в размере больше 8% годовых и могут быть интересны.
Стоимость акций указана на момент завершения торгов 9 июня.

1. Россети Ленэнерго
Распределительная сетевая компания, обеспечивающая электричеством Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Величина дивиденда — 18,8302 ₽ (8,76%) на акцию привилегированную
Стоимость акции привилегированной — 214,95 ₽
Последний день покупки — 23 июня
В 2022 г. были выплачены дивиденды 21,2238 ₽ (13%).

2. МТС
Всем известный сотовый оператор.
Величина дивиденда — 34,29 ₽ (10,43%)
Стоимость акции — 328,9 ₽
Последний день покупки — 27 июня
В 2022 г. были выплачены дивиденды 33,85 ₽ (12,3%).

3. Ставропольэнергосбыт
Компания, обеспечивающая электричеством Ставропольский край.
Величина дивиденда — 0,1695389 ₽ (8,56%) на акцию привилегированную

( Читать дальше )