👉Пузырь уже везде, конца не видно
👉Медь, желруда на рекордах, палладий у рекорда.
👉Моя рабочая гипотеза, что S&P500 подходит к локальному пику, но угадать точный тайминг коррекции невозможно
👉по NASDAQ продолжаем видеть дивер: техсектор начал отставать от широкого рынка
👉Золото вернулось на 3-мес хаи ($1840). Было странно наблюдать, как инфляция повсюду, а золото падает.
👉Фьючерс РТС протестировал хаи с февраля 2020 на уровне 155К сегодня
👉IMOEX на рекордном максимуме, Шадрин обновил хай депозита 12 млн рублей.
👉TCS растут на 7,5% сегодня без причин, в ВТБ идёт фикс прибыли после разгона -3,5%
Смотрю по сторонам: все набрали кредитов себе, понапокупали квартир и машин, а я уже год как покупаю акции банков😁😁
👉нефть выглядит так, что еще есть потенциал, рубль на максимумах за 2 месяца был на прошлой неделе (73,60). При такой нефти потенциал в рубле остается.

История о неудачных плечах

Я тут читал в начале года хорошие отчеты о положительных результатах местных инвесторов и трейдеров. О том как Татарин купил дом в Бавлах. Как Василий заработал 25 миллионов за 15 лет. Прямо любо-дорого смотреть. Но есть и обратная сторона фонды и такими историями тоже нужно делиться.

Есть такое выражение «Папа не шорти», не знаю, есть ли аналогичное для плечей, но в прошлом году я хорошо прогорел именно на них.

Дело было так. Был я buy and hold инвестором, просто покупал вдолгую на несколько лет какие-то акции. Сначала без плечей. Потом увидел, что можно покупать с 5x плечами и якобы прибыль тоже будет 5x. И когда в 2018-19 годах происходили сильные просадки в голубых фишках, я стал покупать их с плечами. Например, когда Америка объявляла санкции и Сбербанк проседал на 20% или депутат Пидорелкин вводил свои инициативы против Яндекса, и он падал почти на 30%. Два года тема отлично работала, всё росло. Прибыль у меня рисовалась по 60-80% в год, при этом я не торговал, а раза три в год закупался и всё. Я думал я крутой чел, прибывал в эйфории.

( Читать дальше )

Добрый день, друзья!

Ровно три месяца назад, 26 января 2021 года, в повестку дня Смарт-Лаба неожиданно ворвалась ранее почти неизвестная компания GameStop (GME).

Чем же прославилась эта компания? Дело в том, что американские частные инвесторы, координируя свои действия через социальные сети, разогнали котировки финансово безнадёжной компании GameStop на сотни процентов, мимоходом вогнав в убытки на миллиарды долларов несколько крупных хедж-фондов, игравших в этой игре на понижение.

Теперь, когда название этой компании стало нарицательным, и пыль вокруг этого феномена стала оседать, можно сделать одно весьма любопытное наблюдение.

С одной стороны, это был классический пример Pump and Dump, которых биржевая история знала уже очень много. Поэтому я не буду описывать и анализировать события трёхмесячной давности – об этом написано уже более, чем достаточно.

Сегодня я хотел бы оценить потери (или заработок) тех авантюристов, которым три месяца назад весь Смарт-Лаб кричал: «Безумцы, не лезьте в историю с GameStop, это крайне опасно и чревато потерей капитала!».

( Читать дальше )

Ребята, вы подали налоговые декларации за 2020 год? Помните, что 30 апреля — крайний срок?

Налог на дивиденды от иностранных компаний — эта процедура вводит в ступор неопытных инвесторов, потому что отчитываться необходимо самостоятельно. Кажется, что это сложный процесс. На самом деле нет. Но нужно знать о нюансах.

Отчитываться нужно тем инвесторам, которые подписали налоговую форму 8W-ben (делается через брокера). Она необходима для налоговой Службы США, чтобы сократить размер налога. 

❌ Если данная форма не подписана, то инвестор платит 30% налог на дивиденды от компаний из США. Налог за него перечисляет брокер. Инвестору нужно подать декларацию, налог с него не спишут.

✅ Если форма подписана, то общая сумма налога уменьшается до 13%. Из них 10% перечисляет брокер, а инвестору необходимо отчитаться самостоятельно в российскую налоговую службу об еще 3%. 

Шаг 1️⃣: заказываем у брокера Справку о доходах за пределами РФ

( Читать дальше )

Друзья всем привет! На связи канал современные инвестиции.
Наш Youtube канал

В данной статье я расскажу, что из себя представляет сектор полупроводников, какие акции есть в этом секторе и стоит ли в них инвестировать(Кому интересно видео, есть ссылка на Youtube в конце статьи).

Перспективы сектора
Начнем с того, что сектор полупроводников действительно имеет огромный потенциал роста еще в ближайшие десятки, а то и сотни лет.
С чем это связано? Рынок полупроводников находится в стадии активного развития и роста прямо сейчас.
Объем рынка уже сегодня более 500 000 000 000 долларов и его потенциал роста до нескольких триллионов в ближайшие 10-20 лет.

График индекса полупроводников(Регулярный рост с 2008 года)




Дело в том, что для смартфонов, компьютеров, дата центров, бытовых устройств и автомобилей, которых становится больше и больше, требуются полупроводники. Но мало просто производить полупроводники, чтобы телефон или блок управления автомобиля становился умнее, быстрее и эффективней нужны более быстрые процессоры, оперативная память, графические адаптеры и другие устройства полупроводниковой продукции.

( Читать дальше )

При заполнении декларации выяснилась одна неприятная вещь: к одному коду дохода можно добавить лишь один код вычета. При этом добавить код вычета, по которому нет дохода, согласно справке 2-НДФЛ от брокера, не получится.

Что делать? Просто складывать вычеты и помещать их в один. Например, сумму 201 и 222 помещать под кодом 201, сумму 205 (сальдирование ЦБ и ПФИ на ЦБ и фондовые индексы) и 206 помещать  на 201 (+222) или 206, выбрав тот из них, который в справке 2-НДФЛ не равен доходу по кодам 1530 и 1532, соответственно, сумму 206 и 209 (сальдирование  ПФИ на ЦБ и фондовые индексы с ПФИ не на ЦБ) помещать на 206 или 207, выбрав тот из них, который в справке 2-НДФЛ не равен доходу по кодам 1532 и 1535, соответственно. Именно так эти коды расположены друг под другом в справке 2-НДФЛ.

Теперь понятно почему справки 2-НДФЛ от брокеров — неверные. Бухгалтерия то ведет вычеты по разным кодам, а налоговая для каждого дохода принимает лишь один из.

Поэтому в одной справке от брокера в ЛК налоговой у меня нет вычетов  201 и 209, в другой 222 и 205, и только третья справка, где один код вычета — 201, верная.

( Читать дальше )

ИСТОЧНИК

⚓️ НМТП, крупнейший в России портовый оператор, представил свои финансовые результаты за 2020 год:


📉 Выручка компании сократилась по итогам минувшего года на 18,7% (г/г) до 45,6 млрд рублей, вследствие снижения грузооборота из-за пандемии COVID-19.

🔸 При этом перевалка наливных грузов снизилась почти на четверть до 87,8 млн тонн, что обусловлено реализацией с 1 мая 2020 соглашения ОПЕК+ о снижении добычи нефти.

🔸 Перевалка сухих грузов сократилась на 11% (г/г) до 22,8 млн тонн, из-за снижения грузооборота чёрных металлов и чугуна.

🧮 Показатель EBITDA сократился на 26,5% (г/г) до 30,7 млрд рублей, на фоне снижения операционных доходов и роста издержек. Несмотря на снижение показателя, рентабельность по EBITDA превышает 67% — бизнес по-прежнему высокомаржинальный!

( Читать дальше )

Алгоритм, как заработать 72 млн. рублей в 35 лет

1. Купить в 2014 году земельный участок 20 га вблизи села Шмидтово Уфимского района за 3,6 млн рублей.
2. Размежевать его на 154 участка по 12 соток с подъездными путями.
3. Через 4 года продать их за 77 млн. рублей физическим лицам.

Заплатить 6% налогов.

Оставшиеся 72 млн. рублей инвестировать, чтобы выйти на пенсию в 35 лет.

Куда инвестировать 72 млн рублей, создав себе «Пенсионный фонд»

 

• 3 %, 2 млн. 400 тыс. рублей в высокорискованные активы. Биткоин и др. цифровые валюты
• 10 %, 7 млн. 200 тыс. рублей в облигации США. Кэш, хранить до кризиса. На дне кризиса продавать и входить в более рискованные активы.
• 10 %, 7 млн. 200 тыс. рублей в облигации РФ. Кэш, хранить до кризиса. На дне кризиса продавать и входить в более рискованные активы.
• 30 %, 21 млн. 600 тыс. рублей в дивидендные акции России. За основу взять «дивидендный индекс» от всем известной инвестиционной компании.
• 30 %, 21 млн. 600 тыс. рублей в акции США, Евросоюза, Китай. За основу взять FANGAN.
• 17 %, 12 млн 240 тыс. рублей. В банковские депозиты. На жизнь, предвиденные и непредвиденные траты.

( Читать дальше )

С недавних пор использую биржевой пай VTBM как альтернативу краткосрочным ОФЗ в ситуациях, когда необходимо «пересидеть» рынок, вложив куда-то свободные рубли. Как, например, сейчас, когда большинство акций дорогие, по моим понятиям.

Период «пересидки» может быть довольно долгим, для меня это не принципиально. Для доходных инвестиций и спекуляций данный инструмент не подойдет.

Специфика VTBM состоит в том, что управляющая компания размещает привлеченные средства через обратное РЕПО, то есть отдает деньги под процент под залог ценных бумаг, причем делает это, как правило, через Центрального контрагента на Мосбирже (жаль, что физики не могут этого делать самостоятельно).

Отсюда следуют минимум три преимущества VTBM перед облигациями: 1) положительное приращение стоимости пая независимо от ситуации на рынке, 2) ускорение роста доходности в условиях роста рыночных ставок и 3) практически нулевой риск невозврата средств и процентов.

Для облигаций первый пункт нарушается в случае шухера на рынке, а рост рыночных ставок и вовсе дает снижение их доходности. Причем рост ставок и шухер на рублевом рынке обычно приходят вдвоем. Третий пункт зависит от эмитента, для ОФЗ и госкомпаний можно считать, что он выполняется, для субфедералов уже не всегда.

( Читать дальше )