На этой неделе одни компании пробили исторический максимум (Мосбиржа и др.),
другие — пробили локальное дно с 01 01 2023г (ФосАгро, Евротранс, Газпром и др.).
Мосбиржа есть в портфелях (одна из ключевых акций).
ФосАгро в портфеле давно нет (в 2024г не держу).
Газпрома в портфелях уж много лет нет.
Евротранса в портфелях никогда не было.

Какие тренды сильные.
Одна из моих таблиц
(основные цифры скачиваются on line из QUIK по DDE серверу).

Фильтрую компании и те, которые проходят фильтры, попадают в портфель.

В этом посте — только про фильтр силы тренда.

Все компании оценил в % (с 01 01 2023 до 09 06 2024):
100% акция на максимуме
0% акция на минимуме.
Этот % указан в столбце 
рост с min до max (%)

Более 80%  — один из фильтров
(сильные тренды).
Выделил такие компании зелёным фоном.

( Читать дальше )

Мои личные наблюдения за расходами семейного бюджета на продукты питания заставили меня задуматься о подлинной стоимости моей продуктовой корзины. Посмотрев структуру расходов семей в России,


я заметил, что большая часть домохозяйств тратит около 30% на питание. Это не обязательно говорит о том, что люди в России едят много, а скорее отражает низкий уровень заработных плат, когда значительная часть дохода уходит на основные потребности. В последнее время я стал замечать, что на питание в нашей семье тратится все больше средств, даже с учетом официальной инфляции. Поэтому я решил тщательно проанализировать, насколько подорожала моя личная продуктовая корзина за последние 2,5 года. Используя данные Росстата о средних ценах на различные виды товаров и услуг, я создал таблицу в Excel, где учел количество и ассортимент продуктов, которые мы обычно приобретаем.

( Читать дальше )

Мы не знаем чем закончится коррекция, развернется рынок сегодня или вернется к росту месяц, однако уже сейчас можно сделать вывод: попытка высосать инвест идеи из пальца в последние пару месяцев в любом случае закончилась бы не очень: рынок сегодня переписал новые минимумы с начала года, IMOEX ушел в минус, в то время как LQDT продолжает расти. Привет тем, кто подкалывал меня на этот счет (прямо или за спиной😉).

Хочу еще раз подчеркнуть: тот факт, что кто-то купил подписку MozgovikResearch не должен толкать нас на то, чтобы сразу же доставить нашему подписчику идею. 

А теперь давайте вспомним, что мы писали в последние 2 месяца:

11 апреля:
⚠️ Напоминание о том что средняя коррекция на IMOEX случалась 1 раз в 9 мес и составляла -25%
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1006840/

16 апреля:
⚠️Брокеры ведут своих хомяков на убой
⚠️Рынок не дешевый
⚠️Дешёвые только Сбер, Роснефть и Лукойл
⚠️1,5 года не было хорошей коррекции и я не хочу под нее попасть в акциях, поэтому 70% в кэше и рискую проиграть рынку если рост продолжится
⚠️Предпосылок для роста доллара не видно
⚠️Роснефть наиболее безопасна в нефтегазе
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1008711/


( Читать дальше )

Добрый день, друзья!

#Brent MOEX. (контракт 07-24)
Cквозной анализ всех таймфреймов:

Биржа ICE
▫️долгосрочно - продавец активен, будут прорабатывать лои от 24.05.2024

▫️среднесрочно - Н1 ушел в sell тренд, кульминации продаж нет, вероятнее толкнут ниже к 78,16 (ice)


Биржа MOEX
▫️внутридня - зашли на зону покупателя 81,26-81,02, с неё дают слабое возобновление покупок, будут пробивать вниз и продолжат sell тренд к объему покупателя 79,25 — 78,87, с этой отметки будут разворачивать в среднесрочный лонг




✅ Телеграм, больше инструментов, ведение сделок и ранняя аналитика — t.me/cashalot_trading

 

Добрый день, друзья!

Как исследователь, полагаю, что самое интересное в фондовом рынке – его нелинейность. Здесь многие взаимосвязи носят столь сложный характер, что возникновение какого-либо фактора нередко приводит к совершенно неожиданным последствиям.

На прошлой неделе Минфин «обрадовал» россиян повышением налогов. Многие аналитики быстро подсчитали, что рост налога на прибыль приведёт к снижению чистой прибыли эмитентов (а значит – и дивидендов) на 6,25%.

Кто-то из финансовых блоггеров даже заявил, что капитализация компаний должна упасть на эту величину.

Однако, не будем торопиться с выводами.

___________

Как известно, справедливая стоимость компании (и её акций) определяется не номинальными денежными потоками, а дисконтированными (DCF).

При этом в расчёте ставки дисконтирования участвует так называемый эффект «налогового щита» – коэффициент, снижающий стоимость капитала на величину налогообложения (формулы приводить не стану, чтобы не пугать читателей сложной математикой – все они общеизвестны).

( Читать дальше )

⇤ В начало.
⎘ Teletype-версия
⎘ Instant View

Часть 4. Клондайк 

Он не раздумывал. Это была одна из редких вспышек, которые иногда находили на него, заставляя забыть о предусмотрительности, делали его одержимым одним желанием — сделать всё по‑своему, потому что его путь наверх был ослепительно прямым и единственно возможным.

Аин Ренд

 

Спойлер: вышло много текста обо мне и мало какой‑то пищи для размышлений про сам рынок и его устройство. Я обязательно исправлю это в следующих частях 😉 Кому не заходит моё графоманство — просто пропустите эту часть!

Итак...

Раз всё так сложно — что мне мешает это бросить и придумать ТС попроще? Есть несколько причин, например:

• Своя рубашка, как говорится, ближе к телу. Из‑за того, что для меня мой личный опыт 10+ лет трейдинга субъективно дорог и воспринимается как большая ценность, мне трудно просто взять и выкинуть это на помойку, переняв что‑то со стороны или придумав с абсолютного нуля. По этой причине (своё ближе) формализация собственного торгового опыта со всеми вытекающими оказалась чрезвычайно увлекательным занятием.

( Читать дальше )

Нефть дошла до поддержки. Отсюда можно пробовать на отскок.
Первая целька 83,80 по нашему фьючу.
Я взял 83,20, посмотрю....

7 июня состоится заседание ЦБ по ключевой ставке. Рынок облигаций сейчас падает (т.к. очевидно что высокая ключевая ставка будет надолго), доходности растут и неизвестно когда закончится это падение. Сейчас доходности некоторых облигаций с высоким рейтингом и постоянным купоном достигают 19%. Выбрал 10 таких бумаг. Доходность указана без учета налога с учётом реинвестирования купонов. Ее можно увеличить при инвестировании на ИИС.

1.Сэтл групп Б2Р3
Застройщик жилой недвижимости в Северо-западном регионе. 29 лет на рынке недвижимости.
Рейтинг: А(RU) (Акра)
ISIN: RU000A1084В2
Стоимость облигации: 96,17%
Доходность к погашению: 19,57% (купоны 15,5%)
Периодичность выплат: ежемесячные
Дата погашения: 14.03.2027 (оферта 19.03.2026 )
Амортизация: нет

2. АБЗ-1 1Р04
Один из крупнейших производителей асфальтобетонных смесей в России, лидер Северо-Западного региона.
Рейтинг: ruBBB (эксперт РА)
ISIN: RU000A1065В1
Стоимость облигации: 93,96%
Доходность к погашению: 20,5% (купоны 13,75%)

( Читать дальше )

Огромнейшее количество людей не понимает почему падает Новатэк, почему он должен расти, почему что-то идёт не так.

Начнём с того, что новатэк- это акция роста. Весь её рост зависит от перспектив будущих заработков.

Прямо сейчас крупнейшим активом компании является Ямал СПГ, который добывает в районе 22 млн. тонн спг в год

Арктик СПГ-2 это 3 установки на 19,8 млн. тонн спг в год суммарно

То есть этот проект должен был практически удвоить добычу спг Новатэком, что являлось огромным драйвером для роста компании.

Вроде бы всё построили, но вот США (очень серьезный игрок на рынке СПГ) делает всё, чтобы не позволить компании выйти на мировой рынок на всю.
Одна за другой санкции, которые очень больно бьют по компании. Самое больное- это корабли для доставки продукции. То есть компания готова выходить на мощности, но чисто физически не может доставить газ.
Вариантов в ближайшее время особо не предвидится. Танкеры для перевозки СПГ- это крайне сложный продукт, которого у компании нет. Это не нефтяные танкеры, которые по факту являются плавающими бочками.

( Читать дальше )

С 1 января 2024 года можно заключить договор на ведение ИИС нового типа или ИИС-3. Изменения в законе позволяют иметь одновременно до трёх таких счетов, но это не относится к «старым» счетам! По ним условия не менялись. Одновременно можно иметь только один ИИС, открытый до 31.12.2023 года.

 

⬇️Простые правила, которые помогут избежать ненужных ошибок и сохранят ваше право на вычет по «старым» ИИС⬇️

✔️Не закрывайте и не открывайте ИИС в один день (кроме случаев перевода к другому брокеру).
Закрытие счета обычно занимает от 5 до 7 рабочих дней, поэтому перед открытием другого счета убедитесь, что прошло достаточно времени.

✔️Следите за сроками при переводе ИИС к другому брокеру.
У вас есть 30 дней с даты открытия нового счета, чтобы закрыть предыдущий. Если не уложитесь в срок, то потеряете право на вычет по ИИС.

✔️«Лишний» ИИС нужно закрыть немедленно.
Если у вас по ошибке было открыто несколько ИИС одновременно, то необходимо сразу, как только вы узнали о «задвоении»,

( Читать дальше )