5 лет – вполне серьезный инвестиционный срок. Не вовремя купив акцию — можно отшутиться «а, я долгосрочный инвестор – отрастет», но если за 5 лет не отросло, то возможно ты не инвестор, а …

Мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости. Ищем инвестиционные идеи, и делимся с вами

---

Брали только индексные бумаги, которые торгуются не менее 5 лет. Т.е. СПБ биржа хоть и упала в 10 раз, она и в индекс не входит, и торгуется только 2 года.

Аэрофлот оказался фениксом, возрождающимся из пепла. Бумага с начала года выросла в 2,5 раза. Еще в начале года она легко могла побороться за антилидерство, а теперь еще чуть-чуть и покинет рейтинг.

ВТБ – наш «топ». Хоть всего 9 антиместо за 5 лет, но на горизонте 17 лет, банк наверняка станет чемпионом. Античемпионом. Народное IPO прошло в 2007 году по цене 13,6 копейки. Сегодня торгуется по 2. Скоро будет по 50 рублей 🤟

Интересно, что 2 компании из этого рейтинга у нас есть в облигационном портфеле: М.Видео и Сегежа. Компании столкнулись с трудностями и теперь платят огромные проценты: и долг большой, и ставки высокие, и бизнес не то чтобы взлетает…

( Читать дальше )

Лизинга на бирже много от слова полно. А скоро обещают, что больше станет не только облигаций, но и акций. БЛ рассматривает возможность провести IPO, но пока продолжает размещать облигации. Смотрим новый флоатер от хорошо знакомой инвесторам лизинговой компании.

Что ещё по свежему лизингу: ГТЛК CNY, Интерлизинг, Контрол лизинг. А также есть крутые строители: А101, ДАРС, Глоракс, Сэтл, ЛСР и ТД РКС. Впереди нас ждёт ещё множество интересных выпусков, не пропустите.

Объём выпуска — 3 млрд. 3 года. Ориентир купона: КС+2,5%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг AA- от Эксперт РА (февраль 2024) и A+ от АКРА (январь 2024).

Балтийский лизинг — одна из ведущих компаний лизингового рынка России, специализирующаяся на предоставлении в лизинг автотранспорта, спецтехники и различных видов оборудования предприятиям малого и среднего бизнеса. Насчитывает 79 филиалов на территории всех федеральных округов РФ. Родом из СПб.

( Читать дальше )

1. Вчера индекс МБ достиг цели 1 волны роста от 3037 в районе 3226. Позиции спек снова сокращены

2. Далее ждал откат на 3190 — состоялся. От него сделали отскок — но закрылись ниже на укреплении рубля и ОФЗ. Там финальное повышение ставки до 17% в июле. Далее жду 14-15% к концу года

3. Задача быков на откате удержать тестом 3166-3160 и можно снова целить в район 3270 локально. 

4. Тактически 3400-3450 тест

5. Среднесрочно 3680 не снимаю

6. Жду перезахода в аэрофлоте, сокращенном у 63,7

7. Также ждем окончания экспиры

8. Среднесрочные позы держу

9. Итог — на удержании 3166-60 можно рассчитывать на возобновление движения вверх с локальной целью 3270

10. Удачи

t.me/ATOR_INVEST

Газпром за последние пару месяцев стал ньюс-мейкером, но все новости не простые:

• Газпром — анти лидер мая (худшая динамика акций)

• Отказ от дивидендов отправило котировки в нокаут

• Ужасная отчетность за 2023 год

Газпром претендует на звание худшей голубой фишки десятилетия

Совокупный доход не улучшая ситуацию: двузначные дивиденды (не див.дохдность!) Газпром платил лишь в 2019-2022 годах.

⭐️Объем добычи

Динамика негативная. Ярко выражено снижение объемов почти на любом пятилетнем отрезке, кроме 2018-2021. Почему?

( Читать дальше )

Закончился десятый месяц эксперимента с мартышкиным портфелем против народного портфеля. В нём смотрим, получится ли портфелю из случайных 10 акций РФ обогнать портфель из 10 самых популярных у частных инвесторов «народных» акций.

На всякий случай напоминаю, что эти портфели ненастоящие, они «на фантики». А отчёт по моему настоящему портфелю смотрите тут.

Цель эксперимента — исключительно развлечение. А заодно и узнаем, на сколько процентов обойдёт портфель случайных акций портфель самых популярных народных акций. Или не обойдёт.

Учёт ведётся на Интелинвесте, если тоже интересно попробовать, там в триале можно бесплатно создать свой рандомный портфель. Если хочется учитывать свои настоящие инвестиции, то это, к сожалению, уже по платной подписке.

Народный портфель: Сбербанк-ао, Газпром, Лукойл, Норникель, Сургутнефтегаз-ап, Яндекс, Роснефть, МТС, Северсталь, Новатэк. Это был состав самых популярных акций 1П2023.

( Читать дальше )

🐾Котайджест №36 за неделю 10-16 июня

📈Акции

Рассмотрели список лучших акций худшего месяца (пока еще😅) – мая. Выдающиеся результаты только у Аэрофлота. Интересно, когда падают и акции, и корп.облигации, и ОФЗ – куда идут деньги? (может в бетон?)

( Читать дальше )

Готовьте бубны и карты таро, друзья. Мосбиржа попала под санкции, на ней не будет больше торгов долларом и евро, поэтому курс будут рисовать тарологи, шаманы и шарлатаны. Перед сворачиванием массовой льготной ипотеки цены на квартиры улетели в космос. Крипта снова падает, индекс устоял перед санкциями, а я бережно собрал все самые интересные новости в этом посте. Приятного!

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Доллар вышел из чата

Мосбиржа попала под санкции и прекратила торги долларов и евро. Но это не единственное место, где его можно купить, так что всё нормально. Курс вырос с 89,34 до 89,57 рубля за доллар. Курс крепкий, Банк России в июне на треть увеличил ежедневные операции по продаже валюты в рамках бюджетного правила. Это связано с сокращением объёма средств, которые направит на покупку валюты и золота Минфин, и будет оказывать давление на курс, но скорее поддерживающее.

( Читать дальше )

Льготная ипотека заканчивается. Значит ли это, что пузырь лопнет? 🎈

Цены на жилую недвижимость так высоки, что им сложно расти уже под тяжестью собственного веса. Но сегодня еще работает гравитация низких ставок. Будет ли работать после отмены льготной ипотеки?

Изменение льготных программ

Льготных программ много, разбирались в этом здесь

( Читать дальше )

Продолжаю ежемесячное инвестирование, в июне снова удалось пополнить брокерский счёт на 200 000 рублей, а значит можно провести традиционный анпакинг покупок на бирже. Распродажа в отделе акций, начавшаяся в мае, дополнительно подогревала интерес, так что удалось приобрести много интересного. Кроме того, в облигациях также много новых имён.

Про майские покупки можно почитать тут. Ну а в первой половине июня я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — как гласит главный закон туземуна.

Напомню, что мой базовый план предполагает пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 948 000 за 6 месяцев. Вот бы и дальше удавалось пополнять по 200 000, хотя нет, лучше ещё больше.

По составу портфеля у меня есть план, и я его придерживаюсь:

• Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

• Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

( Читать дальше )

Мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости. Ищем инвестиционные идеи, и делимся с вами

---

Облигации в юанях еще не стали достаточно распространенными, но после недавних событий, другой твердой конвертируемой (да, да, да, мы знаем что юань не совсем свободно-конвертируема) валюты – нет. Замещаемые облигации интересны, но это не валюта в прямом смысле слова, а скорее фьючерс на доллар с расчетами в рублях

( Читать дальше )