Избранное трейдера Sergey A

по

Лидеры и аутсайдеры 2023г. Идеи на 2024г. (что покупать, что не покупать)

Анализ цен за 2023г.

Посчитал % в диапазоне от минимума к максимуму,
где 0% минимум, 100% максимум.

Выделил блёкло-зелёным фоном:
— рост от 80% с минимума,
— от 80% в диапазоне,
— дивиденды в 2023г. от 9%.

Акции, по которым были IPO,
выделил оранжевым фоном (не растут).

Акции в растущем тренде
выделил зелёным фоном
(у Лукойла % в диапазоне ниже 80% из — за декабрьской дивидендной отсечки)

Жёлтым фоном выделил акции, которые в падающем тренде
(думаю лучше не покупать).
Лидеры и аутсайдеры 2023г. Идеи на 2024г. (что покупать, что не покупать)

Распадская:

нет див за 2023г., бывают аварии с летальными исходами (поэтому нет в портфеле).

Думаю, лучше держать в портфеле лидеров.

Лучшие акции
Башнефть пр.
Газпромнефть
ЛУКОЙЛ
Магнит
Роснефть
СБЕР

СБЕР пр.
Совкомфлот
Татнефть
Татнефть пр.
Транснефть преф.

С уважением,
Олег.


🎅🏻Новогодняя супер-подборка облигаций с купоном от 15%

Все мы любим получать регулярные купончики. А регулярно получать БОЛЬШИЕ купончики — это же ещё лучше!

При такой задранной в небо ключевой ставке найти облигации с эффективной доходностью к погашению выше 15% — вообще не проблема. Большинство старых выпусков за последние полгода сильно просели в цене и их общая доходность подтянулась к реальным рыночным условиям. Но купоны у многих из них откровенно вяленькие — 10, 9, у кого-то даже 8 процентов.

🤔А вот найти хорошие облигации с номинальной купонной выплатой 15%, да при этом ещё и зафиксированной на весь срок — т.е. без «лесенок» и прочей придури — уже не так-то просто. Особенно, чтобы при этом рейтинг эмитента не был каким-то маргинальным — ну хотя бы не ниже BBB+.

Но я постарался и такие облигации нашел. А чтобы не пропускать свежие подборки отличных инвестиционных инструментов от меня, подпишитесь на мой полезный и юморной телеграм.
  🎅🏻Новогодняя супер-подборка облигаций с купоном от 15%

Я ленивый инвестор, и люблю когда мне всё понятно и прозрачно по условиям с момента покупки и до самого погашения.

( Читать дальше )

Что покупать из российских акций? Обзор моего портфеля на 2024 год

➡️ Мой портфель российских ценных бумаг на 30.12.2023

 Крайний раз делился портфелем 2 недели назад, при этом за это время я совершил несколько сделок, которые повлияли на состав портфеля. Поэтому – апдейт.  

Что покупать из российских акций? Обзор моего портфеля на 2024 год

Вот 13 позиций в российских ценных бумагах (по ссылкам самые свежие обзоры) и на диаграмме вы можете увидеть их доли в портфеле. 

 1) Сбер (средняя = 171,1, целевая = 339): t.me/Vlad_pro_dengi/631 

 2) Лукойл (средняя = 6 411,8, справедливая = 8 400): t.me/Vlad_pro_dengi/573 

 3) Ростелеком АО (средняя = 75,2, справедливая = 115): t.me/Vlad_pro_dengi/589   

 4) X5 Retail Group (средняя = 2 090,5, справедливая = 2 993): t.me/Vlad_pro_dengi/661 

 5) Транснефть (средняя = 140 750, справедливая = 187 000): t.me/Vlad_pro_dengi/611  

 6) Магнит (средняя = 5 922,5, справедливая = 8 250): t.me/Vlad_pro_dengi/647



( Читать дальше )

Облигации, которые нам нравятся: Балтийский лизинг, М.видео, Контрол

Портфель любого инвестора в облигации должен насчитывать более 10 выпусков. Диверсификация – это основа, к этому правилу на с приучила жизнь. Но есть облигации, которые заточены под конкретные цели. И вот они.

Облигации, которые нам нравятся: Балтийский лизинг, М.видео, Контрол

Привет, на связи Кот.Финанс! Мы специализируемся на разборе компаний, ищем 💎 среди 🚮. А сегодня мы показываем особенные выпуски. Поехали!

Балтийский лизинг БО-П08

Доходность: 15,3%

Купоны: ежеквартально

Срок: 7 мес.

Амортизация: ежеквартально

Рейтинг: ruA+

❤Почему любим? — отличный баланс низкого риска и доходности. Минимальная дюрация (срок 7 мес., ежеквартальное погашение тела) делает облигацию неуязвимой против почти любого движения ключевой ставки. Хорошая ликвидность. Вкладываешь сейчас 366 рублей и получаешь 125 в конце января, 125 в конце апреля, 125 в конце июля. Плюс купоны.

Балтийский лизинг БО-П03

Доходность: 15,7%

Купоны: ежемесячно

Срок: 1 год и 6 месяцев

Амортизация: нет

Рейтинг: ruA+

❤Почему любим? Все просто: высокая надежность и ежемесячные купоны.



( Читать дальше )

С какими акциями я вхожу в 2024 год

Решил посмотреть, с какими акциями я вхожу в 2024 год. Доля акций в моём портфеле всего 20% или около 600 000 рублей, а если говорить только про биржу, то это 31%. Стратегия у меня консервативная, так что 20% в акциях — приемлемое значение.

Решил посмотреть, с какими акциями я вхожу в 2024 год. Доля акций в моём портфеле всего 20% или около 600 000 рублей, а если говорить только про биржу, то это 31%. 

Как выглядит весь портфель?

  • Около 1 млн всего портфеля (треть) на трёхлетнем вкладе. Ещё полтора года до срока.

Около 2 млн в биржевых активах:

  • В облигациях, в том числе замещающих, треть всего портфеля или половина биржевого — около 1 млн. Почти все — корпоративные. Эмитентов много.
  • В акциях, как я уже сказал в начала, 20% от всего портфеля или 31% биржевого — около 600 000. Из них около 25 000 заблокировано.
  • В фондах недвижимости — около 260 000 рублей.
  • В прочих фондах — около 140 000, из них около 25 000 заблокировано.

Следить за моими результатами в инвестициях приглашаю в мой телеграм-канал, там же много аналитики, подписывайтесь!

Весь портфель около 3 млн (на самое деле чуть меньше, но скоро будет чуть больше). Всего заблокировано около 50 000 рублей. Это пара американских и пара китайских акций, несколько ETF. В портфеле нет золота, из околовалютных инструментов — замещающие облигации, 3 штуки.



( Читать дальше )

Топовый эксперт назвал ТОП-3 инвест идеи на 2024 год (с учетом рисков) - Максим Орловский

Новогодний Максим Орловский сегодня был на РБК-ТВ. Запись тут.
Топовый эксперт назвал ТОП-3 инвест идеи на 2024 год (с учетом рисков) - Максим Орловский
 
👉Противостояние РФ и Запада остается, шквал санкций, попытка задушить росс. экономику — будет оказывать воздействие в 2024 г
👉1 пол 2022 была за рынком облигаций. Как только ставки вниз, начал резко расти рынок акций; так что опыт этот может повториться и в 2024. При выс. ставке интересны фонды денежного рынка. По мере снижения ставки и приближения див. выплат увидим рост и на рынке акций.
👉Смарт инвесторы вкладывают чуть-чуть в флоатеры, и в основном идут в фонды денежного рынка и КСУ
👉Потенциальные санкции НКЦ не должны повлиять на курс рубля. Самое сильное влияние — это денежные потоки.
👉Рубль — одна из самых недооцененных валют. Притока ждать не стоит, отток капитала продолжается.
👉Механизмы поддержки рубля работают, это будет оказывать накопительный эффект для рубля в 2024
👉Замещающие обл были одним из лучших классов активов в 2022. Таких ставок по вал депозитам вы нигде не найдете
👉Из всех банков я бы оставил только Сбер. Лидер, который покажет прибыль 2024 не меньше 2023 судя по всему. P/E<4
👉Крег-спред был гигантский 2-3 квартал. Что будет дальше надо смотреть. Устойчив ли будет ОПЕК+? Развалится ли?
👉Газпром, если див будет 20 руб, то акции имеют все шансы порадовать
👉Не смотрите на год вперед, много событий есть, которые могут заставить вас поменять взгляд
👉Кроме Сбера все акции выросли, мультипликаторы высокие. Черная металлургия оч хорошая конъюнктура + кэш — объявят дивы с дох 20% и акции полетят наверх
👉ТОП-3: Сбер, фонды денежного рынка, + суборды ВТБ
👉Редомициляция — фактор давления для каждой бумаги. Приведут сюда или вынудят идти в Казахстан. Непонятно почему ЦБ не смотрит на это?
👉IPO: не повторяйте ошибок 23 года, не отдавайте свои деньги всем подряд

Само видео:

( Читать дальше )

Портфель "Облигации и дивиденды". Итоги года

    • 29 декабря 2023, 14:36
    • |
    • Agasfer
  • Еще
В прошлой статье Итоги 2023 года отчитался об итогах 2023года торговли на фьючерсах и акция. Сейчас пришла пора подвести итоги и инвестиционного портфеля «Облигации и дивиденды». Выкладываю именно сегодня, так как вчера прошло первичное размещение облигаций АО Авто Финанс Банк, в котором я участвовал, и теперь есть полное понимание сформированного портфеля в 2023 г и его прибыли.
Портфель облигаций выглядит сейчас следующим образом:
Портфель "Облигации и дивиденды". Итоги года
Все деньги потрачены, в кэше ни чего не осталось. С учетом выплаченных купонов и роста тела самих облигаций, а так же реинвестирования полученных купонов, доходность за 2 месяца составила 4.11%


( Читать дальше )

Лучшая доходность - в облигациях: подборки для фиксации ставок

Лучшая доходность - в облигациях: подборки для фиксации ставок

Мы провели исследование и выяснили, что большинство аналитиков ждет снижения ключевой ставки. Если это так – имеет смысл зафиксировать ее надолго. Лучше всего для этой цели подойдут облигации



( Читать дальше )

В каких активах встречать праздники: акции и облигации на каникулы

На новогодних каникулах Московская биржа будет работать большую часть времени, так что желающие могут не выпадать из рыночной ситуации. Но для тех, кто все же хочет полноценно отдохнуть и не следить за происходящим, есть план: купить привлекательные бумаги и забыть о них на период длинных выходных.

Собрали акции и облигации, которые подойдут для таких целей.

Акции: долгосрочные фавориты

Портфель фаворитов от аналитиков БКС 10-й год показывает результаты лучше рынка — в среднем на 10–11 п. В его составе — 7 акций на долгую перспективу, которым можно отдать предпочтение в преддверии праздников.

Северсталь: позитивный взгляд. Цель на год — 2000 руб.

Акции торгуются с дисконтом в 25% против исторических значений по Р/Е — низкий уровень в условиях ожидаемого роста цен на сталь в мире и России. Не исключается возобновление выплаты дивидендов после выхода финансового отчета весной 2024 г. с доходностью как минимум 15% на горизонте 12 месяцев.

Мечел-ао: позитивный взгляд. Цель на год — 630 руб.

( Читать дальше )

Увеличивается количество наличных: продолжение предыдущего поста (исправленное и дополненное). Снова запущен печатный станок ?

Денежная база в узком определении
включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги плюс
остатки на счетах обязательных резервов кредитных организаций.

Обработал информацию на сайте ЦБ России и построил график в EXCEL.

Увеличивается количество наличных: продолжение предыдущего поста (исправленное и дополненное). Снова запущен печатный станок ?


За неделю по 15 декабря на 0,55% выросла наличная денежная масса.

С сентября,
из — за повышения ставки, 
количество нала стало падать (физические лица стали класть деньги в банки, под высокий %).

Рост нала — это страх и/или печатный станок.
Сейчас — спокойствие, думаю, опять заработал печатный станок
И вторую неделю растёт количество нала.

В декабре — новогодние премии, новогодние подарки.
Нужно больше нала.
Интересно, станет ли рост нала тенденцией.
Личное мнение: да, станет.

С уважением,
Олег.


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн