Доброго времени суток, коллеги, это уже 20 выпуск Инвестграма!

Для начала хотел бы оповестить вас, что не хочу больше быть Инвестором Алеsheй, теперь новый ник с сарказмом в студию – Ленивый Инвестор :)

Ладно. Мелочи все. Погнали по делу.

В данном материале постарался отразить всю философию инвестирования.

К сожалению, в России очень слабая финансовая грамотность. Многие обожглись на МММ, кто – то теряет деньги на Форексе, не понимая в целом что такое Форекс, кто – то вкладывает деньги в нашумевший Биткоин и прочие криптовалюты, есть даже те, кто “инвестирует” в акции Российских и зарубежных компаний. Ну как инвестирует… держать бумаги несколько дней/месяцев это не совсем инвестиции.

В данной статье предлагаю рассмотреть истинную философию классического инвестиционного подхода, а именно долгосрочным инвестициям.

( Читать дальше )

Что такое, товарищи, дебют и что такое, товарищи, идея?


За неимением циркуля, линейки и миллиметровой бумаги все построения будем выполнять с помощью ПЭВМ. Роль амбразуры рынка любезно возьмет на себя Сбербанк.

Таймфрейм неделя. Сделаем так, чтобы на экране было видно прошедшие 20 лет. Объемы, индикаторы и тому подобное не нужны — не было их у старины Ганна и нам не надо.

Первый значительный экстремум, за который цепляется глаз — 113.05

Попробуем примериться к нему нашим циркулем.








( Читать дальше )

1. Если есть стратежка, то по сложному проценту я сразу поставлю на колени Потанина и буду еЪти всех его баб.

Ответ: нет. Человек устроен так, что у него есть психологические пороги. Религиозные, общественные, социальные и прочие. Так вот… Пока человек находится в комфорте и жмет своих там Х контрактов, все хорошо. Он чаще сливает, иногда на радость себе поднимает. Но если речь пойдет о том, чтобы открыть сделку стоимостью в две-три квартиры, человек сей не вытащит нагрузку. И можете хоть локоть укусить, хоть мостик сделать — на деньгах нагрузку не потянете. Поэтому сложные проценты не работают на больших скоростях и высоких рисках. 

2. Обучалово — это акаларынок, там все шарлатаны, надо смотреть на график, там все понятно, туткупилтутпродал.

Ну БГГ… ))) Есть всякие обучалки, и хорошие, и плохие, но все полезны. Без балды. Западные, фошызстские самые правильные. Родные/отечественные тоже хорошие, но много воды (потому что дешевые). В любом случае, без обучения не будет рынка. И точка. Если ты прям такой противоАкаЛарынОчник, то закрой счет, бери лопату и арбайт на местного царька. Он-то хоть зарплату платит, хлеб-соль насыпает, не обижает.

( Читать дальше )

В представленных ниже таблицах мы еженедельно приводим доходности ряда наиболее ликвидных выпусков. Обязательно условие: облигации должны торговаться на Московской бирже. Этим определяется, в частности, весьма короткий список долларовых бумаг; их пока немного именно на биржевых торгах.

Начнем с госсектора. Отрадно отметить, что 9-е доходности ушли в прошлое. Мало того, 2-летки дают уже явно ниже 8%, и им нужно упасть на 1-1,5% в цене, чтобы вновь оказаться по доходности выше 8%. Рынок стабилизируется. Нерезиденты, увлекшиеся в 2016-2017 и первой половине текущего года в игру carry trade, с рынка ушли. Без навеса продаж рынок стал постепенно отжиматься от не вполне справедливых значений. Если ожидаемые многими значения ключевой ставки будут в рамках 7-8%, то покупка или удержание в портфеле «длинных» ОФЗ выглядит оправданной. Потенциал прироста стоимости тела, скажем, у ОФЗ 26216 – хотя бы 5-6%.

( Читать дальше )

Физлица не могут торговать ценными бумагами на бирже напрямую, только через брокера. Выбрать подходящего — задача не пятиминутная, а ошибка может стоить немалых денег.

Как выбрать брокера на российском рынке и способы инвестировать в иностранные бумаги

Мы свой выбор сделали и работаем через американского брокера Interactive Brokers. На вопросы о нем отвечает Александр Бутманов, управляющий партнер DTI Algorithmic.

Что вообще можно делать через IB?

Есть избитое словосочетание “финансовая независимость”. Interactive Brokers ее предлагает. Это напоминает мобильные банковские приложения — все в одном месте, все удобно. Как без этого раньше жили, я вообще не понимаю.

Клиент может самостоятельно делать все. Во-первых, инвестировать. Из “единого окна” — личного кабинета или мобильного приложения — доступны все услуги private banking. Это то, чем 50 лет хвалились банкиры, — возможность купить какие угодно инструменты, даже нераспространенные. Например, бразильские облигации или ETF на кофе — в IB подобные бумаги инвестор может приобрести сам одной кнопкой.

( Читать дальше )

Для того, чтобы Вы поняли, все-таки… что же такое шорт, нужен ли он и как его делать правильно, публикую таблицу прироста Прибыли, количества Акций и роста Депозита, если при Шорте от 100 до 1 закрывать позицию и снова перезаходить каждые 10 рублей падения:

Если Вы были не в курсе этой таблицы, если Вы никогда не задумывались как правильно шортить и почему нужно перезаходить, то Вы от трейдинга очень далеко.

Из Таблицы видно:

Столбик 1. Сумма закрытия шорта на каждом этапе.
Столбик 2. Прирост прибыли на каждом этапе.
Столбик 3. Сумма депозита после каждого этапа.
Столбик 4. Количество акций в Шорте, после каждого этапа.

     Как видим в красной ячейке аж 10 млн 450 тыс акций, которые вы можете иметь в шорте на последнем этапе, против 10 тыс на первом, что аж в ТЫСЯЧУ раз больше. Но, лучше конечно на последнем этапе… их купить в ЛОНГ.

( Читать дальше )

На мой взгляд крайне интересная статья. На мой пост о зарплатах в финансовой сфере (брокеридж) многие недоумевали, чем обусловлены такие высокие зарплаты в данной сфере, где все действия финансового консультанта преимущественно направлены на получение как можно больше комиссионных с клиента, при этом финансовый результат клиента как правило отходит на второй план.
Приведённая выше ссылка на  статью описывает абсолютно другую сферу профессиональной деятельности, но принципы абсолютно такие же.

«Тот, кто одалживает, — слуга тому, кто дает в долг»

Пословица

Итак, перед нами задача – составить портфель из государственных облигаций так, чтобы он давал максимальную доходность, минимальные колебания, а также не заставлял нас часто отвлекаться от своих насущных любимых дел.

На чем должен быть основан выбор ценных бумаг?

           1. Сроки.

Как я до этого упоминал в статье «Как вложить миллион рублей в ОФЗ?», срок инвестирования это один из основополагающих факторов стратегии при инвестировании. Для простоты и удобства расчетов возьмем срок в 3 года. Этого достаточно, чтобы достичь среднесрочной финансовой цели (например, покупка авто), а также показатель стабильности для более крупного капитала.

По срокам «около дела» у нас 7 вариантов облигационных выпусков

( Читать дальше )

Посмотрел я видео-конференцию с мастером трейдинга Ларри Уильямсом, манера работы которого мне очень близка.
И решил оставить здесь, у себя в смарт-дневнике некоторые выписки и цитаты из его выступления, чтобы возвращаться к ним время от времени.
Ничего нового он в общем то не сказал, все главные правила работы для достижения прибыльной торговли были сказаны им ранее и сейчас были снова повторены.
И все эти правила работы написаны для трейдеров-спекулянтов на фьючерсах (инвесторам далее можно не читать, у инвесторов свой путь коллекционеров акций). И вот все эти правила вместе и могут называться Граалем спекулянта, который все упорно ищут.

Сам Ларри сказал о себе следующее:  я позиционный трейдер, я не дейтрейдер (далее все выдержки и где-то цитаты от Ларри будут выделены синим цветом и написаны курсивом), ежедневно я проверяю свои позиции, смотрю где мои цели, где мои стопы, смотрю что происходит, что можно купить/продать, есть ли новые возможности, где можно войти. Каждый трейд для меня равный, либо он будет в +, либо в -, самое главное – это контролировать деньги.

( Читать дальше )