🧐Как выбрать рынок и инструменты инвестирования.

 В прошлом посте рассказал что такое торговая стратегия и из чего состоит. t.me/pro_dengi_channel/430

🔨Как выбрать рынок/инструменты для инвестирования?

4️⃣В основном, инвесторы выбирают из 4х рынков, но не ограничиваются одним. Рынки перечислены от простого к сложному: 

• Рынок долга

• Рынок акций

• Рынок деривативов

• Альтернативные рынки 

📝Пример: Я начинал с рынка долга. Давал в долг Белорусии, Лукойлу, Газпрому и среднему бизнесу. Понятная схема с купонами, когда и сколько заплатят, низкая волатильность инструмента. Знание долгового рынка помогает при коррекциях. 🤘😉

 🤌Вывод: Рынок стоит выбирать в зависимости от опыта и желания. Если новичок — облигации, прокачался — акции, профи — деривативы и дальше венчурные фонды. Если есть желание начать со сложного, то уйдёт больше времени на изучение. 

( Читать дальше )

Приветствую! Напишу о том, как найти облигации, какие выбрать, как анализировать и купить.

Последний пост про рост инфляции заставил многих задуматься о том, как защитить деньги от обесценения, приумножить их в долгосрочном периоде и в то же время не влезать в переоцененные акции.

Многие просили написать про облигации. Я полностью согласен с тем, что облигации в текущих условиях оптимальный вариант инвестирования свободных денег. Поэтому по этим просьбам решил написать об этом инструменте.

Облигации играют важную роль в портфеле. У меня в портфелях они составляют 45% активов. В первую очередь, это ликвидный запас денег на случай снижения рынка акций. Во-вторых, это инструмент с понятной и стабильной доходностью в отличие от акций. Многие помнят, что я увеличиваю инвестиции в акции, когда рынок падает, поэтому в такие периоды облигационный резерв выступает источником покупки акций.

Проще говоря, когда рынок растет, я увеличиваю резерв из облигаций и покупаю акции на минимум. Когда рынок падает, я увеличиваю покупки акций и сокращаю облигационный резерв.

( Читать дальше )

Я надеюсь вы уже давно в курсе, что на смартлабе есть табличка где можно посмотреть все показатели всех российских компаний за последние 10 лет. Она находится по адресу: https://smart-lab.ru/q/shares_fundamental4. Ссылка на неё есть из раздела котировки или фундаментальный анализ и называется она "Отчеты за 10 лет".

Что прикольно, мы еще в конец этой таблички приделали показатель среднегодового изменения за 5 лет. Особенно информативен этот показатель для таких параметров как Выручка, EBITDA и так далее.

Отсортировав табличку по этому показателю мы узнаем, какие компании показали самый быстрый темп роста за последние годы. Ссылка на табличку.

У банков выручка называется чистый операционный доход, это будет другая табличка:

По факту если сложить банки и компании, то Тинькофф №5 по темпам роста выручки за 5 лет в России.

Что ещё крутого умеет наша табличка? Например, вы можете построить табличку изменений выплаты дивидендов.
Вот например табличка, как росли дивидендные выплаты сталелитейных компаний: 

Ссылка на таблицу.

Префы Сургутнефтегаза выросли за короткий срок с 37,4 до 40р. Для тех, кто в Газпроме, да, это разгон.

Почему?

По статистике 80% утренних гэпов закрываются в течении следующих 10 дней. Используйте это на благо вашего кошелька.

Случайно обнаружил полезную фичу, которая у меня на компе появилась недавно, видимо после обновления. Если в Windows 10 нажимаешь на значок лупы, то в списке Полезных программ можно увидеть плитку «Чистый запуск».



При нажатии на неё происходит чистый запуск терминала Quik, что очень важно почти мгновенно. Помню какие советы давали на форуме по поводу этого дела: и создай специальный батничек и пропиши ключик клир в свойства ярлыка… А через контекстное меню Виндовс очевидно намного удобнее. А на вашем компе есть такое?

«У нас это невозможно»?

Если вы инвестор, полезно знать, что делают владельцы и наиболее важные акционеры компании. Наблюдая за торговой деятельностью корпоративных инсайдеров и крупных институциональных инвесторов , легче понять перспективы акций. Хотя инсайдерская или институциональная собственность сама по себе не обязательно является сигналом покупки или продажи, она, безусловно, предлагает удобный первый экран в поисках хороших инвестиций.

Институциональная собственность

Организации, контролирующие большие суммы денег - паевые инвестиционные фонды , пенсионные фонды или страховые компании, — которые покупают ценные бумаги, называются институциональными инвесторами . Эти организации владеют акциями от имени своих клиентов и обычно считаются движущей силой спроса и предложения на рынке.

( Читать дальше )

  Если такую конструкцию делать в понедельник то вероятность выхода в деньги на экспирацию 70%. При подходе к границам надо покупать фьюч РТС, можно в ТСЛАБЕ настроить автоматическое выравнивание дельты). Очень некомфортная конструкция, я ее использовал полгода в ручном управлении, это стресс))

 Вход в понедельник, держим до экспирации.

Всем доброго дня.

Отвечаю на один из самых распространенных вопросов, которые поступают мне на почту – отменили вычет по взносам на ИИС с 1 января 2021 года или нет?

Самое главное, о чем надо помнить – инвестиционные вычеты на долгосрочное владение ценными бумагами и вычеты по ИИС сохраняются. Никто их не отменил, и указанные вычеты будут применяться к доходам инвестора в текущем 2021 году.

Однако, с 1 января 2021 года к доходам по операциям с ценными бумагами и ПФИ нельзя применять:

• стандартные,
• социальные,
• имущественные,
• профессиональные вычеты.

Напомню сам порядок получения вычета по взносам на ИИС…

1. Вносим деньги на счет, например, в сентябре 2021 года.

2. Получаем в 2022 году возврат налога 13% от суммы, внесенной на ИИС. Но не более 52 тыс. руб.

Получать такой вычет можно каждый год. Главное – это пополнение вашего ИИС. Также стоит помнить о том, что договор на открытие ИИС не должен быть заключен на срок менее трех лет.

( Читать дальше )