Большинство инвесторов не обладает большим количеством времени, чтобы активно управлять портфелем, поэтому лучшее решение для них — собрать долгосрочный портфель. Но как в него выбрать активы и с чего вообще начать?

 

Шаг 1. Выбираем отрасли.

Всегда необходимо начинать с вершины айсберга и уже дальше смотреть вглубь.

Первая ступень — выбор отрасли.

Если вы собираете долгосрочный портфель и не хотите много времени тратить на поиск точечной компании, то смотрите на отрасли, которые растут быстрыми темпами, предположим, +10-15% г/г.

Зачастую в этом помогает базовый кругозор. Например, почти всем известна компания Netflix — она является самым крупным игроком на рынке видео стриминга.

Как понять, растёт отрасль или нет? Здесь есть несколько путей:

1. Загуглить, например, ввести в поисковик: «video streaming cagr». Первое, что вам будет выходить — аналитические исследования с прогнозируемым темпом роста. Самым первым в поиске мне вышло 

( Читать дальше )

Еженедельный смартлаб-топ привествует вас! Все уже, конечно, в курсе, что мы пилим 10тыр между победителями каждую неделю! Я уже не публикую отдельно, но мы отправляем все призы, если вдруг кто не получил, пишите в комментарии. Что меня лично больше всего печалит, так это то, что среди самых полезных, мои посты набрали самое большое число лайков:
 
❤️107 Как со временем меняется человек, недавно попавший инвестором на биржу?

❤️94 небольшая сводка моих мыслей по рынку

❤️87 Хочешь бабок — обслуживай бедных. Завтра акции Fix Price выйдут на МосБиржу с P/E=35

Теперь наиболее интересные посты для частных инвесторов

⭐️14❤️57 Голодранец Дивиденды для пассивного инвестора 

⭐️9❤️59 Александр Здрогов Хороший инвестор — мертвый инвестор? 

⭐️7❤️57 Владимир Литвинов Результаты IPO на Мосбирже 2020 года 

✅⭐️37❤️55 снова Владимир Литвинов Моя стратегия инвестирования (обновление) 

❤️50 Виктор Петров Путин хочет защитить Лукойл 

⭐️16❤️37 Сергей Пирогов Чему учит Сорос? 


Трейдинг и прочее:
 
✅❤️37 Микаелян Саро: Цель трейдера 

⭐️17 Мошков Александр Хеджирование портфеля акций с помощью опционов. Простыми словами 

⭐️54 OUBee Заполнение 3 НДФЛ при наличии сальдированных убытков 

P.S. Подписывайтесь на нашу тележку, мы там обновили логотип) https://t.me/smartlabnews

Ждем ваших постов на смартлабе!

Компания вчера представила план по ликвидации последствий аварии на Норильской обогатительной фабрике и подтопления рудников «Октябрьский» и «Таймырский». Разберемся в новой информации и сделаем прогноз по финансовым показателям компании.

Были озвучены временные ориентиры по полному восстановлению работ на каждом из объектов:

1) НОФ — Завершение ремонтных работ по модернизации вкрапленной цепочки и запуск в эксплуатацию планируется с 15 апреля. При этом 15 марта медистая цепочка фабрики уже возобновила работу.;

2) рудник«Октябрьский» — с середины апреля – май;

3) рудник «Таймырский» — с начала июня в течение месяца.

Что важно, при подтоплении рудников не пострадали люди и техника. Запасы не утеряны, следовательно, ждать списаний, которые могли бы снизить показатель EBITDA не стоит.

( Читать дальше )

Год назад, в марте 2020го, вернувшись из отпуска, в который ещё успел слетать до закрытия всего и вся, я пришёл на фондовый рынок. Совершил свои первые сделки. Начал формировать свой пенсионный портфель. Итоги первого года существования которого и хочу подвести.

Мне 38 лет, я программист из Санкт-Петербурга.
Цель портфеля: обеспечить пассивный доход к 60ти годам на минимальном уровне 100 000 сегодняшних рублей в месяц.
Общий срок инвестирования: 23 года.
Осталось: 22.
Пополнения: ежемесячно, изначально на сумму равную примерно 20% от моей зарплаты.
Дивиденды и купоны: реинвестируются на 100%.
Доходность за первый год (с учётом дивидендов и купонов): 20% годовых в рублях.

Перед выходом на биржу я прочитал массу книг об инвестировании вообще и формированию портфеля в частности. Просмотрел кучу обучающих видеороликов. В итоге сформировал первые наброски структуры своего портфеля. В первой редакции он выглядел так:

• 40% ОФЗ
• 35% акции
• 15% ETF
• 10% золото

Через несколько месяцев он был скорректирован в пользу увеличения доходности и риска. Текущая целевая структура выглядит так:

( Читать дальше )

Андрей Верников записал и выложил новое интервью с Максимом Орловским (Ренессанс Капитал). Я не до конца развернуто услышал все ответы, поэтому я позвонил Максиму и задал уточняющие вопросы по телефону. Дополненные ответы я подчеркнул в тексте. 

✅ Пакет стимулов США — это инфляция, а инфляция это рост длинных ставок: последнее падение рынка как раз было из-за роста ставок по UST10-30. Рост длинных доходностей — это риск, потому что они влияют на все, это и переток денег из фондов акций в т.ч.

✅ главный вопрос по РФР = будут ли санкции на госдолг РФ. Если на новый — не так страшно. Если на весь, то страшно. Будет давление на рубль.

✅ О долларе по 80 рублей говорит пока неуверенно при такой нефти.

✅ Нефть полностью зависит от ОПЕК сейчас

✅ ГМК выглядит красиво. P/E=6, если цены на сырье не упадут, то ДД акций в 2022 будет 10-12%

✅ У Сбера что хорошо: не зависит от цен на сырье, нет риска санкций против персоналий. Сбербанк дешевый, продолжает развиваться, выглядит интересно P/E=5-6.

✅ ВТБ еще интереснее. 250-270 млрд обещанной прибыли вполне могут заработать.

✅ Сейчас все голубые фишки более менее дешевы. Банки самые интересные. Остальные больше зависят от конъюнктуры.

✅ Если ты веришь, что цены на сталь останутся такими как сейчас, металлургов однозначно надо брать, P/E=6-7 и двузначные дивиденды. Из всех лучше наверное EVRAZ. Металлурги покажут отличные отчеты за 1 квартал, но я не уверен, что эти цены будут долго в пике. 

✅ Русагро выглядит дешево, P/E=5, дивиденды выплатили огромные.

✅ Если считаешь что нефть будет >$60, покупаешь нефтяные акции, однозначно Роснефть и Газпромнефть. Они выглядят лучше чем Лукойл и Татнефть и по Татнефти мы не до конца понимаем со льготами.

✅ На фоне Яндекса есть вопрос: а стоит ли покупать MAIL? Яндекс не станет глобальным, ограничена нашим рынком. Яндекс по сути зарабатывает на рекламе, уже занимает половину всего рынка. А где у них еще будет рост? Сомневаюсь. MAIL слабая история.


( Читать дальше )

Технический анализ акций РФ — предыдущий пост.


Торговля “лесенкой” является одним из популярных методов торговли. Все трейды лесенки прибыльные.

Рассмотрим на примере акций Роснефти.

Покупка и продажа акций происходит с определенным шагом цены.

Покупаем акции Роснефти по 450 рублей с шагом цены 50 рублей. Продажа акций тоже с шагом цены 50 рублей. Акции, купленные по 450, продаются по 500. Акции, купленные по 400, продаются по 450 и так далее. Всего 7 трейдов: 7 прибыльных, 0 убыточных. 

Объем денег на одну сделку одинаковый.

Пример. На торговлю акциями Роснефти выделено 210.000 рублей, на одну сделку 30.000 рублей, соответственно лесенка по Роснефти: 450, 400, 350, 300, 250, 200 и 150. По 450 рублей будет куплено 67 акций Роснефти, по 400 рублей будет куплено 75 акций Роснефти и так далее.

Что такое динамическая лесенка и зачем она нужна?

При использовании обычной лесенки торговля ориентирована на боковик и при существенном росте цены обычная лесенка перестает приносить прибыль.

( Читать дальше )

Источник

Пишите комментарии, также будем рады вашим оценкам.

Подписывайтесь на telegram-канал DIVIGRAM — будьте в курсе свежей аналитики дивидендных акций.

t.me/divigram

Все неделю я, практически, не делал сделок. Наш рынок стагнировал. Он находился то в боковике, то в пиле))))  Падал и снова отрастал. Лишь некоторые акции второго и третьего эшелона проносились как метеоры, зазывая несведущих прикупиться неликвидами на их росте, на хаях.  И  тут же, на следующий день, они гасли, оставив вас в никому ненужных бумагах. К пятнице все неликвиды попросту сдулись и рынок второго и третьего эшелона успокоился.!
   В отличие от бешеного января, февраль с точки зрения сделок оказался пассивным, каким то спящим. От меня более пятидесяти участников закрытого канала  ждут движухи, покупок и продаж, в общем, движений. А как тут всем  объяснить, что рынок бывает в разных стадиях, когда то  лучше посидеть на заборе и не лезть в рынок. Это тоже обучение. Эти моменты по рынку тоже надо пережить. Нужно помнить, что плохой плюс лучше отрицательного профита. Надо уметь пересиживать просадку в акциях, когда  на твоих глазах сдувается твой депозит как шагреневая кожа.  На такой сценарий надо иметь запасной вариант:  в простейшем случае это ваша постоянная работа, где худо бедно платят  аванс и зарплату.

( Читать дальше )

В прошлом годе внезапно заработал денег. Обрел желание стать инвестором после 6ти летнего перерыва. Начал в очередной раз копать тему. Но право такая чушня и муть эти инвестиции. Ваяю очередной пост на эту тему.

Предыдущие посты на тему инвестиций тут

https://smart-lab.ru/blog/638001.php

https://smart-lab.ru/blog/653910.php

https://smart-lab.ru/blog/664879.php

https://smart-lab.ru/blog/574152.php

 

У инвесторов дополна мифов и сказок. Есть миф о пассивных инвестициях в индексы. Типа индексы на широкий рынок всегда растут и якобы купив эти чудесные индексы можно прям сказочно разбогатеть. И особенно тешит хомячье мысль что индекс сразу сходу забарывает 80% профессиональных управляющих. Типа купил индекс – переиграл по доходности профи.  

 

Давайте окунемся в чудесный мир сказок и розового говна в ушах инвесторов и мечтаний о сказочном бабле.

1 Я полностью согласен что инвестирование в индекс перебарывает аж 80% профессиональных управленцев. Т.к 80% управленцев срать хотели на индекс и акции – они тупо занимаются облигациями, в которых совсем другие доходности, и они более предсказуемые.

( Читать дальше )