Here’s (Almost) Everything Wall Street Expects in 2024.
Вот (почти) все, что ожидает Уолл-стрит в 2024 году.

January 2, 2024

Если консенсус на Уолл-стрит часто ошибается — а данные 2023 года мало что делают, чтобы развеять это мнение, — то в предстоящем году инвесторы столкнутся либо с матерью всех ралли, либо с распродажей на века.

Это связано с тем, что большинство инвестиционных прогнозов крупных банков, консультантов и управляющих активами предусматривают один и тот же промежуточный сценарий в 2024 году: они видят, что процентные ставки, наконец, начинают кусаться, мягкое замедление экономического роста и разворот центрального банка к более мягкой политике, что создает основу для восстановления в конце года. Акции и облигации, которые сильно выросли в последние недели 2023 года, в основном демонстрируют положительный, но не слишком впечатляющий рост.

Это не единственный результат, изложенный в более чем 650 звонках, собранных здесь Bloomberg News, но это преобладающая точка зрения. Amundi, JPMorgan Asset Management и Vanguard входят в число тех, кто предсказывает «мягкие» рецессии. Для BNY Mellon Wealth Management это будет «здоровое и долгожданное замедление». Barclays называет это «мягкой» посадкой.

( Читать дальше )

Категорически всех приветствую!

Мой пост в большей степени будет актуален для начинающих инвесторов, чтобы предостеречь от ошибок при выборе брокера.

Пользуюсь услугами 3х брокеров. Кроме ФИНАМ ещё Альфа и ВТБ. О каждом есть что написать, но сейчас только о ФИНАМе.
Открывал в нем счёт почитав отзывы и планировал его под определенные задачи. Что сразу бросилось в глаза после окончания «льготного» месяца — очень и очень дорогое обслуживание! Колоссальная и необоснованная стоимость тарифов. Брокерские комиссии по сделкам доходили до 7%!!! Даже если сменить тариф, то они всё равно будут значительно выше, чем у других брокеров. А если вы начинающий инвесторов и пытаетесь откладывать небольшие суммы и не имеете десятки миллионов на счете, то вам точно не сюда! В итоге закрыл бо́льшую часть позиций и попытался вывести средства.
Вывод средств — это отдельная история.
Я привык, что когда вывожу деньги они доходят за 5-10 минут на карту банка, но здесь это огромная проблема! Я отправлял двумя способами: по реквизитам и через СБП.

( Читать дальше )

Лучшие бумаги 2023 года

Итоги 2023 года

Вот список 32 наиболее ликвидных акций по итогам 2023 года, упорядоченный по убыванию доходности.

                                Таблица 1.

За 16 лет наблюдения лучшие бумаги года проиграли индексу только 4 раза, и было это в 2011 году и, к сожалению, в 2019, 2020 и 2021. Все остальные годы лучшие бумаги прошлого года неизменно обгоняли индекс МосБиржи на следующий год. С очень большой вероятностью так произойдет и в следующем 2024 году.

Лучшие бумаги 2022 года в 2023 году

По итогам 2022 года лучшими были следующие 8 бумаг:

• Фосагро
• Мечел
• Магнит
• ИнтерРАО
• МТС
• Татнефть
• Сургутнефтегаз префы
• Норникель

Как вы можете заметить, сразу три бумаги (Мечел, Татнефть и префы Сургутнефтегаза), которые были лучшими по итогам 2022 года остались лучшими и по итогам 2023.

В таблице 2 вы можете увидеть, как изменились цены лучших 8 акций 2022 года в 2023 году.

( Читать дальше )

Доброго вечера!

В Питере -31°С
В Японии землетряс и цунами.

Тренд или случайность?
Начинается спецоперация планеты Земля против человечества?

Несколько лет назад я начал интересоваться городами с нормальным климатом с целью релокации на ПМЖ или на семь смертельных (не пригодных для жизни) месяцев с Октября по Апрель. Среди прочих локаций, изучил Крым.

Физически, был Крыму тыщу лет назад в качестве подростка, вывезенного родителями на море в режиме «раз в год». Помню севастопольскую Учкуевку и стрекочущих кузнечиков в сухой траве. Остальное — смутно.

Ехать в Крым и ходить по городам — долго и муторно. Поэтому, сделал проще — отсмотрел пару сотен роликов дотошных блогеров. Эти бойцы везде пролезли. Все достали. Со всеми поговорили. Все показали. И хорошее и плохое. От первого лица, от второго и от третьего. В любых ракурсах. Боже, храни ютуб!

Времени потратил — примерно две недели. Денег сэкономил — кучу. Категорически советую такой способ освоения неизвестных территорий.

Видеоблогеров сейчас — как г**на за баней. Каждый пилит ролики по своему. Общая картина получается разносторонняя, объемная и качественная. Считаю видеоблогеров своими бесплатными агентами, которые бегают, как преданные солдаты и снимают каждый камешек для меня))

( Читать дальше )

стратегия ВТБ брокера:

Доброго дня! Выкладываю конспект очередной инвестиционной стратегии на этот год! На сей раз от ВТБ брокера. Стратегия информативная, много полезной информации, но с выводами по бумагам лично я согласен далеко не всегда.

👉признаки замедления экономики США

👉пессимизм по Китаю мог достигнуть дна — ждут стимулов экономики от властей Китая. В конце года видим восстановление индикаторов Китая (ВВП, розничные продажи, промпроизводство). Ряд девелоперов в дефолте. Снижение ставки, снижение 1 взноса по ипотеке.

👉Рост ВВП РФ 2023 +1%

👉Инфляция +6,6% на конец 2024

👉Ставка ЦБ на конец 2024 = 13%

👉высокий внутренний спрос на фоне бюджетного импульса

_

👉МЭА: профицит нефти 2024 0,5М б/с

👉ОПЕК: дефицит нефти 2024 -2М б/с. ОПЕК постарается не допустить падение <$80

👉Прогноз ВТБ по средней Urals = $78

👉Золото пойдет вверх до $2200 на фоне снижения ставок мировыми ЦБ во 2П24

👉AISC худших 10% уже $1870/унц

👉Безработица 3%, дефицит кадров.

👉ОФЗ: вероятна коррекция в ОФЗ в 1 кв 2024 в связи с увеличением аукционов Минфина РФ (программа на год 4 трлн руб+)

👉Предпочитаем удерживать позицию ликвидности в инструментах денежного рынка и облигациях с плавающими купонами. Ликвидность повысит гибкость управления портфелем для последующего входа в облигации с постоянными купонами после коррекции под вероятное снижение ставки во 2-й половине 2024 г.

👉Рынок замещаек удвоится в 2024 (до $30млрд) после обязательного замещения 

👉Навес окажет давление на рынок, но зависит еще от курса бакса, => когда бакс растет, инвесторы фиксят профит по замещайкам

_

👉Как и все, ждут роста рынка по мере формирования ожиданий снижения ставки ЦБ

👉Базовый сценарий: индекс IMOEX = 3242 + дивдох 10,3%, при безрисковой ставке 13%.

( Читать дальше )

Я не стратег в геополитики, но как мне кажется Китай поставил США шах. Было такое событие больше года назад, когда США вводили санкции, западные эксперты пророчили разгром армии России на поле боя, а у нас разговаривали про будущую смуту. Китайский лидер тогда решил посетить нашу страну, и в своем официальном заявлении Си Цзиньпин заявил, что поддерживает кандидатуру В Путина на выдвижение в президенты и уверен, что народ России ее поддержит! Все еще тогда шутили, ну вот до выборов еще 1,5 года, а он взял и всю интригу испортил.
   Потом произошел мировой кризис порохов, производство снарядов в Европе  возросло до 7 — 8 тыс. евро за 155 снаряд. А Китай был уличен в поставках сотен тысяч тон пороха в Россию, и против двух компаний Китая введены санкции. А США начала выгребать со всех своих баз снаряды и даже организовала обратный выкуп по завышенным ценам у стран у которых они имеются на складах и которые готовы продать. Даже к Египту обратились с целью покупки, но получили отказ.

( Читать дальше )

Как ни странно, мои регулярные опросы показывают, что у большинства людей довольно адекватные ожидания от инвестиций на фондовом рынке.
Казалось бы, что люди хотят иксов, стремительного обогащения, но ваши ответы похоже говорят о том, что у смартлаба зрелая адекватная публика.

Формулируется цель следующим образом:
👉Дополнительный доход, например 100 тыс в мес
👉Жить только за счет рынка
👉Портфель в 1,5-2 раза обгонял инфляцию
👉плюс 6-10 пунктов к банковскому депозиту
👉Рост капитала по рынку + 100к руб в мес к ср. доходности 7%
👉20% годовых в $
👉Получать пассивный доход
👉25% доходность и выводить 1/4 прибыли
👉не умереть с голоду на пенсии

Вот такие выводы. 
То есть большинству по сути не нужны иксы, а значит не нужны кредитные плечи и не нужны сомнительные рискованные мероприятия, которые могут дать большую прибыль или большой убыток.

Желаю ресурсу процветать, его участникам трезвого мышления, успехов в инвестициях, помнить что деньги не главное, занятий по душе, крепкого здоровья, поменьше псов заражённых либеральными идеями! Нашей стране желаю присущей ей самобытности, её народу финансового благополучия, здоровья, повышения демографической ситуации, исторической памяти, единства и достижений всех поставленных целей! Глупым желаю ума, умным успехов, вообщем всем желаю всего наилучшего и того, что сделает их ещё лучше! Ура!

Небольшой и ставший традиционным Дас Обзоре (как говорит) один мой друг:

1. Уходящий год продемонстрировал, что мы живем теперь своего рода двухлетками — новый для всех кипиш в одном году и привыкание/устаканивание в следующем. Главным событием российского и даже международного масштаба стал украинский контрнаступ, окончательно похоронивший надежды Запада (в том числе находящегося и здесь) на наше поражение. В прошлом году его постигло жестокое разочарование на экономическом фронте, а в этом году нечто похожее случилось уже и на том фронте, где льется кровь. Теперь уже всем понятно, что Россия, если с ней не провернуть чего-то вроде 1917, выстоит. И не только выстоит, но и пойдет в году, что и должна была сделать сто лет назад;
2. Нечто «вроде 1917» у нас и произошло, и ситуация складывалась крайне опасная. Когда Пригожин совершал свой марш на Москву, никто точно не знал, чем это закончится. Но тогда Бог помиловал Россию — свершилось чудо, и мятеж прекратился сам собой. (Как это отличается от февраля 1917, когда куда менее опасный изначально мятеж необстрелянных новобранцев привел к катастрофе — тоже было чудо, но со знаком минус.);

( Читать дальше )