Я уже почти 5 лет инвестирую в российский фондовый рынок. В этой статье, с учетом своего 5-летнего опыта, попробую составить идеальный дивидендный портфель, диверсифицированный по отраслям рынка, который может стать хорошим ориентиром как для новичков, так и для «бывалых» инвесторов.

Время перемен

У китайцев есть поговорка "Не дай вам бог жить в эпоху перемен". Это русская адаптация, в первоисточнике она звучит так: "Лучше быть собакой в эпоху спокойствия, чем человеком в эпоху хаоса"!
Её суть понятна, перемены-это трудное время из-за рисков и неопределенности. Но мы с вами — российские инвесторы и нам перемены не помешают, потому что наш рынок акций снижался последние полгода.
Однако, неделю назад, после победы Дональда Трампа на выборах президента США, лёгкий ветерок перемен повеял!

Наш рынок

За 6 месяцев, на фоне высокой ключевой ставки и геополитических рисков, индекс Мосбиржи упал на -21% (а в пике падение доходили до -28%!):

   

( Читать дальше )

Мое предположение о походе к 2300 после пробоя 2650 оказалась не состоятельным, и тем самым мы получили подтверждение что уровень 2650 является достаточно сильным, и растущий тренд с конца 2008 года не пробит. Движения наблюдавшиеся в течение пары последних недель можно считать не более как ложным пробоем тренда.

На закончившейся неделе индекс ММВБ показал самый сильный рост за неделю, с октября 2022 года. Индекс ММВБ вырос на 5,4%, а индекс ММВБ2 (с учетом вечерней сессии) на 6,37%.

На чем был этот рост? Тут сложилось несколько факторов
1. Победа Трампа на выборах
2. Зкстремальное снижение ставок юаня, как Overnight, что своп до года. Влияют ли на это крупные погашения конца ноября начала декабря наших экспортеров основных, или это эффекта Трампа, а может быть это результат действий ЦБ — не ясно, но точно ясно, что эффект оказался очень сильным
3. Рост индекса RGBI, технически он был сильно перепродан, и начались покупки со стороны физиков и закрытие шортов, это началось в первой половине дня четверга.

( Читать дальше )

⚡Сбер (а если точнее, его аналитическое подразделение SberCIB) только что обновил свою подборку из 11 самых перспективных акций на рынке РФ.

Пока наш рынок уверенно летит вверх на Трампо-ралли и ожиданиях позитивных геополитических сдвигов, давайте посмотрим на свежий сберовский ТОП. Финансово грамотные ребята из зелёного банка полагают, что именно у этих акций наиболее высокий потенциал роста котировок на среднесрочном горизонте.

Подпишитесь на мой авторский телеграм-канал, чтобы быть в курсе самых интересных биржевых новостей и стратегий. Там все подборки, актуальная инфа и инвест-юмор.

👇Компании расположены в порядке уменьшения потенциала роста (он указан в процентах на момент составления подборки — 6 ноября).

💎TRNFP Транснефть

🤑Целевая цена: 2350 ₽
🚀Потенциал роста: 79%

У Транснефти отрицательный чистый долг, её долговая нагрузка — одна из самых низких среди нецикличных компаний. На конец 1П2024 Транснефть уже накопила ликвидные активы на сумму ок. 450 млрд ₽ (50% капитализации).

( Читать дальше )

📈IMOEX +1.8%  Индекс положительно отреагировал на победу Д. Трампа, в моменте рост составлял более 3,5%. Основная идея — это нормализация отношений и снятие санкций(как минимум отсутствие новых)🥳
 
📈Аэрофлот +4.6% Считается одним из главных бенефициаров нормализации ситуации с США. Участники рынка ждут возврата международного авиасообщения😳  

📉Самолёт -2.1% 📈Сегежа +0.9% 📈М.Видео +0.9% Рост компаний перегруженных долгом выглядит странно, Д. Трамп не сможет понизить ставку в РФ. ЦБ уже подтвердил, что вероятность повышения ставки в декабре очень высока🤷‍♂️ 

📈ЭсЭфАй +10.5% СД увеличил в 2 раза рекомендуемые дивиденды за 9 мес. 2024г, до 227,60 руб. на акцию(ранее рекомендация была в размере 113,80 рублей)🚀

📉Полюс -3.1% Золото начало резко снижаться после победы Д. Трампа на выборах в США, в моменте благородный металл терял более 3%.  Резкое снижение золота давит на котировки Полюса😔 

📉ЮГК -0.1%  Лучше рынка после старта торгов на СПБ Бирже👍 

В пятницу индекс ММВБ все-таки пробил глобальный восходящий тренд, как и предполагал в четверг, а значит, вероятность более глубокого падения к 2620-2650 стала еще больше. Пока ускорения снижения не последовало, цена упала до уровня 2740 и оттолкнулась от него вечером. Там же проходит и граница нисходящего канала, в котором индекс двигался последнюю неделю. Собственно, она его и удержала. Значит, пока индекс ещё двигается в рамках данного канала, и только пробив его вниз, сможет ускорить снижение. Есть ощущение, что этот пробой аптренда может быть ложным из-за низкой скорости падения, но я пока придерживаюсь своего плана и продолжаю держать шорт по фьючерсу на индекс.

Теперь рассмотрим несколько крупных акций из индекса, чтобы дополнительно проверить мои предположения по широкому рынку.

Газпром

После того, как акция резко взлетела до ₽144,2 на новостях о возможной отмене повышенного НДПИ, цена упала почти до ₽130, а затем отскочила и застряла в узком диапазоне ₽131,70-134.

( Читать дальше )

Продолжаю постепенно увеличивать свой пассивный доход за счет дивидендов и после недавней покупки акций моя среднемесячная дивидендная доходность обновила рекорд и превысила 35000р.
В этой статье покажу все данные своего инвестиционного портфеля в плане его дивидендной доходности.

Моя стратегия

Я использую дивидендную стратегию инвестирования уже почти 5 лет (с февраля 2020г) и она меня не разочаровала. Считаю её лучшей на российском фондовом рынке!

По подсчётам аналитиков, дивидендная доходность нашего рынка за 2024г составит около 11%, поэтому дивиденды продолжают играть существенную роль на фондовом рынке РФ.

Моя стратегия подразумевает соблюдение следующих условий при выборе акций для инвестирования:

• Акция должна стабильно приносить дивиденды выше уровня официальной инфляции (на сегодня годовая инфляция составляет 9.1%).
• Котировки акции должны иметь долгосрочный восходящий тренд.
• Финансовый отчет компании должен показывать наличие положительной чистой прибыли и выручки.

( Читать дальше )

За последние два торговые дня произошло резкое укрепление рубля, причем по большей части в курсе юаня, а не в курсе доллара. Оно началось еще в среду, а утром в четверг сильно ускорилось и продолжалось до конца дня, несмотря на то, что фьючерс на доллар сумел отскочить. А вчера мы вообще наблюдали, как курс юаня упал более чем на 1% при том, что фьючерс на доллар одновременно вырос на 0,4%! По сути, произошла тотальная раскорреляция валютных пар с рублем, чего в принципе не может быть, иначе говоря, аномалии валютном рынке продолжаются, ведь еще неделю назад мы наблюдали похожую аномалию, но несколько в меньшем масштабе.

Что, собственно, произошло? Как видно из графика, курс юаня рухнул с ₽12,24 до ₽11,67 всего за три дня или на 4,6%, что довольно много. Из этого можно сделать вывод, что рубль так укрепился. А вот и нет! Если мы посмотрим фьючерс на доллар, то увидим, что он одновременно упал только на 2,5%, причем начал расти значительно раньше юаня, еще в четверг, когда тот продолжал падать дальше.

( Читать дальше )

   

Я в своей инвестиционной деятельности использую дивидендную стратегию уже больше 4х лет и не так давно наткнулся на исследование, в котором говорится, что самый лучший момент покупки дивидендной акции является за 2-3 месяца до выплаты дивидендов. Именно в этот период дивидендные бумаги показывают максимальный рост!

Я решил провести своё исследование и выяснить, действительно ли такой подход работает. Делюсь им с вами.

Дивидендные акции

Вначале несколько полезных для дивидендных инвесторов фактов о нашем рынке:

• Основной дивидендный сезон длится с мая по июль. Именно в этот период выплачивается около 70% всего объёма годовых дивидендов.
• Дивидендная доходность акций из состава индекса Мосбиржи (в нем 48 эмитентов, но дивидендных 46, а стабильно выплачивающих дивиденды около 25) выше, чем в среднем у всего рынка акций.
• В среднем дивидендные гэпы на нашем рынке закрываются за 142 дня.
• Лучший период, когда дивидендная акция показывает наибольший рост-это от 46 до 86 дней перед выплатой дивидендов.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

1. В среду перед Праздником активности не было

2. Из главного — прошли 3426 и закрылись выше. По плану — это выход к 3450

3. Сегодня откроемся к 3445-50

4. От 3400-3370 по плану начало движения на 3680

5. Жду реализацию плана

6. Пока так и будем — отсечка в какой либо бумаге. Небольшой провал и выкуп

7. Так что фактически 3680 — а за счет див 3900

8. На 3680 — заслуженный перекур и реализация целей февраля 2022г.

9. Также ждем утверждения нового состава Кабмина и поездки ВВП в Китая 17-20 мая

10. Удачи

t.me/ATOR_INVEST