ВДО

Из ВДО-сделок на новую неделю — только выравнивание долей. Чтобы на 1 эмитента приходилось не более 3-3,5% от активов портфеля PRObonds ВДО. И чтобы малые доли в больших эмитентах тоже были чуть больше. Все сделки — по 0,1% от активов за сессию, начиная с сегодняшней.

О включении в портфель облигаций БИЗНЕС АЛЬЯНСА (размещение сегодня) скажем отдельно.

Интерактивная страница портфеля: ivolgacap.ru/hy_probonds/

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

В паре таблиц, которые мы обновляем раз в 2 недели, облигации, доходности которых проигрывают средней доходности для кредитного рейтинга, который имеют эти облигации. И (во второй таблице) те, что выигрывают у доходностей своих рейтингов.

Если наибольшие премии к доходностям своих рейтингов дают обсуждаемые с силу, как минимум, потенциальных проблем М.Видео и Сегежа, то эмитенты, имеющие наиболее низкие относительные доходности, внимания к себе не привлекают. В некотором смысле низкая доходность – индикатор того, что всё в порядке.

• A+ от АКРА 12.01.24, A от НКР 23.10.23
• купон до 16% ежемес., YTM~17% 
• 2 года, дюрация ~1,7, объем 10 млрд.

ФНС обновила сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам

Подробное описание структуры раскрываемых данных можно прочесть на сайте налоговой службы. По каждому отдельному эмитенту сумму задолженности можно проверить, введя ИНН компании на ресурсе Прозрачный бизнес.

Важно: база данных обновляется не ежедневно, дата последнего внесения изменений 25.12.2023

Мы агрегировали данные по эмитентам ВДО и их оферентам. Основной вывод – у подавляющего большинства компаний на момент последнего обновления базы данных не было задолженности по уплате налогов.

Информацию по оставшимся компаниям вынесли в отдельную таблицу, даже среди них в большинстве случаев суммы недоимок и задолженностей незначительные, крупные требования предъявляются всего к трём эмитентам.

Про претензии налоговой к группе Феррони было известно из залогов, про которые писали в обзоре.

«В декабре 2023 года в реестре залогов появилась информации о возникновении у ООО Феррони залога движимого имущества в пользу ФНС. В сведениях о договоре залога указано, что срок исполнения обязательств «до момента погашения задолженности по решению от 29.11.2023».

5 февраля 2024 года пройдет размещение облигаций АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС»

📳 Скрипт для участия в первичном размещении:
— полное / краткое наименование: БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-04 / АЛЬЯНС 1Р4
— ISIN: RU000A107QM0
— контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— режим торгов: первичное размещение
— код расчетов: Z0
— цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)

📳 Время приема заявок 5 февраля:
С 10:00 до 13:00 МСК и с 16:45 до 18:30 МСК (с перерывом на клиринг).

📳 Обобщенные параметры выпуска:
• Кредитный рейтинг эмитента: BB, прогноз «позитивный» от АКРА
• Сумма выпуска: 500 млн руб.
• Срок обращения: 3 года
• Дюрация: 2,3года
• Купонный период: 30 дней
• Ставка купона:
20% годовых в 1-6 купонные периоды
18% годовых в 7-12 купонные периоды
17% годовых в 13-30 купонные периоды
16% годовых в 31-36 купонные периоды
• YTM: 19,2 % годовых
• Андеррайтер: ООО ИК «Иволга Капитал»
• Организатор: АО «АБ „РОССИЯ“/ ИК „Иволга Капитал“

• «ПИК-Корпорация» 5 февраля начнет размещение локальных облигаций серии ЗО-2026 для замещения евробондов с погашением в 2026 г. Сбор заявок пройдет с 5 по 13 февраля. Ожидаемая дата окончания размещения — 19 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — AA-.ru со стабильным прогнозом от НКР. 

• «Диасофт» объявил о намерении провести IPO на Московской бирже. Компания планирует листинг и начало торгов на февраль 2024 г. В IPO смогут принять участие российские квалифицированные и неквалифицированные инвесторы-физлица, а также институциональные инвесторы. Основную часть первичного публичного размещения акций составят бумаги, выпущенные в рамках допэмиссии. Это 600 тыс. акций номинальной стоимостью 0,01 рубля. Действующие акционеры также могут предложить инвесторам часть принадлежащих им бумаг. По итогам размещения в свободном обращении окажется до 8% акций компании.
  
   
• Главное управление МВД по Красноярскому краю возбудило второе уголовное дело в отношении бенефициара Goldman Group Романа Гольдмана.

• BBB от Эксперт РА 13.10.23
• купон 18>17>16>15% (ежемесячный, лесенка с шагом 1 год, YTM~18,1%)
• 4 года, объем 500 млн. Сбор 08.02.2024

АО «ЕнисейАгроСоюз»  — крупнейшая бройлерная птицефабрика в Красноярском крае. Производит продукцию из мяса птицы под торговой маркой «Енисейский бройлер».

Старт размещения 6 февраля

• Наименование: ЕнисАгро-001Р-01
• Рейтинг: ВВ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: (квартальный)
• 1 купон 20%
• 2-20 купон КС+4%
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 400 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Колл-опцион 5,7,9,11,13,15,17,19 купоны)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Цифра брокер
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Рынок в январе не испытал существенного роста или снижения. Но портфель ДУ продолжает накапливать доход и в таких условиях, опережая бенчмарк Cbonds HY на 6% годовых. О тактике управления и наших планах на февраль поговорим сегодня, 2 февраля, в 16:00

Присоединяйтесь по ссылке


Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт