ВДО

Новая программа, сбор заявок и размещение за один день:

• «Феррони» зарегистрировал семилетнюю программу облигаций серии 001Р объемом до 8 млрд рублей на Московской бирже. Регистрационный номер — 4-00626-R-001P-02E. В рамках программы облигации могут размещаться по открытой подписке на семь лет.

• «Славянск ЭКО» планирует 14 октября провести сбор заявок на выпуск пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00039-L-001P. Ориентир ставки купона — 10,5-11% годовых, купоны ежеквартальные. Оферта предполагается через три года. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Техразмещение запланировано на 19 октября.

• «Калита» завершила размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено амортизация.

Ориентир ставки 1-го купона — 10,50-11,00% годовых, ему соответствует доходность к оферте на уровне 10,92-11,46% годовых, купоны квартальные.


В декабре прошлого года АКРА присвоило компании рейтинг «BBB(RU)» со стабильным прогнозом.

Новые размещения, ставки купонов и рейтинг:

• Сегодня «Калита» начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00524-R. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Помощь интернет-магазинам» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00532-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

• «МСБ-Лизинг» установило ставку купона пятилетних облигаций серии 002Р-05 объемом 250 млн рублей на уровне 12,25% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Размещение запланировано на 14 октября.

В пятницу, 8 октября 2021 года генеральный директор МФК “Займер” Роман Макаров принял участие в конференции по микрофинансированию MFO RUSSIA FORUM в Москве.

Он рассказал представителям рынка МФО о тонкостях процесса получения кредитной линии в банке не только с точки зрения МФК “Займер”, уже использующей объемную линию, но и с позиции банка — Роман имеет стаж работы в банковских структурах более 15 лет.

По его мнению, факт наличия кредитной линии у компании является весомым признаком ее надежности для розничных инвесторов:

“Банки в силу оценки своих рисков не только детально и въедливо изучают бизнес МФО, желающей кредитоваться, но и устанавливают жесткие условия для его ведения, чтобы бизнес заемщика был им предельно понятен и предсказуем. А также на время использования кредитной линии имел минимальные риски любого характера — репутационного, финансового, регуляционного. Более того, банк ежеквартально мониторит все процессы МФО-заемщика, запрашивая едва ли меньший объем информации, чем в момент одобрения кредитной линии”.

Увидеть выступление Романа Макарова можно по ссылке — https://www.youtube.com/watch?v=z-b8aq_AhL0 

Новые выпуски, программа и дефолт:

• Сегодня «Татнефтехим» начинает размещение пятилетних облигаций серии 001-P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00017-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона — 11% годовых, купонный период — два месяца. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Велес капитал».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Сэтл Групп» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-36160-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Срок обращения – 3,5 года. Объем размещения по выпуску составит не менее 5 млрд рублей. Купоны ежеквартальные. Бумаги будут размещены по открытой подписке. Организаторы размещения: Альфа-банк, БК «Регион», BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Совкомбанк, SberCIB, Россельхозбанк.

• Московская биржа включила выпуск облигаций СФО «Симпл Фин» с залоговым обеспечением денежными требованиями серии 01 в Третий уровень листинга, в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Регистрационный номер — 4-01-00585-R. Размещение выпуска пройдет по открытой подписке.

Выплаты с 11.10 по 15.10.2021, в пересчёте на 1 облигацию

11.10.2021
• Быстроденьги, 01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,75% Сумма купона 10,48 руб.

12.10.2021
• ООО ОР, 001P-03 Ежемесячные выплаты ставка купона 11,5% Сумма купона 9,45 руб.
• Донской Ломбард, 001Р Ежемесячные выплаты ставка купона 13% Сумма купона 10,68 руб.

13.10.2021
• Онлайн Микрофинанс, 02 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,5% Сумма купона 10,27 руб.

14.10.2021
• Лизинг-Трейд, 001P-01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,5% Сумма купона 10,27 руб.

Новые выпуски, кредитный рейтинг и исключение из Сектора роста:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «ОР» серии 002P-01. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00412-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Все пять находящихся в обращении выпусков компании переведены из Сектора Роста в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

• Банк России зарегистрировал трехлетний выпуск облигаций МФК «Фордевинд» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00616-R. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения.

• «Татнефтехим» установил ставку купона облигаций серии 001-P-01 объемом 300 млн рублей на уровне 11% годовых. Периодичность выплаты купона — два месяца. Оферта запланирована через два года. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение запланировано на 11 октября. Организатор — ИК «Велес капитал». Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00017-L-001P.