ВДО

Текущие годовые доходности портфелей PRObonds (за 365 дней) – 15,2% для облигационного портфеля #1 и 10,1% для смешанного портфеля #2. Облигационный портфель с начала года прибавил 2,9% (8,9% годовых) и продолжает уверенно опережать широкий рынок облигаций и соответствуя доходности индекса Cbonds-CBI RU High Yield.

Начиная с этой недели в портфели будут добавлены несколько новых облигационных выпусков. На 30 апреля намечен старт дебютного размещения облигаций ростовского сельхозпроизводителя ООО «Маныч-Агро» (300 млн.р., купон 12%, 4 года с амортизацией), в мае должны состояться размещения облигаций строительной компании «Литана», 4-го выпуска облигаций «Онлайн Микрофинанс» (под поручительство МФК «Мани Мен», выпуск для квалифицированных инвесторов), 3-го выпуска облигаций «Лизинг-Трейда».

Ставки вниз:

• ГК «Самолет» установила ставку 19-20-го купонов облигаций серии 01 в размере 10,3% годовых.

• ПЮДМ установил ставку купона по выпуску серии БО-П01на уровне 13% годовых. Новая ставка будет действовать с июня 2021 г. (37-й купон) по май 2022 г. (48-й купон) включительно. По условиям эмиссии выпуска инвесторы имеют право предъявить бумаги к выкупу. Срок предъявления заявок: с 30 апреля по 14 мая. Дата выкупа бумаг — 19 мая.

• «ДЭНИ КОЛЛ» допустил техдефолт по выплате 10-го купона облигаций серии КО-П02. Объем неисполненных обязательств составил 103 704 рубля. Причина неисполнения обязательств — неперечисление эмитентом денежных средств для выплаты купонного дохода.

Планы на новые выпуски:

• «Транс-Миссия» (бренд «Таксовичкоф») подала заявление о регистрации выпуска БО-П02. Планируется Третий уровень листинга. Параметры выпуска будут объявлены позднее.

• «ВсеИнструменты.ру» подал заявление о регистрации выпуска БО-04. Планируется Третий уровень листинга. Параметры выпуска будут объявлены позднее.

Новый выпуск, итоги оферты и размещения:

• «Литана» зарегистрировала выпуск облигаций серии 001Р на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, в Сектор ПИР. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00028-L-001P.

• Совет директоров «Дэни Колл» рекомендовал гендиректору провести собрание владельцев облигаций и увеличить срок обращения выпуска БО-01 на этот раз не до семи, а до четырех лет с момента размещения. Кроме того, на собрании владельцам облигаций могут предложить отказаться от права требовать досрочного погашения в случае возникновения указанного права.

• МФК «КарМани» объявила итоги оферты по облигациям серии БО-001-01: владельцы бумаг не предъявили к выкупу ни одной облигации. Обязательств по выкупу не возникло.

• «ЭкономЛизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Сектор ПИР.

Новое имя, начало и завершение размещений:

• Сегодня «ЭкономЛизинг» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Сектор ПИР.

• «Бифорком Текнолоджис» зарегистрировал программу облигаций серии 001P на 3 млрд рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер 4-00592-R-001P-02E.

• «ФЭС-Агро» разместил выпуск трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена уровне 11% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 50% выпуска гасится в дату выплаты 11-го купона, оставшиеся 50% — в дату погашения.

Регистрация нового выпуска и итоги оферты:

• «СпецИнвестЛизинг» (СИЛ) зарегистрировал облигации серии 001P-03 на Московской бирже. Бумаги включены в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• ООО «ОР» («Обувь России») объявило итоги оферты: владельцы биржевых облигаций серии 001Р-01 и серии 001Р-02 предъявили к погашению ценные бумаги на 38 млн рублей.

• Облигации серии БО-П02 «Дядя Дёнер» исключены из Сектора роста Московской Биржи, в связи с получением соответствующего заявления эмитента. По словам эмитента, решение о добровольном выходе компании из Сектора роста было продиктовано пониманием, что она в любом случае в скором времени может быть исключена из данного сектора по причине несоответствия критериям биржи.

Актуальные доходности портфелей PRObonds (за 365 дней) – 16,6% для облигационного портфеля #1 и 11,9% для смешанного портфеля #2. С начала года строго облигационный портфель #1 прибавил 2,4%, что на сегодня полностью соответствует приросту за этот же период индекса высокодоходных облигаций Cbonds.

Ставка купона и предварительные параметры выпуска:

• «ЭкономЛизинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-03 на уровне 11,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Объем выпуска пока не раскрывается. Бумаги включены в Сектор ПИР. Размещение запланировано на 22 апреля.

• «Маныч-Агро» 5 мая планирует начать размещение дебютного выпуска четырехлетних облигаций объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 12% годовых, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрена амортизация — равномерная в последний год обращения.

• «Пионер-лизинг» установил ставку 19-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 10,5% годовых. Ставка определяется по формуле (ЦБКС/100%+0,06)*100%, где ЦБКС — ключевая ставка Банка России, действующая в дату начала предыдущего купонного периода.

Новые выпуски и ответ на санкции:

• «Техно лизинг» зарегистрировал выпуск пятилетних облигаций серии 001Р-04 на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер 4B02-04-00455-R-001P.

• «ФЭС-Агро» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей на уровне 11% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 21 апреля.

• «Мосгорломбард» зарегистрировал выпуск пятилетних коммерческих облигаций серии КО-03 в НРД. Выплата купонов — каждые четыре месяца. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1 000 рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-03-11915-A.

• «Позитив Текнолоджиз» опубликовало официальное заявление по поводу введения против него санкций со стороны США.