ВДО

Начало и окончание размещений, книга заявок и регистрация новых выпусков:

• «Торговый дом РКС-Сочи» начинает размещение выпуска трёхлетних облигации серии 002Р-01 объёмом 500 млн рублей сегодня. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых, купоны ежеквартальные.

• «Производственная компания Смак» начинает размещение дебютного выпуска четырехлетних облигаций серии БО-П01 объёмом 50 млн рублей сегодня. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные.

• АПРИ «Флай Плэнинг» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 500 млн рублей сегодня. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых, купоны ежеквартальные.

За одну облигацию номиналом 10 тысяч рублей инвесторы получили 115,07 руб., общая сумма выплат — 575 350 руб. Купонный доход начисляется ежемесячно по фиксированной ставке 14% годовых.

Размещение бумаги серии БО-П04 (RU000A101K30) на бирже началось 27 марта и завершилось 16 апреля 2020г. Несмотря на кризисную ситуацию, сложившуюся в связи с эпидемией, инвесторами были выкуплены все облигации объемом 50 млн руб. Заем рассчитан на 3 года — компания будет погашать его единовременно в марте 2023 г.


В прошлом месяце объем торгов бумагами 4 выпуска ООО «Грузовичкоф-Центр» зафиксирован в пределах 4,9 млн руб., что на 0,4 млн больше, чем в октябре. Средневзвешенная цена показала стремительный рост на уровне3,31 пункта и составила 113,86% от номинала бумаг.

Основной вектор развития компании направлен на расширение географии присутствия сервиса в регионах России. «Грузовчикоф» видит перспективу развития не только в мегаполисах, но и в небольших городах с населением от 5 тысяч человек, не имеющих устойчивого логистического покрытия.

Новый эмитент, начало размещений, оферта и реорганизация:

• Банк России зарегистрировал выпуск облигаций серии 001Р-01 ПАО УК «Голдман Групп». Присвоенный регистрационный номер — 4-01-16650-A-0.

• Сегодня ГК «Пионер» начинает техразмещение четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,75% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.

• Сегодня «СККН Финанс» начинает техразмещение облигаций серии 01 объемом 2,5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 7% годовых.

• 23 декабря «Торговый дом РКС-Сочи» начнет размещение выпуска трёхлетних облигации серии 002Р-01 объёмом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 12,5% годовых, купоны ежеквартальные.

Доходности портфелей PRObonds несколько откатились вниз. Актуальные результаты (за 365 дней): 13,6% годовых – для портфеля #1, 11,0% — для портфеля #2. В портфелях, как и раньше, есть умеренная доля свободных денег (по 6% в каждом), что отражает готовность к фондовым коррекциям.

Ставка купонного дохода по облигациям установлена на уровне 13,5% годовых и будет действовать до погашения займа. За одну бумагу инвесторы получают ежемесячно по 110,96 руб., общий объем выплат составляет 887 680 руб.

Компания осуществила дебютную эмиссию облигаций серии БО-П01 (RU000A1004Z9) в марте 2019 года. Объем выпуска — 80 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., период обращения — 3,5 года или 42 купонных периода по 30 дней.


На биржевых торгах в ноябре бумаги данного выпуска сформировали объем в пределах 5,4 млн руб., что всего на 50 тыс. меньше, чем в предыдущем месяце. Средневзвешенная цена снизилась на 1,24 п.п., но по-прежнему остается заметно выше номинальной стоимости облигаций — 106,36%.

Напомним, что «Новосибирский Завод Резки Металла» включен в Сектор Роста Московской биржи. 30 ноября стало известно, что «НЗРМ» стал одним из 4-х наших эмитентов, по которым биржа будет рассчитывать индекс облигаций Сектора Роста. Всего таких компаний 14. Более подробно об этом мы писали ранее.

Ставка купона, новые выпуски, оферта и даты размещений:

• «ГК «Пионер» установила ставку купона четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,75% годовых.

• «СККН Финанс» установил ставку купона по облигациям серии 01 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 7% годовых.

• «Русская Контейнерная компания» 24 декабря начнет размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-01. Ставка купона в первый год обращения зафиксирована на уровне 18% годовых, купоны ежеквартальные.

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Промомед ДМ» серии 001Р-01 объемом 0,5-1 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,00-9,50 % годовых.

На 23 декабря запланировано начало размещения облигаций АО АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-4 (рейтинг B (RU), объем размещения 500 млн.р., купон 13% годовых).

Прилагаем предварительную презентацию эмитента и выпуска.

Кроме того, во вторник опубликуем фильм о главном проекте эмитента – клубном поселке «ТвояПривилегия» (первая очередь – 200 тыс. кв.м., вторая – 400 тыс.). Также завтра в 18-00 в прямом эфире нашего YouTube-канала Дмитрий Александров проведет видеоразбор АПРИ как заемщика и ответит на Ваши вопросы.

Книга заявок на участие в размещении облигаций открыта в пятницу 18 декабря. На данный момент собрано заявок на 44% от общего объема выпуска. О том, как подать заявку – здесь: https://smart-lab.ru/company/ivolga_capital/blog/665380.php

Книга заявок и новые выпуски:

• Сегодня, «СККН Финанс» начинает собирать заявки инвесторов на биржевые облигации серии 01 объем 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 7,00%-7,10%. 
• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Производственная компания СМАК» серии БО-П01 и включила их в Третий уровень котировального списка и Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.
• «Торговый дом РКС-Сочи» зарегистрировал облигации серии 002Р-01, бумаги включены в Сектор роста Московской биржи.
• «Пионер-Лизинг» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии БО-П04
• «ТЕПЛОЭНЕРГО» завершил размещение биржевых облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей за один день торгов. Бумаги включены в третий уровень листинга и Сектор Роста Московской биржи. Ставка купона определена на уровне 10% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.

На 23 декабря намечен старт размещения облигаций строительного холдинга АО АПРИ «Флай Плэнинг» (https://flyplaning.ru/) серии БО-П04.

Основные предварительные параметры:
o Размер: 500 млн.р.
o Купон: 13% годовых, выплата ежеквартально
o Срок до погашения: 3 года с амортизацией в течение последнего года обращения
o Рейтинг эмитента: B (RU)
o Организатор/андеррайтер: ИК «Иволга Капитал»

Максимум подробной информации об эмитенте будет представлено Вашему вниманию в первой половине следующей недели.

Для подачи заявки, пожалуйста, направьте нам: Ваше имя, количество приобретаемых бумаг, наименование Вашего брокера.

Наши контакты:
— Евгения Зубко: @EvgeniyaZubko, [email protected], +7 912 672 68 83
— Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, [email protected], +7 916 452 81 12
— Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, [email protected], +7 916 645-44-68
— Николай Стариков: @NikolayStarikov, [email protected], +7 (908) 912-48-69

Ориентир ставки купона и книги заявок, даты размещения и снятие с торгов:

• «Промомед ДМ» откроет книгу заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 0,5-1 млрд рублей 23 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,00-9,50% годовых, купоны полугодовые
• «Гарант-инвест» планирует открыть книгу заявок трехлетних «зеленых» облигаций серии 002Р-02 объемом до 500 млн рублей 22 декабря. Ориентир ставки купона установлен на уровне 10 % годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные.
• Сегодня, 17 декабря, «ТЕПЛОЭНЕРГО» начинает размещение биржевых облигаций серии 001P-01. Ставка купона определена на уровне 10% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.
•  «ШУШАРЫ ХОЛДИНГ» начнет размещение коммерческих облигаций серии 001КО-01 завтра, 18 декабря.