Лукойл

Повышение нормативов биржевой реализации топлива может стать одной из мер по стабилизации цен на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке. Напомним, что цены на топливо достигли исторических максимумов в сентябре на фоне роста экспортной альтернативы. У нас нет официального рейтинга по российским нефтяным компаниям.

По последним данным Росстата за период с 26 сентября по 2 октября индекс потребительских цен вырос на 0,21% (прошлые недели — 0,28% и 0,13%), с начала сентября — 0,75%, с начала года — 4,54% (годовая же составляет 6,1%). Как вы можете заметить уже пятую неделю инфляция держится в плохом диапазоне для экономики, причём на прошлой неделе она подскочила более чем в 2 раза относительно прошлых недель (недельный рост цен — максимальный с начала декабря 2022 года, когда повышались тарифы), это явно плохой знак для ЦБ, видимо, меры которые принял регулятор не сильно помогают (да, стоит учитывать лаг, но с экстренного заседания прошло почти 1,5 месяца):

🔹 Применение полумер по валюте. В целях снижения волатильности финансовых рынков Банком России приостановлена трансляция покупок иностранной валюты на внутренний валютный рынок с 10 августа 2023 года и до конца 2023 года (сейчас мы имеем профицит нефтегазовых доходов, ведомство на излишки должно покупать валюту и золото, но этого не произойдёт). С 14 по 22 сентября 2023 года Банк России осуществлял на валютном рынке равномерную продажу иностранной валюты общим объёмом 150₽ млрд, но это вообще был какой-то сюр, стакан этого не заметил. Как итог мы имеем: 100₽ за $ и все делают вид, что так и должно быть.

🇷🇺 Пятница! Хотя нет, Четверг…

Что сегодня было❓

🏋️‍♂️ Рынок решил начать с приседаний. То есть встал с кровати, открылся, нужно поприседать. Присел на ДВА часа, потом начал вставать. Да встал так, что на носочки… А после как бы с носков слез, на пятки, да и пошел. То есть как бы сделал полноценный присед. Присел, дошел до поддержки, отскочил от нее, дошел до сопротивления и вновь присел, однако не так сильно, как ранее.

😐 Поэтому завтра может быть как еще один подход, так и нет. 

😗 Однако пока приседун полностью выполнил, то что задумал. Следовательно, Я предполагаю, что далее скорее всего будет рост ММВБ, нежели, чем его падение, так как все таки минимум остается, да и цена пока не совершает каких либо значимых движений. Плюс ко всему рынок имеет некий застой, то есть базу от 3100 до 3160. Поэтому пока все движения совершаются в этом диапазоне, без разницы, что происходит. И отсюда Я могу вывести, что как только ММВБ пробьет вверх 3160, скорее всего он уйдет на 3300, а до этого момента, все движения не значительные, хоть и в текущей базе, Я увидел некоторые признаки потенциально роста.

Курсы валют ЦБ на 6 октября: 
💵 USD — ↗️ 99,6762
💶 EUR — ↗️ 104,7877
💴 CNY — ↗️ 13,6183 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снижается на 0,08% и составляет 3 131,76 пункта.

▫️Международные резервы РФ за неделю сократились на $7,6 млрд (1,3%) и на 29 сентября 2023 года составляют $568,4 млрд, говорится в сообщении Банка России. 

▫️Второй раз за неделю курс доллара США превысил отметку в 100 руб. на Московской бирже (100,09 руб. на 17:35). 

▫️Индекс ОФЗ (RGBI) продолжает снижаться и на 18:30 по мск составляет 118,42 руб. Эксперты связывают динамику с ожиданиями результата заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке, запланированного на 27 октября. 

▫️Нефтегазовые поступления в бюджет в сентябре составили 740 млрд руб., что выше результата за август на 15% и на 7,5% — за сентябрь 2022 г. За первые 9 месяцев года в бюджет поступило 5,6 трлн руб., при минимальном плане на 2023 год в размере 8 трлн руб., сообщает Министерство финансов РФ. Изменения связаны с ростом цены на нефть Urals и ослаблением рубля.

Earnings announcement for SHEL: Oct 26, 2023
Ожидается, что американские депозитарные акции Shell PLC (каждая из которых представляют две (2) обыкновенные акции) отчитаются о прибыли 26.10.2023.
По данным Zacks Investment Research, основанным на прогнозах 2 аналитиков, консенсус-прогноз прибыли на акцию на третий квартал составляет $1,71.
Прибыль на акцию на акцию за тот же квартал 2022 года составила $2,58.

Earnings announcement for XOM: Oct 27, 2023
Ожидается, что обыкновенные акции Exxon Mobil Corporation опубликуют прибыль 27.10.2023.
По данным Zacks Investment Research, основанным на прогнозах 9 аналитиков, консенсус-прогноз прибыли на акцию на третий квартал составляет $2,33.
Прибыль на акцию за тот же квартал прошлого года составила $4,45.

Earnings announcement for CVX: Oct 27, 2023
Ожидается, что Chevron Corporation опубликуют отчет о прибыли 27.10.2023 до открытия рынка. Отчет будет представлен за третий финансовый квартал, заканчивающийся в сентябре 2023 года. По данным Zacks Investment Research, основанным на прогнозах 8 аналитиков, консенсус-прогноз прибыли на акцию на квартал составляет $3,35.

Несмотря на то, что ещё недавний отскок от локального дна по индексу МосБиржи совпал с ростом нефти.

👉 Текущее падение нефти уже на 12% от недавних хаев слабо сказывается на индексе.

Цены на нефть выше 80$ с учетом сложившейся девальвации безусловно продолжают делать сектор нефтегаза самым привлекательным, а в особенности такие компании как Роснефть, Лукойл, Башнефть. 

👉Мой ТГ, где я спекулирую/инвестирую.

Дзен

Пока ситуация с корректировками налогового законодательства не прояснится окончательно (в том числе в том, что касается коэффициента в формуле выплат по топливному демпферу), существенные движения в бумагах нефтегазового сектора представляются маловероятными. Отмена ограничений на экспорт и корректировка формулы демпфера могут происходить независимо друг от друга, и запрет, скорее всего, отменят гораздо раньше ввиду заполнения хранилищ дизельного топлива. Нашими фаворитами в секторе остаются Роснефть и Лукойл.