МТС

Совет директоров МТС должен объявить рекомендацию по дивидендам за 2016 г. на заседании 12 апреля, сообщил вчера Интерфакс.

Суммарный дивиденд в течение года может составлять 20– 26 руб./акция. Дивидендная политика МТС, принятая в прошлом году, предполагает минимальный суммарный уровень выплат в 20 руб./акция по итогам календарного года. При этом целевым показателем являются выплаты в размере 25-26 руб./акция. Соответственно, при нынешних ценах дивидендная доходность по итогам всех выплат в течение этого года может составить 6,4-8,3% для АДР и 7,2-9,3% для локальных акций. По итогам 1 п/г 2016 г. МТС выплатила 11,99 руб. на обыкновенную акцию (23,98 руб./АДР), в сумме – 24 млрд руб. По нашей оценке, рекомендация по итоговым дивидендам за 2016 г. может быть близка к этой сумме.
           

Подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ. Совет директоров материнской компании МТС АФК Система на этой неделе рекомендовал своим акционерам принять более щедрую дивидендную политику. Таким образом, потребности Системы в получении денежных средств от МТС на уровень корпоративного центра остаются высокими. МТС в итоге продолжает оставаться одной из наиболее привлекательных дивидендных историй среди российских телекоммуникационных компаний, что поддерживается устойчивыми денежными потоками, генерируемыми компанией. Мы сохраняем рекомендацию ПОКУПАТЬ акции МТС.

          Уралсиб
           

АЛРОСА — в этом году может выплатить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли. Об этом сообщил президент компании С. Иванов во время рабочей поездки в Якутск. (ТАСС)

АЛРОСА — готова на взаимовыгодных условиях рассмотреть возможность приобретения 10% акций своей дочерней компании Алроса-Нюрба. Правительство республики Якутия (основной акционер Алросы-Нюрба) в ближайшее время выработает предложения по этой сделке и направит их на рассмотрение в головную компанию. (ТАСС)

Газпром — поставки в страны, потенциальные потребители в рамках Турецкого потока, в марте сильно выросли по сравнению с мартом прошлого года, экспорт только в Турцию увеличился на 51%. В общем, с 1 по 31 марта 2017 года, поставки за рубеж +3,3% (496 млн куб. м) г/г., в 1 квартале +15% г/г. (ТАСС) (

( Читать дальше )

Добро утро друзья! Всех с пятницей! Предлагаю закончить март положительными сделками! И по этому поводу есть несколько идей ))

МТС — продала 50,01% своей узбекской дочки — Universal Mobile Systems (UMS) — структуре правительства Узбекистана за $1. В результате этой сделки МТС полностью вышли из капитала UMS. (Финанз) (Прайм)

Газпром нефть — ведет переговоры с Repsol (Испания) о покупке ее доли в активах в Ханты-Мансийском автономном округе. Речь идет о покупке 50% недавно открытого месторождения в ХМАО на Карабашских участках. Repsol владеет 100% Евротэк-Югра, которая, в свою очередь, владеет лицензиями на разведку и добычу на участках «Карабашский 1» и «Карабашский 2» сроком до 2033 г. (Ведомости)

Роснефть

( Читать дальше )

Результаты за 4 кв. 2016 г. по МСФО в целом оказались на уровне ожиданий

OIBDA сократилась на 4% год к году. Вчера МТС опубликовала финансовые результаты за 4 кв. 2016 г. по МСФО, которые в целом оказались на уровне ожиданий рынка и незначительно лучше наших прогнозов. Так, выручка увеличилась на 0,2% (здесь и далее – год к году) до 111,6 млрд руб. (1,8 млрд долл.), превзойдя нашу оценку на 0,9% и совпав с консенсус-прогнозом. Скорректированная OIBDA сократилась на 3,8% до 41,8 млрд руб. (663 млн долл.), что больше наших ожиданий на 2%, но ниже рыночных на 0,6%. Рентабельность по OIBDA при этом составила 37,4%, снизившись на 1,6 п.п. Чистая прибыль выросла на 73% до 12,4 млрд руб. (196 млн долл.).
           
Прогноз результатов за 2017 г. осторожен. Руководство компании ожидает, что в нынешнем году рост выручки будет в диапазоне от минус 2% до плюс 2% в зависимости от ряда факторов, включая динамику сервисных продаж в России и за рубежом, долю продаж абонентских устройств, изменения тарифов и конкуренцию на рынке мобильной розницы. Прогноз OIBDA находится в таком же диапазоне, а капзатраты, как ожидается, снизятся с 83,6 млрд руб. в 2016 г. году до 80 млрд руб. в нынешнем. В 4 кв. 2016 г. выручка от услуг мобильной связи МТС в России выросла на 0,3% до 75,2 млрд руб. (1,2 млрд долл.), а продажи мобильных устройств – на 7% до 14,8 млрд руб. (235 млн долл.). OIBDA компании в России сократилась на 0,2% до 41,0 млрд руб. (650 млн долл.) при рентабельности 39,6%. Чистый долг на конец 2016 г. составил 221 млрд руб., или 1,3 OIBDA за последние 12 мес., увеличившись на 17% за квартал в результате выплаты дивидендов и выкупа собственных акций.

( Читать дальше )

Выручка МТС в IV кв. выросла на 0,2%, до 111,6 млрд руб., OIBDA снизилась на 3,8%

Выручка МТС по итогам IV квартала 2016 года повысилась на 0,2% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, до 111,6 млрд рублей. Скорректированный показатель OIBDA МТС в октябре-декабре снизился на 3,8%, до 41,8 млрд рублей. Рентабельность OIBDA составила 37,4% против 39% годом ранее. Чистая прибыль группы МТС в IV квартале повысилась на 73,2%, до 12,4 млрд рублей.

Результаты МТС по выручке оказались на уровне ожиданий рынка, по OIBDA несколько хуже. Как и у конкурентов МТС демонстрирует стагнацию выручки от основного бизнеса – мобильной связи. Положительные темпы роста удалось удержать благодаря розничному бизнесу, которые показал увеличение выручки в России на 6,7%. Однако он менее маржинален, чем услуги мобильной связи, что негативно отразилось на рентабельности OIBDA.

Промсвязьбанк

МТС ОПУБЛИКОВАЛА НЕЙТРАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 4К16/2016 ПО МСФО

Выручка увеличилась на 0,2% г/г до 111,6 млрд руб., а скорректированный показатель OIBDA упал на 3,8% до 41,8 млрд руб. (консенсус-прогноз Интерфакс: 42,1 млрд руб.), рентабельность OIBDA составила 37,4% (против 39% за 4К15). Чистая прибыль выросла на 73,2% до 12,4 млрд руб. Чистый долг компании вырос на 17% до 220,9 млрд руб. Свободный денежный поток составил 47 млрд руб. против 51 млрд руб. годом ранее. За 2016 год выручка компании увеличилась на 2,1% до 437 млрд руб., OIBDA снизилась на 4,4% до 169 млрд руб., что соответствует собственному первоначальному прогнозу компании и ожиданиям рынка. МТС прогнозирует, что в 2017 рост выручки и OIBDA составит от -2% до +2%, а капзатраты — 80 млрд руб. (-4,3% г/г).

Результаты практически совпали с ожиданиями рынка. Нам нравится МТС из-за ее благоприятной дивидендной политики, которая предполагает доходность около 9%.  

АТОН

ФосАгро – совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 2016 г. в размере 30 руб/ао. ГОСА — 30 мая. Отсечка для ГОСА — 5 мая. Отсечка под дивиденды — 13 июня. Совет директоров признал успешными операционные и финансовые результаты компании в 2016 г. (решение)

ВТБ – наблюдательный совет банка 22 марта обсудит рекомендации акционерам по дивидендам по итогам 2016 года. Банк намерен сохранить объем выплат по обыкновенным акциям на уровне прошлого года — 15,2 миллиарда рублей, а также увеличить дивиденды по префам 1-го типа (принадлежат Минфину) почти в 123 раза — до 11,1 миллиарда рублей. По префам 2-го типа (принадлежат АСВ) планируется выплатить еще 18,1 миллиарда рублей сверх выплаченных промежуточных дивидендов в размере 17,9 миллиарда рублей. (

( Читать дальше )

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) улучшило прогнозы по долгосрочным рейтингам в иностранной и национальной валютах 13 российских компаний и их дочерних обществ до «позитивного» со «стабильного». Об этом сообщается во вторник в пресс-релизе агентства. 

S&P улучшило прогнозы по рейтингам РЖД (рейтинг «ВВ+»), «Лукойлу» («ВВВ-»), «Газпрому» («ВВ+/ВВВ-»), МТС («ВВ+»), «Роснефти» («ВВ+»), «Транснефти» («ВВ+/ВВВ-»), ФСК ЕЭС («ВВ+»), «Россети» («ВВ+»), «Мегафону» («ВВ+»), МОЭСК («ВВ-»), МРСК Центра («ВВ-»), «Атомэнергопрому» («ВВ+») и «Газпром нефти» («ВВ +»). 
Рейтинги вышеуказанных компаний были подтверждены. 

Рейтинговые изменения произошли вслед за улучшением прогноза по суверенному кредитному рейтингу России, который S&P повысило до «позитивного» со «стабильного» 17 марта, подтвердив долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте на уровне «ВВ+». 

( Читать дальше )