Постов с тегом " МТС": 4049

МТС


Есть риски дополнительного давления на чистую прибыль МТС в конце года - Альфа-Банк

МТС опубликовала слабые результаты за 3К23 на уровне OIBDA и чистой  прибыли. Хотя выручка увеличилась на солидные 16% г/г и превысила ожидания Тикер рынка на 2%, компания испытала существенное давление затрат (в том числе расходов на персонал), в результате чего маржа OIBDA по группе упала до уровня 38%, который сезонно больше соответствует последнему кварталу года. Чистая прибыль на уровне 9 млрд руб. оказалась на 30% ниже консенсус-прогноза.
Учитывая, что давление на операционные расходы со стороны затрат на персонал, скорее всего, продолжится в ближайшие месяцы, а последний квартал года в телекоммуникационном бизнесе сезонно является самым слабым по Банк маржинальности, мы не исключаем, что рентабельность OIBDA МТС в 4К23 может упасть ниже нормализованных исторических значений. С учетом дальнейшего  повышения ключевой ставки ЦБ РФ мы видим риск дополнительного давления на чистую прибыль компании в конце года. Мы считаем опубликованные результаты как преимущественно негативные для котировок MTSS.
Курбатова Анна

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

МТС: отчетность за 3 квартал и ничего интересного

МТС выпустил отчет за 3 квартал, традиционно актив неинтересен и недешев — относительно высокому ценообразованию помогает только высокие дивиденды, которые платят «в долг».

История постов про МТС тут: smart-lab.ru/allpremium/?ticker%5B%5D=MTSS

Традиционно выкладываем основные диаграммы

Квартальная чистая прибыль опустилась ниже 10 млрд рублей (при том, что на годовой дивиденд в 34 рубля надо собрать 70 млрд руб)
МТС: отчетность за 3 квартал и ничего интересного

Рост выручки стоит отметить в 3 квартале (+16% к 3 кварталу 2022), но в операционную прибыль это не переводится. Там стагнация и даже падение год к году (ведь надо учитывать инфляцию!)



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

МТС. Долги начинают поджимать

МТС. Долги начинают поджимать
📱МТС. Долги начинают поджимать

Финансовые показатели

🔴Выручка прибавила 16% — до 160 млрд рублей.
🔴Выручка от услуг выросла на 13%, а выручка от реализации товаров — на 49%.
🔴Операционная прибыль снизилась на 4,5% — до 31,2 млрд рублей.
🔴Чистая прибыль упала на 27% — до 9,2 млрд рублей.
🔴Свободный денежный поток (FCF) — 27 млрд рублей направили на покупку финансовых активов.
🔴Компания взяла долг в III квартале около 11 млрд.
🔴Чистый долг с учетом аренды не изменился и остался на уровне 500 млрд руб.
🔴Соотношение чистого долга к EBITDA — 2,1х.

‼️В 2024 году компании нужно погасить или рефинансировать более 160 млрд рублей.Под текущую высокую ставку это вызовет еще большее давление на FCF.

Маржинальность рухнула с 44 до 38%. Да и вообще находится в стагнации последние несколько лет, как и весь бизнес МТС в целом.

⭐️Мнение GIF

Компания радует кредиторов. Проценты обслуживаются — на них денег хватает. А вот акционеров постепенно поджимает. Нужен рост тарифов, новые инициативы, вывод банка на IPO, продажа башен — в общем, что-нибудь, что поможет избавиться или сократить долг. Форвардная дивдоходность по акциям на уровне долгосрочных ОФЗ.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Суд в Москве по иску МТС-банка взыскал убытки с Euroclear Bank

Представитель истца сообщил, что иск заявлен о взыскании убытков, причиненных действиями ответчика — блокировкой из-за санкций в отношении МТС-банка принадлежащих банку ценных бумаг. А размер убытков равен доходу, который не был получен истцом, и включает в себя также проценты за неправомерное удержание денежных средств. В сумму иска включены 18 произведенных эмитентами выплат по 11 ценным бумагам, уточнил представитель российского банка.

1prime.ru/legal/20231116/842288762.html
  • обсудить на форуме:
  • МТС

📰"МТС" События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

2. Содержание сообщения
Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:

Москва, 16 ноября 2023 — ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, представляет финансовые и операционные результаты за 3 квартал 2023 года....

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Отчет Озон. МТС.

💡Оборот Ozon за январь-сентябрь увеличился в 2 раза.

Ozon за 9 месяцев 2023 года обработал 639,1 млн заказов, что в 2,2 раза большее, чем 290,7 млн в предыдущем году.
Количество активных покупателей увеличилось на 30%, до 42,4 млн.
GMV достиг ₽1,127 трлн, увеличившись в 2,1 раза по сравнению с ₽0,536 трлн годом ранее. Доля маркетплейса выросла на 7,2 п.п. и составила 82,1% GMV.

— Убыток Ozon по МСФО за 9 месяцев 2023 года составил ₽24,486 млрд, снизившись на 47,9% по сравнению с ₽46,975 млрд в предыдущем году.
— Выручка увеличилась на 61,5% до ₽296,38 млрд против ₽183,49 млрд годом ранее.

💡Онлайн-ретейлер Ozon проводит подготовку к редомициляции в Россию, рассказала директор по связям с инвесторами Ozon Мария Бераснева. «Мы не можем комментировать в деталях наши планы. Но мы проводим подготовку по данному процессу и планируем в обозримом будущем сделать все возможное, чтобы избавиться от юридической обвязки вне периметра Российской Федерации», — сказала она. $OZON #отчет #озон


( Читать дальше )

МТС в 3кв 2023г нарастила выручку на 16% до 159,7 млрд руб, чистая прибыль 9 млрд руб (-27,1% г/г)

МТС объявляет результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2023 года
  • За 9 месяцев 2023 года Консолидированная выручка Группы выросла на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 446,0 млрд рублей.
  • За 9 МЕСЯЦЕВ 2023 года OIBDA Группы выросла на 8,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 182,2 млрд рублей.
  • За 9 месяцев 2023 года чистая прибыль Группы составила 38,5 млрд руб., увеличившись на 41,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
МТС в 3кв 2023г нарастила выручку на 16% до 159,7 млрд руб, чистая прибыль 9 млрд руб (-27,1% г/г)



В 3 квартале 2023 года консолидированная выручка Группы выросла на 16,0% в годовом исчислении до 159,7 млрд руб. на фоне роста всех бизнес-сегментов. OIBDA Группы компаний в отчетном периоде выросла на 0,6% по сравнению с высокими результатами прошлого года и с учетом инвестиций в высокопотенциальные направления и продуктовые команды — до 60,8 млрд руб. Положительными факторами роста OIBDA стали рост продаж в сфере телекоммуникаций, успешные результаты финтеха, рост выручки и эффективное управление затратами в медиа-сегменте.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

МТС сохранит солидные темпы роста - Альфа-Банк

МТС опубликует финансовые результаты за 3К23 в четверг 16 ноября. Пресс-релиз будет размещен на сайте компании около 15:00 по московскому времени.

Мы ожидаем сохранения солидных темпов роста выручки группы (+12% г/г до 154 млрд руб.) с некоторым замедлением по сравнению с динамикой во 2К23 (+15% г/г). Наш прогноз предусматривает увеличение доходов от услуг связи на 6,6% г/г, а также сохранения значительного роста доходов МТС Банка (+27% г/г) и рекламных сервисов (+46% г/г). Также ожидается позитивная динамика продаж оборудования и аксессуаров (+8% г/г). Мы оцениваем показатель OIBDA за квартал на уровне 64,3 млрд руб. (маржа 41,7%), чистую прибыль – на уровне 15,2 млрд руб. Рентабельность по OIBDA, скорее всего, несколько снизится по сравнению с 2К23 на фоне инфляционного давления на статьи операционных затрат.
Мы ожидаем в основном нейтральной реакции на результаты в акциях МТС, учитывая, что вероятность объявления промежуточных дивидендов, на наш взгляд, близка к нулю.
Курбатова Анна

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Армянский регулятор одобрил продажу "МТС Армения" кипрскому инвестору

Комиссия по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ) на заседании в среду одобрила заявку ЗАО «МТС Армения» (бренд Viva-MTS, дочерний оператор российского ПАО «МТС») на совершение сделки по продаже акций компании. В решении регулятора отмечается, что ведомство дает согласие на заключение сделки по продаже 100% акций «МТС Армения» кипрской Fedilco Group Limited.

www.interfax.ru/world/930589
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Портфели БКС. Новые бумаги в фаворитах

Текущая динамика, вероятно, продолжится: индекс МосБиржи может торговаться нейтрально, в то время как отдельные акции обновляют свои значения. Наш нейтральный взгляд на рынок не меняется из-за существующих геополитических рисков. 

В краткосрочных идеях возвращаем Мечел в фавориты, убираем Татнефть. В долгосрочных идеях добавляем Novabev Group в фавориты вместо Норникеля.

Краткосрочные идеи 

📈 Краткосрочные фавориты:

ЛУКОЙЛ / Роснефть — текущий уровень цен на нефть и рубль позитивны с точки зрения потенциальных дивидендов.

Мосбиржа — извлекает выгоду из жесткой монетарной политики ЦБ. 

НОВАТЭК — старт производства на «Арктик СПГ 2» в декабре. 

HeadHunter — ждем сильные результаты за II полугодие 2023 г., дополнительным катализатором послужит редомициляция 

Сбер — публикация стратегии 6 декабря.

• Включаем Мечел — ждем сильные результаты в конце ноября.

Портфели БКС. Новые бумаги в фаворитах

 📉 Краткосрочные аутсайдеры:



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн