Московская биржа

Кол-во банков, которые получили убыток в январе 2024 года сократилось в 2,5 раза.

Прибыль сектора составила 354 млрд рублей. Прогноз ЦБ на 2024 год выполнен на 14% за 1-ый месяц (2,5 трлн рублей).

Президент РФ Владимир Путин выступил сегодня с традиционным ежегодным Посланием Федеральному Собранию РФ, в котором поставил задачу увеличить капитализацию рынка акций вдвое к 2030 году.

«Российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций. Его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем и составить 66% ВВП», — заявил глава государства.

По данным Московской биржи, на конец прошлого года капитализация рынка акций составила 58,1 трлн руб. По оценкам ГК «Регион», емкость рынка облигаций сейчас оценивается в около 44 трлн руб., по данным портала investfunds, стоимость чистых активов биржевых ПИФов составляет около 0,4 трлн руб. Таким образом, совокупная капитализация отечественного фондового рынка, то есть стоимость торгующихся бумаг, равняется чуть более 102 трлн руб. – это как раз и есть 60% от ВВП РФ, который, по данным Росстата, за прошлый год достиг 171 трлн руб. 

Опубликовала отчетность по МСФО за 2023 год

▫️Чистая прибыль выросла на 67,5% г/г, составив ₽60,77 млрд.

▫️Рост комиссионных доходов составил 39,4% г/г, до уровня ₽52,24 млрд.

▫️Общее количество частных инвесторов достигло 29,7 млн человек, увеличившись за год на 7 млн.

💰В 2023г компания утвердила новую дивидендную политику, согласно которой минимальный уровень дивидендов составляет 50% от чистой прибыли по МСФО за отчетный год. Годовые дивиденды планируется выплачивать минимум один раз в год.

▫️Дивиденды компании могут составить 50% — 80% (минимум по дивидендной политике = 50%) от чистой прибыли, что даст ₽13,3 – 20,5 на акцию за 2023 год или примерно до 10% по текущим котировкам.

📌Заседание Совета директоровназначено на 5 марта 2024г. 

🗣Мнение: мы оцениваем результаты позитивно, основным драйвером для дальнейшего роста выше ₽200 может стать увеличение размера дивиденда.

Председатель наблюдательного совета Московской биржи, Сергей Швецов, выразил озабоченность по поводу навеса акций, принадлежащих иностранцам и заблокированных на спецсчетах типа С. Это составляет около 60% free-float российских акций и может угрожать стабильности рынка, особенно при возможности массовой продажи этих акций. Московская биржа уже обсуждает этот вопрос с Банком России.

Власти рассматривают механизм обмена заблокированных активов россиян на иностранные ценные бумаги, однако возможность продажи акций со счетов типа С может вызвать снижение их стоимости и ослабление курса рубля. Однако аналитики уверяют, что рынок способен поглотить это предложение с определенным дисконтом.

В ноябре 2023 года власти анонсировали схему обмена заблокированных у россиян иностранных ценных бумаг, которые нерезиденты смогут выкупить за счет денег на счетах С. Механизмом могут воспользоваться только инвесторы, у которых портфель таких ценных бумаг не превышает 100 000 рублей. Минфин надеется, что около 2,5 миллионов из 3,6 миллионов российских граждан, чьи активы заблокированы, смогут вернуть свои вложения в рамках механизма обмена, который должен заработать в 2024 году, говорил глава ведомства Антон Силуанов.

🧮 Московская биржа представила свои результаты по МСФО за 2023 год, а значит самое время заглянуть в финансовую отчётность и пробежаться по основным моментам в ней.

📈 Операционные доходы по итогам минувших 12 месяцев выросли на +25,3% до 104,7 млрд руб., благодаря росту клиентской активности, запуску новых продуктов и высоким процентным ставкам во второй половине минувшего года.



Любопытно, но комиссионные и процентные доходы составили равные доли.

Хотя в начале прошлого года были небезосновательные опасения, что процентные доходы Мосбиржи существенно сократятся из-за передачи активов нерезидентов на счетах типа «С» под управление Агентства страхования вкладов (АСВ). Однако эти опасения впоследствии развеял Центробанк, который в течение 2023 года активно повышал процентные ставки, что позволило бирже нивелировать этот фактор и заработать в итоге неплохой процентный доход.

📈 Операционные расходы при этом прибавляли менее активно, чем операционные доходы, ограничившись ростом на +20,2% до 28,7 млрд руб.

В акциях Мосбиржи выполнены все условия для продолжения роста: сбор ликвидности на минимуме коррекции, дивер при формировании нового экстрема, устойчивый откуп и рост объемов, обратный пробой канала неопределенности вил Шифа. 

Я ожидаю завершение локального роста до 208.98 с последующим формированием тройки, где можно искать лонговые сделки. Ну и далее на обновление, собственно, как и бОльшая часть рынка.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

Московская биржа напоминает о регламенте работы рынков в период государственных праздников в марте 2024 года.

8 марта 2024 года, пятница – нерабочий праздничный день, торги на рынках Московской биржи не проводятся.

7 марта, в четверг, торги проводятся на всех рынках в стандартном режиме.

9–10 марта – выходные дни.