Россия

🔥 Башнефть опубликовала шикарный отчет за 9 месяцев 

 Я прогнозировал 42 млрд руб. за 3-й квартал, но это оказался крайне консервативный прогноз — компания заработала 75,1 млрд руб. чистой прибыли за 3-й квартал. Почти столько же, сколько за 1 и 2 кварталы вместе взятые.

 Таким образом, прибыль Башнефти = 151,8 млрд руб. за 9 месяцев (!)

 Это уже 214 руб. дивидендами при выплате 25% чистой прибыли. На привилегированную акцию такая доходность выглядит интересной (уже 12,2%). 

 Дальше будет хуже, но спекулятивно здесь есть потенциал роста около 20%. Конечно, такую прибыль широкий рынок не закладывал. 

 Очень интересно, какие цифры покажут Роснефть и Лукойл. Ждем. 

 Мою модель по Башнефти вы можете найти вот тут, за цели можно взять лучший сценарий 2024 года: t.me/Vlad_pro_dengi/580

🔄 Алроса выпустила отчет по РСБУ

Цифры неплохие

💸 Финансовые показатели компании



Чистая прибыль за 3 кв.: 43,7 млрд руб. (за 1-е полугодие = 44,1 млрд руб.)

Итого чистая прибыль за 9 мес. = 87,8 млрд руб.

На большой размер чистой прибыли за 3-й квартал повлияла графа «доходы от участия в других организациях» (17,7 млрд руб., из них 16,4 млрд руб. за 3-й квартал), поэтому корректнее смотреть на прибыль по операционной деятельности. 

И она тоже хорошая: 57,9 млрд руб. Алроса получила за 1-е полугодие, 36,4 млрд руб. за 3-й квартал. Всего 94,3 млрд руб., что ненамного меньше прошлогоднего результата — 96,2 млрд руб.  

Интересно будет взглянуть на отчет по МСФО. 

⚠️ Какие были риски у Алросы? 

1️⃣Санкции G7 (Алроса поставляла в 2021 году наибольшее кол-во алмазов в Бельгию). Риск, скорее всего, реализуется, вчера, например, СМИ сообщили, что Еврокомиссия отправила на согласование странам ЕС постепенный запрет на импорт российских алмазов, который будет введен с начала 2024 года. Как сообщают СМИ, в документе прописан также запрет на импорт алмазов из России, ограненных в 3-х странах. 

Доброе утро!

▶️ НРД получил 6.3 млрд рублей для выплаты купона по евробондам Россия-2026

❓Рынок
Рубль к основным валютам закрылся практически без изменений на фоне отсутствия значительных драйверов, в течении дня курс USD/RUB колебался в диапазоне 88,5-88,6.
Индекс МосБиржи по закрытию торговой сессии опустился ниже психологической отметки в 3200п., потеряв тем самым  0.8% к закрытию пятницы. Рынки сырьевых активов замерли в ожидании заседания ОПЕК+ (30 ноября).

🟢Размещения
➖28 ноября Sber CIB разместит выпуск облигаций серии CIB-CO-671 объёмом 1 000 млн. руб. Срок обращения — 6 месяцев, купон годовой. Ставка купона % годовых.
➖28 ноября Мани Капитал разместит выпуск облигаций серии 001P-02 объёмом 150 млн. руб. Срок обращения — 3 года. Купонный период: 30 дней.
Ставка купона: 22% годовых — 1-6 купонные периоды; 20% — 7-12 купонные периоды; 18% — 13-18 купонные периоды; 15% — 19-36 купонные периоды.  Организатор размещения: ИК Иволга Капитал

🔴События
➖28 ноября планируется погашение выпуска ВТБ банка, серии КС-4-597, объёмом 250 000 млн. руб. Эмитент имеет рейтинг ААА.ru от НКР. Выпуск был размещён 27.11.2023.

«График работы выглядит так: новый, составленный по итогам переговоров на прошлой неделе 12-й пакет будет предоставлен нам Европейской комиссией где-то завтра вечером, до среды, и тогда Совет постоянных представителей обсудит его снова», — сказал глава МИД Венгрии.

Дисклеймер об ограничении ответственности

📣 Добрый вечер!

💬 Публикуем первый пересмотр по обзору эмитента, который делали ранее — ООО МФК «Вэббанкир» (Далее — «Webbankir»). Предыдущий обзор доступен по ссылке.

📌 Краткая информация об эмитенте
Webbankir предоставляет онлайн микрозаймы с системой моментального электронного кредитования. Компания существует с 2012 года, имеет штат из 260 человек. Основной бизнес — предоставление займов до зарплаты (PDL). Клиенты могут получить займы онлайн без посещения офиса. В 2021 году уплачено более 120 млн. рублей налогов. В сентябре 2023 года компания разместила 4-ый выпуск облигаций на 350 млн. рублей. У компании подтвержденный кредитный рейтинг ruBB- с улучшенным прогнозом «Позитивный» от Эксперт РА на 03.04.2023.

📌 Обзор сегмента МФО (PDL)
Банк России опубликовал новые макропруденциальные лимиты на первый квартал 2024 года для необеспеченных кредитов и займов, устанавливая ограничения на доли портфеля для ПДН от 50% до 80%.

☄️ Совет директоров Магнита рекомендовал дивиденды в размере 412,13 руб. на 1 акцию. 

Это даже больше, чем я предполагал вчера (387 руб. на 1 акцию). Дата, до которой нужно купить и держать бумаги, чтобы получить дивиденды — 11 января 2024 года.

Дивидендная доходность = 6,5% от текущей цены. 

Магнит указал в сообщение, что эти дивиденды — нераспределенная прибыль прошлых лет, чистая прибыль за 2022 год осталась нераспределенной. Дивиденды за 2023 год будут распределены позднее,  теперь мы получили большую уверенность, что главный акционер в них заинтересован. 

Мой обзор Магнита вот тут: t.me/Vlad_pro_dengi/582 

Целевая цена – 8 250 руб. за 1 акцию (по P/E = 12 при прибыли в 70 млрд руб.)

Прикладываю табличку оценки Магнита по потенциальной прибыли 2024 года. 


Вот свежие модели по другим компании, переходите по ссылкам в мой ТГ-канал и читайте подробные обзоры.

Лукойл: t.me/Vlad_pro_dengi/573
Роснефть: t.me/Vlad_pro_dengi/571