Сбербанк

Граждане по итогам 2024 года заключили 2,9 млн договоров в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), объем вложений с учетом софинансирования и переводов пенсионных накоплений составил около 216 млрд рублей, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Банка России.

Министр финансов Антон Силуанов в декабре говорил, что объем привлеченных средств в эту программу в 2024 году может составить порядка 220 млрд рублей.

Программа долгосрочных сбережений была запущена с начала 2024 года. Она предусматривает государственное софинансирование взносов на протяжении 10 лет в размере до 36 тыс. рублей в год, а также право на налоговый вычет.

Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы на сумму 2,8 млн рублей. Начать использовать накопленные средства можно будет через 15 лет или при достижении возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин).

Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, целевой показатель по объему вложений граждан в рамках этой программы на 2024 год установлен на уровне 250 млрд рублей, в 2026 году он должен составить не менее 1% ВВП.

( Читать дальше )

На 1 декабря сумма процентов, начисленных банками, но не выплаченных российскими заемщиками, достигла 607,8 млрд руб. В 2024 году показатель рос рекордными за четыре года темпами. Причина — высокие ставки на рынке

Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам в 2024 году выросла на рекордную величину за четыре года, следует из статистики Банка России, которую изучил РБК.

На 1 декабря 2024 года сумма процентов, начисленных кредиторами, но не выплаченных российскими домохозяйствами, достигла 607,8 млрд руб. Речь идет о процентах, которые заемщикам предстоит выплатить в ближайший месяц с отчетной даты для погашения кредитов по графику.С января объем такой задолженности увеличился на 22,2%. Для сравнения: за весь 2023 год показатель вырос на 8,5%, за 11 месяцев позапрошлого года — на 6,4%. Таким образом, темпы накопления процентных обязательств в 2024 году ускорились более чем втрое. При этом кредитование росло не так быстро, как годом ранее: за январь—ноябрь 2024 года задолженность россиян по кредитам и займам увеличилась на 11% против 22,7% за аналогичный период 2023 года. На 1 декабря обязательства населения перед банками составили 39,36 трлн руб.

( Читать дальше )

Минимальные ставки по рыночной ипотеке снизились до 22,99%. Об этом сообщается в исследовании «Этажи», с которым ознакомились «Известия» 20 января.

«На ипотечном рынке в России сейчас всё крайне неоднозначно, единого тренда не сформировано: одни банки начали повышать доступность кредитов, снижая ставку сразу на 1,5%, другие напротив ужесточают условия кредитования, что ведет к существенному сокращению одобряемости заявок», — пояснила заместитель директора ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

«Средняя ставка, по которой с начала года банки одобряют рыночную ипотеку находится на уровне 27,7%, а максимальная — 31,5%», — объяснила Решетникова.

По ее словам, из топ-15 банков сейчас есть те, в которых уровень одобрения заявок по рыночной ипотеке рекордно снизился до 7-10%, а есть те, которые за счет мультирешений, когда заявку одобряют ни на какой-то конкретный вид недвижимости, а по всем сегментам одновременно напротив с начала года повысили одобряемость до 78-82%. Кроме того, у части банков одобряемость растет из-за более высоких требований к минимальному первоначальному взносу без которого заявки просто не рассматривают.

( Читать дальше )

В пятницу (17 января) Сбербанк опубликовал сокращенные результаты за 2024 год по РПБУ, отразив чистую прибыль в декабре на уровне 118 млрд руб., что, по оценке банка, соответствует рентабельности капитала (RoE) на уровне 20%. По итогам 2024 года чистая прибыль составила 1 562 млрд руб. (RoE – 23%). В декабре кредитный портфель снизился на 0,9% м/м (+16,4% за 2024 год) за счет сокращения задолженности в корпоративном и розничном сегментах на 1,4% и 0,1% м/м соответственно. Средства клиентов в декабре выросли на 0,5% м/м (+21,6% за 2024 год), рост средств физических лиц на 2,5% м/м сопровождался снижением средств юридических лиц на 3,5% м/м. На фоне снижения активов показатель достаточности общего капитала (Н1.0) по итогам декабря вырос на 1,0 п.п. до 12,9%.

Чистая процентная маржа в декабре, по нашим оценкам, осталась на уровне ноября, в то время как снижение операционных доходов по отношению к предыдущему месяцу компенсировалось снижением расходов на резервирование, в основном из-за укрепления национальной валюты.

( Читать дальше )

Зеленый гигант отчитался за декабрь 2024г по РПБУ, не будем нарушать традиции и рассмотрим результаты!

📌Розничный кредитный портфель (кредиты населению) снизился на 0,1% за декабрь (в прошлом месяце было +0,5%)

📌Корпоративный кредитный портфель (кредиты бизнесу) снизился на 1,4% за декабрь (в прошлом месяце было +1%)

👆Хорошие данные для Центрального банка РФ.

📊Результаты за декабрь 2024г:

✅Чистый процентный доход вырос на 12,4% г/г до 244,5 млрд руб.

✅Чистый комиссионный доход вырос на 4,2% г/г до 72,3 млрд руб.

✅Чистая прибыль выросла всего лишь на 1,7% г/г до 117,6 млрд руб.

‼️Расходы на резервы составили 1,4 млрд руб.

Благодаря сохранению ЦБ РФ ставки на уровне 21% годовых, получилось в резервы практически ничего не отправлять.

💡Прибыль за декабрь — 117,6 млрд рублей, а капитал увеличился на 267 млрд рублей, как такое возможно?
Индекс RGBI (гос. облигаций) вырос более чем на 5% за 4 квартал и это должно было отразиться положительно на чистой прибыли и капитале банков, так как банки держат на балансе такие бумаги.

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена вернула себе сильную поддержку 301400 и продолжила движение вверх, обновив хаи предыдущего дня и пробив локальное сопротивление 304100. ПОка цена не ушла ниже этого уровня ожидаем продолжение роста, возврат под этот уровень (в идеале с тестом снизу) снова вернет цену к снижению
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 301400
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильного уровня 304100

На часовом графике цена на открытии опять отбилась от своей поддержки 299900 и продолжила движение вверх, закрыв торги на хаях дня. Ожидаем добоя до ближайших сопротивлений, пробой которых с тестом сверху также можно пробовать лонговать
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонталей 296325 и 308150
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней 299900, 298550, а также границы желтого канала(308775 на утро)

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена продолжает торговаться вблизи границы розового канала и пока она в нем, больше шансов за продолжение роста. Ожидаем четкого теста ближайших поддержек и в случае отбоя пробуем лонг. Уход цены ниже локальной поддержки 29167 снова вернет цену к снижению

( Читать дальше )

В 2025 году российский рынок секьюритизации ипотечных кредитов ожидает самое раннее в истории размещение облигаций. «ДОМ.РФ Ипотечный агент» собрал книгу заявок на выпуск бумаг, обеспеченных кредитами Сбербанка, с техническим размещением уже в конце января. Сделка включает два транша на общую сумму более 65 млрд руб.

Несмотря на высокие процентные ставки, объем выпуска ипотечных облигаций в 2025 году, по прогнозам, составит 400–500 млрд руб., что сопоставимо с прошлым годом. Развитие рынка поддерживается жесткими регуляторными требованиями и сохранением льготных ипотечных программ.


Банки, включая ВТБ и Совкомбанк, также планируют размещение облигаций, особенно обеспеченных льготной ипотекой. Эксперты отмечают, что мультиоригинаторная секьюритизация, объединяющая портфели нескольких банков, является перспективным направлением, позволяющим диверсифицировать риски и снизить издержки.

В «ДОМ.РФ» подчеркивают, что секьюритизация ипотеки остается важным инструментом повышения ликвидности банков и снижения нагрузки на капитал в любых экономических условиях.

( Читать дальше )

Мы очень любим Сбербанк CIB, в их жилах – Тройка Диалог. Даже стиль стратегии – как у Тройки. Посмотрим, чьи прогнозы точнее: Сбер, или ВТБ?

👀Смотри также:

· Прогноз на 2025 от АТОН

· Прогноз на 2025 от БКС

· Прогноз на 2025 от Альфы

· Прогноз на 2025 от ВТБ

📘Саммари

🔹 ключевая ставка на конец года 25% (этот прогноз был до декабрьского заседания ЦБ)

🔹 доллар/рубль 110-115

🔹 в облигациях – короткие рублёвые флоатеры и денежный рынок. Из валютных больше нравятся юаневые

🔹 MOEX 2850 (-4% от текущих + дивиденды). По акциям выжидательная позиция, сигнал к покупке – снижение инфляции

⚡️Ожидания роста SnP на 10% на фоне роста прибылей компаний. Рецессия отменяется?

( Читать дальше )

20 января Дональд Трамп официально вступит в должность президента США. Российские инвесторы надеются, что его политика приведет к смягчению санкций и снижению геополитических рисков. Однако эксперты предупреждают, что реакция рынка будет зависеть от первых заявлений нового президента.

По словам Антона Кравченко из УК «Первая», рынок уже учел приход Трампа, но дальнейшая динамика будет зависеть от его первых шагов. Если риторика нового президента окажется мягкой, можно ожидать роста котировок российских активов.

Эксперты выделяют два возможных сценария:

1. Позитивный сценарий:

• Ослабление санкций может поддержать российские банки и металлургов.
• Экспортные компании, такие как НЛМК, «Русал» и «Норникель», могут выиграть от улучшения отношений.
• Потенциальное восстановление авиасообщения может положительно сказаться на акциях «Аэрофлота».

2. Негативный сценарий:

• Жесткая риторика Трампа усилит геополитические риски, что повысит спрос на золото. Выиграют золотодобывающие компании, такие как «Полюс».

( Читать дальше )