Тинькофф

Доля Олега Тинькова в TCS Group снизилась с 43,8% до 40,4% — сообщает компания.

TCS Group разместила 16,7 млн ГДР по $18 за штуку.

источник

TCS GROUP РАЗМЕСТИЛА GDR ПО $18

TCS GROUP ПРИВЛЕКЛА $329,4 МЛН

Дисконт размещения составил 2,2% к цене закрытия торгов среды на уровне $18,40.

Книга заявок была переподписана в несколько раз.
Средства от размещения пойдут на увеличение достаточности капитала банка Tinkoff.

источник

Ожидается, что ТCS Group разместит на Лондонской фондовой бирже (LSE) около 18,3 миллиона глобальных депозитарных расписок по цене 18 долларов за GDR — сообщил источник в финансовых кругах.

Книга заявок многократно переподписана.

Ранее сообщалось, что заявки инвесторов в рамках SPO с ценой ниже 17,8 доллара за GDR могут быть не одобрены.

источник

ТCS Group открыла книгу заявок в рамках размещения на Лондонской фондовой бирже (LSE) около 18,3 миллиона глобальных депозитарных расписок (GDR), что составляет около 10% акционерного капитала компании — сообщил  источник в финансовых кругах.

Объем размещения оценивается в сумму около 300 миллионов долларов.

Закрыть книгу заявок планируется в четверг, определить цену размещения — в пятницу.

Техническая часть размещения ожидается 2 июля.

Размещение акций TCS Group Holding PLC проходит с существенной переподпиской и вряд ли состоится по цене ниже $17,8 за GDR, сообщил один из букраннеров.

Размещение проходит с минимальным дисконтом ко вчерашней цене закрытия в $18,40 за GDR.

Книги заявок будут закрыты в 13.20 МСК.

* Букраннер предупредил, что существенная часть аллокаций может быть отсечена.

источник
источник

TCS Group сообщила, что предложит около 18,3 млн ГДР

это количество ГДР соответствует примерно 10% акционерного капитала

• Планирует разместить на рынке около 18,3 миллиона глобальных депозитарных расписок (GDR)
• Этот объем соответствует примерно 10% капитала группы
• Глобальным координатором выступит Morgan Stanley.
• Букраннерами выбраны Renaissance Securities Limited, Sberbank CIB Limited и UBS Europe SE
• Срок запрета продажи на бумаги компании (lock-up) действует до 31 декабря 2019 года

источник

11 июня Банк России опубликовал проект указания об изменении принципов регулирования рынка потребительского кредитования, предусматривающий введение показателя долговой нагрузки заемщика – отношение выплат по всем кредитам, включая вновь выдаваемый, к доходам (ПДН или PTI). Новые правила включают 1) обязательную верификацию доходов и корректировку на неподтвержденные доходы, а также 2) введение повышающего коэффициента риска при ПДН выше 50% (против 44% на данный момент).  новые принципы регулирования усилят давление на прибыльность банков и ограничат рост кредитования в среднесрочной перспективе, а также повысят стоимость риска Тинькофф-Банка в 2020 г. по мере приближения срока погашения ранее выданных потребительских кредитов.

Умеренно негативно для Сбербанка, очевидный риск для Тинькофф-Банка. В случае Сбербанка негативное давление на чистую прибыль, связанное с ужесточением регулирования, отчасти нивелируется доминирующей позицией банка на рынке зарплатных счетов и использованием IRB-подхода. В то же время для Тинькофф-Банка развитие кредитования станет более затруднительным (в связи с необходимостью верификации доходов потенциальных заемщиков), прибыльность таких операций – ниже в условиях перегрева рынка в ожидании нововведений, несмотря на то, что в общем объеме одобренных кредитов доля клиентов с ПДН выше 50% у Тинькофф-Банка составляет всего 15%

Голосовой помощник «Олег» от «Тинькофф банка» научился грубым выражениям, заметили пользователи сервиса.


( Читать дальше )

TCS Group решила приостановить дивидендные выплаты до конца 2019               

TCS Group объявила, что решила приостановить выплату дивидендов до конца 2019 после многочисленных обсуждений с инвесторами и акционерами в преддверии SPO банка на сумму $300 млн. Банк не уточнил, будет ли размер SPO уменьшен после этого решения.

Нам трудно сказать, правильное это решение или нет, но мы прогнозируем в целом нейтральную реакцию рынка на новость. Ключевым моментом для дальнейшей динамики акций станет размер и цена размещения.

Атон

ЦБ РФ вводит показатель долговой нагрузки для необеспеченных кредитов  

ЦБ опубликовал детали вводящегося регулирования для необеспеченных кредитов — показателя долговой нагрузки (ПДН). Начиная с 1 октября, необеспеченные кредиты будут взвешиваться не только по полной стоимости кредита (так называемый показатель ПСК), но и по показателю ПДН клиентов. Надбавки к коэффициентам риска варьируются от 30% до 220%. Новое регулирование должно охладить кредитную деятельность банков, особенно в сегменте клиентов с высокой долговой нагрузкой.

Это долгожданный шаг со стороны ЦБ РФ, который широко обсуждался в инвестиционном и банковском сообществе в течение года. Регулирование предполагает, что надбавки к коэффициентам риска существенно увеличиваются для кредитов с ПДН выше 50%. TCS Group отмечает, что только 15% ее клиентов имеют ПДН более 50%, что не является существенным для ее кредитного портфеля. Другие публичные банки, включая Сбербанк и ВТБ, еще не раскрыли эти данные, но мы не думаем, что у них много клиентов с ПДН более 50%. Более проблемным новое регулирование может стать для банков второго эшелона.

Атон

Решил поделиться с сообществом и с командой Тинькофф результатами своей работы по сервису Тинькофф Инвестиции (далее ТИ).
Отзыв направле на предоставление сообществу объективной картинки о плюсах и минусах работы данного сервиса, вгляда со стороны клиента о том чего ему не хватает, и какие действия необходимо предпринять ТИ что бы сделать свой сервис ещё лучше.

Почему я открыл счёт в Тинькофф Инвестиции?
Я старый клиент Тинькофф Банка, и для меня данный банк является основным и как не печально единственным банком услугами которого я активно пользуюсь. Почему как не печально? Потому что я не вижу даже близко конкурентов Тинькову среди других банков (но это отдельная песня).
Соответственно поскольку меня более чем устраивает работа самого банка, а я сам по себе человек ленивый я решил открыть счёт «на пробу» в данном банке (что бы так сказать не отходить далеко от кассы). Счёт был открыт весной 2019 года, после того как Тинькофф Банк расстался с БКС и устранил основные «косяки» при запуске сервиса на собственной лицензии.

( Читать дальше )