акции

Обзор рынка на 23/12

Неожиданное решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21%, несмотря на консенсус-прогноз аналитиков в 23%, вызвало позитивную реакцию рынка. Индекс Мосбиржи впервые с 2 декабря превысил отметку 2600 пунктов. ЦБ объяснил свое решение некоторым замедлением роста кредитования в ноябре. Более мягкая риторика регулятора также способствовала росту рынка.

Корпоративные новости:

• Т-Технологии: Продемонстрировал рост чистой прибыли за 9 месяцев 2024 года – на 39% год к году, до 83,5 млрд рублей с учетом Росбанка. Рентабельность 32,7%. Бумаги включены Модельный портфель (https://old.brokerkf.ru/analitika/actual-analysis/model-portfolio/) с долей 4%.

• Роснефть: Получила разрешение на сделки с акциями, принадлежащими иностранцам. Совет директоров рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 36,47 рублей на акцию (доходность 6,5%). Ожидается решение собрания акционеров на этой неделе. Мнение аналитиков о компании и фаворитах в секторе в этом посте. (https://t.me/KIT_finance_broker/1959)

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,1 млн куб. м на 23 декабря. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена", — сообщил журналистам представитель «Газпрома». Накануне объем прокачки также составил 42,1 млн куб. м.

Отбор газа из ПХГ стран ЕС 21 декабря, согласно данным GIE, составил 266 млн куб. м. В то же время закачка оказалась равна 74 млн куб. м. Сейчас ПХГ Европы заполнены на 75,93% (на 2,96 п.п. ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 85,2 млрд куб. м газа.

Отопительный сезон в Европе начался 29 октября 2024 года (на 10 дней раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон), и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ более 23 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 54-й день с момента достижения максимума их заполнения на 41% выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет. Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 31 марта 2024 года, когда в них оставалось 58,34% запасов.

Будущие специалисты обучались на совместных программах с российскими университетами — их 33 в 12 регионах России (4,3 тыс. человек), в Школе анализа данных (339 человек), на IТ-направлениях «Яндекс практикума», в «Яндекс лицее», напомнили в компании. Также в это число входят стажеры в самом «Яндексе» — 2,2 тыс. за год, 50% которых были приняты в штат.

Около 3,4 млн школьников — каждый пятый в стране — приняли участие в «Уроке цифры» «Яндекса», следует из отчета интернет-компании. Более 28 тыс. учителей пользовались «Яндекс учебником» в 2024 году.

Глава Минцифры Максут Шадаев на декабрьском совещании с президентом РФ Владимиром Путиным говорил, что всего в IT сейчас заняты более 850 тыс. человек, из которых более 100 тыс. пришли за последние восемь месяцев 2024 года. За четыре года, по его словам, число сотрудников IT-компаний увеличилось на 50%.

tass.ru/ekonomika/22747863

☕️ Статус на утро. 23 декабря

Ставки по вкладам достигли пика. Доходность по депозитам значительно превышает ключевую ставку, которую ЦБ неожиданно сохранил.

🤑Индекс пошел в рост — 2 675 (+1,40%).
💲Доллар в понедельник утром — 103,01 руб. (+0,01%).

📈 Утром только в рост!

• $LEAS Европлан +4,65%
• $SELG Селигдар +4,22%
• $OZON Озон +3,18%
• $MGNT Магнит +2,86%
• $YDEX Яндекс +2,65%
• $HYDR РусГидро +2,64%

🗞Новости

🟠Софтлайн прогнозирует двузначные темпы роста бизнеса в 2025 году и подтверждает ожидания по 2024 году. Компания также подтверждает возможность выплаты дивидендов по итогам 2024 года — Компания 

🟠Сегодня Роснефть собирает ВОСА для утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024 года. Ранее совет директоров рекомендовал 36,47 руб. на акцию. Это рекордная промежуточная выплата — РБК 

🟠Полюс проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос о дроблении акций — РБК 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Сильнейший рост индекса Московской биржи мы наблюдали в пятницу, после решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Практически никто из аналитиков не ожидал такого развития событий, и допускали, только на уровне теоретических рассуждений, однако решение ЦБ в очередной раз в уходящем году стало неожиданностью для экспертного сообщества. Сохранение ставки позволило пересмотреть ожидания инвесторов на самые распроданные сектора из ММВБ.

Например, на такие как застройщики, в цены которых уже было заложено ещё большее ужесточение денежно-кредитной политики, поэтому сохранение ставки оставляет окно позитивных возможностей для девелоперов. Вместе с этим в четверг Владимир Путин предложил оставить программу семейной ипотеки под 6% «без всяких изъятий». Глава государства также предложил расширить её на вторичный рынок недвижимости в тех населённых пунктах, где почти не строится новое жилье. Совокупность этих событий привели к переоценке застройщиков в пятницу, и плюс волна маржин-коллов способствовали росту акций на 18-20%.

🔍 Следим на этой неделе

23 декабря (понедельник)

▫️НПО Наука #NAUK — последний день покупки под дивиденды за 9М2024г. в размере 2,92р. Доходность 0,8%.
▫️Роснефть #ROSN — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024г.

24 декабря (вторник)

🇺🇸 Рождество. Раннее закрытие в 13:00

25 декабря (среда)

🇷🇺Объём промышленного производства (г/г) (нояб)
🇺🇸Рождество. Нет торгов

26 декабря (четверг)

▫️ Лензолото #LNZL — последний день покупки под дивиденды за 9М 2024г. в размере 1184р. Доходность 7,2%.
▫️ЕвроТранс #EUTR — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9М2024г.
▫️Магнит #MGNT — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9М2024г.

27 декабря (пятница)

▫️Группа Астра #ASTR — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9М2024г.
▫️ОзонФарм #OZPH — последний день покупки под дивидендов за 9М2024г. в размере 0,18р. Доходность 0,5%
🇺🇸Fed's Balance Sheet
🇷🇺ВВП (месячный) (г/г) (нояб)
🇷🇺Объём розничных продаж (г/г) (нояб)

⚡️ В III квартале 2024 года чистая прибыль ломбардов составила 6,2 млрд рублей, что на 1,9 раза больше, чем годом ранее (3,2 млрд рублей), указано в материалах Центрального Банка РФ.

📊 Рентабельность по отрасли (ROE) увеличилась до 28% с 8% год назад, медианный уровень ROE составил 9%.

💵 Из-за роста цен на золото объем выданных займов увеличился на 20% до 75 млрд рублей, а портфель займов ломбардов вырос на 26% до 66 млрд рублей. Средний размер займа возрос до 18,1 тысячи рублей (год назад — 14,9 тысяч руб.)

Купить акции $MGKL здесь

* Не является инвестиционной рекомендацией

Новости к утру:
☪️ $SBER — Арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear Bank в пользу Сбербанка более $23 млн по причине блокировки кредитной организацией счетов российского банка

🛢 $NVTK 🛢 $GAZP — Россия за 11 месяцев на 25% увеличила поставки газа в страны ЕС, достигнув объема 49,6 млрд куб. м

🛢 $GAZP — Путин подтвердил готовность продолжать поставки газа на Запад — премьер Словакии Фицо после встречи с Путиным в Кремле

☪️ $SOFL — Софтлайн подтверждает возможность выплаты дивидендов по итогам 2024г в размере не менее 25% от чистой прибыли и не менее 1 млрд руб — компания

☪️ $MGKL — Чистая прибыль ломбардов в III кв 2024 составила ₽6,2 млрд, увеличившись на 97% г/г и превысив результат всего 2023 года. Ключевым драйвером стал рост цен на золото, обеспечивающего 80% залогов

Аналитики заявили о достижении пика ключевой ставки

📈 ЕС планирует к 24 февраля 2025 г принять 16-й пакет санкций против РФ.
Новые санкции будут направлены на сектора российской экономики, которые ранее не были затронуты санкциями либо охвачены в недостаточной степени.