доходность

Маги Рынка 🔮🧙🏻‍♂️

Ставка ЦБ, Акции vs Облигации, Курс рубля

Сергей Пирогов (УК Герои) – Укрепление рубля — главный риск прямо сейчас. Позитивный момент — правительство оперативно отреагировало — курс будут держать. Ликвидная часть ФНБ — снизилась, поэтому манёвр ограничен: минфин будет вынужден занимать и точно держать курс (не давать укрепляться). Акции — ставка на внутренний сектор и банки, вероятно пришло время для Новатэка. 🏛 🏦

Тимур Нигматулин (Финам) – ОФЗ-ИН можно стратегически смотреть!!! дают 7,5% реальной доходности на долгий срок. Средняя инфляция за 24 года — 9,5%. Средняя доходность Фондового рынка за 24 года с дивами — 16,5%Если сравнивать ETF на IPO или ETF на индекс Мосбиржи, то первый смотрится привлекательнее.  

Элвис Марламов (Alenka Capital) – Наступает хорошее время для инвестиций в облигации. Можно зафиксировать доходность, которая выше среднегодовой доходности фондового рынка за последние 20 лет. В Америке 2000,2007 — время облигаций, 2020 — время акций. Сейчас как в 2000 и 2007, но в России. В какой-то момент рынок переоценит доходности и аллокацию, но если и инвестировать в акции, то в развивающиеся компании с низким долгом (баффетология). 

Не упустите шанс выиграть одну из 4-х книг Дж. Миллера «Правила инвестирования У. Баффета». Книга содержит письма молодого У. Баффета, в которых он рассказал о своем подходе к инвестированию. В эти 13 лет он показал свою лучшую доходность за все время. 

 
Я разыграю случайным образом 4 книги среди тех, кто приобретет мои обучающие материалы по инвестированиюдо 30 июня включительно. 

1️⃣«Фундаментальный анализ на российском рынке. 10 принципов отбора лучших компаний» — как выбрать лучшие компании. 

Какие ваши проблемы решает методичка: t.me/Vlad_pro_dengi/1028 

Купить можно тут: payform.ru/hm3NhOT/

На заседании 7 июня ЦБ решил оставить ставку на уровне 16%, но всерьёз рассматривал повышение до 17% и даже 18%. В июле высока вероятность, что ставка всё-таки будет повышена. Как действовать инвестору, чтобы получить доходность выше ключевой ставки, даже если она будет 18%.

В чём проблема?

Чтобы получать доход на уровне ключевой ставки, можно купить паи фондов денежного рынка или просто открыть депозит в одном из банков за пределами ТОП-10.

Когда год назад ключевая ставка была равна 7,5%, такой подход выглядел слишком консервативным. Облигации и акции легко давали возможность получить доходность выше.

Но при ключевой ставке 16% и выше обогнать её значительно сложнее. Для примера:

• доходность ОФЗ и самых надёжных корпоративных облигаций 15–16%
• корпоративные облигации дают 18%, но при росте ключевой ставки они могут упасть в цене, и реальная доходность будет ниже
• полная доходность по Индексу МосБиржи с 2017 года составляет около 12%

Закрываем парную идею: Long #SBER и Short #MOEX

1️⃣Long Сбер

Доходность 0,5%

2️⃣Short Мосбиржа

Доходность 6%

✅Итого: 6,5%
_________________________________
✍🏻Подробно об идее на сайте КИТ Финанс

📌Бумаги доступны для сделок в мобильном приложении КИТ Инвестиции

🟡209 000 тонн золота добыто в данный момент. В 1900 году было примерно 30 000 тонн.

Получается за 124 года рост предложения в 6.96 раз. А значит 1.58% рост предложения золота в год.

✴️И несмотря на это цена на золото росла на 0.8% сверх инфляции каждый год в среднем.

🥇Получается если мы учтем, что предложение ведь тоже росло, то истинная доходность золота сверх инфляции 1.58+0.8 = 2.38% в год. Уж совсем не 0 как говорят адепты Баффета итп. Не генерирует денежный поток, нет дивидендов?

🎁 2.38% в год за 124 года — это рост цены в 1.0238^124 = 18.5 раз в потребительской корзине США. А в долларах и вовсе получается рост в 1.0538^124 = 663 раза.

🏦Вот и размышляйте сколько бумаги печатал ФРС за столетие.

t.me/coldinvestor