лукойл

 

Всем привет. 22 марта Совет директоров Лукойла рекомендовал Собранию акционеров выплату дивидендов за 2023 год в размере 498 рублей, отсечка планируется на 6 мая.

Сколько нужно было бы купить акций компании чтобы получать 50 000 рублей в месяц? Давайте разберем сегодня этого дивидендного эмитента и обязательно предложите в комментариях новых участников для подсчета. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк, а самые важные новости быстрее всего выходят на канале в Telegram, подпишитесь.👍

Поехали!

Сначала мы посчитаем размер объявленых дивидендов за последние годы, вычислим среднюю цену акций на моменты отсечек и таким образом получим среднюю дивидендную доходность:

1. Сумма дивидендов до налогообложения составила 3317 рублей что в среднем дает нам 663,40 рублей.
2. Сумма цен на акции на моменты отсечек + цена закрытия на дату объявления дивидендов составляет 59672,50 рубль что в среднем дает нам цену в 5967,25 рублей.
3. Средняя дивидендная доходность таким образом составляет 11,12%.

( Читать дальше )

ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»/ Ухтинский НПЗ — мощность по переработке нефти составляет 4 млн тонн в год. Основная продукция: бензин, дизельное топливо.
Основан в 1934 году, город Ухта, Республика Коми. Организация является 100% дочерней структурой ПАО «ЛУКОЙЛ», вошла в состав Группы в 1999 году.

ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»/ Ухтинский НПЗ
Уставный капитал 40,3 млн руб.

Чистые активы на 31.12.2019г: 23,203 млрд руб
Чистые активы на 31.12.2020г: 9,440 млрд руб
Чистые активы на 31.12.2021г: 12,094 млрд руб
Чистые активы на 31.12.2022г: млрд руб
Чистые активы на 31.12.2023г: 12,401 млрд руб

Общий долг на 31.12.2019г: 6,496 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 8,235 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 4,355 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 4,698 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 5,071 млрд руб

Выручка 2019г: 60,302 млрд руб
Выручка 2020г: 42,782 млрд руб
Выручка 2021г: 9,748 млрд руб
Выручка 2022г: 9,386 млрд руб
Выручка 2023г: 10,101 млрд руб

Прибыль 2019г: 4,994 млрд руб

( Читать дальше )

Видели этот выкуп?

 

🧐 Индекс сегодня очень даже уверенно выкупили, что подтверждает теорию пятничной, панической распродажи. Теперь официально ИНДЕКС дошел до уровня поддержки, правда с погрешностью, от которого его откупили. (Посмотрите на скрине на зеленую линию)

 

Я же Вас уже научил тому, что если цену выкупают под закрытие это очень даже хорошо, ибо покупатели настолько сильны, что готовы выкупать индекс несмотря ни на что. Выходит, что в целом закрытие очень даже бычье, так еще и над трендовой скользящей, что является признаком силы и даже возможен возврат восходящего тренда по индексу.

 

🤔 Сегодняшний день, дал много зелени, однако если сравнить этот рост с тем падением, что было до, то это всего лишь возврат к своим, а усилия приложены были. 

 

Следовательно выходит:

 

📝 Фактически индекс вернул свой условный восходящий тренд, отскочил от поддержки. Однако попытка пойти выше идет под флагом снижения, так как опять же тот рост, что есть лишь возвращает цену к бывалым отметкам. Поэтому думаю, что отскок это лишь временная акция перед продолжением падения. Жду индекс по 3200, так как именно там находится следующий уровень поддержки, где может закончится коррекция.

( Читать дальше )

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»/ Волгоградский НПЗ — крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе, мощность завода по переработке нефти составляет 14,8 млн тонн. Выпускает: автобензины, дизельное топливо, масла, авиакеросин, битум, мазут.
Основан 21 декабря 1957 года. C 1993 года является 100% дочерней организацией ПАО «ЛУКОЙЛ».

ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка/ Волгоградский НПЗ
Уставный капитал 501,00 млн руб.

Чистые активы на 31.12.2019г: 135,439 млрд руб
Чистые активы на 31.12.2020г: 92,656 млрд руб
Чистые активы на 31.12.2021г: 124,867 млрд руб
Чистые активы на 31.12.2022г: млрд руб
Чистые активы на 31.12.2023г: 129,821 млрд руб

Общий долг на 31.12.2019г: 80,668 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 45,048 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 17,340 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 23,370 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 29,560 млрд руб

Выручка 2019г: 456,429 млрд руб
Выручка 2020г: 335,207 млрд руб
Выручка 2021г: 71,333 млрд руб

( Читать дальше )

Общая производительность установок первичной переработки нефти, после внешнего воздействия находящихся на аварийном простое в настоящий момент, равна 124.580 тонн в сутки, что составляет 14% от суммарной мощности действующих первичных установок на НПЗ РФ, показал расчёт Рейтер на основе данных отраслевых источников.

В феврале аварийный простой вырос до уровня плановых остановок, но в марте превышает плановые ремонты уже в 1,4 раза. Накопленный аварийный простой первичных мощностей на НПЗ РФ, возникший из-за воздействия на них беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), за январь-март 2024 года составил 3,9 миллиона тонн, увеличившись в 11 раз по сравнению с суммарным выбытием мощностей по аналогичным причинам за два предыдущих года — 2022 и 2023-й (0,352 миллиона тонн), а число поврежденных установок первичной переработки выросло втрое, по расчёту Рейтер.

Вместе с тем сумма выбывающих первичных мощностей в значительной мере образована аварийными установками на НПЗ с простой схемой переработки, которые выпускают в основном прямогонные фракции и не производят товарное топливо, соответствующее техническому регламенту и разрешенное к обороту на территории РФ.

( Читать дальше )

Российские компании стали более щедрыми на дивиденды. Самые высокие выплаты обеспечивали крупные корпорации, самые частые – эмитенты третьего эшелона, показал анализ отчетности за 2005–2023 гг. Однако нацеленность на дивиденды не гарантирует инвесторам возврата вложений.

За весь исследуемый период, 2005–2023 гг., российские компании выплатили дивиденды стоимостью 28,2 трлн руб., при этом почти 87% этой суммы пришлось на выплаты последних 10 лет, 2014–2023 гг., а 59% – последних пяти лет, 2019–2023 гг. Количество выплачивающих дивиденды публичных эмитентов за последние десять лет стабилизировалось и составляло 103–146 компаний. По состоянию на конец февраля 2024 г. только 11 компаний выплатили дивиденды за отчетный 2023 г.



Наибольшая часть дивидендных выплат приходится на компании с государственным участием. В 2017–2023 гг. (за исключением 2021 г., когда выплачивались дивиденды, начисленные по итогам предыдущего года начала пандемии) доля дивидендов компаний с госучастием колебалась в диапазоне 54–56% от общей стоимости дивидендных выплат.

( Читать дальше )

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»/ Пермский НПЗ — нефтеперерабатывающий и газоперерабатывающий завод. Мощность по переработке нефти составляет 13,1 млн тонн в год, по переработке жидких углеводородов — 1,7 млн тонн в год, по переработке попутного нефтяного газа — 1,46 млрд м³ в год.
Предприятие производит более 60 различных продуктов, в том числе пять марок бензина, около 20 марок дизельного топлива, индустриальные и базовые масла, топливо для реактивных двигателей, судовое топливо, топочный мазут, газовые бензины, топливный газ, сжиженный газ, этановую фракцию, бутан, изобутан, парафиновые углеводороды, бензол, толуол, смесь ароматических углеводородов, электродный кокс, гранулированную серу, серную кислоту.
Основан в 1958 году в городе Пермь. Является 100% дочерней структурой ПАО «ЛУКОЙЛ».

ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез/ Пермский НПЗ
Уставный капитал 271 млн руб.

Чистые активы на 31.12.2019г: 112,454 млрд руб
Чистые активы на 31.12.2020г: 100,319 млрд руб
Чистые активы на 31.12.2021г: 114,432 млрд руб

( Читать дальше )

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»/ Кстовский НПЗ — мощность завода по переработке нефти составляет 17 млн тонн в год. Выпускает: автобензины, дизельное топливо, масла, авиакеросин, битум, мазут и др.
Основан в 1958 году в городе Кстово, Нижегородская область. Является 100% дочерней структурой ПАО «ЛУКОЙЛ».

ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез/ Кстовский НПЗ
Уставный капитал 4,8 млн руб.

Чистые активы на 31.12.2019г: 90,766 млрд руб
Чистые активы на 31.12.2020г: 83,706 млрд руб
Чистые активы на 31.12.2021г: 103,936 млрд руб
Чистые активы на 31.12.2022г: млрд руб
Чистые активы на 31.12.2023г: 128,061 млрд руб

Общий долг на 31.12.2019г: 54,358 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 71,375 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 70,879 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 48,217 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 29,833 млрд руб

Выручка 2019г: 428,786 млрд руб
Выручка 2020г: 259,017 млрд руб
Выручка 2021г: 61,229 млрд руб
Выручка 2022г: 75,189 млрд руб
Выручка 2023г: 83,964 млрд руб

( Читать дальше )

В конце прошлой торговой недели рынок содрогнулся от дивидендов ЛУКОЙЛА за 2023 год. В качестве финальной выплаты совет директоров компании рекомендовал дивиденд в размере 498 рублей на акцию, что по текущим ценам составляет около 6,8% дивдоходности. Размер дивидендов оказался ниже консенсуса рынка — 686 рублей, а также ниже ожиданий многих авторитетных аналитиков.

Здесь важно напомнить, что ЛУКОЙЛ выплачивает дивиденды 2 раза в год и общая сумма дивидендов с учетом прошлой выплаты составляет 945 рублей, что в свою очередь соответствует 13% дивдоходности.

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

–––––––––––––––––––––––––––

📉 Что повлияло на финальный дивиденд?

В настоящее время сложно сказать, что конкретно могло повлиять на окончательное решение совета директоров по рекомендации дивидендов, но исходя из общедоступной информации я бы выделил следующие факторы:

( Читать дальше )

Финальные дивиденды Лукойла за 2023 год оказались заметно ниже ожиданий. В пятницу состоялся совет директоров, на котором были рекомендованы финальные дивиденды за 2023 год в размере 498 руб.

Рынок ждал заметно более высоких дивидендов, консенсус был на уровне 686,4 руб./акцию. Акции в моменте теряли 3%, затем темпы снижения замедлились. Реестр для получения дивидендов закроется 7 мая, доходность 6,7%. Совокупный дивиденд за 2023 г. выйдет ниже 1000 руб. (975 руб.). Напомним, что по дивидендной политике ЛУКОЙЛ направляет на выплату 100% свободного денежного потока, но скорректированного на выкуп акций, капзатраты и пр. Данные по капитальным затратам в недавней отчетности за 2023 год были указаны в составе потока от инвестиционной деятельности, поэтому дивидендные оценки варьировались.

Снижение бумаг ЛУКОЙЛа можно использовать для покупки на среднесрочный период: компания, несмотря на не оправдавшие ожидания дивиденды, остается фундаментально привлекательной, выигрывает за счет роста цен на нефть. Наш целевой ориентир — 8395 руб./акцию.

«Промсвязьбанк»