лукойл

• Импорт нефти в 2023 году составил 11,28 млн б/с, +11% к прошлому году;
• Импорт природного газа в 2023 году стал вторым по величине за всю историю наблюдений, а в декабре достиг рекордного уровня;
• Экспорт нефтепродуктов в 2023 году +16,7% к прошлому году.

12 янв (Рейтер) — Годовой импорт сырой нефти в Китай достиг исторического максимума в 2023 году, показали таможенные данные в пятницу, поскольку спрос на топливо восстановился после спада, вызванного пандемией, несмотря на экономические препятствия.

Китай импортировал на 11% больше сырой нефти в прошлом году по сравнению с 2022 годом и составил 563,99 млн метрических тонн, что эквивалентно 11,28 млн баррелей в сутки (б/с), по сравнению с предыдущим рекордом в 10,81 млн баррелей в сутки в 2020 году, показали данные Главного таможенного управления.

Импорт в декабре составил 48,36 млн тонн, или 11,39 млн баррелей в сутки, по сравнению с 10,33 млн баррелей в сутки в ноябре.

Объем внутренних пассажирских перевозок неуклонно рос в течение 2023 года после резкого выхода страны из пандемических ограничений в ноябре 2022 года.

( Читать дальше )

Чего ждать от российского рынка в 2024 году? И в какие акции инвестировать?Наш первый в этом году выпуск YouTube-шоу «Без плохих новостей» мы решили посвятить ответам на два этих вопроса. Ведущий — директор инвестиционной аналитики БКС Кирилл Чуйко.Также в выпуске:— самые важные новости российских компаний;— макро-тренды, за которыми важно следить;— ответы на вопросы зрителей.
Смотреть БПН:

Текстовая версия:

Всем привет! Это первый в 2024 году выпуск шоу Без плохих новостей на канале БКС Мир инвестиций. С вами — Кирилл Чуйко.

Сегодня мы решили подробно рассказать вам о том, чего мы, то есть команда аналитиков БКС, ждем от российского рынка в этом году. И, конечно, назовем топ акций, в которые особенно верим. Поехали!

Стратегия на 2024 год

Главный вопрос инвестора в начале года — что будет с российским рынком? Если коротко, мы ожидаем роста. По нашим оценкам, через год индекс Мосбиржи может достичь 4000 пунктов. И это с учетом дивидендов. Без учета дивидендов — 3650 пунктов.  

( Читать дальше )

📆 Наконец или нет Пятница?!

 

Кажется, рынку все равно и он летит все выше и выше. По настоящему ли это?

 

❄️ Сегодня с утра рынок пошел выше и двигался на север причем вообще без откатно, вплоть до 16 часов, после чего дошел до сопротивления, а именно до околокруглого значения цены 3200. После от туда пошла распродажа, а в последний час и вообще слив.

 

Оно и понятно, почему так происходит.

 

Приведу пример с машиной. Машина ехала газ в пол. Разогналась на максимум и топливо закончилось. То есть на том, что набрала ранее держится, но постепенно снижает обороты.

 

🚗 Так вот, ММВБ набрал обороты ранее и сейчас при любом столкновении резко теряет в цене, ведь представьте себе ситуацию, когда машина разогналась, а ей нужно тормозить и без этого никак. Она тормозит, а обратно набрать не может. 

 

Тут же тоже самое. Летели на старом разгоне, а тут полудойдя до сопротивления 3200, сразу же пошла резкая распродажа.

 

В итоге имеем свечу с фитилем сверху на закрытии, что можно смело декодировать как первый разворотный паттерн, а вспоминая вчерашний пост, все как раз таки и сводится к одному.

( Читать дальше )

Болгария замещает импорт российской нефти нефтью из Казахстана, Ирака и Туниса в январе, согласно трейдерам и данным LSEG.

Болгария получила освобождение от эмбарго Европейского союза, которое позволяет ей продолжать морской импорт российской нефти в 2024 году. Но с этого месяца страна ограничила экспорт всех продуктов переработки, произведенных из российской нефти, что делает практически невозможным работу ее единственного нефтеперерабатывающего завода на российской нефти, и решила прекратить весь импорт российской нефти с марта.

Болгария закупает нефть для питания своего нефтеперерабатывающего завода в Бургасе, мощность которого составляет 190 000 баррелей в сутки и которым управляет российская компания "Лукойл". Болгария была четвертым по величине покупателем российской нефти морским путем в 2023 году, закупив более 100 000 баррелей в сутки.

Но в этом месяце нефть из России не поступит в порт Бургас. Поскольку Лукойл больше не может снабжать Бургасский НПЗ собственной нефтью Urals, ему приходится использовать нефть из других стран, что увеличивает затраты на заводе.

( Читать дальше )

«ЛУКОЙЛу» не достался «Абшерон»?

Дочка российского «ЛУКОЙЛ» – Lukoil Absheron Exploration – накануне объявила о закрытии своего представительства в Баку.

Официальная причина не называется, однако эксперты связывают произошедшее с тем, что «ЛУКОЙЛ» не получил долю в проекте газоконденсатного месторождения «Абшерон».

Еще в 2019 году прежний глава «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов заявлял о планах компании приобрести по 10% доли у SOCAR и TotalEnergies в проекте «Абшерон».

Однако в августе 2023 года SOCAR и TotalEnergies, имевшие в проекте по 50%, продали каждая по 15% национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC).

Сравним привлекательность двух отраслей народного хозяйства России для портфельного инвестора. Сразу выделим, что мы НЕ анализируем: стратегическое значение отраслей для страны в целом (макроэкономика интересует правительство и диванных аналитиков, сейчас другая тема), перспективы трудоустройства и зарплат в компаниях данных отраслей, перспективы создания и развития бизнес-проектов в этих сферах. Таким образом, здесь не будет ответов на вопросы макроэкономистов, потенциальных наемных работников и бизнесменов.

Цель анализа — помочь простому человеку выбрать, куда выгодно и безопасно вложить свои накопления. Итак, начнем с явных лидеров.

Роснефть в год добывает 200 млн тонн нефти и 75 млрд кубометров газа. 40% российской нефтедобычи. По итогам 2022 года выручка 9 трлн руб, чистая прибыль 813 млрд руб, дивиденды 406 млрд руб.

Ожидаемая прибыль 2023 года – 1,3 трлн руб. Ожидаемый годовой дивиденд – 61 рубль на акцию. Цена акций Роснефти на 20.11.2023 г. – 583 руб, капитализация — 6,18 трлн руб.

( Читать дальше )

🛢 По данным Минфина, НГД в декабре 2023 г. составили — 650,5₽ млрд (-30,2% г/г), месяцем ранее — 961,7₽ млрд (+11% г/г). Главный сюрприз в том, что после 3 месяцев профицита НГД, наступил дефицит, и доходы ошеломительно рухнули, более чем на 300₽ млрд по сравнению с прошлым месяцем. Всё-таки цена на сырьё и крепкий ₽ находились в декабре не на тех уровнях (на минуточку они находятся и в январе на тех же, отсюда вывод, что в январе тоже будет всё негладко), чтобы заработать сверх нормы (по данным Минфина, средняя цена Urals в декабре составила — $64,23, месяцем ранее — $72,84, средний же курс $ — 90,8₽, месяцем ранее — 90,4₽). За весь год НГД составили — 8,882₽ трлн (-23,9% г/г), по новому прогнозу Минфина в базовые НГД в этом году уложились (если смотреть изначальный прогноз, то недобрали 117₽ млрд), данные доходы сложились при средней цене Urals — $63,4 и курсе $ — 85,2₽ (опять же данные из отчёта, ссылка выше). Самое интересное, что Минфин спрогнозировал НГД за 2024 г. в размере — 11,5₽ трлн, при цене на российскую нефть — $71,3, а курсе доллара — 90,1₽ (как по мне, недоберут). А теперь давайте подробно разберём отчёт:

( Читать дальше )

«Цифра Брокер» представила топ-6 дивидендных акций для долгосрочных инвесторов, включая ЛУКОЙЛ, «Транснефть», Сбербанк, «Совкомфлот», «Ростелеком» и «ЭсЭфАй».

Аналитики утверждают, что нефтегазовый сектор станет самым прибыльным с точки зрения дивидендов в 2024 году. Избирая ЛУКОЙЛ и «Транснефть» в качестве фаворитов, они выделяют компании с потенциалом увеличивать размеры дивидендов после 2024 года.

В финансовом секторе акции «Сбербанка» считаются одной из самых привлекательных дивидендных историй. Транспортный сектор представлен «Совкомфлотом», а в телекоммуникациях — «Ростелеком».

Дополнительно выделены «Ренессанс Страхование» и «ЭсЭфАй». Общий прогноз предполагает, что компании выплатят дивиденды на сумму ₽4,9 трлн в 2024 году, что на 75% выше уровня 2023 года. Аналитики ожидают реинвестирования части этих средств в российский рынок.

Источник: https://quote.ru/news/article/65a014d49a79477ecad0bbdd

Минфин опубликовал данные по средней цене на Urals — основной ценовой ориентир для российской нефти. Разбираемся, как это может повлиять на доходы нефтяников: Роснефти, Лукойла и других российских компаний.

Что происходит с ценой Urals

По итогам декабря средняя цена Urals сложилась на уровне $64,2 за баррель, что на $13,7 ниже бенчмарка North Sea Dated — расчетного значения цены Brent на спот-рынке. Дисконт расширяется второй месяц подряд на фоне усилий стран G7 по повышению эффективности механизма потолка цен. 


( Читать дальше )

ЭГЕГЕ! Уже ЧТВЕРГ?!

 

Что было сегодня?!

 

Вы видели, что происходит?

 

🚀 Рынок ракетит вот уже несколько дней в ряд, без каких либо остановок. Причем закрывается над наклонным уровнем сопротивления, так еще и зеленой свечой с фитилем снизу, и выкупаемым под закрытие телом, что является признаком безумной силы.

 

Получается, что буквально по факту рынок преодлевает все сопротивления вверх, причем очень просто. Поэтому тут, если просто отключить голову, можно смело ставить на повышение, ведь оно и идет, а значит вставай по ветру, да и зарабатывай…

 

В целом то да, так и есть, ведь по факту все так и происходит.

 

🧠 Но давайте все таки включим голову. Рынок уже определено сильно перегрет, а значит в любую секунду при такой волатильности, его может вернуть на 1 — 2% вниз, что будет считаться абсолютной нормой.

 

Следовательно одновременно с ростом волатильность может падать, но на будущее возрастать.

 

Поэтому, что же мы делаем в этой ситуации?

( Читать дальше )