оферта

Вчера ГК Страна Девелопмент исполнила оферту по своему дебютному выпуску облигаций (краткое наименование выпуска Страна 01). Выпуск номинальным объемом 1 млрд руб., для квалифицированных инвесторов, с купоном 12% годовых был размещен 31 августа 2021 года. Организатор выпуска — ИК Иволга Капитал.

При объявлении оферты эмитент повысил купон на оставшиеся 1,5 года обращения до 14%. И всё же на оферту было подано 52% выпуска (номинальная сумма поданных на выкуп бумаг — 508,5 млн руб.).

Размещение выпуска Страна 01 в 2021 году прошло одним днем со значительным участием крупных, в т.ч. институциональных инвесторов. Наиболее крупные покупатели на размещении и стали основными продавцами на оферте. Хотя на относительно некрупные заявки пришлась половина всей суммы оферты, но, по нашим прикидкам, розничные участники подали на оферту совокупно всего около трети своих бумаг. Тогда как наиболее крупны – основную часть.

Для нас как инвестбанка этот опыт – лишнее подтверждение того, что лучше работать с частными и розничными держателями облигаций. Лучше и для эмитента, и для рынка в целом. Институционалы зависимы от состояния свой ликвидности здесь и сейчас, и часто шаблонны и предсказуемы в своих действиях. Летом 2021 года ликвидность была избыточной, в феврале 2023 – недостаточной, как это можно предположить.

Ставка на 19 — 36 купонные периоды - 14% годовых 
Раскрытие информации по ссылке www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FUiS1LujQEeIW-C8kXaP0pA-B-B

Агентом по оферте выступит ИК «Иволга Капитал». Если Вы приняли решение предъявить свои облигации (ISIN RU000A103M85) к выкупу, Вам необходимо подать заявку через своего брокера

Скрипт, разъясняющий порядок оферты для брокера — во вложении. Мы рекомендуем воспользоваться первым способом, то есть подать заявку через биржу. Альтернативно, подать заявку можно через НРД. Но в любом случае, необходимо проконсультироваться у Вашего брокера, все шаги совершаются только через него.

Контакты клиентского блока ИК Иволга Капитал:

1. Антон Дроздов,  drozdovas@ivolgacap.com, +7 964 585 10 18
2. Денис Богатырёв, bogatyrev@ivolgacap.com, + 7 985 695 24 76

ЭЛ5-Энерго

• Конаковская ГРЭС
• Среднеуральская ГРЭС
• Невинномысская ГРЭС
• Азовская ВЭС
• Кольская ВЭС

Завтра, 23 декабря в 16:00, в прямом эфире Дмитрий Александров и Марк Савиченко разберут ключевые понятия, формулы и нюансы, которые важны для инвестирования в бонды.

Теоретический выпуск с практическими примерами:
— Чем отличаются разные виды доходностей?
— Почему терминал иногда врет?
— Что такое «перекладки» и почему дорогие бонды нужно менять на дешевые?
— Бонд, дюрация, оферта, пут, колл — что все это значит?
— Какие налоги возникают при торговле облигациями?

Оставляйте вопросы в комментариях, заявки по темам принимаются. До встречи по ссылке

В это неспокойное время многим хочется найти укромный уголок, чтобы не погибло всё, что  было нажито непосильным трудом.

Да, задача не из легких. Что лучше купить –биткоин или фьючерс на Feeder Cattle? А может просто зарыть деньги на даче под деревом?  

И здесь на помощь нам приходит, как вы думаете, кто? Бэтмен? Нет, не Бэтмен, а простой русский мужик Потанин. Потому что он  предлагает нам не только сохранить нажитое непосильным трудом, но и заработать около 15 % годовых.

 Новость хоть и не новая, но доходность все еще интересна по сравнению с доходностью облигаций на MOEX, особенно облигаций эмитентов с рейтингом ruААА.

 2.6. Цена приобретения эмиссионных ценных бумаг или порядок ее определения: 111 (сто одиннадцать) рублей за 1 (одну) акцию.

2.7. Срок принятия добровольного предложения или обязательного предложения: 80 дней с момента получения обязательного предложения Публичным акционерным обществом РОСБАНК.

В эфире РБК Инвестиции Генеральный Директор НКР Кирилл Лукашук рассказал о природе рейтингов и подходах к их присвоению, а Дмитрий Александров порассуждал о том, какие высокодоходные бонды сейчас интересны для покупки

подробности — в выпуске:

 Офе́рта (лат. offero — предлагаю) — предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора, адресованное определённому лицу, ограниченному или неограниченному кругу лиц. Если получатель (адресат) принимает оферту (выражает согласие, акцептует её), это означает заключение между сторонами предложенного договора на оговорённых в оферте условиях. Оферта может быть письменной или устной.

Направление (выпуск, публикация) оферты обязывает направившее её лицо заключить указанный в оферте договор с акцептантом (или любым из группы акцептантов). Wikipedia

Указ без подписи и гербовой печати (той самой РФ, которая является торговой компаний и юрисдикция которой распространяется на континентальном шельфе (дне морском)) не имеет юридической силы. Соглашаясь с этой офертой физ.лицо ( не Живой Человек) подписывает контракт.

Всем привет!

Намедни ко мне обратился товарищ с просьбой посодействовать в продажи его пакета американских акций на СПБ Биржи.

Он бы и сам их смог продать, если бы эти акции не были заблокированы на счете типа К.

Как вы знаете, счета типа К были введены российскими депозитариями в отношении клиентов санкционных банков, брокеров, поэтому бумаги мигрируют от одного брокера к другому, с попыткой продать хотя бы часть пакета на внебирже.

Следующее предложение только для тех кто готов разделить участь инвесторов на счетах типа К. 
Остальным можно закрыть пост.

И так:

Продаются акции иностранных компаний пакетом или по штучно с дисконтом ≥ 10% к ценам Санкт-Петербургской биржи на момент заключения адресной сделки.
Общая стоимость пакета с учетом дисконта составляет 87421$

Характеристики:

Тип бумаги: акции
Валюта: USD
Торговая площадка: SPB Exchange (не торговый раздел К)
Брокер: Фридом Финанс