портфель

В стоимостном портфеле падение на 3%, или минус 45 346 рублей. 



Несмотря на сильное падение Газпрома, Алросы, VK и TCS, они всё ещё в плюсе. 
Однако подводит СПб Биржа (падает на 43% от средней), которой скоро будет не чём зарабатывать, т.к. торговлю «недружественными» акциями остановили, сами акции заморозили, а «дружественных» пока не достаточно для обеспечения объёмов торгов и комиссий.

Согласно п. 5 Стратегии Стоимостного портфеля «Если акция падает более, чем на 30% от средней, то если на счёте есть деньги, то покупается не более 1/3 первоначальной позиции.» 
Если бы на счёте были деньги, а они могли бы быть, если бы мы не проворонили 31 августа Газпром по 270 и продали бы его тогда, то сейчас могли бы купить до 260 акций (до 1/3 от первоначальной позиции) СПб Биржи по цене не ниже 121,6 рублей за штуку. Потребовалась бы сумма в 31 616 рублей.

Хочу прежде всего отметить — ничего принципиально нового не происходит. Продолжают развиваться старые тренды, причем в том же направлении.

***

Сегодня утром я начал писать эту заметку про текущие тенденции и как они развиваются.
Два главных тренда, с которых я хотел вновь начать это:
📉постоянное нарастание геополитической конфронтации
📉усиление проблем с российским бюджетом и усиление давления на сырьевые компании.

Не успел я написать об этом, как оба риска вылились на рынок сегодня в полной мере.

1. Госдума ужесточила уголовный кодекс, что как минимум, означает, что россиян могут начать призывать на военные сборы, а в худшем случае, объявить мобилизацию.

2. Ну и Коммерсант написал про налоговую нагрузку на нефтегазовый сектор в размере 1,4 трлн рублей в 2023 году. Кроме того сегодня было объявлено о проведении референдумов о вхождении территорий ДНР/ЛНР в состав России.

О наличии стратегических рисков мы писали 31 августа:

Таким образом, повышение налогов, референдумы и поправки в УК с ужесточением ответственности уклонистов — это все не сюрприз для нас. Но, как показывает падение индекса IMOEX на 7,4% — это все большой сюрприз для рынка. Мы также писали о наличии противоречия, между тактической гипотезой (которая была за рост) и стратегической гипотезой (которая была за падение):

  

Как реагировать на происходящее?

( Читать дальше )

С 2020 года принял мантру Рея Далио cash is trash, хотя на российском рынке вероятно это не так (все зависит от циклов, кредитного, инвестиционного, геополитического). Но кажется, что прямо сейчас находится в рублях при ставках 6-7% в банке — не самый лучший вариант. Как говорил Говард Маркс:
«Уход с рынка после падения и отказ от возможности участвовать в циклическом восстановлении — это поистине великий грех для инвестора.»

Последний раз про портфель писал неделю назад — Мой Рюкзак #6 Запасной Аэродром


( Читать дальше )

Всем привет. Вот так выглядит мой публичный портфель.
Никому ничего не рекомендую. Каждый сам ответственен за свои решения.
Мое видение касательно указанных компаний я изложил в предыдущем посте.



Нравятся компании, планирую добирать по тренду, навряд ли ниже. На данный момент размышляю по поводу большой доли портфеля в Лукойле. Надеюсь на дивиденд, однако понимаю, что его может и не быть, памятуя историю с Газпромом летом,
в котором держал приблизительно 50% портфеля со всеми вытекающими (тут можете увидеть мои мысли и эмоции в тот день, пост от 30 июня). Воспринял как урок, все нормально.

Вот такие дела. Всем хорошего настроения)

Последний пост писал неделю назад (честно говоря обычно сделки совершаю гораздо реже) - Мой Рюкзак #5. Уход от Системы и дедиверсификация

На этой неделе было обновление портфеля (в понедельник-вторник), часть ИДЕЙ закрыта полностью и я нахожусь в поисках новых (сегодняшний обвал в 13:45 из-за допуска нерезов не в счет). Публикую текущую ситуацию.

( Читать дальше )

… на сегодняшний день график изменения объема моего портфеля остается в восходящем тренде:

Всем успехов в торгах
в новой реальности.

Всем привет!

Коротко по происходящему для тех, кто следит за портфелем.
1. Объем депо вышел на уровень примерно января 2022 года.
2. Стабилизация доллара в районе 60 позволила отыграть часть валютной переоценки (средняя по USD выше 60, а 65% депо usd акции)
3. Полторы недели российский рынок помогает портфелю, американский — вредит)
4. Просадка пока в районе 22-25% по году. Но все из бумажной прибыли прошлых лет, так что полет пока нормальный. 

Говорить, что «пронесло» — пока рано. Но небольшая передышка никогда не была лишней.

Я по прежнему сторонник теории долгосрочного инвестирования. Воплощаю это на практике. С 2019 веду журнал инвестиций (ТГ и Дзен), где делюсь всеми подробностями. Никаких курсов, платных услуг у меня нет. Если кто то под под похожим именем что-то втирает — удаляйте нахер).

Цель блога сейчас — общение, обмен идеями, мыслями: это та сторона околоинвестиционного процесса, которая для меня важна. 

Берегите депо — инвестируйте с умом!