АКции

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

• Портфель на неделе вырос на 2.4%, против индекса Мосбиржи +1.0%

Стратегия закрыла 2024 год в +18.0%, против индекса Мосбиржи -7.0% – в целом по перформансу положительный год, но не лучший; но выводы сделаны, и хорошо, что собрались и ускорились к концу года. Спасибо, что вы остаетесь с нами!

• Валютная позиция выросла на 0.5%. На неделе своевременно на локальных пиках несколько ребалансировали валютную позицию портфеля, следуя рекомендациям системы
• Лукойл вырос на 2.2%. Позитивен рост цен на нефть, бензин и дизельное топливо. Потенциал роста и целевая цена выросли на 6% и 8% соответственно
• Сургутнефтегаз преф. выросли на 2.4%
• X5 Groupобъявляет о начале операционной деятельности торговой сети «Пятёрочка» в Республике Тыва (Пресс-релиз компании)
• Полюс снизился на 0.3%. Негативно снижение цен на золото, а также рост цен на дизельное топливо и электричество. Потенциал роста и целевая цена выросли на 1% и 1% соответственно

( Читать дальше )

Вот и настало время произвести ребалансировку #РуНасдак.

Что такое ребалансировка и почему её важно проводить?

❗️ Ребалансировка — это процесс возвращения соотношения долей активов, например, акций или облигаций (или классов активов для портфеля фондов) к исходному положению.

Например, в индексе #РуНасдак предусмотрена равная доля активов — около 7,14% на один эмитент при нынешнем количестве акций. Следовательно, при ребалансировке мы продаём часть акций, чья доля превысила целевое значение, и докупаем те акции, которые просели.

Для чего это нужно? Ключевых целей у ребалансировки три:

1. Сохранение прежней доли риска. Я не буду сейчас погружаться глубоко в теорию портфельного инвестирования, просто отмечу кратко: когда доля определённой акции растёт, то увеличивается и вероятность, что она когда-то сократится. В результате растёт волатильность портфеля (а риск в данном случае и есть волатильность). Чтобы этого избежать, мы сокращаем долю наиболее волатильных акций.

2. Увеличение доходности. Когда акция вырастает выше целевой доли, мы фиксируем прибыль. Проще говоря, мы реализуем принцип “Покупай дёшево — продавай дорого”. Собственно, при продаже акций во время ребалансировке мы и делаем “продавать дорого”.

( Читать дальше )

Всем привет! Как ваше ничего? Уверен, большинство ещё доедает оливье и добивает остатки спиртного. Поэтому сильно грузить не буду, но входить в рабочий ритм уже не помешает! В прошлый раз мы смотрели 7 самых выросших за год акций. Теперь посмотрим 7 самых упавших, чтобы выяснить, стоит их покупать или нет.

7. Евротранс -55,8%

Одно из главных “ипошных” разочарований на рынке. Евротранс продали очень и очень дорого. Но! В целом компания довольно сильная, она активно развивается и является бенефициаром инфляции (т.е. в данном случае — удорожания топлива), плюс она открыла стратегическое направление — зарядки электротачек. Я думаю, что 100-110 рублей за акцию — нормальная цена, и от этой границы уже возможен дальнейший рост.

( Читать дальше )

В 2024 году я управлял не только своим личным портфелем, результатами которого делился тут, но и стратегиями автоследованиями с клиентскими средствами. Для меня вопрос репутации — вести стратегии и публично отчитываться об их результатах. 

Вы читаете отчет о результатах по стратегиям за 2024 год. 

1) Результаты флагманской стратегии «Влад про деньги | Акции РФ» в Т-Банке по итогам 2024 года 

 ✔️Динамика стратегии за 2024 год (с 5 марта 2024) = +11,02%

✔️Альфа к индексу (с 5 марта 2024) = +17,19%


Декабрь был сильным, портфель вырос на 14,28% и опередил индекс более, чем на 3 пп. 

Подключиться к моей стратегии в Т-Инвестициях можно тут: www.tinkoff.ru/invest/strategies/0fa0ff35-fb82-4924-8e08-48f5ee5f5bc7/ 

Cтратегия заработала для вас на падающем рынке и была лучше индекса Мосбиржи полной доходности в 9 из 10 месяцев. 

Через 4% стратегия достигнет майского пика по доходности, показанного при индексе 3 500.

2) Результаты флагманской стратегии «Влад про деньги | Акции РФ» в БКС за 2024 год

( Читать дальше )

В первую неделю 2025 года американские рынки продемонстрировали отрицательную динамику: индекс S&P 500 снизился более чем на 1,5%, Nasdaq Composite упал почти на 2%, а Dow Jones Industrial Average сократился на 1,5%. Инвесторы обеспокоены замедлением роста в ключевых секторах экономики и ожидают новых данных. Основной фокус текущей недели будет сосредоточен на пятничном отчете о рынке труда за декабрь. Предполагается, что экономика добавила 153 тыс. рабочих мест (против 227 тыс. в ноябре) при сохранении уровня безработицы на уровне 4,2%. Эти данные являются последним значимым индикатором перед заседанием ФРС 30–31 января. Председатель ФРС Джером Пауэлл на декабрьской пресс-конференции отметил, что рынок труда демонстрирует постепенное охлаждение, которое вряд ли потребует дополнительного давления для снижения инфляции. Однако показатели, включая рост доходности 10-летних казначейских облигаций, увеличивают риски для фондового рынка.

Индекс S&P 500 не показал ожидаемого сезонного роста в конце декабря, что может сигнализировать о слабых позициях рынка в 2025 году. Однако эксперты предупреждают, что не следует делать окончательных выводов на основе краткосрочной динамики, так как восстановление акций возможно в ближайшие месяцы, особенно если отчет по занятости продемонстрирует умеренное замедление.

( Читать дальше )

Всем привет! Насмотревшись на то как люди активно делятся результатами за 2024 год, надеждами и планами на текущий, я также решил не отставать от всех. Инвестирую я примерно 6-7 лет с периодами низкой активности, которые могли длиться и более года. А также с периодами несистемных сделок. Так что результат не очень, если честно то могло быть куда лучше. Но имеем дело с тем что есть.

Публикую исключительно для своих собственных целей, т.к. считаю если регулярно вести блог, рассказывать об инвестициях, своих сделках, целях, неудачах и т.п., то вырастет и понимание в деле. А с накопленным опытом, и осознанием всего вышесказанного, результативность должна подрасти, но это не точно.

За все время было много косяков о которые буду подробней раскрывать в дальнейших постах, так что кому интересно, присоединяйтесь.



Пользуюсь сервисом intelinvest если что. У меня несколько портфелей, суммарно активов на 5,37 млн. руб. 95% держу в акциях в ожидании ближайшего роста. Хотя это не совсем коррелирует с моей стратегией, но, как и говорилось выше «исправляем косяки».

( Читать дальше )

Хмм… подобное пишут во всем мире...
Какое то дежавю … год назад это уже видел.

Я бы не против согласиться с этим, многие бумаги действительно дешевы...
Но ещё больше бумаг вообще не упали или не выросли...
Для примера Интер Рао или ФСК подозрительно зависли и любой большой обьем на покупки сразу круто натыкается на ещё большие продажи.
Или металлурги упали сильно, но опять же таки все покупки явно в долгосрок, а спекулятивно сильные продажи.
Сбербанк… ну он очень высок и в него наверняка забилось кучу шортистов… вот и опять 270-280))) убили или того и гляди скоро убьют мишек((

Индекс вероятно, как многие пишут, разогнали чисто из Политических целей… мол смотрите какие мы сильные… Инфляция вообще не при чем… она во всем мире всегда есть и будет… просто повод нашли и не более.

Никому не кажется странным, что вплоть до оглашения ставки Госпожой Н., абсолютно все, от Заботкина, Костина и прочее аналитиков РБК, кричали со всех уст о повышении ставки вплоть до 25%, а теперь, некоторые из них, смело анонсируют стагфляцию и даже рецессию ))). А, что, собственно, произошло за две недели?)))

Белград готов выкупить долю российских «Газпром нефти» и «Газпрома» в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) в случае введения санкций США, заявил сербский лидер Александр Вучич.

«У нас есть сейчас деньги, чтобы выкупить NIS. Если, по оценкам, стоимость компании составляет €1 млрд, то речь идет о €600 млн для выкупа долей «Газпрома» и «Газпром нефти», — сказал Вучич. При этом он задался вопросом, захочет ли Вашингтон, чтобы Россия получила от Сербии сотни миллионов за эту долю.

t.me/rbc_news/110164