АНАЛИТИКА

Обзор российского рынка

Из-за опережающей динамики на фоне ожиданий по заключению нефтяной сделки на неделе с 3 по 10 апреля российские бумаги показали наиболее скромный результат среди аналогов. Тем не менее, падение продолжилось – российская суверенная долларовая кривая потеряла в доходности очередные 12 б. п.

Средний прирост цен в корпоративном сегменте превысил 1,5 фигуры. Отметим активное восстановление кривой МКБ и субордов Альфа-банка, которые подорожали на 5 и более фигур. «Газпром» решил не дожидаться новых исков со стороны «Нафтогаза Украины» и разместил 5-летние евробонды на 1 млрд евро под 2,95% годовых. Как сообщается, спрос на бумаги составил 3 млрд евро. Отметим, что 20 марта компания погасила выпуск как раз на привлеченный 1 млрд евро.

Нормализация спредов после мартовского шока в полном разгаре. Прежде всего это касается корпоративного и банковского сегментов – суверенные бумаги в значительной мере уже восстановили потери.

Инвестиционные идеи (российские выпуски)

Работаем по фазам

Матрица на сегодня 13 апреля до прихода Америки

В чате матрицу даю раньше, до начала торгов. Сюда публикую по возможности. Чат в Telegram для обсуждения — t-do.ru/zhdantrader

Инстаграм — trader.zhdan

UPD:
Видео сегодняшней сделки реалтайм

Аналитика по волнам Эллиотта по инструментам: Биткоин, Эфир, WTI, Рубль, РТС, S&P 500, Евро, Франк, Фунт, Йена, Золото, Газпром.

Посоветуйте телеграм-каналы биржевой направленности, на которые стоит подписаться.

Интересует уровень выше среднего, не попсовый.

Эпидемия COVID-19, вследствие которой оказались закрытыми целые города, остановлены крупные промышленные предприятия и нарушены привычные логистические маршруты, уже нанесли существенный урон глобальной экономике. Судя по всему, по итогам первого и второго кварталов мировой ВВП продемонстрирует рецессионные показатели, а ВВП США может снизиться на 25% в годовом выражении, что станет сильнейшим в истории падением крупнейшей мировой экономики.

Стремясь спасти ситуацию, мировые правительства и центробанки в спешном порядке предпринимают беспрецедентные меры по спасению своих экономик, вливая в рынки колоссальные объемы денежной ликвидности и предоставляя реальному сектору значительные пакеты помощи. И как показывает история,  сильнейший коктейль, состоящий из фискальных и монетарных ингредиентов способен вдохнуть новую жизнь в мировые фондовые рынки. Так, к примеру, в прошедший четверг Федрезерв США анонсировал новые программы объемом $2,3 трлн, призванные сгладить удар, нанесенный коронавирусом. Стимулы предусматривают оказание поддержки малым и средним компаниям во всех штатах и, по сути, позволяют покупать корпоративные облигации. Действия американского регулятора помогли индексу S&P 500 завершить торговую неделю на «бычьей» территории, что служит хорошим сигналом для продолжения роста. Теперь от «медвежьих» атак игрокам на повышение нужно защищать зону 2650-2700 пунктов. Аналогичная ситуация наблюдается и на российском фондовом рынке, где основная линия поддержки по индексу МосБиржи находится в диапазоне 2450-2500 пунктов.

В четверг, 9 апреля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки вновь завершили торги на положительной территории, а позитива инвесторам придали дополнительные меры Федеральной резервной системы, направленные на поддержание экономики страны. 

Вчера Федеральный резерв США объявил о выделении $2,3 трлн на поддержку малого и среднего бизнеса, а также штатов и муниципалитетов в условиях экономического кризиса. В частности, ФРС намерена создать механизм поддержки фонда кредитования в размере $350 млрд, являющегося частью пакета стимулирующих мер на сумму $2 трлн, одобренного в марте, а также новый фонд кредитования «Main Street Lending Fund» в размере $600 млрд для помощи компаниям среднего бизнеса. Кроме того, он планирует выкупать краткосрочные облигации на сумму до $500 млрд напрямую у штатов, округов и городов.

Глава американского регулятора Джером Пауэлл отметил, что экономика США сможет восстановиться после того, как пандемия коронавируса ослабнет, и американцы вернутся на рабочие места. При этом он полагает, что восстановление американской экономики, когда оно наступит, будет существенным.

Американские биржевые площадки в четверг закрылись на мажорной ноте, показав самый большой недельный прирост с 1974 года. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,45%, закрывшись на отметке 2789,82 пункта; промышленный индекс Dow Jones поднялся на 1,22%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,77%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на пять базисных пунктов, до 0,72%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на четыре базисных пункта, до −0,35%.

Инвесторы проигнорировали разгромные данные по безработице после того, как ФРС США анонсировала новые программы объемом $2,3 трлн, призванные смягчить негативные последствия борьбы с COVID-19. Стимулирующий пакет предусматривает помощь малым и средним компаниям во всех штатах и по сути позволяет покупать так называемые мусорные облигации. Действия регулятора помогли индексу S&P 500 завершить торги на территории «бычьего рынка», что служит хорошим сигналом для продолжения роста. Теперь от «медвежьих» атак игрокам на повышение нужно защищать зону 2650—2700 пунктов.