АНАЛитика

X5 Group

Компания опубликовала сильные операционные результаты за 2022 год. Чистая выручка группы увеличилась в годовом выражении на 18,3% до 2,6 трлн руб. Выбранная модель развития бизнеса в кризисные времена показывает свою эффективность. X5 Group продолжает расширять сеть и в ближайшие месяцы планирует открыть десятки новых магазинов на Дальнем Востоке. 

Скользящие средние отображают восходящий тренд в акциях компании. Идея на рост бумаги с целью 1700 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 1460 руб. риск на портфель составит 0,23%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,43.

Российский производитель азотных удобрений опубликовал производственный отчет за прошлый год

 📈Объем производства минеральных удобрений составил почти 7 млн тонн (+3%). Это произошло за счет роста производства карбамида до 1,8 млн тонн (+25%). 

 ❗️В условиях, когда компании массово перестали публиковать финансовую отчетность, трудно сделать выводы об успехах и прогнозировать перспективы компании. Аналитики Market Power сделали свои выводы и прогнозы, исходя из ситуации на рынке удобрений.

👉 Ранее аналитик MP Алексей Тюрин представил свой личный топ акций производителей удобрений

🟢2022

За прошлый год Акрон продемонстрировал бы, если бы публиковал отчетность, отличные финансовые результаты. Цены на азотные (в среднем $550 тонну в 2022 году) и сложные ($760 за тонну) удобрения на мировом рынке были в 1,5-2 раза выше, чем в 2021-м. 

Но нужно иметь в виду, что экспортная выручка конвертировалась в рубли по невыгодному курсу, а возможности расширения экспорта были ограничены квотой (по оценкам, она установлена на уровне экспорта 2021) и сложностями с логистикой (порт в Эстонии арестован). 

Важные события предстоящей недели:

· Свои финансовые результаты с 23 по 27 января опубликуют Microsoft, Visa, Johnson & Johnson, Tesla, Mastercard, Chevron, ASML, Danaher и Abbott Laboratories.

· В четверг, 26 января, будет опубликована первая оценка ВВП США за IV квартал минувшего года. Аналитики ожидают, что показатель вырос на 2,6% (к/к) в пересчете на годовые темпы.

· В рамках «недели тишины» в преддверии заседания ФРС комментариев представителей FOMC на текущей неделе не запланировано.

· В среду, 25 января, центральный банк Канады объявит решение по ключевой ставке, которая, вероятно, будет увеличена на 25 б. п. до 4,5%.

· Во вторник, 24 января, будут обнародованы предварительные январские индексы деловой активности во Франции (консенсус 49,7 п.), Германии (консенсус 47,8 п.), еврозоне (консенсус 48,5 п.), Великобритании (консенсус 45,5 п.) и США (консенсус 46,2 п.).

· В течение всей недели, с 23 по 27 января, фондовые биржи материкового Китая будут закрыты в связи с празднованием в стране Нового года по китайскому календарю. Торги на Гонконгской фондовой бирже возобновятся в четверг, 26 января.

Норникель может снизить размер выплаты инвесторам до $1,5 млрд в год

 🖊Как пишет РБК со ссылкой на источники, такое предложение сделал менеджмент компании во главе с Владимиром Потаниным на собрании совета директоров еще 15 декабря прошлого года. Руководство предложило больше тратить на развитие Норникеля. 

 😳СМИ отмечает, что акционеры не стали возражать. Для справки — в 2021 году компания направила на дивиденды $6,3 млрд.

 📉Котировки Норникеля (GMKN) на открытии падали на 4%, сейчас — на 2%.

 
🚀По мнению аналитиков Market Power, вряд ли пройдет какая-то крупная переоценка риска компании. Тому есть несколько причин. 

1️⃣Статья похожа на информационный вброс. Совет директоров, на который ссылается издание, проходил аж месяц назад. При этом какая-то информация вдруг всплыла сейчас, тем более в выходной день (в субботу). 

2️⃣Менеджмент неоднократно говорил, что будет рекомендовать выплачивать дивиденды от FCF (а не от EBITDA, как было ранее). Это транслировалось рынку, ни от кого не скрывалось. В статье же прямым текстом и говорится: «руководство

ПАО «СПБ Биржа»

С 23 января СПБ Биржа начнет торги ценными бумагами 31 нового международного ETF, увеличив их общее число до 146. Новые ETF представляют собой корзину активов различных классов: 27 фондов инвестируют в акции, 4 фонда — в долговые ценные бумаги.

Бумага двигается к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 8,6% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 140 руб. риск на портфель составит 1,20%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,97.

По итогам прошедшей торговой недели индекс доллара показал незначительное ослабление (-0,2%), против падения на 1,65% неделей ранее. Идет уже 4-й месяц непрерывного и сильного ослабления курса доллара. По итогам торгов в пятницу индекс доллара закрылся на отметке 101,74 п.

Индекс доллара на истекшей неделе продолжил консолидацию возле уровней семимесячных минимумов. Курс евро показал схожую нейтральную динамику, оставаясь вблизи 9-месячных максимумов. Курс японской иены зафиксировал недельное снижение на 0,6% (131,4) по отношению к доллару, поскольку по итогам прошедшего заседания Банк Японии сохранил процентные ставки на ультранизком уровне и оставил без изменения диапазон регулирования кривой доходности.

Неделями ранее доллар отыгрывал своей слабостью тему снижения потребительской инфляции в США, а значит и ожидания более мягкой риторики от ФРС. На прошедшей неделе индекс доллара также не улучшил своей динамики, поскольку выходившая макростатистика была откровенно слабой. 

Перед инвестором часто встает вопрос-во что инвестировать, акции каких компаний купить? И ответ на него дать довольно сложно в силу изменчивости и неопределенности движения котировок инвестиционных инструментов.
Тут на помощь нам приходят различные аналитики, эксперты и экономисты. Они пытаются предвидеть, что произойдет с той или иной компанией и выделить самые перспективные и прибыльные акции, в которые стоит вкладывать деньги.

#EURRUB
Таймфрейм: 1W

Волны – это не просто разноцветные цифры и буквы на графике, это отображение общественного настроения. Национальные валюты отражают настроения своих обществ, если их курс определяется рынком. И поскольку пока и Рубль и Евро продолжают свободно торговаться как друг к другу, так и через юань, то мы можем их сопоставить, чтобы сделать выводы о результатах боевых действий в Украине. Укрепление рубля будет позитивом для РФ и негативом для ЕС, ослабление наоборот.

Валюты – один из самых быстрых социометров. Мало времени нужно чтобы зайти в терминал и купить бакс или евро, намного дольше занимает решение об открытии или закрытии бизнеса (фондовые индексы), и ещё дольше политики пользуются окнами возможностей для решений в масштабах страны. Но каждое их и наше решение продиктовано в первую очередь динамикой и фазой общественного настроения. Это и есть предмет исследования для эллиоттчика.

МКПАО «ОК РУСАЛ»

«Русал» успешно меняет логистику поставок сырья и продукции. Ограничения доступа к глинозему удалось преодолеть за счет роста поставок из Китая. Сократились объемы продаж алюминия в США, но в то же время выросли продажи в Европе и Азии. Основой устойчивости компании остаются доступ к дешевой электроэнергии в России и доходы от владения блокирующим пакетом акций «Норникеля».