Акции США

🟢 Мы покупаем акции

🟢 #SPY #QQQ удержался, коррекция не случилась. #RSP #IWM ракетой взмыли вверх

🟢 68% акций выше 50 дневной SMA — позитивно

🟢 Количество новых максимумов на NASDAQ и SP500 — 211, новых минимумов — 10

🟢 #ACWX (весь мир, кроме США) растёт

🟢 #GOLD растёт

🔴 #BTC не покупаем

🟡 #GXC (Китай) Попытка роста, отскок от 200 SMA

Вывод: Покупаю акции. Инвесторы перекладываются из акций большой капитализации в акции роста, поэтому видим рост на индексах средней и малой капитализации. Наконец-то, появились сетапы на акциях роста. Неделя обещает быть интересной. @IQ4Traiding 

👉Портфель Pure Growth 👈

С начала года индекс S&P 500 вырос на 16%, а индекс MSCI (отражает динамику акций компаний высокой и средней капитализации на фондовом рынке) All Country World Index (ACWI) также вырос на 12%.

I. Доля отраслей с темпом роста EPS выше среднего за 12 месяцев

Глобальный стандарт классификации отраслей (GICS) классифицирует компании по всему миру на 11 секторов и 25 отраслевых групп. Например, сектор информационных технологий состоит из трех отраслевых групп: программное обеспечение и услуги, технологическое оборудование и оборудование, а также полупроводники и полупроводниковое оборудование.

Наш анализ тенденций прибыли на акцию (EPS) по 25 отраслевым группам выявляет полезный индикатор для определения потенциальных разворотов фондового рынка. Как показано на диаграмме, мы вычисляем долю отраслевых групп в США, рост EPS которых превышает их 12-месячное среднее значение. Синяя линия представляет долю отраслевых групп с отстающими темпами роста EPS выше 12-месячного среднего значения, в то время как желтая линия показывает долю отраслевых групп, чей однолетний форвардный рост EPS, т. е. прогнозируемый рост EPS на следующий год, превышает 12-месячное среднее значение.

Трио отчетов о доходах, опубликованных в четверг утром, продолжает тенденцию, начавшуюся с потока ранних отчетов перед насыщенной частью сезона отчетов о доходах.

Все три компании, отчитавшиеся сегодня утром – PepsiCo, Conagra и Delta Air Lines – не оправдали ожиданий Уолл-стрит по доходам. В настоящее время почти 60% из почти двух десятков компаний, которые уже отчитались о результатах в начале этого сезона, не оправдали прогнозы по доходам. Nike, General Mills, JM Smucker, Oracle и CarMax были одними из других заметных промахов по доходам за последние недели.

Потребители сократили потребление закусок, и это снижение объемов ударило по валовым показателям производителей продуктов питания. PepsiCo сообщила о недостатке выручки всего во второй раз за 6 лет, в то время как выручка Conagra упала в четвертый раз за пять кварталов.

Между тем, избыточное предложение на маршрутах авиалиний и количество мест, доступных этим летом, оказывают давление на цены на авиабилеты, особенно среди бюджетных авиакомпаний.

Всем привет!

Озадачившись вопросом: «Во что вкладывать деньги при высокой инфляции?» я наткнулся на занятную  таблицу.

pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html

В ней указана годовые доходности от инвестиций в различные классы активов аж с 1928 года. Что означает каждая колонка:

1) S&P 500 (inc dividends) – СнП 500 с дивидендами

2) 3-month T.Bill — 3-месячные государственные облигации

3) US T. Bond (10-year) – 10-ти летние государственные облигации

4) Baa Corporate Bond – корпоративные облигации с рейтингом Baa. Они считаются «крепкими середнячками», то есть они не обладают ни высокой степенью защиты, ни плохим обеспечением. Облигации с рейтингом Baa и выше считаются облигациями инвестиционного грейда.

5) Real Estate   — недвижимость

6) Inflation Rate — уровень инфляции

7) Gold – золото

Так, если посмотреть на среднеарифметические значения годовых доходностей активов за последние 10 лет, то СнП500 приносил 13% годовых, недвига – 7%, золото – 6% при инфляции в 2,79%

Напоминаю, что кроме российского рынка есть и другие направления, где можно заработать. Тем более SP500 и Nasdaq ставят исторические максимумы день за днем. 

На этой неделе отчитываются крупнейшие компании, на которые стоит обратить внимание, если у вас есть доступ к торговле акциями США:

 0️⃣ Pepsico (11.07.2024г.) Сюрпризов не ждите, коррекция должна продолжиться. Ближайшая зона поддержки 154.27-157.28. Сделки под отчетность не планирую. 

0️⃣ Citigroup (12.07.2024г.) Очень интересная среднесрочная перспектива, но за счет дивера / обратного дивера рассчитываю на коррекцию в районе 67.30-71.72. Но если закрепимся выше 71.72, однозначно, лонг и надолго 

🇺🇸 Уже в четверг 11 июля в США стартует сезон отчетностей. За минувший квартал отчитаются PepsiCo, The Progressive, Delta Air Lines и другие гиганты фондового рынка. Самое время присмотреть что-нибудь интересное в портфель. 👍

🗒 Отчеты, на которые стоит обратить внимание на этой неделе:

🟡 JPMorgan 

🟡 Wells Fargo 

🟡 Citigroup

А также на ранее упомянутые PepsiCo, The Progressive и Delta Air Lines.

Чтобы не обжечься, лучше следовать правилам безопасности:

1. Не класть все яйца в одну корзину — лучше диверсифицировать портфель и не ставить много на 1 сделку. 🧺

2. Внимательно изучить компанию перед отчетом, прежде чем делать сделку в портфеле, особенно обратить внимание на показатели денежного потока. ❗️

3. Не лезть в рисковые акции с высокой бетой и изучить волатильность за последние 2-3 месяца, дабы не нарваться на случайный стоп. 🧠

И конечно, прежде чем бросаться на рынок с криками «банзай» стоит изучить настроения инвесторов и перспективы рынка. Рыночная мудрость гласит: если рынок настроен скорее падать, чем расти, то любой негатив гораздо сильнее продавит цену, чем позитив эту цену поддержит.

• Выборы в США в ноябре и прогноз ставок среди растущих рисков
• Откат может предложить возможности, оценки сейчас «неинтересны»

Трейдеры должны готовиться к значительному откату на фондовом рынке, поскольку вокруг президентской кампании в США, корпоративных доходов и политики Федеральной резервной системы царит неопределенность, считает Майк Уилсон из Morgan Stanley.

«Я думаю, что вероятность коррекции на 10% весьма вероятна где-то между настоящим моментом и выборами», — сказал Уилсон в интервью Bloomberg Television в понедельник. Третий квартал «будет неспокойным».

Индекс S&P 500 открыл неделю на исторических максимумах и достигнет своего 35-го рекорда закрытия в этом году, если завершит понедельник в зеленой зоне. Ожидания того, что ФРС дважды снизит ставки в этом году, и ажиотаж вокруг искусственного интеллекта привели к росту эталона на 17% с января после его роста на 24% в 2023 году. Действительно, даже такой давний медведь, как Уилсон, смягчил свой тон в последние несколько лет.

17.5 трлн достигла капитализация ведущих восьми американских компаний (Microsoft, Apple, Nvidia, Google, Amazon, Meta, Broadcom и Tesla) по собственным расчетам.

На графике представлена не цена акций, взвешенная на текущее количество акций, а динамическая капитализация с учетом изменения количества акций. Необходимо учитывать, что компании проводят масштабные байбэки, что приводит к снижению количества акций в обращении, поэтому на долгосрочной траектории — это имеет значение. Если количество акций сократилось вдвое и цена акций увеличивалась вдвое, капитализация при этом не изменилась.

Точка отсчета началась в мае 2012, чтобы учитывать Meta, которая начала обращение в тот момент. Без учета Tesla график более агрессивный, т.к. Tesla единственная компания в списке, которая все еще сильно ниже своего максимума. Все данные по закрытию дня.

С начала года капитализация выросла на 37.7% (+4783 млрд) или на 41% (+4849 млрд) без учета Tesla. С 5 января 2023 капитализация выросла на 154% (+10583 млрд) или на 155% без учета Tesla (+10131 млрд).