Уоррен Баффетт

Уоррен Эдвард Баффетт

— американский миллиардер, легендарный инвестор.

Уоррен Баффетт родился 30 августа 1930 г. Омаха, штат Небраска. Уоррен был вторым ребенком в семье Говарда и Лейлы Баффетт.
У Уоррена была старшая сестра Дорис и младшая сестра — Роберта.
Мать Баффета частенько озаряли вспышки гнева, который она изливала на детей.
После рождения Уоррена Говард Баффет открыл с двумя партнерами брокерскую фирму, которая позднее получила название Buffett & Co.
Несмотря на Великую Депрессию, фирма отца начала процветать.
Дед Баффета управлял магазином Buffett & Son.

03.11.1942 день выборов на котором отец Уоррена победил и прошёл в Конгресс США
1944 Уоррен подал свою первую налоговую декларацию и заплатил $7.

В 15 лет Уоррен заработал на доставке газет $2000. Купил ферму 40 акров за $1200, которая приносила ему арендный доход.
Buffett's Golf Balls — собирал/ремонтировал/продавал мячи для гольфа.
Buffett's Approval Service — продавал наборы марок коллекционерам.
Buffett's Showroom Shine — полировка автомобилей.
Wilson's Coin-Operated Machine Company — автоматы для пинболла.

Бизнес школа университета штата Небраска.
В 19 лет Баффета по ошибке не приняли в Гарвардскую школу бизнеса.
На Баффета оказала сильное влияние книга «Разумный инвестор», написанная профессором Колумбийского университета Бенджамином Грэхемом (Грэм). Поэтому Баффет поступил в школу бизнеса Колумбийского университета

1951 — увеличил свои капиталы до $19,7 тыс.
Потерял $2000 инвестировав в автозаправку Sinclair.
19.04.1952 — свадьба Уоррена и Сьюзи
30.07.1953 — рождение первого ребенка — Сюзен Элис

Основное влияние на Баффетта оказали следующие личности:
Бенджамин Грэхем
Филип Фишер
Джон Бэрр Уильямс
Чарли Мангер


После университета Грэм пригласил Баффета на работу в Graham Newman Corporation.
1.08.1954 Уоррен Баффет приехал в Нью-Йорк.

1956 — компания прекратила свое существование, Баффет вернулся в Омаху, у него было $174 тыс, что эквивалентно $2 млн в деньгах 2024 года.
С момента поступления в университет изначальный капитал Баффета $9800 рос на 61%.

1956 — основание Buffett Associates, Ltd.
01.09.1956 — основание Buffett Fund Ltd
27.12.1956 — Баффет написал свое первое письмо партнерам.

Баффет получал вознаграждение 25% прибыли свыше 6% годовых. Баффет был главным партнером.

Ноябрь 1958 — Баффет вложил основную часть денег (>33%) в Sunborn Map. Это был первый раз, когда Баффет вмешался в управление компанией, скупив в ней значительную долю акций.

1958 — на конец года у Баффета было 6 партнерств $878 тыс
1959 — добавилось еще 1 партнерство и сумма стала $1,312 тыс
1959 — в этом году произошло знакомство Уоррена Баффета с Чарли Мангером

К 1962 году у Баффета было в общей сложности 10 партнерств.
следующие 13 лет средний темп роста капитала составил 29,5% в год
со временем росла репутация Баффетта, вместе с ней — число инвесторов
Приобретения Баффета:
1960 — Dempster Mill Manufacturing — Баффет купил контроль (потратив $1 млн). Баффет поставил своего директора Гарри Боттла и начал оздоровление компании, чтобы она могла выжить. Жители города Беатрис были в ярости, начали крестовый поход против Баффета, в итоге ему пришлось продать компанию жителям.
16.05.1961 — Баффет создал последнее 11-е партнерство.
1.01.1962 Баффет преобразовал все свои партнерства в одну компанию — Buffett Partnership Ltd (BPL). Баффет вложил в компанию все свои деньги — $450 тыс долларов.
1962 — Баффет арендовал офис в Kiewit Plaza на Farnam Street.

1962 — текстильная компания Berkshire Hathaway
1963 — вложение в American Express, акции которой упали за день с $65 до $35 из-за скандала с необеспеченными чеками
1964 — инвестиции в American Express составили $4,3 млн
1964 — состояние Баффета $1,8 млн.
1965 — доля Уоррена и Сьюзи в партнерстве стоила $6,8 млн
1964 — инвестиции в Texas Gulf Producing ($4,6m) и Pure Oil ($3,5m).
1966 — позиция в American Express выросла до $13 млн (40% активов)
1966 — партнерство Баффета перестало принимать новых участников. Состояние Баффета $26,5 млн. Доля Баффета в активах увеличилась с 19 до 26%.
1967 — National Idemnity Company, National Fire&Marine Insurance Company
1968 — Blue Chip Stamps
1968 — Omaha Sun Newspapers
1969 — Forbes впервые опубликовал статью о Баффете "Как Омаха обыгрывает Уолл-стрит"
1969 — Партнерство Баффета прекратило существование, Уоррен и Сьюзи получили около $16 млн. Деньги от партнерства Баффет использовал для покупки акций Berkshire и Diversified.

1970 — See's Candys (P/E=7)
1971 — Баффет познакомился с Кэти Грэм, Washington Post.
1972 — Джордж Гудман (Адам Смит) написал книгу «Суперденьги», где одну главу посвятил Баффету и Грэму.
1973 — 5% акций Washington Post
1973 — Wesco на баланс Blue Chip.
1973 — покупка акций трех рекламных агентств (P/E=3)
1974 — Баффет вошел в совет директоров Washington Post
1975 — SEC наехала на Баффета и Мангера т.к. не могли разобраться в запутанной схеме владения акциями Баффетом и Мангером
1975 — Акции Berkshire упали в 2 раза и стоили столько же сколько 5 лет назад, $40
1976 — GEICO ($45,7 млн)
1977 — Состояние Баффета $72 млн, его жена Сьюзи ушла из дома и уехала в Калифорнию закрутив интрижку с тренером по теннису
1977 — Покупка газеты Evening News в Баффало (вложено $35,5 млн) — самая крупная инвестиция на тот момент. Газета несколько лет приносила убытки, но после падения конкурента прибыль взлетела до $19 млн в год
1981 — На собрание акционеров Berkshire пришло 22 человека
1983 — Покупка 90% акций Nebraska Furniture Mart за $55 млн, 
1985 — текстильный бизнес Berkshire был закрыт
1985 — покупка 15% Cap Cities за $517 млн (P/E=16). Компанию впоследствии выкупила Disney за $19 млрд
1985 — Баффет попал в Forbes-400. Он входил в список 14-ти миллиардеров.
1985 — покупка Scott Fetzer, чистая стоимость вложений $230 млн
1986 - На собрание акционеров Berkshire пришло 400 человек
1986 — покупка привилегированных акций Salomon Brothers на $700 млн с доходностью 9%
1987 — Баффет играл в гольф с президентом Рейганом.
1987 — Состояние Баффета $2,1 млрд — #9 в списке Forbes
1988 — 14 млн акций Coca-Cola на $600 млн. Потом долю довел до 6%+ акций ($1,2 млрд) — самая большая ставка Баффета на тот момент
1991 — начались проблемы Salomon Brothers
1991 — Баффет второй по богатству человек в мире, $3,8 млрд рост капитала +23% на протяжении 26 лет
1991 — Баффет познакомился с Биллом Гейтсом
1994 — состояние $8,5 млрд, стал №1 в мире
1994 — на собрание Berkshire пришло 2700 человек
1996 — GEICO полностью перешла под контроль Berkshire ($2,3 млрд).
1996 — состояние Баффета $16 млрд, на собрание Berkshire пришло 5000 человек
1996 - Berkshire выпустила акции класса B, чтобы их могли позволить себе нищеброды, которые к тому моменту уже начали скидываться в пулы, чтобы купить всего 1 акцию класса А
1997 - на собрание Berkshire пришло 7500 человек



Цитаты Баффетта
«все что я делаю, не выходит за рамки возможностей любого другого человека»
«зачтется не тому, кто предсказывает дождь, а тому, кто строиг ковчег»

базовые принципы инвестирования Баффетта:
  • покупка акций рассматривается как покупка части бизнеса компании
  • формирование оптимального портфеля
  • инвестировать только туда, что можно понять и проанализировать
  • существование разницы между ценой покупки и долгосрочной стоимостью
  • что происходило на фондовом рынке в прошлом и будет происходить  в будущем — Баффета не интересует
  • тайминг: покупать долю в компании, когда она испытывает временные трудности, или когда фондовый рынок находится в стадии падения



Черты Баффетта
  • простота в общении, прямолинейность, честность
  • удовлетворенность жизнью, с любовью относился ко всему, что делает.
  • дисциплинированность
  • терпение, гибкость, смелость
  • убежденность, решительность
  • мастерски определяет вероятность тех или иных событий и шансы на успех
  • пристрастие к математическим вычислениям, к игре в бридж
  • рискует там, где риск минимален, а выигрыш значителен
  • фиксирует неудачи и ошибки
  • внимательно выслушивает собеседника
Интересные факты об Уоррене Баффетте
  • в 1950-е Баффет прошел курс ораторского мастерства у Дейла Карнеги
  • в 1994 Баффет научился пользоваться компьютером, чтобы играть в бридж
  • Баффет утверждает, что на самом деле в его карьере имели на самом деле имели значение 12 инвестиционных решений.
  • Баффет перевел офис из дома в Киевит-плаза в Омахе в 1962, где он до сих пор и находится.

Разоблачение Баффетта
Ряд наблюдателей отмечают, что Уоррен Баффетт не так уж хорош, как кажется и вовсе не такой классный управляющий активами.
В Источнике №2 говоиртся, что Баффет имел феноментальный коэффициент альфа с 1956 по 1968 годах = 19%.
С 1977 по 1981 альфа Баффета была более 30%.
В 80-е и 90-е альфа Баффета была выше 12% и оставалась такой до 2003 года.
В 2004-м это всего 6%
С 2005 по 2008 альфа составила всего 3% в год.
Если считать альфу за 10 лет до 2009, она равна нулю.
Уоррен Баффетт


предыдущая статья «Уоррен Баффет» была удалена из-за неуникальности контента (полный копипаст) 

Статья не закончена. Чтобы добавить свою информацию, пишите в комментарии.

Стейтмент Уоррена Баффетта за 48 лет[3]:
Уоррен Баффетт



Уоррен Баффетт


Уоррен Баффетт 

Ссылки:
Фильм BBC про Уоррена Баффетта (31.12.2012)
Интервью Уоррена Баффетта на РБК-ТВ (31.12.2012)
Цитаты Баффетта с собрания акционеров Berkshire (05.05.2013)
А.Г.: История Баффетта, основанная на известных фактах (компиляция фактов – моя) (+250,91к, 07.07.2014)

Истоники:
[1] Фильм BBC про Уоррена Баффетта
[2] http://www.insidermonkey.com/blog/chart-of-the-day-warren-buffett%E2%80%99s-alpha-1977-2009-395/
[3] http://www.berkshirehathaway.com/2012ar/2012ar.pdf 
[4] www.forbes.ru/milliardery/100-let-forbes349707-volshebnik-iz-omahi-kak-uorren-baffett-pokoril-uoll-strit 

Плюсануть 0 Править статью +Добавить статью Как выбрать брокера?
  1. Аватар TradPhronesis
    Самые известные инвесторы мира

    Их имена просто нельзя не упомянуть при обсуждении финансовых рынков. Эти влиятельные инвесторы сформировали инвестиционный ландшафт и подали пример будущим поколениям. Благодаря своей мудрости, знаниям и опыту они не только накопили значительное богатство, но и оказали глубокое влияние на все: от образования и корпоративных стратегий до мировых рынков.

     Уоррен Баффет

    Среди самых известных инвесторов Уоррен Баффет возглавляет список. Навыки выбора акций и последовательность в сочетании с дисциплинированным подходом к стоимостному инвестированию сделали его величайшей иконой в мире инвестиций. Родившийся в 1930 году, Баффет является председателем и генеральным директором Berkshire Hathaway, крупнейшей и одной из наиболее эффективных холдинговых компаний.

    Самые известные инвесторы мира

    Под руководством Баффета Berkshire Hathaway превосходил S&P 500 и почти любой другой инвестиционный ориентир. Балансовая стоимость компании на акцию, показатель, который Баффет считает показателем внутренней стоимости Berkshire, росла в среднем на 20% в год с 1965 года по сравнению с 10% для S&P 500 с учетом дивидендов.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Аватар Павел Дерябин
    совет «Вы никогда не разоритесь, получая прибыль» — глупость. Уоррен Баффет
     Краткое содержание
    • В этом блоге мы попытаемся продемонстрировать, почему совет «никогда не разоришься, получая прибыль» является глупым.
    • В этой демонстрации будут использованы десять прикладов.
    • Roper (ROP), Home Depot (HD), Microsoft (MSFT), Ross Stores (ROST), McDonald's (MCD), General Electric (GE), JC Penney (JCP), Deutsche Bank (DB), Cisco (CSCO), Citigroup ©.

    Сколько раз вы слышали выражение «невозможно разориться, получая прибыль»?

    Слишком много.

    Почему некоторые люди продолжают повторять то, что не является правдой?

    В 1995 году Платон Диамандопулис унаследовал 50 000 долларов.

    1 августа 1995 года он решил, по совету своей жены, инвестировать по 10 000 долларов в пять разных акций.

    Ропер ( РОП )

    Home Depot ( HD )

    Майкрософт ( MSFT )

    Ross Stores ( РОСТ )

    Макдоналдс ( MCD )

    К 5 мая 2000 года именно столько стоила каждая акция с реинвестированием дивидендов.

    Ропер: 20 440 долларов США



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Аватар Василий
    Уоррен Баффет однажды посоветовал читать стихотворение XIX века, когда акции падают
    В своем  письме акционерам в 2017 году Баффет написал: «Просто невозможно предсказать, насколько сильно могут упасть акции за короткий период». Но если произойдет серьезное падение, продолжил он, «обратите внимание на эти строки» из  классического стихотворения Редьярда Киплинга «Если»,  написанного около 1895 года.
    Уоррен Баффет однажды посоветовал читать стихотворение XIX века, когда акции падают

    😂😂😂


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Аватар Илюшкин Данилюшкин
    Чистый капитал Уоррена Баффета вырос на $11,5 млрд в 2025 г — остальные 15 самых богатых людей мира потеряли деньги — CNBC

    Чистый капитал Уоррена Баффета вырос на $11,5 млрд в 2025 г — остальные 15 самых богатых людей мира потеряли деньги — CNBC

    ◾ Объявление президента Дональда Трампа о тарифах вызвало глобальную распродажу , что привело к потерям для многих инвесторов по всему миру. Самые богатые люди мира потеряли десятки миллиардов долларов из своих чистых активов за считанные дни.

    ◾ Одно заметное исключение: генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, чье состояние, по данным индекса миллиардеров Bloomberg, с начала 2025 года выросло на 11,5 млрд долларов .

    ◾ В настоящее время Баффет занимает четвертое место в списке самых богатых людей мира по версии Bloomberg с чистым капиталом в $154 млрд — по сравнению с шестым местом в понедельник. Из 18 лучших людей в этом списке икона инвестирования — единственный, чье предполагаемое личное богатство выросло в этом году по состоянию на утро вторника.

    ◾ По данным Bloomberg, генеральный директор Tesla Илон Маск, самый богатый человек в мире, потерял в этом году $135 млрд, в том числе $30,9 млрд всего за два дня после объявления Трампом о тарифах 2 апреля. Оценочная чистая стоимость активов основателя Amazon Джеффа Безоса также снизилась на $42,6 млрд в этом году, а генерального директора Meta Марка Цукерберга — на $24,5 млрд.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Аватар SMK_Capital
    Баффетт уходит в кэш. Что это значит для экономики США?

    Berkshire Hathaway накапливает рекордные $334 млрд наличности, а Баффетт уже 9 кварталов подряд продаёт акции. Легендарный инвестор никогда не действует без причины. Значит ли это, что на горизонте серьёзные экономические потрясения?

    Исторические параллели

    В 2007 году Баффетт тоже аккумулировал кэш перед кризисом, а в 2008-м скупал активы за копейки. В 1999-м, перед крахом доткомов, он избегал технологических акций. Его принцип – ждать моментов, когда рынок “льёт кровь”, и действовать только тогда.

    Почему он выходит в кэш?

    1. Переоценённость рынка – Индекс S&P 500 торгуется на уровнях, где исторически следовали коррекции.

    2. Рост стоимости заёмного капитала – Высокие ставки ФРС делают инвестиции менее привлекательными.

    3. Отсутствие выгодных сделок – Баффетт любит покупать дешево, а сейчас таких возможностей мало.

    Тревожный сигнал для США?

    Если Баффетт не видит точек входа, это может говорить о грядущем спаде. Возможно, он готовится к рецессии или рыночному обвалу.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Аватар Дмитрий Корягин
    Уоррен Баффет: Как минимизировать доходность инвестиций (с сайта assetallocation.ru)
    Нашёл на сайте assetallocation.ru перевод части письма Баффета акционерам, который мне показался более качественным, чем изложен в книге «Танцуя к богатству». Вдруг, кому пригодится.
    Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
    Не является рекламой сайта, Баффета или чего бы то ни было, или кого бы то ни было ещё.

    Далее текст с сайта assetallocation.ru/how-to-minimize-investment-returns/

    Уоррен Баффет
    Источник: Письмо акционерам Berkshire Hathaway 2005 г., стр. 18 – 19
    Перевод для AssetAllocation.ru

    На протяжении многих лет Berkshire и другим владельцам американских акций было легко процветать. В период с 31 декабря 1899 г. по 31 декабря 1999 г., если приводить действительно долгосрочный пример, индекс Доу вырос с 66 до 11’497 пунктов. (Угадайте, какие годовые темпы роста потребовались для получения такого результата? Удивительный ответ находится в конце этого раздела.) Этот огромный рост произошел по простой причине: за столетие американский бизнес развивался необычайно хорошо, и инвесторы оседлали волну своего процветания. Предприятия продолжают преуспевать. Но теперь акционеры в результате ряда ранений, нанесенных самим себе, в значительной степени сокращают доходность своих инвестиций.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Аватар Олег  Ков
    Лишь 94-летний Уоррен Баффет сумел увеличить своё состояние за последний год.
    Лишь 94-летний Уоррен Баффет сумел увеличить своё состояние за последний год.

    Среди всех богатейших людей мира лишь 94-летний Уоррен Баффет сумел увеличить своё состояние за последний год.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Аватар NOT A HAMSTER
    А что, если Баффет инвестором стал только потому, что по характеру- филантроп . А инвестиции, это навроде защитного блока от самого себя. Приходила на ум такая мысль?
    А что, если у него просто нет этого тумблера «продать». Ну не рожден он для продаж. Такие люди просто хорошо умеют покупать. Но чтобы продать хорошо, у них даже и мыслей таких не появляется. У таких людей должен кто-то родиться в роду, чтобы умел так же хорошо продавать. Для этого ведь тоже нужен особый талант.

    -Сколько у тебя уже коллекционных  нард?-спросил как-то один товарищ у другого. 
    -Да я уже и не считаю их. А зачем? Я же их не собираюсь  продавать.
    -Как? А зачем тогда вообще собирать что-то? Чтобы в какой-то момент враз все потерять? 
    Например: даже если ты все учел, то ты уж точно не учел того, что в какой-то момент, просто не будет кому передать свой скарб. Или неокажется достойных или вообще не окажется никого. 
    -Павел, сколько у вас уже монет коллекционных, если не секрет? 
    -Да не секрет. Около 7 штук.  А вы вообще, когда-нибудь думали все это продать. 
    -Ну конечно. И не только думал, но и пробовал продавать. 
    -И как, удачно?
    -Ты знаешь с моим характером, мне лучше не заниматься продажами. 

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. Аватар Путешественник
    Баффет красавчик. Дождался кошелёк хороших цен.
    Сколько хейта было, что он не участвует в ралли и празднике жизни. Копил рекордную наличку. Вот что значит терпеть и ждать нужный момент.
    Я незнаю что он покупает, но есть уверенность, что покупает.
    Единственный способ сделать большие деньги, не считая инсайда, сидеть в кеше до паники и маржинколов.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Аватар Мультитрендовый
    А дед Буфет то получается знал! Шарит парень! Разгрузился пораньше!
    Во он наверно сейчас доволен собой! Сидит в своей Амахе, попивает кофиё и смотрит как народ богатеет по тихой на акциях, которых их уже у него нет! Кто то накидывается на бумаги, думает ура, скидки! А им фуфло подсовывают, тк ёмкость рынка штатов довольно таки большая и они могут довольно долго сливать бумажки, учитывая что мировая экономика будет переформатироваться, скорей всего и фин показатели компаний изменятся… Но зато они собирают свои дольярчики по миру, а люди где то в Камбодже, пахали чтобы купить акцию Теслы, собирали на неё пол жизни, купили, сидят довольные… И теперь наблюдают как их дольярчики перетекают в кармашки америкосиков, которые давно уже этих акций имели и много… О бедный Камбоджийский мальчишка! Не будет он миллионером! Не купит себе Теслу шмэслу! Какая досада! А хотел на горбу американской экономики озолотиться… Вот тебе и инвестиции! Кино окончено, да здравствует изоляционизм! Теперь говорят надо вкладываться в себя, а кто не понял, тот дурачок! Хи хи, ха ха, надо было головой своей думать, а не книжонки американские читать!

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  11. Аватар Максим Лесных
    Уоррен Баффет и гора наличных

    Уоррен Баффет и гора наличных

    ‼️⚠️Уоррен Баффет и гора наличных

    1) На момент последнего квартала 2024 года у Уоррена Баффета скопилась рекордная сумма наличных денег. На текущий момент у него находится 334,2 млрд. долларов. Это в 3 раза больше, чем в начале 2022 года.

    2) Учитывая наш случай, у нас около 65-70% капитала находится в юанях и юаневых облигациях. 30-35% — это акции РФ и коммерческая недвижимость. Сидим и спокойно ждем момента. По данным PolyMarket вероятность рецессии в США в этом году взлетела до 50%.

    Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  12. Аватар khornickjaadle
    Если бы Баффета не было бы его бы стоило придуматьЕсли бы Баффета не было бы его бы стоило придумать: он самый известный бренд в мире инвест...

    Longman, он в 11 лет купил первую акцию. Тот кто раньше начинает, то достигает результатов.
  13. Аватар Longman
    Если бы Баффета не было бы его бы стоило придумать
    Если бы Баффета не было бы его бы стоило придумать: он самый известный бренд в мире инвестиций. Сколько млрд долларов люди отнесли на рынок, глядя на него? Полагаю гораздо больше чем его официальное состояние(его ли для меня большой вопрос) Рыночной индустрии просто необходимы такие люди, как победители лотереи, как сорвавшие джек пот в казино, чтобы они были у всех на виду: получилось у него, получится и у тебя. Несите денежки, господа)

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Аватар Freedom Finance Global
    Как Баффет продолжает превосходить рынок

    Холдинг Berkshire Hathaway обновил исторические максимумы. За 40 лет акции BRK выросли на 52 985%, многократно опережая индекс S&P 500. В 2025 году они снова удивили рынок: BRK.A прибавил 15%, BRK.B — почти 16%, в то время как S&P 500 снизился на 4%. Стоимость одной акции BRK.A приближается к $800 тыс. — это самая дорогая акция в мире.

    Но главный козырь Баффета сегодня — рекордный запас наличности в $325 млрд.

    Стратегия: ждать, копить и скупать

    Баффет не случайно держит $325 млрд, из которых $286 млрд вложены в краткосрочные казначейские облигации США. Он, как и прежде, готовится к «черной пятнице» на рынке: когда другие распродают активы в панике, Баффет покупает их с дисконтом.

    «Бойтесь, когда другие жадничают, и жадничайте, когда другие боятся» — его стратегия работает десятилетиями.

    При этом Berkshire активно перераспределяет портфель:

    • Сократил долю в Apple на 2/3 (с 905 млн до 300 млн акций).
    • Продал часть бумаг Bank of America (с 1 млрд до 680 млн акций).


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  15. Аватар CyberWish
    Метод Баффета. Выбираем лучшие акции

    Метод Баффета. Выбираем лучшие акции
    Фигура Баффета знакома каждому инвестору, ведь его метод уже больше 80 лет дает отличные результаты.

    У него довольно сложная стратегия, которую простому смертному невозможно повторить. Но если взять его основные принципы, то получится вполне «повторяемый» метод — выбирайте рентабельные компании с хорошим управлением и по низким ценам.

    При этом нельзя сваливать все в одну кучу, ведь у каждого сектора свои особенности — и те же нефтяники просто не могут быть рентабельнее IT-компаний. Поэтому нужно сравнивать компании по отраслям и брать только лидеров.

    Итак, в нефтяном секторе самая высокая рентабельность у Роснефти — около 30% по EBITDA. Все остальные заметно ей уступают — у Татнефти этот показатель равен 25%, а у Лукойла — менее 23%.

    Среди металлургов лучшей является Северсталь — ее рентабельность достигает почти 30%. Но если добавить сюда цветных собратьев, то у Полюса просто нет конкурентов — у него этот показатель стабильно превышает 70%.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  16. Аватар Dauerit
    Великие тоже ошибаются. 3 неудачные сделки Уоррена Баффета
    Великие тоже ошибаются. 3 неудачные сделки Уоррена Баффета

    Даже Уоррен Баффет, достигший вершин в мире инвестиций, начинал с провальных вложений. О том, как неудачи способствовали заточению его финансовой проницательности, поведал Баладжи Касал в своем труде «Когда умный инвестор ошибается», изданном «Альпина Паблишер».

    Успех часто рождается из предшествующих провалов. Легендарный инвестор Уоррен Баффет не был исключением; его неудачные сделки легли в основу его инвестиционной мудрости. Управляющий инвестиционным фондом Баладжи Касал подробно анализирует эти случаи в своей книге, демонстрируя, как ошибки стали ступенями к его финансовому гению.

    Покупка доли универмага Hochschild Kohn Баффетоми партнёрами в 1966 году

    В 1966 году, когда Уоррен Баффет стоял во главе Buffett Partnership Ltd., произошла значительная сделка. Его компания взяла под свой контроль 80% акций известного балтиморского универмага Hochschild Kohn через связанное с BPL предприятие Diversified Retailing.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Аватар Александр Сережкин
    Баффет работает на себя, а инвесторы смарт-лаба на дядю. "Плохие новости - лучший друг инвестора", - сказал Баффет
    Наконец-то инвесторы занялись своим делом в офисах и на заводах и на смарт-лабе наступает рабочий день, без постов «купил акций на 50К рублей, продолжаю богатеть», а Мартынов печатает билеты для следующей конфы.

    Уоррен Баффет сказал, что «Плохие новости — лучший друг инвестора», и если ты не готов к падению акций на 50%, тебе не стоит инвестировать. Но Уоррен Баффет с легкостью говорит эту фразу, т.к. готов к кризису и находится в кеше. Фондовый рынок США снова переживает спад. Индекс Nasdaq только что достиг самого низкого уровня с 2020 года, индекс S&P 500 находится в минусе, а инвесторы в панике. Опасения по поводу рецессии, инфляции и политической неопределенности не дают Уолл-стрит покоя.

    Баффет бывал и не в таких переделках и раньше. В разгар финансового кризиса 2008 года он написал статью в New York Times под названием «Покупайте американское. „Рынок падал, страх достиг небывало высокого уровня, и все же Баффет покупал. Почему? Потому что, как он выразился, “плохие новости — лучший друг инвестора». Экономические спады снижают цены на акции, давая долгосрочным инвесторам возможность покупать отличные компании со скидкой.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Аватар SolomonTrade
    Уоррен Баффет вышел в кэш. Что это значит и какие уроки можем извлечь.

    Уоррен Баффет вышел в кэш. Что это значит и какие уроки можем извлечь.

    $€ Недавно стало известно, что известный американский инвестор Уоррен Баффет продал часть акций из инвестиционного портфеля. А именно, закрыл позиции по акциям Apple и Bank of America.

    После чего денежные средства Berkshire Hathaway достигли 334 млрд. долларов. Это примерно треть от всех активов инвестиционной компании.

    Это произошло ещё в феврале. Сейчас, когда рынок в США не слабо скорректировался видно, что то решение было правильным. Однако постфактум всегда всё понятно. Тогда же, в феврале рынок продолжал свой рост, и продавать акции было не таким уж и очевидным решением.

    Сейчас видим, что политика нового президента США негативно сказывается на их экономике. Многим не нравится эта непредсказуемость. А некоторым не нравятся их конкретные действия. Например, Илона Маска и вовсе отменяют везде. И его Tesla уже обвалилась в два раза с начала года.




    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Аватар 1ifit
    11 друзей Баффетта
    Как стать крутым инвестором, можно ли быть лучше Баффетта или хотя бы повторить его успех, и как это сделать?

    Спойлер: всего-то надо вовремя купить хороший актив – далее сложный процент все сделает за вас. Сложный процент – самая мощная энергия в мире!

    Что делать: начать сберегать как можно раньше и растить капитал. Покупать правильные активы, а не сидеть на депозитах. В общем, совет банальный – бери (рискуй) больше, кидай (держи) дальше (дольше).

    Чем больше риска, тем лучше, но не более, чем вы можете себе позволить. Грамотное соотношение бизнеса (акций) и долга (облигации, депозиты) на грани вашего возможного риска – секрет богатства.

    Это и есть подход, лежащий в основе успеха всей жизни Уоррена Баффетта!

    Формула успеха (те самые 11 друзей)

    1. Дисциплина;
    2. Вознаграждение отложено во времени;
    3. Не тратить больше, чем зарабатываешь;
    4. Инвестировать все остальное;
    5. Покупать активы, забыть слово “продавать”;
    6. Учиться всегда, изучать все новое, тренировать мозг;

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  20. Аватар Тимофей Мартынов
    Акции BYD выросли в 60 раз с тех пор как Баффет купил их в 2008 году!
    Баффет звонит Мангеру и спрашивает: как тебе эта инвест идея?

    Обычно Чарли ворчун отвечает так:
    👉«это плохая идея» — означает надо покупать на всё
    👉«это самая глупая вещь которую я когда-либо слышал» означает что надо взять 50% от портфеля
    👉«я вызову тебе санитаров» — означает что покупать не надо😁

    А в 2008 Чарли сказал Баффету что надо покупать BYD. Они купили 10% исходя из капитализации $2,3 млрд.

    Оказалось, не ошибся!
    За это время акции выросли в 61 раз, принеся среднегодовую доходность 29% сложным процентом без учета Дивов

    На российском рынке акций ничего похожего не было и близко😢

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  21. Аватар Завьялов Илья Николаевич
    Завьялов Илья Николаевич про среднегодовой доход Баффета.

    Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.


    Рост активов и доходность капитала

    Здесь также используется теория круговорота капитала, согласно которой деньги не поступают в некоторые из этих отраслей, а в некоторых случаях и уходят, и когда предложение капитала сокращается, тенденции конкуренции становятся благоприятными, что увеличивает рентабельность инвестиций при прочих равных условиях.

    В книге Marathon Asset Management «Доходность капитала» они ссылаются на интересное исследование, которое напрямую связывает рост активов с низкими показателями цен на акции. Как и в любой количественной корзине, существует множество индивидуальных исключений, но в совокупности: акции с наилучшими показателями имеют низкий прирост активов; акции с наихудшими показателями имеют высокий прирост активов.

    Отрасли иногда имеют очень длительные циклы, когда доходность растет, конкуренция усиливается, что снижает доходность, вытесняя капитал и оставляя оставшихся игроков в лучшем положении.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  22. Аватар Александр Сережкин
    Письмо Баффета, опубликованное в субботу 22 февраля. Часть 2
    Действительно, в период своего становления наша страна иногда брала кредиты за границей, чтобы пополнить наши собственные сбережения. Но в то же время нам нужно было, чтобы многие американцы постоянно делали сбережения, а затем нам нужно было, чтобы эти вкладчики или другие американцы разумно использовали полученный таким образом капитал. Если бы Америка потребляла все, что она производит, страна бы уже давно вращала свои колеса. Американский процесс не всегда был приятным – в нашей стране всегда было много негодяев и промоутеров, которые стремятся использовать в своих интересах тех, кто ошибочно доверяет им свои их сбережения. Но даже при таких злоупотреблениях, которые остаются в силе и по сей день, а также при значительном размещении капитала, которое в конечном итоге потерпело крах из–за жесткой конкуренции или разрушительных инноваций, сбережения американцев позволили получить объем и качество продукции, превосходящие мечты любого колониста. С населением всего в четыре миллиона человек – и несмотря на начавшуюся жестокую внутреннюю войну, стравливавшую одних американцев с другими, – Америка изменила мир в мгновение ока.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  23. Аватар Александр Сережкин
    Письмо Баффета, опубликованное в субботу 22 февраля. Часть 1
    Письмо Баффета, опубликованное в субботу 22 февраля, действительно дает представление об инвестировании и некоторые уроки из его шестидесятилетнего пребывания у руля Berkshire, которые ученики/последователи Баффета станут читать и перечитывать ещё долгие годы.
    Напоминаю, что посты не набравшие +15 очков для выхода на главную я удаляю через несколько часов.

    Вот это заветное письмо: BERKSHIRE HATHAWAY INC.


    Акционерам Berkshire Hathaway Inc.: Это письмо направляется вам как часть годового отчета Berkshire. Как публичная компания, мы обязаны периодически сообщать вам множество конкретных фактов и цифр. Однако “Отчет” подразумевает большую ответственность. В дополнение к обязательным данным, мы считаем, что должны дать вам дополнительные комментарии о том, чем вы владеете и как мы думаем. Наша цель – общаться с вами таким образом, который мы хотели бы, чтобы вы использовали, если бы наши позиции поменялись местами, то есть если бы вы были генеральным директором Berkshire, а я и моя семья были пассивными инвесторами, доверяя вам свои сбережения.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  24. Аватар CyberWish
    Еще раз о силе сложного процента

    «Улица Сезам» быстро стала популярной — ее создатели учитывали детскую психологию, поэтому дети не могли от нее оторваться.
    Еще раз о силе сложного процента
    По факту это было не телешоу, а целая научная разработка — каждую серию внимательно изучали, показывая ее нескольким контрольным группам. И если внимание детей рассеивалось, то неудачный выпуск полностью переделывали.

    При этом передача не только развлекала, но и обучала — если ребенок смотрел ее регулярно, то он развивался быстрее своих сверстников. Исследования показали, что «дети Сезама» быстрее начинали читать, да и с цифрами справлялись гораздо лучше.

    И что самое любопытное, этот эффект действовал даже годы спустя — когда «сезамщики» повзрослели, они все равно остались лидерами своей группы. Вот что писал об этом Малькольм Гладуэлл:

    «Группа исследователей вновь связалась с 600 детьми, которых они изучали в 1980-х. Теперь эти ребята учатся в средней школе, при этом они успевают в учебе лучше других. «Дети Сезама» остаются лидерами по английскому, математике и другим точным наукам.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  25. Аватар Марэк
    Камке акции купил иил продал У.Баффет после подачи в SEC отчета за 4 кв 2024г по форме F13 от компании Berkshire Hathaway
    Какие акции купила и продала Berkshire Hathaway в четвертом квартале 2024 года.

    Feb 15, 2025

    Berkshire Hathaway (BRK.A BRK.B) Уоррена Баффета выпустила свой 13F на четвертый квартал 2024 года. Вот взгляд на акции, которые команда купила и продал в четвертом квартале, а также на несколько недооцененных акций Уоррена Баффета из портфеля Berkshire Hathaway сегодня.

    Какие акции Berkshire Hathaway купила в прошлом квартале

     Компания  Новая позиция или Увеличение позиции  Рейтинг акций Morningstar (по состоянию на 14 февраля 2025 г.)
    Constellation Brands STZ Новая позиция 5 звезд
    Domino's Pizza DPZ Увеличение позиции 2 звезды
    Occidental Petroleum OXY Увеличение позиции 4 звезды
    Pool Corp POOL Увеличение позиции 3 звезды (количественный рейтинг)
    Сириус XM SIRI Увеличение позиции 3 звезды
    Verisign VRSN Увеличение позиции 2 звезды


    Уоррен Баффет и его команда открыли позицию в одной новой акции в прошлом квартале: Constellation Brands STZ.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:

Новости по теме Уоррен Баффетт: