Афк система

Вероятность IPO в 2022 высокая:

1). Сибур. В 2021 компания занималась слиянием с группой ТАИФ. Сейчас объединенная компания — крупнейший в нефтегазохимии холдинг в стране и один из крупнейших в мире. Слияние с ТАИФ происходило по оценке объединенной компании в 1,9 трлн ₽. В случае выхода на IPO, компания скорее всего попадёт в индекс Мосбиржи, вес будет зависеть от доли акций в свободном обращении.

2). Еврохим, один из крупнейших производителей удобрений в мире, тоже рассматривает возможность проведения IPO в 2022. Компания рассчитывает на привлечение в результате размещения не менее чем 1 млрд долларов. Для организации IPO группа уже привлекла банки Goldman Sachs, JP Morgan Chase, UBS и «ВТБ Капитал». По выручке и EBITDA компания значительно превосходит конкурента — Фосагро. Капитализация при размещении может составить 1,1 трлн ₽.

3). Банк «Открытие» активно ведет подготовку к публичному размещению акций. После санации, произошедшей в 2017, принадлежит Банку России. Активы банка 3,8 трлн ₽, чистая прибыль за последние 12 месяцев превысила 100 млрд ₽. Может быть оценен в 500 млрд руб.

4). МТС Банк. (АФК «Система») В.Евтушенков предполагает, что банк может стоить 80 млрд ₽. Сейчас МТС активно занимается реорганизацией. Так, в 2021 уже произошло отделение башенного бизнеса от основной компании.

( Читать дальше )

АФК увеличила эффективную долю в Биннофарм до 75,3%. Заплатив ВТБ 15,8 млрд р за доли в Биннофарм. Ранее ВТБ выступил финансовым партнером АФК для приобретения активов в фарм.отрасли. В результате Биннофарм консолидировал
88,6% ПАО «Синтез»,
100% АО «Биоком»,
95,4% АО «Алиум»,
а также 75% АО «Биннофарм».
(29.06.2021 АФК продала 11,2% Биннофарма ВТБ-Капиталу за 7 млрд р при оценке всей компании в 62,5 млрд р. Т.е за 11 EBITDA).

Биннофарм
Продали по оценке в 62,5 млрд р.
а потом откупили по оценке в 21 млрд р. (+ 3 компании до кучи)
и это она еще на бирже не котируется
Магия...
3 конца на ровном месте

Интересно сколько заработал ВТБ?

Потенциальное IPO Биннофарм в 2022–2023

Система увеличила эффективную долю в группе Биннофарм до 75.3%     

АФК Система реализовала опцион на приобретение косвенной доли в капитале группы Биннофарм на общую сумму 9 млрд руб. ($120 млн) у банка ВТБ. Точный размер приобретенной доли не называется, но в результате сделки эффективная доля Системы в группе Биннофарм увеличилась до 75.3%. ВТБ Капитал остается владельцем 11.2%-ной доли в Биннофарме. Еще 12.5% принадлежит консорциуму инвесторов, включая Российскому фонду прямых инвестиций, а 1% — частному миноритарному акционеру. По данным РБК, цена реализации опциона была установлена на уровне 2019, что может быть в 2.5-3 раза ниже текущей оценки Биннофарма. В рамках сделки между Системой и ВТБ Капиталом в июне 2021 Биннофарм был оценен примерно в 63 млрд руб. ($850 млн).

Группа Биннофарм — сильное предприятие со значительным присутствием в российской фармацевтике, включая производство препаратов для борьбы с инфекцией COVID. Увеличение доли должно стать позитивным фактором для АФК Система, особенно в свете потенциального IPO, которое может состояться уже в 2022.

Атон

Биннофарм Групп (АФК Система) – мсфо
Общий долг на 31.12.2020г: 10,504 млрд руб
Общий долг на 30.06.2021г: 19,251 млрд руб

Выручка 2019г: 7,362 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 3,587 млрд руб
Выручка 2020г: 8,377 млрд руб
Выручка 6 мес 2021г: 10,875 млрд руб

Прибыль 2019г: 745,98 млн руб
Убыток 6 мес 2020г: 213,17 млн руб
Прибыль 2020г: 242,29 млн руб
Прибыль 6 мес 2021г: 1,312 млрд руб 
www.binnopharmgroup.ru/investors/fin-results/2021/
TRANSLATE with x/> /> English

( Читать дальше )

«ПАО АФК „Система“, публичная российская инвестиционная компания, и KT Corporation, крупнейший южнокорейский провайдер цифровых услуг, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения и высоких технологий»

Планируется создание в РФ инновационных диагностических медцентров, специализирующихся на лабораторной диагностике и проведении комплексных обследований организма.

Соглашение предусматривает строительство дата-центра в России.

АФК «Система» и южнокорейская KT Corp. будут сотрудничать в сфере превентивной медицины — Экономика и бизнес — ТАСС (tass.ru)

МТС приобретет разработчика системы распознавания лиц VisionLabs 

Дочерняя компания МТС — MTS AI — подписала обязывающее соглашение о приобретении 100% в VisionLabs за 7 млрд рублей (около $95 млн). Окончательная сумма зависит от выполнения целевых показателей VisionLabs в течение следующих трех лет. VisionLabs была основана в 2012 году. Она разрабатывает продукты в области распознавания лиц и объектов дополненной и виртуальной реальности. В 2020 году выручка компании составила более 1.1 млрд рублей (увеличившись вдвое г/г). Продавцами на этот раз выступили учредители VisionLabs (51.77%), Сбербанк (25.07%) и Sistema VC (23.16%). В 2016 году Система приобрела свою долю при оценке компании в 1.4 млрд руб., что предполагает рост в 5 раз за 5 лет.

Это хорошие инвестиции для МТС, которые позволят компании усилить развитие ее сервисов, не связанных напрямую с услугами связи. VisionLabs приобретается с мультипликатором EV/продажи 2020П около 6.4x, что предполагает дисконт к мировым аналогам в сфере распознавания лиц (17x у Cognex).

Атон

📈АФК Система +5% АФК «Система» выкупила принадлежавшие ВТБ акции в Sinocom investments, компании-совладельце «Биннофарм групп», на сумму 9,06 млрд руб. АФК «Система» увеличила эффективную долю в «Биннофарм Групп» до 75,3%. Cистема заплатила ВТБ #VTBR 15,8 млрд руб за доли в Биннофарм

Компания «Система Телеком Активы» (дочернее общество АФК Система) реализовала свое право по приобретению принадлежащих Банку VTB Bank (Europe) SE акций компании Sinocom Investments Limited, владеющей акциями Ristango Holding Limited (владелец 100% уставного капитала «Биннофарм Групп»), на сумму 9,06 млрд рублей.

В результате сделки эффективная доля Корпорации в «Биннофарм Групп» увеличилась до 75,3%.

Корпорация планирует продолжить наращивать присутствие в фармацевтическом секторе. Мы уверены в дальнейших перспективах «Биннофарм Групп», которая уже сегодня демонстрирует высокие темпы роста бизнеса и рентабельности: по итогам 9 месяцев 2021 года выручка выросла на 22,1% год-к-году, а OIBDA на 81,9%. Считаем, что Компания может стать одним из основных драйверов увеличения стоимости портфеля активов АФК «Система»

— Президент АФК «Система» Владимир Чирахов.

АФК «Система» увеличила эффективную долю в «Биннофарм Групп» до 75,3% — АФК «Система» (sistema.ru)

Корпорация планирует продолжить наращивать присутствие в фармацевтическом секторе. Мы уверены в дальнейших перспективах «Биннофарм Групп», которая уже сегодня демонстрирует высокие темпы роста бизнеса и рентабельности: по итогам 9 месяцев 2021 года выручка выросла на 22,1% год-к-году, а OIBDA на 81,9%. Считаем, что Компания может стать одним из основных драйверов увеличения стоимости портфеля активов АФК «Система»

👉 Sinocom investments является компанией-совладельцем «Биннофарм групп». Сумма сделки — 9,06 млрд руб

👉 АФК «Система» увеличила эффективную долю в «Биннофарм Групп» до 75,3%

👉 Cистема заплатила ВТБ 15,8 млрд руб за долю в Биннофарм

Анализ фондового рынка акций 14.12.2021. Хотя внешний фон и был благосклонен – распродажи на нашем рынке продолжились, особенно с началом торгов в Европе. Голубые фишки закрылись в -4-5%. Индекс ММВБ потерял чуть более 3,5%, а РТС 4%. Нефть торговалась нейтрально. Через пару дней большая квартальная экспирация — спасет ли она ситуацию или фонды решили полностью избавиться от Российских активов?