Банковский сектор

🔥 Прибыль банковского сектора за 11 месяцев составила 3,2 трлн рублей

 Что будет в следующем году? 

📊 Прибыль банков по месяцам 2023 года, в млрд руб.

 январь – 258 

февраль – 293 

март – 330 

апрель – 224 

май – 273

июнь – 314 

июль – 327 

август – 354

сентябрь – 296

октябрь – 256

ноябрь – 268

 Банки заработали за 11 месяцев 3 193 млрд руб. Мой прогноз по году был 3,1-3,2 трлн, а будет, около 3,4 трлн руб. Напомню, что предыдущий рекорд был в 2021 году, тогда банки заработали 2 363 млрд руб. за год. 

 Да, снижение прибыли в октябре-ноябре есть, при этом она все еще высокая. При 250 млрд руб. чистой прибыли за месяц — за 2024 год банки получат 3 трлн руб. прибыли, при 270 млрд руб. — 3,24 трлн руб. Цифры, которые мы видим, меня вполне устраивают. 

 ❗️ Вопреки мнениям некоторых участников рынка, я считаю, что следующий год для банков будет сопоставимым с текущим. Возможный риск — удержание высокой процентной ставки достаточно долго на высоком уровне и замедление темпов кредитования, как следствие, возможное снижение процентных доходов. В первую очередь, у небольших банков.

( Читать дальше )

Из всех IPO, которые мы освещали в обзорах ранее, Совкомбанк является одним из наиболее интересных вариантов вообще за весь этот год.

Судите сами:
— второй банк после Тинька по темпам роста с 2018 года (см. картинку);

— изначально оценен недорого: всего ~1 капитал, что для банка такого размера и с такими темпами роста это прям очень неплохое предложение;

— управляется грамотными ребятами, один из владельцев на протяжении многих лет максимально вовлечен в процесс управления банком;

— переподписка IPO 6х раз, то есть спрос на акции достаточно бодрый;

— карта рассрочки «Халва» занимает положение на рынке близкое к монопольному в своем сегменте;

— число клиентов с 2018 года утроилось;

Мы достаточно тщательно изучили кейс, риски обсудили с подписчиками в закрытых группах, и перспективы Совкомбанка оцениваем как весьма положительные, если конечно банковский сектор не начнет загибаться от чрезмерно высоких процентных ставок 🙂


Больше интересной информации читайте в основном ресурсе t.me/investorylife

( Читать дальше )

Прибыль банковского сектора РФ за 9мес2023г составила 2,7 трлн руб, по итогам года может достичь 3,3 трнл руб — Банк России

www.interfax.ru/business/

Прибыль банковского сектора РФ по итогам 2023 года может составить 3 трлн руб, сообщила зампред Банка России Ольга Полякова

tass.ru/ekonomika/19232003

Рубрика #выжимки

Самое важное из исследования 'Итоги банковского сектора за 1-е полугодие 2023 года: возвращение королей' от Эксперт РА.

В банках с 11-го по 100-е место отмечается мощный рост транзакционной активности клиентов, тем не менее бизнес по-прежнему берет кредиты и хранит средства во многом в топ-10 кредитных организаций.

Несмотря на санкционное давление, крупнейшие банки смогли удержать основную часть клиентской базы, в т. ч. за счет высокого уровня диджитализации, которая снова становится одним из важных конкурентных преимуществ.

Фокус клиентов обращен на кредитные организации с 11-го по 100-е место, где, несмотря на относительно сдержанную динамику абсолютного размера пассивов в пределах 3%, наблюдается существенный рост клиентских оборотов по счетам в 1пг2023 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С начала года у топ-10 банков показатели прибыльности находились на рекордном уровне, что обеспечило финансовый результат всего сектора в размере 1,7 трлн рублей уже к концу первых шести месяцев 2023-го, который превзошел все прогнозы, сделанные в начале года. Согласно прогнозу агентства «Эксперт РА», прибыль банковского сектора по итогам 2023 года превысит 3 трлн рублей, при этом более 75% прибыли обеспечат топ-10 банков, которые совокупно показали убыток в 2022-м.

( Читать дальше )

 

Видеообзор
⚡️Аналитический обзор по инструменту Сбербанк⚡️

Среднесрочно инструмент находится в растущем тренде 📈. Текущая сила рынка по шкале от ноля до ста равна 59.4. Рекомендуется работа от покупок 🔼.

Однако, локально инструмент торгуется ниже последнего восходящего канала, что говорит о возможном развитии тенденции к снижению.
В настоящий момент верхняя граница канала находится на уровне 272, нижняя на уровне 266.75. Ниже этого уровня возможны спекулятивные продажи 🔽.

В случае возвращения в канал и закрепления в нем, вероятность успешного шорта резко снижается, рекомендуется работать только от покупок🔼.

Пробой верхней границы канала будет говорить об ускорении текущего ап тренда. Разворот же среднесрочной тенденции вниз возможен при уходе и закреплении ниже уровня 255.55.

Сбербанк ожидает рекордную прибыль российского банковского сектора по итогам 2023 года, заявил вице-президент, директор департамента финансов Сбера Тарас Скворцов.

tass.ru/ekonomika/18911559

Начальник управления контроля финансовых рынков ФАС Ольга Сергеева заявила, что служба работает над законопроектом, позволяющим ей усилить контроль за сделками по покупке крупными банками своих конкурентов. Согласно пресс-релизу на сайте службы, документ обяжет банки согласовывать покупки своих конкурентов независимо от величины активов покупаемой компании. Разработкой документа также будут заниматься Минфин и Банк России. 

По действующему законодательству крупные финансовые организации обязаны согласовывать с ФАС сделки по покупке своих конкурентов, если активы покупаемой организации превышают 29 млрд руб.

www.kommersant.ru/doc/6239831

Банк России собирается уточнить критерии, в соответствии с которыми банк может быть отнесен к числу системно значимых, и ввести дифференцированные надбавки на капитал, которые сегодня для всех установлены в 1%. «Эти критерии будут учитывать размер клиентской базы банка и будут предоставлять нам возможность устанавливать дифференцированные надбавки к капиталам»,— пояснила зампред ЦБ Ольга Полякова.

Источники “Ъ” в ряде банков полагают, что серьезных плюсов от включения в число системно значимых для кредитных организаций нет. Зато для клиентов, по словам председателя правления Реалист-банка Владимира Эльманина, включение банка в список СЗКО означает его более надежное положение за счет повышенных требований к капиталу и более пристального контроля со стороны регулятора.

www.kommersant.ru/doc/6239788

💳 По данным ЦБ, в августе прибыль банков составила 353₽ млрд (ROE — 32% в годовом выражении), это на 8% выше, чем месяцем ранее — 327₽ млрд. С начала года банковский сектор заработал — 2,4₽ трлн (с учётом 2022 года, можно смело утверждать, что банковский сектор оправился от того удара и генерирует кэш на своих счетах, причём высокими темпами). Интересные моменты из отчёта:

🗣 В августе около 1/3 прибыли было заработано за счёт переоценки иностранной валюты — 104₽ млрд (в июне — 93₽ млрд). Учитывая насколько слабел рубль (на 5% за август и на 4% за июль), то становится понятно, что ряд банков сохраняет длинную валютную позицию. Даже с учётом увеличения ключевой ставки банки зарабатываю за счёт валюты и смогут компенсировать выпадающую прибыль в будущем (охлаждение кредитования ожидается в октябре).

🗣 Как вы понимаете такая прибыль поддерживается именно спросом на кредитные продукты, в особенности по нраву приходиться ипотечный продукт (обусловлено это нестабильным курсом рубля, увеличением ставки и инфляционными ожиданиями населения, при любой опасности неси все свои сбережения в бетон). В результате основная прибыль выросла до 225₽ млрд (неплохой приток средств за счёт комиссий и процентных доходов).

( Читать дальше )