ВДО

ООО «Транспортная лизинговая компания» – небольшая компания, созданная в 2002 году с целью увеличения объема продаж автотехники крупным дилером отечественных производителей. В лизинговом портфеле преобладают автобусы, грузовой транспорт и прочая спецтехника. Головной офис компании находится в Ярославской области.

Старт размещения 6 мая

• Наименование: ТЛК-001Р-02
• Рейтинг: ВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 28.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 200 млн.₽
• Амортизация: да (13-35 по 4.16%)
• Оферта: да (пут через 1 год)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Предварительные параметры нового выпуска облигаций от Иволги

🚜 Транспортная лизинговая компания (ruBB-):
— 200 млн р.
— 1 год до оферты put / 3 года до погашения
— купонный период 30 дней
— купон: 28,5% годовых
— дюрация / доходность: 0,88 года / 32,5% годовых

🚜 Ориентир даты размещения — 6 мая

🚜 Подробнее — в презентации эмитента и выпуска облигаций ТЛК

__________
Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении облигаций ТЛК:
🌐 по ссылке: ivolgacap.ru/verification/
💬 или через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

🔶 ООО «Сибирский КХП»
▫️ Облигации: Сибирский КХП-001Р-03
▫️ ISIN: RU000A10BHX3
▫️ Объем эмиссии: 150 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 25,5%
▫️ Амортизация: да
[по 7,5% — при выплате 16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46 купонов, 17,5% — погашение]
▫️ Дата размещения: 29.04.2025
▫️ Дата погашения: 08.04.2029
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 24.05.2026

Об эмитенте: Сибирский (Марьяновский) комбинат хлебопродуктов — агропромышленное предприятие Омской области.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 ООО «СГ Рус»
(дебютный выпуск, для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: СГ Рус-001P-01
▫️ ISIN: RU000A10BHY1
▫️ Объем эмиссии: 100 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 1 год
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 24,5%
[формула: КС ЦБ + 3,5%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 29.04.2025
▫️ Дата погашения: 24.04.2026
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: «Стеллар Груп Рус» (г. Москва) — производитель коньяка и прочих алкогольных напитков

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

Сегодня на рынок выйдет новый выпуск облигаций Сибирского комбината хлебопродуктов. Давайте посмотрим что это за эмитент и в чем плюсы нового выпуска Сибирский КХП-001Р-03.

Сибирский комбинат хлебопродуктов — это интегрированный индустриальный комплекс, где под одной крышей работают мукомольный завод, комбикормовый завод, крупозавод, элеватор, логистический центр и собственный контейнерный терминал. Каждый из этих элементов создаёт синергию и обеспечивает стабильную загрузку.

Предприятие расположено в Омской области и в бизнесе находятся уже более 15 лет.

👀Что там по выпуску?

🥖Дата размещения — 29.04.2025г.

🥖Дата погашения — 08.04.2029г.

🥖Объем размещения — 150 000 000 рублей

💰Размер купона — 25,5% годовых. Купон фиксирован на весь срок размещения.

🥖Выплата купонов — ежемесячно, первая выплата запланирована на 29 мая.

🥖По выпуску предусмотрены сразу три оферты — в 13, 26 и 38 купоны в формате колл-опциона.

🥖По выпуску предусмотрена амортизационная лестница по 7,5% каждые три месяца, начиная с 16 купона.

Продолжаем сокращать долю денег в портфеле.

Все сделки — по 0,1% от активов портфеля за 1 торговую сессию. Начиная с сегодняшней.
Telegram: @AndreyHohrin

• Дисконтный: цена размещения 50% номинала + ежемес. купон до 2,5%. Срок – 5 лет, объем 120 млрд. Ориентир YTM~19,32%. Это выглядит поинтереснее, чем недавняя дисконтная бумага Сбера RU000A109LG9 (через YTM она сейчас торгуется ~16,4%). Точно не мой формат, но если кто-то мыслит пятилетними горизонтами, то рассматривать вполне можно
• Флоатер: ΣКС+225 ежемес. (EY до 25,9%), 2 года, 42,5 млрд. У ГПН в той же длине есть сравнимые флоатеры RU000A107UW1 и RU000A107HG1 (чуть выше EY, чуть ниже ТКД), есть более длинные флоатеры с EY еще чуть выше, да и в целом бумага ничем по группе не выделяется. Тем более сам эмитент – серийник и «неапсайдный». Большого смысла тут участвовать не вижу

Финансовые результаты:
— Выручка: 1579 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): 110 млн. руб.

Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.

Собственный капитал увеличился на 28% (+) [прим: за счет роста уставного и добавочного капитала], долгосрочные обязательства выросли на 4% (-), краткосрочные прибавили 37% (-).

Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 7,5 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 9% (+).

По финансовым результатам (год-к-году): выручка выросла на 17%, чистая прибыль сократилась на -12%.

Интерактивная страница портфеля PRObonds ВДО: Индикативный портфель PRObonds ВДО

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт