ВТБ

По итогам 1 квартала 2024 года количество активных розничных клиентов Сбера выросло на 300 тысяч человек — до 108,8 млн человек, следует из отчетности госбанка. У ВТБ рост клиентов в январе-феврале 2024 составил 430 тысяч, следует из материалов банка.

Причины более быстрого роста клиентской базы у ВТБ — увеличение количества отделений, высокие ставки по депозитам, также с апреля ВТБ упростил переход розничных клиентов на зарплатный проект. 

frankmedia.ru/162334

«Число активных розничных клиентов ВТБ с начала года увеличилось на 700 тысяч и по итогам апреля превысит 20 миллионов человек», — сказано в сообщении ВТБ.

1prime.ru/20240422/vtb-847569537.html

В ближайшее время банки будут сохранять высокие ставки по депозитам в китайской валюте, что будет привлекать не только премиальный сегмент, но и розничных клиентов. Такие инструменты сбережений станут еще более актуальными во втором полугодии, когда ставки по рублевым депозитам начнут снижаться в рамках смягчения политики ЦБ

По данным ВТБ, за 2023 год средний «чек» одного вклада в юанях среди клиентов массовой розницы увеличился на 3 тыс. и достиг 12 тыс. единиц китайской валюты. Размещать средства вкладчики предпочитают на срок от трех месяцев до полугода: по итогам прошлого года на «короткие» и среднесрочные продукты в совокупности пришлось более 65% от открытых вкладов.

ВТБ планирует системно развивать инструменты для накоплений в китайской валюте и уже в этом году в дополнение ко вкладам намерен запустить накопительный счет в китайской валюте, позволяющий гибко управлять своими сбережениями без потери доходности.

t.me/ifax_go/10630

Выдачи розничных кредитов в РФ в апреле 2024 года превысят 1,4 трлн рублей без учета POS-кредитования. В целом по итогам четырех месяцев 2024 года выдачи таких кредитов составят около 4,5 трлн рублей, сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Что касается ипотеки, то, по прогнозам ВТБ, во втором квартале россияне получат в ипотеку почти 2 трлн рублей — вдвое больше, чем в первом квартале. Общий объем продаж по итогам полугодия может составить около 60% от всех выдач в 2024 году.

По прогнозу ВТБ, рынок розничных сбережений в юанях в 2024 году может вырасти примерно на 25 млрд юаней, а портфель – достичь 90 млрд. В результате, к концу года юань может занять около 30% всех валютных сбережений населения, сообщил предправления ВТБ Георгий Горшков. Терминал Интерфакс

Российские банки во 2кв 2024г выдадут ипотеки на 2 трлн руб, что вдвое больше показателей 1кв — прогноз ВТБ

tass.ru/ekonomika

💳 По данным ЦБ, в марте 2024 г. прибыль банков составила 270₽ млрд (ROE — 22,1% в годовом выражении), случилось незначительное снижение относительно прошлого месяца — 275₽ млрд (1,8%), а вот с прошлым годом всё более чувствительнее — 330₽ млрд (18,2%). Но главное то, что доходность на капитал (показатель, который учитывает рост балансов банков) в марте 2024 г. относительно марта 2023 г. снизилась (с 32 до 22,1% в годовом выражении, в феврале 2024 г. ROE — 22,7%) и это уже звоночек. Теперь отмечаем интересные факты из отчёта:

🟣 Основная прибыль уменьшилась (основная прибыль включает ЧПД, ЧКД, операционные расходы и чистое доформирование резервов) до 158₽ млрд с 210₽ млрд в феврале, но снижение было техническим. В марте была проведена реклассификация ценных бумаг в категорию удерживаемых до погашения из оцениваемых по справедливой стоимости. По ним накопилась отрицательная переоценка — 50₽ млрд, которая была восстановлена, а вместо этого сформированы резервы на ту же сумму в составе основной прибыли. На чистую прибыль данная реклассификация не повлияла.

( Читать дальше )

  

1. В России растёт число граждан-банкротов. Постепенно цивилизуемся (ссылка):

 

 

Популярность банкротств в России растет, свидетельствует статистика первого квартала. Число признанных банкротами юрлиц увеличилось в 1,5 раза, физлиц — более чем на 18%. Среди граждан наиболее значительный рост — в пять раз — показала внесудебная процедура, к которой все чаще благодаря поправкам 2023 года прибегают пенсионеры. Инициаторами несостоятельности компаний все чаще выступают налоговики — их доля выросла почти втрое год к году, что объясняется необходимостью пополнения бюджета и более сложным урегулированием долга в сравнении с другими кредиторами.

Судебные банкротства граждан остаются популярны у россиян, но темпы их прироста снизились. В первом квартале 2023 года число несостоятельных граждан увеличилось на 40,3% год к году, а в первом квартале 2024 года — всего на 18,2%, до 89,8 тыс. В целом с октября 2015 года обанкротились 1,19 млн россиян. Как и прежде, граждане чаще сами подают на банкротство (96,7%).

( Читать дальше )

Ⓜ️ По данным ЦБ, в марте 2024 г. спрос в кредитовании составил — 571₽ млрд (1,7% м/м и 26,3% г/г, месяцем ранее 319₽ млрд). В марте 2023 г. он составлял 493₽ млрд, проблема в том, что мы не только превысили темпы прошлого года, но и поднялись выше 500₽ млрд, а это уже звоночек. В данном отчёте регулятор скрыл цифры в потребкредитовании и автокредитовании, но я уверен, что там произошёл бум спроса, учитывая прошлые месяцы. Конечно, высокая ключевая ставка с нами надолго, но с такими данными регулятор может задуматься и о последующем ужесточении ДКП, но для начала я бы подождал статистических данных за апрель-май, если темпы подтвердятся — беда.

🏠 По предварительным данным ипотека в марте ускорилась до 1,2% (+0,8% в феврале, с корректировкой на сделки секьюритизации в размере ~42₽ млрд). Если рассматривать конкретные цифры, то выдача ипотеки с господдержкой составила — 326₽ млрд (218₽ млрд в феврале), выдача же рыночной — 121₽ млрд (116 млрд в феврале).

( Читать дальше )

По предварительным данным, рост ипотеки составил 1,2% после 0,8% в феврале.

• Выдачи увеличились на 34%, до 447 млрд с 333 млрд руб. в феврале, практически полностью за счет ипотеки с господдержкой (+50%), на которую не влияют высокие ставки на рынке. Рыночная ипотека выросла слабо (+5%), а с начала года на нее пришлось лишь ~30% всех выдач.

• После ужесточения в конце 2023 года условий массовой «Льготной ипотеки» самой популярной программой остается «Семейная ипотека», выдачи по которой увеличились в марте на 50% (до 169 млрд с 113 млрд руб.).

• «Льготная ипотека» выросла на 37% (до 95 млрд с 69 млрд руб.), почти достигнув среднемесячных значений 1п23 (103 млрд руб.).

• Кроме того, достаточно активно выдавалась «ИТ-ипотека», выдачи достигли 46 млрд (в феврале 24 млрд руб.). Вероятно, заемщики стремились успеть взять кредит, пока лимит по программе не был исчерпан (с 13.04.24 Правительство увеличило лимит на 200 млрд руб., до 700 млрд руб).

( Читать дальше )

В марте 2024 года кредитование ускорилось во всех сегментах — Банк России

Корпоративный портфель банковского сектора вырос на 1,8% после умеренного увеличения на 0,6% в феврале: высокий спрос компаний на кредиты может быть связан с крупными налоговыми выплатами.

Ипотека, по предварительным данным, ускорилась до +1,2% после +0,8% в феврале. Росли главным образом выдачи с господдержкой, при этом самой популярной программой оставалась «Семейная ипотека». Потребительское кредитование, по оценкам, увеличилось быстрее — на 2,0% (0,9% в январе — феврале) в условиях потребительской активности и роста доходов.

По-прежнему наблюдается активный приток средств населения в банки (+1,9% после +2,5% в феврале). Росли в основном срочные рублевые вклады, популярность которых поддерживается высокими ставками. Объем корпоративных средств сократился на 1,6% после роста в феврале (+1,0%) из-за крупных налоговых выплат.

Чистая прибыль в марте (270 млрд руб.) сохранилась на уровне февраля (275 млрд руб.), что соответствует доходности на капитал – около 22% (~23% в феврале).

( Читать дальше )

В Москве в 1кв 2024г российские банки оформили 4,6 тыс. кредитов с господдержкой (-38,8% г/г). В Санкт-Петербурге продажи льготной ипотеки сократились на 27,2% год к году, до 3,1 тыс. сделок. В целом по России количество ипотечных договоров по льготной ставке 8% за первый квартал выросло на 2,2%.






( Читать дальше )