Венчур

Основатели, выбирающие название компании, предпочли бы то, в котором есть всё — оно классное, запоминающееся, оригинальное, вызывает воспоминания и не имеет юридических ограничений. Но подобрать такое сложно. Зачастую есть только одна вещь, которая имеет значение, когда дело доходит до имени: могут ли люди его запомнить?

Данные Crunchbase показывают, что среди стартапов в опрошенных странах, которые в прошлом году привлекли значительные раунды финансирования, простые названия, состоящие из узнаваемых слов, стали суперпопулярными. Рассмотрим несколько тенденций в названиях:

1. Короткое броское словарное слово. Особенно любят выбирать такие названия финтех-стартапы: Context, Power, Wealth, Stripe, Block, Plaid и тд.

2. Сложное «научное» название. Раньше названия биотехнологических компаний больше напоминали рецептурные лекарства или научное название чего-то на латыни: Cadrenal Therapeutics, Mineralys Therapeutics, Lipella Pharmaceuticals. Однако сейчас все чаще названия биотех-стартапов стремятся к упрощению и напоминают прозвища: Replay, Nested Therapeutics, Surf Bio, Nest Genomics и Systemic Bio.

( Читать дальше )

Полгода назад мы, опираясь на отчет IMARC Group, сообщили, что в 2021 году мировой рынок венчурных инвестиций достиг $211,3 млрд, и ожидалось, что к 2027 году он достигнет $584,4 млрд, демонстрируя среднегодовой темп роста в 20,1% в течение 2022-2027 годов. Тогда мы предположили, что 2022 год будет вторым по величине инвестиционным годом в истории для венчура.

Однако все оказалось еще лучше

Согласно недавнему свежему отчету IMARC Group, в 2022 году размер мирового рынка венчурных инвестиций достиг $233,9 млрд, то есть 2022 превзошел 2021 год, несмотря на все падения. В перспективе IMARC Group ожидает, что к 2028 году рынок достигнет $708,6 млрд, демонстрируя среднегодовой темп роста на уровне 21,75% в течение 2023-2028 годов.

Поразительно, но факт

( Читать дальше )

Несмотря на продолжающиеся разговоры о возможной рецессии, резком падении акций технологических компаний и замедлении темпов инвестирования в стартапы, венчурное финансирование на прошлой удалось на славу — венчурные компании сигнализировали об обязательствах на сумму 8 миллиардов долларов всего за пять дней.

📍NEA сообщила, что закрыла два своих новых фонда, общая сумма которых составила $6,2 миллиарда;

📍Cowboy Ventures объявила о двух фондах на общую сумму $260 миллионов;

📍FJ Labs также объявила о двух новых фондах на общую сумму $260 миллионов;

( Читать дальше )

Венчурными столицами мира являются 3 американских штата — Калифорнии, Массачусетса и Нью-Йорка, поэтому рассмотрим вопрос на их примере. По данным Crunchbase, в 2022 году во всех трех штатах произошло резкое падение — более чем на 40% в каждом случае, количество сделок также упало. Снижение было серьезным, однако в сравнении с 2020 годом наблюдается рост.


Калифорния, крупнейшая венчурная долина США и всего мира пострадала сильнее всех в долларовом выражении. Венчурное финансирование штата упало на 42% в 2022 году, с максимума в $157,4 млрд в 6419 сделках до $91,9 млрд в 4296 сделках. Количество сделок упало до минимумов 2017 года. Но важно помнить, что в 2020 году калифорнийские стартапы привлекли $76,4 млрд в результате 5418 сделок, что на 20% меньше чем в 2022.

( Читать дальше )

На Crunchbase недавно вышли данные, показывающие, что финансирование стартапов в Северной Америке упало на 63% в четвертом квартале по сравнению с прошлым годом. Но если взглянуть детальнее, то это падение финансирования гораздо менее резкое и страшное, чем можно было бы подумать.

Данные говорят нам о том, что просто произошел возврат к среднему значению для рынков, а 2021 год был пузырем и исключением из правил. Глобальные венчурные инвестиции в четвертом квартале 2022 года составили почти $66 миллиардов и снизились на 63% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года — самым высоким квартальным показателем за всю историю ~ $180 миллиардов. Но за 10 кварталов до пузыря (с первого квартала 2018 года по второй квартал 2020 года) показатели венчурного финансирования составляли в среднем $67 млрд в квартал. Таким образом, сумма за четвертый квартал 2022 года (~ $66 млрд) находится в рамках среднего показателя до пузыря.

( Читать дальше )

Первый график показывает падение деловой активности венчурных сделок в течение 2022 год. Объясняется это прежде всего тем, что инвесторы, для которых венчурная индустрия не является традиционной, замедляют вложение капитала на фоне просадки профилей риска/доходности. По сравнению с 2021 годом потенциал роста класса активов венчурного капитала значительно снизился, что оттолкнуло многих ритейл инвесторов. Стоит отметить, что на фоне кризиса подобное происходит во всех инвестиционных направлениях, за исключением разве что недвижимости и золота — ритейл сокращает расходы везде, где только может.

( Читать дальше )

1. ElectroNeek (автоматизация бизнес процессов) — помогает внедрять программных роботов, которые автоматизируют повторяющиеся рутинные задачи.

Привлеченные инвестиции: $23,7 млн;

2. Fintech Holdings (финтех) — бывшие топ менеджеры Тинькофф Банка Георгий Чесаков и Павел Федоров пошли покорять современным банкингом Филиппины в июле 2022.

Привлеченные инвестиции: $16 млн;

3. Optic (блокчейн) — выстраивает инфраструктуру web3 и разрабатывает конкретный продукт — сервис по проверке NFT.

Привлеченные инвестиции: $11 млн;

4. Monite (финтех) — предлагают цифровым банкам и финансовым сервисам API, который можно встроить в свои приложения и обеспечить автоматизацию кредиторской задолженности и управления расходами.

Привлеченные инвестиции: $6,3 млн;

5. Buddy.ai (онлайн-образование) — в начале 2022 года этот виртуальный репетитор стал лидером по скачиваниям в категории «Дети и образование» в AppStore в Германии и Бразилии.

( Читать дальше )

Венчурный рынок Канады в отличие от США, где тучи сгущаются, показывает хорошие результаты. По данным Канадской ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций (CVCA), в третьем квартале 2022 года было совершено 144 сделки на сумму 896 млн канадских долларов ($656 млн). Что дало 520 венчурных сделок на сумму 7,2 млрд канадских долларов ($5,28 млрд) за три квартала 2022. Для сравнения: за весь рекордный 2021 год было заключено 786 сделок на сумму 15 млрд канадских долларов ($10,98 млрд), а показатели 2020 года уже остались позади. Стоит также отметить, что, в отличие от США, четвертый квартал не является самым медленным инвестиционным периодом в Канаде.

В третьем квартале наблюдаются две тенденции: непрерывный рост на ранних этапах и более высокое, чем в среднем за прошлые периоды, выделение средств на чистые технологии. Инвестиции в компании на ранней стадии составляют 45% всех сделок, а посевные инвестиции — 43%. На посевном этапе за третий квартал было инвестировано 152 млн канадских долларов ($111,3 млн) в 62 сделки, в результате чего общая сумма с начала года достигла 630 млн канадских долларов ($461,27 млн), что почти вдвое превышает уровень 2020 года и приближается к рекорду 2021 года.

( Читать дальше )

Венчурное инвестиции в криптовалютные стартапы в этом году оставались высокими, несмотря на сложные макроэкономические условия и проблемы внутри отрасли (крах Terra и FTX). Согласно новым данным Pitchbook, опубликованным на прошлой неделе, криптостартапы привлекли почти $20 миллиардов в 616 сделках за первые три квартала 2022 года, что на 41% больше, чем за тот же период прошлого года.

Средние суммы финансирования посевных и ранних стадий криптостартапов в этом году подскочили до $5—20 миллионов в сравнении с $3— 11,7 миллионами в 2021 году. Между тем капитал, задействованный для стартапов на поздних стадиях, практически не изменился и составил $30 миллионов долларов.

Инвестиционная компания Galaxy Digital, тем временем, обнаружила, что финансирование криптовалютных стартапов в третьем квартале 2022 достигло годового минимума. Инвесторы вложили в криптопроекты всего ~$5,5 млрд долларов, что ниже ~$8 млрд в предыдущем квартале.

( Читать дальше )

Венчурный рынок обычно начинает замедляться в последние пару месяцев года, тем не менее опытные инвесторы всегда найдут перспективные варианты. Топ 3 сделки не по капитализации, но по оригинальности идеи:

Скажи мое имя
Правильное произношение имени — неочевидно важная составляющая успешной коммуникации, от этого может даже зависть успешность сделки. На помощь приходит стартап NameCoach, привлекший $8 млн в серии А в прошлом месяце. Программное обеспечение компании встраивает в повседневные инструменты алгоритмы, которые позволяют точно произнести имя в зависимости от контекста. Сейчас эта технология используется преподавателями, торговыми представителями, клиентской поддержкой, колл-центрами и рекрутерами. По данным NameCoach, 80% из 30 миллионов уникальных имен в мире имеют несколько вариантов произношения.

Свежая еда для всех
Freight Farms создает фермы-контейнеры с программным обеспечением для повышения качества урожая, которые можно использовать где угодно. Идея состоит в том, чтобы иметь возможность выращивать свежую пищу круглый год — даже в местах со сложными географическими и климатическими условиями. В ноябре компания закрыла серию B3 на $17,5 млн. Совокупный годовой прирост вертикального земледелия составляет более 25%, и ожидается, что к 2026 году его рынок превысит $10 миллиардов.

( Читать дальше )