Втб

Чистая прибыль ВТБ (то есть доход за вычетом всех расходов и налогов) во втором квартале выросла на 8,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 154,7 млрд рублей. Это даже больше, чем ожидали финансовые эксперты. Прибыль банка на вложенный капитал достигла 26,4% — очень достойный показатель, говорящий об отличной работе ВТБ.

А вот по итогам шести месяцев 2024 года прибыль ВТБ оказалась на 4,4% меньше, чем годом ранее — 277,1 млрд рублей против 289,8 млрд. Но здесь не стоит делать поспешных выводов. Дело в том, что в первой половине 2023 года на прибыль повлияло два фактора: успешные сделки с валютой и покупка другого банка — РНКБ.

Откуда берется прибыль банка? Главным образом из двух источников: процентов по кредитам и комиссий за разные услуги. Из-за снижения ключевой ставки Центробанка доходы ВТБ от процентов сократились. Зато банк стал больше зарабатывать на комиссиях, например, за переводы, обслуживание карт, банковские гарантии. Это говорит о том, что ВТБ предлагает клиентам больше разных услуг и меньше зависит от уровня процентных ставок в экономике.

По состоянию на утро 30 июля банковская система России столкнулась с дефицитом рублевой ликвидности  в размере 39,8 млрд рублей. В последний раз дефицит наблюдался в конце марта 2024 г. Традиционно последние дни месяца — период выплаты налогов. Вполне возможно, что экспортеры начинают обменивать свою выручку для уплаты налогов или берут рублевые кредиты для этого. То есть, в дефиците ликвидности банковского сектора в конце месяца нет ничего нового.


А вот что вчера было удивительного — это действия Центрального банка России по изъятию ликвидности с рынка. Так, согласно данным регулятора, в понедельник он абсорбировал 3,67 трлн рублей.

Ранее экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам (продавать не менее 90% от этого объема). В конце июня правительство объявило о снижении этого порога до 60%, а в середине июля он был снижен уже до 40%, то есть экспортерам в обязательном порядке нужно будет репатриировать уже менее половины внешней выручки.

Мы не видим никаких серьезных, принципиальных изменений в юаневой ликвидности. Как она была «редким зверем» в балансе банковского сектора, так и остается. Решение о неполной продаже валютной выручки, наверное, будет еще более ухудшающим (фактором — ИФ) для юаневой ликвидности, — сообщил Пьянов.

«Мы видим до конца, по крайней мере, этого года достаточной ставку 18% и наше таргетирование финансовых результатов производим, исходя из этого сценария, то есть мы не прогнозируем до конца 2024 года дальнейшего повышения», - сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Мы имели кредиты на структуры Хотина, где залогом выступали как раз апартаменты и гостиничные номера. По этим кредитам был запущен платежный дефолт по понятным причинам, и в рамках отстаивания наших имущественных интересов мы подали судебные иски по обращению взыскания по этим кредитам на залоги, которые должным образом оформлены по этим кредитным договорам», — сообщил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

«В 1 полугодии Группа ВТБ заработала 277 млрд рублей чистой прибыли, что соответствует возврату на капитал 24,3%. Высокие показатели прибыльности были достигнуты на фоне опережающего рынок роста бизнеса, прежде всего в наиболее доходном сегменте крупного корпоративного кредитования, в наименьшей степени подверженном процентному риску.

Поддержку сильным результатам оказали относительно низкая стоимость риска, отражающая стабильное качество кредитного портфеля и ряд дополнительных факторов, включая прибыль от работы с заблокированными активами.

Двадцать крупнейших ипотечных банков России предоставили с января по июнь 2024 года включительно 681 тыс. кредитов, что на 16% меньше, чем в I полугодии 2023 года, сообщил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

«По итогам I полугодия 2024 года выдача в годовом выражении практически не изменилась относительно высокого уровня прошлого года. Даже несмотря на ужесточение условий кредитования, банки предоставили 681 тыс. кредитов (-16% к I полугодию 2023 года) на 2,8 трлн рублей (-5%)», — приводит его цитату пресс-служба госкомпании.

Количество кредитов на новостройки, по данным ДОМ.РФ, в июне 2024 года обновило максимум: топ-20 банков предоставили 92 тыс. кредитов (+62% к маю) на 465 млрд рублей (+59%).

Ипотека на строительство индивидуальных домов (ИЖС) также достигла пиковых значений за всю историю: 25 тыс. кредитов (+58% к маю) на 93 млрд рублей (+33%). Выдача по госпрограммам тоже стала рекордной: крупнейшие банки предоставили 137 тыс. кредитов (+61% к маю) на 658 млрд рублей (+56%), а доля льготных программ в общей выдаче топ-20 банков выросла до 76% по количеству (+10 п. п. за месяц) и 84% по объему (+6 п. п.). Ипотечный портфель на балансе топ-20 банков, по данным госкомпании, увеличился в июне на 4% — до 19,6 трлн рублей.

ВТБ (MOEX: VTBR) принял решение о доразмещении замещающих облигаций под бессрочные субординированные евробонды, становясь единственным российским банком, который продолжает выпуск таких облигаций несмотря на уже высокую долю ранее размещенного выпуска. В дальнейшем банк собирается обменять эти замещающие облигации на рублевые, предложив инвесторам повышенную процентную ставку, оцениваемую экспертами в 24-25% годовых.

29 июля наблюдательный совет ВТБ одобрил дополнительный выпуск замещающих облигаций объемом до $552,3 млн. В начале июня банк выпустил замещающие облигации на $1,68 млрд, что составило почти 75% выпуска евробондов на $2,25 млрд.

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов пояснил, что новое размещение необходимо для удовлетворения спроса со стороны держателей евробондов, которые не смогли участвовать в первом размещении. В этот раз облигации также можно оплатить евробондами или уступкой прав.

ВТБ является единственным российским банком, решившимся на повторное размещение замещающих облигаций, несмотря на уже высокую долю замещения. Другие банки, такие как Транскапиталбанк, ХКФ-банк, Альфа-банк, МКБ и Т-Банк, не заявляли о планах повторного выпуска замещающих облигаций.