Высокодоходные облигации

• «Балтийский лизинг» 24 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П11 объемом 6 млрд рублей. Ставка купона установлена в размере ключевой ставки Банка России плюс спред 2,3% годовых. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — ИБ «Синара», соорганизатор — БК «Регион». Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала облигации«Бизнес-Лэнд» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00157-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 58-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

Коротко о торгах на первичном рынке

19 июня новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 435 выпускам составил 1080,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,21%.

Коротко о торгах на первичном рынке

18 июня стартовало размещение трехлетних облигаций Кеарли Групп-001P-01. В первый день торгов выпуск объемом 150 млн рублей был размещен на 61 млн 171 тыс. рублей (40,78% от общего объема эмиссии).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 387 выпускам составил 788,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,28%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• «Кеарли Групп» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00151-L-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Иволга капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Завод КЭС»допустил техдефолтпо выплате дохода за 3-й купонный период облигаций серии 001P-04, сообщил ПВО «Регион Финанс». Размер неисполненных обязательств составил 10,8 млн рублей. НКР 17 июня 2024 г. понизило кредитный рейтингэмитента до C.ru, прогноз изменен на «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения».

• «Автобан-Финанс»сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявокна шестилетние облигаций серии БО-П06 объемом 5 млрд рублей.

Коротко о торгах на первичном рынке

17 июня новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 434 выпускам составил 995 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,3%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• «Завод КЭС» сообщил ПВО «Регион Финанс» об отсутствии фактической возможности исполнять обязательства по облигациям. Ранее в СМИ появились публикации о задержании директора завода Расима Киямова, которому инкриминируют дачу взятки должностному лицу. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС»серии БО-05-001. Регистрационный номер — 4B02-05-00381-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• ООО «Кеарли Групп»18 июня начнет размещениетрехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установленана уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизацияи call-опционы. Организатор — ИК «Иволга капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Коротко о торгах на первичном рынке

14 июня были полностью за день размещены двухлетние облигации Легенда-002Р-03 2 млрд рублей. Выпуск был реализован за 752 сделки, средняя сумма сделки составила 2,66 млн рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 398 выпускам составил 811,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,27%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• «Легенда» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00368-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Размер спреда к ключевой ставке Банка России по выпуску установлен на уровне 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 11 июня. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «ДиректЛизинг»установил ставку8-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 19% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Городской супермаркет»(операционная компания сети «Азбука Вкуса») установил ставку21-24-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 16% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

Коротко о торгах на первичном рынке

13 июня новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 313 выпускам составил 740,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 17,56%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• «Легенда» установила размер спреда к ключевой ставке Банка России двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей на уровне 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 11 июня. Бумаги доступны только для квалифицированных инвесторов. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Балтийский лизинг»19 июня планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П11 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не более 250 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 24 июня. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Джи-групп»20 июня планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на облигации серии 002Р-04 со сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей.