Высокодоходные облигации

• МГКЛ («Мосгорломбард») сегодня начинает размещение облигаций серии 001Р-04 объемом 300 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Диалот».

• ПИМ 3 августа начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 175 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-11-го купонов. Организатор — GrottBjörn.

• «Селектел» планирует 15 августа провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-03R объемом 4 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 250 б.п. к трехлетним ОФЗ. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Организатором размещения выступит Газпромбанк.

• Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации компании «Новые технологии» серии БO-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00069-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ФЭС-Агро» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00435-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• «МСБ-Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 003Р-01 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 13 июня 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4,167% от номинала будет погашено в даты окончания 13-35-го купонов и 4,159% от номинала — в дату окончания 36-го купона.

28 июля новых размещений не было. 

Суммарный объем торгов в основном режиме по 307 выпускам составил 1 млрд 30,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,14%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Новый выпуск, ставки купонов и рейтинг кредитоспособности:

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Неолизинг» серии БО-1. Регистрационный номер — 4B02-01-00063-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов и будут размещены по закрытой подписке.

• ГК «Самолет» установила ставку 17-20-го купонов облигаций серии БО-П06 на уровне 11,25% годовых.

• «ПР-Лизинг» установил ставку 50-64-го купонов облигаций серии 001P-03 на уровне 11% годовых.

• НКР подтвердило кредитный рейтинг «Агротека» на уровне BB.ru со стабильным прогнозом.

• «Автоэкспресс» приобрел по оферте 10 тыс. коммерческих облигаций серии КО-П05 и 34,9 тыс. коммерческих облигаций серии КО-П09. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора.

27 июля новых размещений не было.

Завершилось размещение дополнительного выпуска №1 облигаций Лизинг-Трейд 001P-09 объемом 50 млн рублей. Общий объем эмиссии выпуска — 200 млн рублей.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 308 выпускам составил 969,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,59%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• МГКЛ («Мосгорломбард») 1 августа начнет размещение облигаций серии 001Р-04 объемом 300 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

• «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности АПРИ «Флай Плэнинг» по просьбе самого эмитента, а также в связи отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruВ со стабильным прогнозом.

• «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Легенды» и выпуски облигаций серий 001Р-03, серии 001Р-04 и 002Р-01 на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Артгена» (прежнее название — «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ)) на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.

26 июля стартовало размещение Глобал Факторинг БО-03-001P. Выпуск объемом 150 млн был полностью размещен в первый торговый день за 985 сделок. Средняя заявка — 152, 28 тыс.

Продолжается размещение дополнительного выпуска №1 облигаций Лизинг-Трейд 001P-09 объемом 50 млн рублей. За 26 июля было размещено 9 967 000 рублей (65,67% от объема доп. эмиссии). Общий объем эмиссии выпуска — 200 млн рублей.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 303 выпускам составил 916,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,43%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

25 июля стартовало размещение АВТОБАН-Финанс АО БО-П04. Выпуск объемом 5 млрд был полностью размещен в первый торговый день за 182 сделки. Средняя заявка составила примерно 27, 48 млн.

Также началось размещение дополнительного выпуска №1 облигаций Лизинг-Трейд 001P-09 объемом 50 млн рублей по цене 100% от номинала. За день торгов было размещено 22 868 000 рублей (45,7% от объема доп. эмиссии). Общий объем эмиссии выпуска — 200 млн рублей. 

Суммарный объем торгов в основном режиме по 297 выпускам составил 940,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,37%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00381-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 4% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст».

• ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 47-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 14,5% годовых.

• НКР повысило кредитный рейтинг «Инарктики» с A-.ru до A.ru со стабильным прогнозом.

• АО им. Т.Г. Шевченко выкупило по оферте 174 тыс. 67 облигаций серии 001P-03 по цене 100% от номинала плюс НКД.

• «Эксперт РА» отозвал рейтинг кредитоспособности ЭБИС без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruD со стабильным прогнозом.

• «Лизинг-Трейд» сегодня начинает размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии 001P-09 объемом 50 млн рублей по цене 100% от номинала. Регистрационный номер — 4B02-09-00506-R-001P. Размещение основного выпуска пятилетних облигаций серии 001P-09 объемом 150 млн рублей компания завершила 13 июля текущего года. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация.

• «Автобан-Финанс» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-82416-H-001P. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 10% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через два года, а также поручительство от «ДСК «Автобан». Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МГКЛ («Мосгорломбард») серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-11915-A-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются.